摘要：受制造業(yè)自動化、服務業(yè)升級以及技術創(chuàng)新的推動，我國移動機器人市場近年來一直處于不斷發(fā)展階段，在工業(yè)、服務、醫(yī)療、農業(yè)等領域的應用不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，中國移動機器人行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，2022年中國移動機器人行業(yè)市場規(guī)模約為89.02億元。

一、定義及分類

AGV機器人（AutomatedGuidedVehicle）是一種自動執(zhí)行工作的機器裝置。它既可以接受人類指揮，又可以運行預先編排的程序，也可以根據(jù)以人工智能技術制定的原則綱領行動。它的任務是協(xié)助或取代人類工作的工作，例如生產業(yè)、建筑業(yè)，或是危險的工作。

移動機器人按產品形態(tài)大體可以分為AGC、潛伏式、移/重載式、料箱式、又取式、復合式六個類型。AGV和AMR的區(qū)別在于，后者本身具備強大的計算能力，它可以通過傳感器感知周圍環(huán)境并作出相應的決策。而前者只是一個大型的執(zhí)行器，一舉一動都依賴于中央控制系統(tǒng)的調度。SLAM意指即時定位與地圖構建，通常包含視覺SLAM跟激光SLAM兩大類。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)監(jiān)管體制

行業(yè)的主管部門為國家發(fā)改委和工信部。主管部門主要職能為負責行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產業(yè)政策的制定，指導行業(yè)結構調整、行業(yè)體制改革、技術進步和技術改造以及擬定產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃，擬定行業(yè)技術標準等工作。

2、行業(yè)相關政策

近年來，移動機器人行業(yè)發(fā)展迅猛，受到了國家的高度重視。國家相關部門陸續(xù)出臺了《“機器人+”應用行動實施方案》《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策支持行業(yè)發(fā)展。移動機器人行業(yè)政策為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

20世紀末至21世紀初，中國移動機器人行業(yè)還處于起步階段。技術、市場和產業(yè)鏈尚未成熟，行業(yè)的發(fā)展還處于摸索階段。這個階段的主要特點是技術的初步探索和市場的初步形成。2005-2010年，隨著技術的不斷進步和市場需求的發(fā)展，中國移動機器人行業(yè)進入了一個快速發(fā)展階段。市場需求不斷增長，產業(yè)鏈逐漸完善。在這個階段，中國移動機器人行業(yè)開始形成自己的特色和優(yōu)勢，成為國內外市場的亮點。2015年至今，隨著技術的不斷進步和市場的不斷擴大，中國移動機器人行業(yè)進入了一個快速增長階段。中國移動機器人行業(yè)開始出現(xiàn)細分市場，包括物流、醫(yī)療、教育等不同領域，滿足了不同用戶的需求。

四、行業(yè)壁壘及風險

1、行業(yè)壁壘

（1）技術壁壘

作為一種智能化產品，從近期來看，AGV機器人有著更新?lián)Q代快的特點，生產企業(yè)必須不斷提升產品的技術含量，掌握更先進的技術，不斷推出適應消費者需求的新產品，才能在行業(yè)內保持穩(wěn)定的市場份額。長遠來看，隨著智能化程度的不斷提高，AGV機器人的應用場景日益多樣、工作環(huán)境日益復雜，且逐步從單一任務向多任務的功能階段過渡，對環(huán)境和事物識別、感知、反應能力的要求也不斷提高，上述功能的實現(xiàn)涉及多學科多領域前沿技術的基礎研發(fā)和綜合應用。因此，對于研發(fā)水平不足的新進企業(yè)而言，行業(yè)具有較高的研發(fā)及技術壁壘。

（2）品牌壁壘

目前國內AGV機器人市場參與者數(shù)量龐大，性能參差不齊，而性能優(yōu)秀的品牌產品市場集中度較高；同時國家CCC強制認證對產品的穩(wěn)定性、安全性要求較高。品牌化是此類產品消費市場發(fā)展的必然趨勢，AGV機器人的品牌意味著安全與質量的保障。因此，品牌認知度成為了消費者選擇一款AGV機器人產品時的重要參考。知名AGV機器人品牌的樹立是一家企業(yè)在產品質量、產品設計、品牌定位和營銷網(wǎng)絡等諸多方面，投入大量人力、物力長期耕耘的結果，品牌定位與品牌經營的長期性和復雜性，決定了行業(yè)的新進入者難以在短時間內樹立穩(wěn)固的品牌形象。

（3）產品質量壁壘

由于消費者對AGV機器人的技術性能、用戶體驗要求不斷提高，同時國家CCC強制認證、國內外對產品技術和環(huán)保要求的壁壘以及新認證項目的不斷推出，導致AGV機器人產品的質量、性能和檔次不斷升級，其質量、性能、檔次和公司的信譽成為決定企業(yè)在行業(yè)內競爭地位的重要因素。影響產品質量的主要因素包括原材料質量、生產設備、工藝流程、工人熟練程度、管理水平、檢驗水平等，提高產品質量一方面需要較高的生產管理、質量控制能力、豐富的生產管理經驗和過硬的品質保證體系，另一方面需要較多的資金、設備投入。對于行業(yè)新進入者而言，要達到可靠的質量水平是個緩慢的過程。

（4）銷售渠道壁壘

AGV機器人的消費群體是普通大眾，因此，建立能夠面向全國的多層次銷售網(wǎng)絡是AGV機器人企業(yè)成功經營的關鍵。主流渠道的產品面位屬于稀缺資源，這些線下銷售終端在每個品類中，通常只選擇兩三家具有較高知名度的品牌進行合作，在此類渠道內設立AGV機器人產品銷售終端的成本較高。線上渠道方面，AGV機器人品牌廠商在國內各大主流B2C電商平臺實現(xiàn)的產品銷量增長主要取決于訪客流量的提升，為引入流量，商家需向平臺支付大量的營銷推廣費用，品牌知名度和銷售排名的領先是建立在持續(xù)大規(guī)模營銷投入的基礎上的。線上線下高昂的品牌推廣成本，在渠道層面形成了較高的市場準入門檻。

2、行業(yè)風險

（1）政策風險

我國政府通過制定相關政策和法律法規(guī)，從多方面對企業(yè)所處行業(yè)給予支持。行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展與國家宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)政策、行業(yè)競爭格局變化等因素密切相關，未來如果AGV機器人有關支持政策變化，行業(yè)的發(fā)展將存在潛在風險。

（2）技術風險

物流等下游應用行業(yè)的快速發(fā)展對AGV機器人產品在平穩(wěn)性、運輸能力、智能化等方面的要求逐步提高，從而對AGV機器人產品生產行業(yè)提出相應的技術進步和產品更新要求。如果行業(yè)中的企業(yè)不能持續(xù)開發(fā)出新技術、新產品來滿足客戶不斷升級的需求，市場拓展和盈利能力將會受到不利影響。此外，研發(fā)與技術優(yōu)勢是移動機器人公司保持競爭力和發(fā)展的主要因素之一，如果出現(xiàn)技術糾紛、技術秘密被泄露或重要技術人員流失的情況，將對公司的經營造成不利影響，從而影響整個行業(yè)。

（3）市場競爭風險

在我國AGV機器人行業(yè)不斷發(fā)展前進的過程中，市場競爭也變得越來越激烈。下游應用行業(yè)對AGV機器人產品提出了越來越高的要求，5G、互聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展進步為行業(yè)的發(fā)展提供了助力，AGV機器人企業(yè)之間的市場競爭逐漸升級。

（4）經濟風險

全球疫情持續(xù)演變，外部不穩(wěn)定不確定因素較多；國內經濟恢復不均衡，鞏固穩(wěn)定恢復發(fā)展的基礎仍需努力。AGV機器人企業(yè)要密切關注和研究宏觀經濟的發(fā)展動向，及時發(fā)現(xiàn)宏觀經濟對AGV機器人市場的影響，制定應對措施，最大限度降低宏觀經濟波動的影響。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

移動機器人產業(yè)鏈上游為零部件，主要包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、傳感器、驅動器、機械件等核心零部件。移動機器人產業(yè)鏈中游為移動機器人生產加工，移動機器人產品主要分為輪式移動機器人、步行移動機器人、履帶式移動機器人、爬行機器人、蠕動式機器人、游動式機器人等。移動機器人產業(yè)鏈下游應用領域廣泛，主要包括電商/零售、物流、汽車及零部件、3C及半導體等。

移動機器人行業(yè)產業(yè)鏈

減速器

寧波中大力德智能傳動股份有限公司

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

巨輪智能裝備股份有限公司

伺服系統(tǒng)

浙江禾川科技股份有限公司

江西特種電機股份有限公司

上海鳴志電器股份有限公司

福建睿能科技股份有限公司

傳感器

華工科技產業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

控制器

深圳拓邦股份有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上游

杭州海康機器人股份有限公司

沈陽新松機器人自動化股份有限公司

北京極智嘉科技股份有限公司

上?？靷}智能科技有限公司

中游

電商

零售

汽車及零部件

3C及半導體

鋰電

光伏

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）沈陽新松機器人自動化股份有限公司

沈陽新松機器人自動化股份有限公司機器人產品涵蓋工業(yè)機器人、移動機器人和特種機器人。移動機器人包括裝配型、搬運型移動機器人及工業(yè)清潔機器人等；特種機器人包括自動轉載機器人系統(tǒng)、裝備自動保障系統(tǒng)等。縱觀全球機器人廠商，公司是工業(yè)機器人領域內產品品類豐富的企業(yè)之一，奠定下游服務領域廣泛的基礎。

形成以工業(yè)機器人、移動機器人、特種機器人為主的3大核心產品領域，以焊接自動化、裝配自動化、物流自動化為主的3大應用領域。在移動機器人方面，公司已覆蓋了動力電池級片生產的全流程，部分產品已標準化、系列化。公司年報顯示，2022年新松機器人收入為35.76億元。

（2）杭州?？禉C器人股份有限公司

?？禉C器人由?？低?016年自內部創(chuàng)業(yè)激勵計劃孵化而來，是面向全球的移動機器人產品及解決方案提供商，聚焦國內物流，推動制造業(yè)、流通行業(yè)的自動化及智能化。移動機器人業(yè)務依托潛伏、移/重載、叉取和料箱四大硬件產品線和機器人調度系統(tǒng)RCS、智能倉儲系統(tǒng)iWMS兩大軟件平臺，重點覆蓋汽車、新能源、3C電子、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售等細分行業(yè)，提供專業(yè)的智能物流解決方案，可為下游用戶降低物流環(huán)節(jié)運營成本，提升物流效率和管理質量。2022年?？禉C器人營業(yè)收入39.42億元，凈利潤6.41億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國移動機器人市場的不斷擴張，越來越多的制造商進入這個領域，提供各種類型和規(guī)模的移動機器人產品。制造商在感知、導航、人工智能等領域的不斷創(chuàng)新，推動了移動機器人的性能提升和功能增強。制造業(yè)的自動化升級需求推動了工業(yè)機器人的市場需求，幫助制造商提高生產效率、降低成本。餐飲、零售、物流等服務行業(yè)的升級需求推動了服務型機器人的市場需求，提供更好的客戶體驗和效率。人口老齡化加劇，醫(yī)療機器人和護理機器人在醫(yī)療和養(yǎng)老領域的需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國移動機器人行業(yè)市場規(guī)模約為89.02億元。2022年中國移動機器人行業(yè)產量約為44900臺，需求量約為47100臺。

七、發(fā)展因素

1、優(yōu)勢

目前，在工業(yè)生產中，AGV機器人多以輪式移動方式為主，與物料輸送及其它物流設備相比，智能化AGV機器人擁有著精確級別的定位系統(tǒng)，其活動區(qū)域非常靈活且控制系統(tǒng)不受使用場地、和空間限制。特別是近幾年以智能工廠、智能生產以及智能物流為代表的“工業(yè)4.0”及“中國制造2025”概念的提出，激發(fā)了市場應用AGV機器人實現(xiàn)工業(yè)自動化功能的需求。AGV機器人除了大量應用于汽車和3C行業(yè)，在其他行業(yè)應用也在逐步增加，如食品、醫(yī)藥、電子、化工、金融、軍事等行業(yè)。

2、劣勢

AGV機器人產品及其周邊衍生產業(yè)是順應這個新興時代發(fā)展的產物，最近幾年在國家相關產業(yè)政策的大力扶持下，我國機器人企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)實力都有了大幅提升。在AGV機器人產品的關鍵零部件方面，我國的控制器、伺服電機的國產化水平進步非?？?，行業(yè)前景廣闊，然而這也導致了AGV機器人產品的同質化現(xiàn)象正日益顯。

3、機遇

在國家政策的引導下，我國服務機器人發(fā)展迅速，隨著這些國家政策的進一步實施，智能制造業(yè)的升級改造需求日益明顯，我國會逐步形成集研究開發(fā)、人才培養(yǎng)、行業(yè)服務于一體的國家AGV機器人產業(yè)創(chuàng)新基地園區(qū)，對于縮小我國智能化產業(yè)的核心技術與國外大型企業(yè)之間的差距來說具有重大意義，不僅可以使我國AGV機器人需求量繼續(xù)保持較快增長，對于促進我國制造業(yè)的轉型發(fā)展，推動我國產業(yè)結構升級與優(yōu)化也具有重要的意義。

4、威脅

（1）行業(yè)無序競爭加劇

AGV機器人產品的成本很大部分源自研發(fā)費用，一些企業(yè)沒有研發(fā)能力，直接抄襲其他廠家的成熟產品及技術，這種趨勢如長期延續(xù)，不僅難以保證產品質量，甚至會導致行業(yè)陷入無序競爭的惡性循環(huán)。

（2）行業(yè)標準不完善

標準不完善限制機器人行業(yè)發(fā)展。完善的機器人行業(yè)標準體系尚未完善，如設備標準化，安全體系標準化，行業(yè)術語標準化等。我國已經開展了部分標準化工作，未來一段時間內將逐步建立起機器人安全標準體系。世界各國目前都有自己的一套體系標準，一些國際組織已經在致力開展機器人行業(yè)的全球化標準定制，標準化的定制有助于行業(yè)的長遠發(fā)展。

（3）低價競爭現(xiàn)象嚴重

伴隨著行業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭日漸加劇，企業(yè)紛紛降價銷售，市場上存在少部分企業(yè)為了謀取利潤，在競爭戰(zhàn)略上采取低價競爭的模式，使得AGV機器人制造企業(yè)利潤微薄。進入2018年，AGV機器人的價格戰(zhàn)并沒有停下來，依靠低價擴張市場的現(xiàn)象較為普遍。過渡縮減成本所造成的結果就是產品質量不過關，所以造成市場上魚龍混雜，給業(yè)界造成不良影響，也影響了很多企業(yè)對于行業(yè)整體的認知。

八、競爭格局

從現(xiàn)在國內的AGV行業(yè)競爭來看，競爭者主要分為三大類，第一類是目前市場占有率高，產品技術和品牌服務等方面都有強勁實力的大型外資企業(yè)，如ABB、施耐德等。這些企業(yè)都是數(shù)字化領域的冠軍，市場定位準確，通過新的和既有的數(shù)字化技術，贏得市場空間。第二類是不斷研發(fā)先進技術與更新自身管理理念，在產品各方面盡力縮小與外資企業(yè)差距的本土企業(yè)如艾吉威、鐳神、諾力等。很多本土企業(yè)近些年來發(fā)展迅速，擁有了自身核心技術，完善的運營模式以及成本控制和供應鏈管理方面能力的強化，有實力與外資企業(yè)相抗衡。還有一種是以不惜代價壓低成本，以價格戰(zhàn)搶占市場的小型企業(yè)。

從競爭格局來看，中國移動機器人市場仍屬于競爭型市場，行業(yè)集中度正逐年提升。2022年中國移動機器人廠商前五名為?？禉C器人、極智嘉、快倉智能、玖物智能、嘉騰機器人，市場份額合計占比40.70%，較2021年略有提升，馬太效應初步顯現(xiàn)，各廠商之間差距正在逐漸擴大。

海康機器人深耕移動機器人產業(yè)多年，通過持續(xù)進行研發(fā)投入和技術創(chuàng)新，積累了深厚的技術儲備和豐富的市場經驗。近年來，?？禉C器人移動機器人產品結構不斷豐富，擁有4大產品線，42個產品系列，1200余個產品型號，2022年?？禉C器人移動機器人銷量16128臺。

新松機器人成立于2000年，是一家以機器人技術和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松機器人是中國最早研發(fā)并持續(xù)深耕于移動機器人領域的企業(yè)，核心研發(fā)團隊早在80年代就開始了對移動機器人的系統(tǒng)性研究。新松移動機器人從控制系統(tǒng)、導航技術到核心零部件全部自主可控。根據(jù)公司年報顯示，2022年公司工業(yè)機器人收入占比為32.72%。

九、發(fā)展趨勢

實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略，必須加強包括移動機器人核心軟硬件產品在內的技術、產品和市場能力。對于制造業(yè)的龐大體量而言，制造業(yè)轉型升級過程中將帶來移動機器人持續(xù)需求。作為實現(xiàn)工業(yè)自動化、數(shù)字化和智能化的必要手段，移動機器人行業(yè)將獲益于下游行業(yè)市場需求的快速增長，進而實現(xiàn)市場規(guī)模的持續(xù)提升。隨著在技術研發(fā)方面的持續(xù)創(chuàng)新和品牌知名度的進一步提升，預計未來國產廠商將取得更多的外銷銷量。在當前人口老齡化加劇，勞動人口減少的大環(huán)境背景下，預計下游對移動機器人的需求增長將得以長期持續(xù)。