摘要：微生物培養(yǎng)基是微生物培養(yǎng)的基礎，所以只要用到微生物來生產生物技術產品，微生物培養(yǎng)基的重要作用就無可替代，中國生產微生物培養(yǎng)基已有相當長的歷史，培養(yǎng)基種類多達數(shù)千種，已廣泛涉及健康、食品、醫(yī)藥、工農業(yè)、環(huán)保等諸多領域，隨著下游應用領域的不斷拓展，近年來中國微生物培養(yǎng)基市場需求持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴大，2022年中國微生物培養(yǎng)基市場規(guī)模達145.3億元，同比增長13.4%。

一、定義及分類

微生物培養(yǎng)基是一種為微生物生長和繁殖提供必要營養(yǎng)物質的人工制備的物質，它提供微生物所需的碳源、氮源、礦物元素、生長因子等，以促使微生物在實驗室條件下生長和繁殖。微生物培養(yǎng)基在微生物學研究、臨床診斷、生物工程等領域具有廣泛的應用。根據(jù)國家統(tǒng)計局2017年發(fā)布的《國民經濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），微生物培養(yǎng)基行業(yè)屬于“科學研究和技術服務業(yè)（M）”中的“研究和試驗發(fā)展（M73）”。

中國生產微生物培養(yǎng)基已有相當長的歷史，培養(yǎng)基種類多達數(shù)千種，按成分不同，微生物培養(yǎng)基可以分為合成培養(yǎng)基、天然培養(yǎng)基和半合成培養(yǎng)基三類；按物理狀態(tài)不同，微生物培養(yǎng)基可以分為固體培養(yǎng)基、液體培養(yǎng)基和半固體培養(yǎng)基三類；按種類不同，微生物培養(yǎng)基可以分為細菌培養(yǎng)基、放線菌培養(yǎng)基、酵母菌培養(yǎng)基和霉菌培養(yǎng)基等四類；按用途不同，微生物培養(yǎng)基可以分為基礎培養(yǎng)基、加富培養(yǎng)基、選擇性培養(yǎng)基和鑒別培養(yǎng)基。

二、行業(yè)政策

微生物培養(yǎng)基是生物醫(yī)藥生產、科學研究等領域不可或缺的基礎材料之一，也是影響生物藥臨床前開發(fā)及商業(yè)化生產的關鍵因素、生產成本控制的重要環(huán)節(jié)，近年來，相關部門發(fā)布一系列法規(guī)政策，為微生物培養(yǎng)基行業(yè)發(fā)展奠定了優(yōu)良的政策環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)的發(fā)展經歷了多個階段，伴隨著科研、醫(yī)療和生物工程等領域的不斷進展，中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)也取得了顯著的發(fā)展，從依賴進口到自給自足，再到市場化和產業(yè)化發(fā)展，中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)在滿足國內需求的同時，也逐漸在國際市場上贏得一席之地，未來，隨著生物技術和醫(yī)學研究的深入發(fā)展，微生物培養(yǎng)基行業(yè)將繼續(xù)迎來更多發(fā)展機遇。

四、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

微生物培養(yǎng)基產品是生物醫(yī)藥生產、科學研究等領域不可或缺的基礎材料之一，其制備與應用涉及生物、化學、物理、醫(yī)學等多門學科知識與前沿技術，技術門檻與壁壘相對較高，研發(fā)周期較長，而核心技術人才極度稀缺，需要掌握多學科知識，并且還要具備同行業(yè)的實戰(zhàn)經驗。銷售人員還必須要具備產品性能知識，這些人才市場極度稀缺，并且很難在短期內培養(yǎng)。

2、經營壁壘

微生物培養(yǎng)基行業(yè)具有較高的經營壁壘，為持續(xù)保持競爭優(yōu)勢，企業(yè)需不斷開發(fā)新技術并進行市場轉化以豐富其產品線，同時積極開拓新的應用領域，擴大市場規(guī)模。在同行業(yè)企業(yè)普遍增加研發(fā)投入，同時國外廠商起步更早、規(guī)模更大、資本實力更為雄厚的背景下，企業(yè)如果研發(fā)條件有限、產業(yè)化進程管理不當?shù)炔淮_定因素影響，可能出現(xiàn)技術開發(fā)失敗或在研項目無法產業(yè)化的情形，導致無法按計劃推出新產品上市，給企業(yè)經營帶來不利影響。

3、品牌壁壘

微生物培養(yǎng)基除了涉及科學復雜技術難度大和監(jiān)管嚴格外，下游客戶黏性大，對供應商認證周期長，具有較強的品牌壁壘。這是由于生命科學支持產業(yè)的產品與研發(fā)、生產的關系緊密，客戶會進行嚴格的篩選：在研發(fā)端，產品可以直接影響研發(fā)的進度和成??；在生產上，產品會影響藥品生產的效率及質量。下游客戶對產品的選擇十分謹慎，在采購時傾向于品牌認可度高、市場口碑好的試劑產品。一旦決定了供應商，不會輕易進行更換，這也是生命科學支持產業(yè)長期被國外產品壟斷的主要原因之一。

五、產業(yè)鏈

微生物培養(yǎng)基上游包括水分、碳源、氮源、無機鹽、生長素等物質，大豆、玉米等農業(yè)種植業(yè)，以及培養(yǎng)皿等實驗室耗材行業(yè)；下游主要應用于食品飲品、醫(yī)藥醫(yī)療以及農業(yè)等領域。下游醫(yī)藥行業(yè)受國家政策鼓勵進入產業(yè)結構升級周期，對高端產品的需求占比明顯提升，微生物培養(yǎng)基行業(yè)高端產品市場被打開，產品利潤以及行業(yè)研發(fā)積極性被激活，有望吸引更多的高新技術人才進入微生物培養(yǎng)基行業(yè)，為微生物培養(yǎng)基行業(yè)的研發(fā)生產注入新的活力。微生物培養(yǎng)基行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

微生物培養(yǎng)基行業(yè)產業(yè)鏈

生長素

長春金賽藥業(yè)有限責任公司

上海聯(lián)合賽爾生物工程有限公司

安徽安科生物工程（集團）股份有限公司

默克雪蘭諾有限公司

大豆

中糧東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司

秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司

九三糧油工業(yè)集團有限公司

廣州植之元油脂實業(yè)有限公司

玉米

四川雨田農林生態(tài)科技有限公司

北大荒農墾集團有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

實驗室耗材

浙江碩華生命科學研究股份有限公司

無錫耐思生命科技股份有限公司

廣州潔特生物過濾股份有限公司

上海安譜實驗科技股份有限公司

浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司

上游

青島高科技工業(yè)園海博生物技術有限公司

北京陸橋技術股份有限公司

廣東環(huán)凱微生物科技有限公司

濟南百博生物技術股份有限公司

中游

食品飲品

醫(yī)藥醫(yī)療

農業(yè)

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

微生物培養(yǎng)基是微生物培養(yǎng)的基礎，所以只要用到微生物來生產生物技術產品，微生物培養(yǎng)基的重要作用就無可替代，中國生產微生物培養(yǎng)基已有相當長的歷史，培養(yǎng)基種類多達數(shù)千種，已廣泛涉及健康、食品、醫(yī)藥、工農業(yè)、環(huán)保等諸多領域，隨著下游應用領域的不斷拓展，近年來中國微生物培養(yǎng)基市場需求持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴大，2022年中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)市場規(guī)模達145.3億元，同比增長13.4%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）生物藥市場放量

隨著近年來的一系列改革政策的出臺和深入執(zhí)行，抗體藥物在研發(fā)、生產和臨床使用都得到了極大的改善；創(chuàng)新抗體藥物不斷上市以對接未被滿足的臨床需求；藥物價格談判進入醫(yī)保，極大改善病人的支付能力；本土科研的發(fā)展使得生物類似藥不斷加入市場競爭，進一步惠及更廣大支付能力有限的病人群體。一系列因素將持續(xù)驅動抗體藥物市場快速發(fā)展，并增加上游生產中對微生物培養(yǎng)基產品的需求量。此外，培養(yǎng)基在生物藥生產中的應用范圍也正在向細胞治療、基因治療等領域不斷延伸，新型生物療法正不斷上市解決未被滿足的臨床需求，擴張的市場和擴大的應用領域將成為驅動中國微生物培養(yǎng)基市場的又一個重要的增長引擎。

（2）政策環(huán)境利好

國家通過國家自然科學基金與國家重點研發(fā)計劃對科研經費的補貼扶植、鼓勵高?？蒲谢顒拥倪M行，促進科研整體發(fā)展與項目的數(shù)量增加。此外，隨著國家大力鼓勵創(chuàng)新藥尤其是生物創(chuàng)新藥的研發(fā)，生物醫(yī)藥產業(yè)蓬勃發(fā)展，微生物培養(yǎng)基是生命科學領域研究以及生物藥生產環(huán)節(jié)中的重要原料之一，科研與產業(yè)需求的擴大助推了微生物培養(yǎng)基市場需求增加，進一步推動微生物培養(yǎng)基市場的發(fā)展。

（3）新產品不斷出現(xiàn)，為行業(yè)帶來新的增長機會

隨著社會經濟的發(fā)展和政府對生物技術產業(yè)的大力支持，政府投入大量資金、資源、政策，支持微生物培養(yǎng)基行業(yè)的發(fā)展，引導企業(yè)提高科技創(chuàng)新水平，提高企業(yè)技術水平，推動行業(yè)技術創(chuàng)新，以滿足市場需求，新型技術和新產品的不斷出現(xiàn)，為微生物培養(yǎng)基行業(yè)帶來新的增長機會。

2、不利因素

（1）本土企業(yè)市場認可度不足

隨著下游生物藥市場規(guī)模的不斷提升而蓬勃發(fā)展，微生物培養(yǎng)基產業(yè)地位越來越重要，但由于微生物培養(yǎng)基行業(yè)長期由大型跨國公司壟斷，使本土企業(yè)在推廣自有產品時面臨較高的品牌壁壘，限制了其銷售規(guī)模的擴大與市場占有率的提高，對中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)發(fā)展造成一定不利影響。

（2）專業(yè)人才相對缺乏

微生物培養(yǎng)基產品是生物醫(yī)藥生產、科學研究等領域不可或缺的基礎材料之一，其制備與應用涉及生物、化學、物理、醫(yī)學等多門學科知識與前沿技術，技術門檻與壁壘相對較高，研發(fā)周期較長，而核心技術人才極度稀缺，成為制約中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)發(fā)展進步的一大障礙。

（3）新產品的研發(fā)需要大量人力、物力和資金投入

微生物培養(yǎng)基產品研發(fā)周期較長，因此新產品的研發(fā)需要大量人力、物力和資金投入。為持續(xù)保持競爭優(yōu)勢，微生物培養(yǎng)基企業(yè)需不斷開發(fā)新技術并進行市場轉化以豐富其產品線，同時積極開拓新的應用領域，擴大市場規(guī)模。在同行業(yè)企業(yè)普遍增加研發(fā)投入，國外廠商起步更早、規(guī)模更大、資本實力更為雄厚的背景下，部分微生物培養(yǎng)基企業(yè)受研發(fā)條件有限、產業(yè)化進程管理不當?shù)炔淮_定因素影響，可能出現(xiàn)技術開發(fā)失敗或在研項目無法產業(yè)化的情形，導致無法按計劃推出新產品上市，給企業(yè)經營帶來不利影響。

八、競爭格局

近年來我國微生物培養(yǎng)基中低端產品領域玩家數(shù)量眾多，產能呈現(xiàn)出一定的過剩態(tài)勢，市場競爭日趨激烈，而應用于制藥等高端領域的部分產品國內供給明顯不足，每年仍需大量進口。目前，我國微生物培養(yǎng)基行業(yè)內企業(yè)主要包括青島高科技工業(yè)園海博生物技術有限公司、北京陸橋技術股份有限公司、廣東環(huán)凱微生物科技有限公司、濟南百博生物技術股份有限公司、北京奧博星生物技術有限責任公司等。

九、發(fā)展趨勢

微生物培養(yǎng)基作為生物技術和醫(yī)學研究的基礎性工具，在藥物研發(fā)、疫苗生產等領域發(fā)揮重要作用，隨著中國生物醫(yī)藥產業(yè)的快速發(fā)展和醫(yī)學研究水平的提升，對微生物培養(yǎng)基的需求將持續(xù)增加，隨著微生物學領域的不斷發(fā)展，新的技術和方法的出現(xiàn)將推動微生物培養(yǎng)基行業(yè)的發(fā)展，自動化技術的應用可以提高生產效率和質量，同時降低生產成本。此外，隨著醫(yī)療、食品安全、環(huán)境監(jiān)測等領域的不斷發(fā)展，對特定微生物的研究和檢測需求不斷增加，這可能導致對定制化和特殊用途培養(yǎng)基的需求增加，企業(yè)將會注重研發(fā)更為復雜、適用于特定微生物或特殊實驗需求的培養(yǎng)基。