摘要：柴油機是用柴油作燃料的內(nèi)燃機。柴油機屬于壓縮點火式發(fā)動機，又常被稱為狄塞爾引擎。柴油機分類方式繁多，包括工作循環(huán)、冷卻方式、進氣方式、轉(zhuǎn)速、燃燒室、氣體壓力作用方式、氣缸數(shù)目、用途等，目前比較常用的是以氣缸數(shù)目和用途來分類。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國柴油機銷量372.55萬臺，同比下降2.76%。主要是商用車銷量下滑，因柴油機在商用車領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，商用車銷量的下滑直接影響到柴油機的銷量，2024年前三季度，商用車銷量同比下降1.6%至289.2萬輛。

一、定義及分類

柴油機是用柴油作燃料的內(nèi)燃機。柴油機屬于壓縮點火式發(fā)動機，又常被稱為狄塞爾引擎。柴油機分類方式繁多，包括工作循環(huán)、冷卻方式、進氣方式、轉(zhuǎn)速、燃燒室、氣體壓力作用方式、氣缸數(shù)目、用途等，目前比較常用的是以氣缸數(shù)目和用途來分類。

二、行業(yè)政策

目前國內(nèi)針對柴油機行業(yè)做出的專門性政策規(guī)定較少，近些年，國家發(fā)布的柴油機行業(yè)相關(guān)政策，主要是提倡把節(jié)能減排作為重點工作，加強綠色循環(huán)低碳發(fā)展。2023年12月，商務(wù)部等十部門印發(fā)《關(guān)于提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的意見》，提出要動態(tài)調(diào)整綜合保稅區(qū)維修產(chǎn)品目錄，盡快將飛機發(fā)動機短艙、船舶用柴油發(fā)動機等產(chǎn)品納入目錄范圍。2024年1月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》，提出到2027年，新增汽車中新能源汽車占比力爭達到45%，老舊內(nèi)燃機車基本淘汰，港口集裝箱鐵水聯(lián)運量保持較快增長。

三、發(fā)展歷程

世界上第一臺柴油發(fā)動機誕生于1897年，距今已有100多年歷史。中國在柴油機領(lǐng)域起步較晚，直到1932年，中國第一臺完全自主生產(chǎn)的柴油機才得以面世。2020年以來，中國在柴油機技術(shù)方面取得了更多的突破。2020年9月，濰柴動力發(fā)布了其首款熱效率突破50%的商業(yè)化柴油機，這標志著中國重型柴油機技術(shù)邁向世界一流。2022年1月，濰柴動力又高調(diào)發(fā)布了全球首款本體熱效率51.09%柴油機。當前，以濰柴動力、玉柴集團等為代表的國內(nèi)柴油機企業(yè)勇立潮頭，在柴油機技術(shù)領(lǐng)域奮力追趕超越，使我國在全球柴油機行業(yè)的話語權(quán)得以增強。

四、行業(yè)壁壘

1、客戶準入壁壘

柴油機的下游客戶主要是工程機械及農(nóng)用機械的主機廠商，主機廠商會對潛在供應(yīng)商進行質(zhì)量、開發(fā)、物流、管理、成本、售后服務(wù)等多方面嚴格考核，通過前期考核、產(chǎn)品設(shè)計、樣件試制、樣件檢測、小批量供貨、大批量供貨、年度評審等一系列復(fù)雜嚴格的考核流程才能和主機廠商建立長期合作關(guān)系。由于審核要求較高，通常只有具備較強技術(shù)實力、達到相應(yīng)的規(guī)?；a(chǎn)并且擁有完善的質(zhì)量保證體系及健全的售后服務(wù)體系的企業(yè)才能達到客戶要求，成為合格供應(yīng)商。柴油機行業(yè)新進入者一般難以達到下游客戶要求，故下游客戶的嚴格考核要求對柴油機行業(yè)新進入者形成了較強的壁壘。

2、技術(shù)壁壘

柴油機屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)參數(shù)多，下游應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜，產(chǎn)品系列豐富，對產(chǎn)品的技術(shù)儲備要求較高，同時產(chǎn)品的更新?lián)Q代較快，對技術(shù)研發(fā)、同步配套產(chǎn)品開發(fā)綜合能力要求都很高。隨著國家排放標準的日趨嚴格，公眾節(jié)能環(huán)保意識進一步加強，國家對于柴油機排放標準不斷提升，柴油機企業(yè)必須在建立完善的研發(fā)體系、豐富的人才儲備的基礎(chǔ)上保持持續(xù)的研發(fā)高投入才能滿足國家對于排放標準的高要求。對于新進入柴油機行業(yè)的企業(yè)而言，缺乏對于柴油機行業(yè)的深刻理解、行業(yè)經(jīng)驗且技術(shù)儲備欠缺、持續(xù)高投入的研發(fā)實力不足，使得新進入柴油機行業(yè)的企業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。

3、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘

柴油機行業(yè)的進入壁壘同時體現(xiàn)在售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面。經(jīng)過多年的發(fā)展，柴油機行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)現(xiàn)都已建立起一套完整的售后服務(wù)體系，對用戶實行全方位服務(wù)，在發(fā)動機銷售、配件供應(yīng)、三包服務(wù)、用戶培訓和維護保養(yǎng)等方面貼近市場需求，以保障用戶得到及時、快捷、妥善的售后服務(wù)。然而，建立完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不僅需要大量的人力、物力、財力進行前期投入，而且需要持續(xù)不斷地后期維護。新進入者在短期內(nèi)一般難以搭建完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以滿足客戶的需求。因此，售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)對柴油機行業(yè)新進入者構(gòu)成壁壘。

4、資金壁壘

柴油機行業(yè)是資金密集型行業(yè)，柴油機行業(yè)主要生產(chǎn)商都已經(jīng)形成了規(guī)?；a(chǎn)，廠房建設(shè)、生產(chǎn)線搭建需要大量的資金投入，同時，柴油機行業(yè)內(nèi)的企業(yè)為了保持自身競爭力，都會投入大量的資金進行新產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)的升級。柴油機行業(yè)新進入者在沒有充足的資金保障的基礎(chǔ)上很難和行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)競爭。因此，資金對柴油機行業(yè)新進入者構(gòu)成了壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

柴油機產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)，其中，原材料包括鋼鐵、有色金屬、橡膠等；零部件包括缸體、曲軸、活塞等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為柴油機的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為柴油機的應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車、船舶、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電等。

柴油機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

寶雞市長樂鋼鐵制品有限公司

福建省省安鋼鐵制品有限公司

東莞市豐源鋼鐵制品有限公司

上海精雄鋼鐵制品有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中國鋁業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司

傳化集團有限公司

缸體

濟南匯九缸體制造有限公司

河北瑞豐科技有限公司

河北瑞豐科技有限公司

無錫市錦宏精密缸體有限公司

上游

濰柴動力股份有限公司

中國船舶重工集團動力股份有限公司

上海新動力汽車科技股份有限公司

昆明云內(nèi)動力股份有限公司

中游

汽車

船舶

工程機械

農(nóng)業(yè)機械

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）濰柴動力股份有限公司

濰柴動力股份有限公司是中國綜合實力最強的汽車及裝備制造產(chǎn)業(yè)集團之一，公司的發(fā)展愿景是以整車、整機為龍頭，以動力系統(tǒng)為核心技術(shù)支撐，成為全球領(lǐng)先、受人尊敬、可持續(xù)發(fā)展的高端裝備跨國集團。公司主要產(chǎn)品包括全系列發(fā)動機、變速箱、車橋、液壓產(chǎn)品、重型汽車、叉車、供應(yīng)鏈解決方案、燃料電池系統(tǒng)及零部件、農(nóng)業(yè)裝備、汽車電子及零部件等，其中，發(fā)動機產(chǎn)品遠銷全球150多個國家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用和服務(wù)于全球卡車、客車、工程機械、農(nóng)業(yè)裝備、船舶、電力等市場。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，企業(yè)動力總成、整車及關(guān)鍵零部件營業(yè)收入同比增長5.29%至466.84億元；智慧物流營業(yè)收入同比增長4.73%至441.92億元；農(nóng)業(yè)裝備營業(yè)收入同比增長25.49%至106.18億元。

（2）中國船舶重工集團動力股份有限公司

中國船舶重工集團動力股份有限公司是中國船舶集團有限公司旗下動力裝備上市公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋燃氣動力、蒸汽動力、柴油機動力、綜合電力、化學動力、熱氣機動力、核動力（設(shè)備）等七類動力業(yè)務(wù)及機電配套業(yè)務(wù)。中國動力作為我國船舶動力系統(tǒng)科研生產(chǎn)的核心力量，承擔著船舶動力系統(tǒng)的科研、設(shè)計、生產(chǎn)、試驗、保障等任務(wù)；通過多年的技術(shù)積累和自主創(chuàng)新，基本實現(xiàn)了動力核心裝備的自主可控，建立了國內(nèi)頂尖的動力裝備研制生產(chǎn)體系，在國內(nèi)船舶動力系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計、集成制造、設(shè)備配套、保障服務(wù)等領(lǐng)域均居龍頭地位。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，企業(yè)柴油動力營業(yè)收入同比增長26.95%至107.92億元；化學動力營業(yè)收入同比下降24.96%至38.4億元；海工平臺及船用機械營業(yè)收入同比增長30.29%至32億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2017-2023年，我國柴油機銷量整體呈現(xiàn)波動狀態(tài)，2018年銷量為近七年來最低值，銷量在556.63萬臺左右，隨后在2018-2020年的時間里出現(xiàn)上漲的趨勢。2020年達到近七年來銷量的峰值，為634.1萬臺，主要是受到國家第六階段機動車污染物排放標準的升級、“國三”老舊車提前淘汰等政策的影響，給柴油機市場帶來了巨大的機會。2021年銷量同比有所下滑，銷量為610.84萬臺，同比下降3.67%，受到極端天氣多發(fā)、限電、疫情反復(fù)等不利因素的影響，導致內(nèi)燃機市場受到了一定的抑制。2024年前三季度，中國柴油機市場銷量持續(xù)走低，雖然環(huán)比略有增長，但同比降幅增大。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國柴油機銷量372.55萬臺，同比下降2.76%。主要是商用車銷量下滑，因柴油機在商用車領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，商用車銷量的下滑直接影響到柴油機的銷量，2024年前三季度，商用車銷量同比下降1.6%至289.2萬輛。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策的支持為行業(yè)發(fā)展提供保障

近年來，我國頒布了一系列有利于柴油機行業(yè)健康發(fā)展的政策，包括《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》《重慶市先進制造業(yè)發(fā)展“渝西跨越計劃”（2023—2027年）》《關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》等政策，推動技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級、促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、推動綠色制造與可持續(xù)發(fā)展以及拓展國內(nèi)外市場等方面發(fā)揮了積極作用。這些政策的實施將有助于我國柴油機行業(yè)在激烈的市場競爭中保持領(lǐng)先地位，實現(xiàn)持續(xù)、健康發(fā)展。

（2）燃油效率較高

柴油機的有效熱效率介于20%至46%之間，相較于高壓蒸汽輪機和燃氣輪機，柴油機展現(xiàn)出了更為出色的燃油效率。這一優(yōu)勢意味著在相同的能量輸出下，柴油機的燃油消耗相對較低，從而為用戶節(jié)省了大量的運營成本。這種高效、經(jīng)濟的特性使得柴油機在多個應(yīng)用領(lǐng)域都具備強大的競爭力，推動了柴油機行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和技術(shù)進步。

（3）下游需求較大

柴油機廣泛應(yīng)用于汽車、船舶、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電等。在交通運輸領(lǐng)域，商用車、船舶等大量采用柴油機作為動力源，推動了柴油機市場的穩(wěn)定發(fā)展。在工程機械和農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域，柴油機以其強大的動力和耐用性成為首選，滿足了各種復(fù)雜工況下的需求。此外，在發(fā)電領(lǐng)域，柴油機作為備用電源或分布式發(fā)電設(shè)備，也發(fā)揮了重要作用。因此，下游需求大是柴油機行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要推動力。

2、不利因素

（1）核心技術(shù)實力及產(chǎn)業(yè)集中度仍不足

我國柴油機行業(yè)較發(fā)達國家起步較晚，測試技術(shù)與設(shè)備不足，制約柴油機高效低排的排氣后處理裝置、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵元器件和核心技術(shù)仍和國外先進水平存在較大差距。同時，國內(nèi)柴油機廠商規(guī)模雖然在逐步提升，但柴油機行業(yè)整體集中度相較于國外仍然不高。因此，核心技術(shù)實力及產(chǎn)業(yè)集中度不足是柴油機行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。

（2）柴油機市場競爭激烈

全球柴油機市場競爭異常激烈，涵蓋了眾多發(fā)達國家和新興市場的強勁對手。這些競爭對手在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品品質(zhì)提升及客戶服務(wù)優(yōu)化方面持續(xù)投入，展現(xiàn)出強大的市場競爭力。面對如此環(huán)境，中國柴油機制造商承受著巨大的競爭壓力。為了在激烈的市場競爭中立足，中國制造商必須不斷提升自身技術(shù)水平，強化產(chǎn)品質(zhì)量，以應(yīng)對來自全球范圍內(nèi)的挑戰(zhàn)。

（3）新能源技術(shù)對柴油機行業(yè)的沖擊

近年來，受各種鼓勵推廣政策影響，新能源技術(shù)得到了高速發(fā)展，同時隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們的環(huán)保意識越來越強，國家節(jié)能減排推行力度也越來越大，環(huán)境保護部《關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告》等政策的出臺，排放標準的升級也促進了新能源技術(shù)在非道路領(lǐng)域的發(fā)展，從而對柴油機行業(yè)形成沖擊。

八、競爭格局

目前，我國柴油機行業(yè)市場集中度較高，市場競爭較為激烈。在柴油機產(chǎn)業(yè)的上市公司中，濰柴動力和濰柴重機都是濰柴控股的控股子公司，其柴油機業(yè)務(wù)布局最廣，其重點布局在國內(nèi)，但同時在全球110多個國家和地區(qū)均有布局。

九、發(fā)展趨勢

隨著全球燃油價格的上漲和排放法規(guī)的日益嚴格，柴油機在燃油經(jīng)濟性方面表現(xiàn)出色，這使得柴油車在市場上的競爭力增強。同時，為了滿足更嚴格的排放標準，柴油機技術(shù)也在不斷進步，例如采用電噴技術(shù)、優(yōu)化燃燒過程等措施來減少排放。此外，隨著智能化和自動化技術(shù)的發(fā)展，柴油機也在向智能化和自動化方向發(fā)展。例如，通過智能控制系統(tǒng)優(yōu)化發(fā)動機的運行狀態(tài)，提高燃油利用效率，減少排放。