摘要：我國是全球大豆消費(fèi)大國，隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，飼料、豆制品、食用油等下游領(lǐng)域?qū)Υ蠖剐枨蟪掷m(xù)增長。產(chǎn)量方面，在我國有關(guān)政策的扶持、農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平持續(xù)提升、大豆種植面積及單產(chǎn)提升等因素的推動下，近年來我國大豆產(chǎn)量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國大豆產(chǎn)量約為405.7億斤，折合為2028.5萬噸，同比增長23.7%；消費(fèi)量約為11124.36萬噸，同比下降1.2%。

一、定義及分類

大豆，中國古稱菽，是一種其種子含有豐富的蛋白質(zhì)的豆科植物。大豆呈橢圓形、球形，最常用來做各種豆制品、壓豆油、煉醬油和提煉蛋白質(zhì)。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。根據(jù)大豆的種子顏色和粒形可分為黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其它大豆五類。

二、行業(yè)政策

我國作為全球大豆消費(fèi)大國，國內(nèi)大豆供應(yīng)卻十分有限，進(jìn)口依賴較為嚴(yán)重。近年來，為了促進(jìn)國內(nèi)大豆發(fā)展，緩解大豆進(jìn)口壓力，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，從大豆種植及相關(guān)農(nóng)機(jī)方面促進(jìn)大豆產(chǎn)能提升。如2023年2月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實(shí)黨中央國務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》中指出，以大豆、玉米為重點(diǎn)，啟動主要糧油作物單產(chǎn)提升工程；合理設(shè)定玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施好大豆完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)試點(diǎn)，在東北地區(qū)大力推廣糧豆輪作、適度開展稻改豆等。穩(wěn)定西北地區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植實(shí)施規(guī)模，擴(kuò)大西南、黃淮海和長江中下游地區(qū)推廣面積。在新疆次宜棉區(qū)推廣棉豆輪作，發(fā)展小麥大豆隔年輪作。穩(wěn)步開發(fā)鹽堿地、整治撂荒地種植大豆。加快大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用品種選育和配套農(nóng)機(jī)改制推廣。

三、發(fā)展歷程

我國是大豆的故鄉(xiāng)，目前為止中國仍是全球大豆第四大生產(chǎn)國。隨著人民生活水平的不斷提高，近年來我國對肉、蛋、奶和食用植物油的需求量不斷增加，我國大豆需求逐年提高。受國產(chǎn)大豆產(chǎn)量增幅不大的制約，進(jìn)口大豆急劇增加，我國由20世紀(jì)90年代的大豆凈出口國迅速轉(zhuǎn)變?yōu)槿蜃畲蟮拇蠖惯M(jìn)口國，自改革開放以來，我國大豆行業(yè)發(fā)展歷程大致可分為四個(gè)階段。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

大豆行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在種植、加工、研發(fā)等方面。種植方面，需要掌握先進(jìn)的種植技術(shù)，如精準(zhǔn)播種、施肥、灌溉等，以提高大豆的產(chǎn)量和質(zhì)量。加工方面，需要掌握先進(jìn)的加工技術(shù)，如大豆蛋白提取、大豆油加工等，以提高產(chǎn)品的附加值和品質(zhì)。研發(fā)方面，需要投入大量的人力、物力和財(cái)力，開展新品種選育、種植技術(shù)研發(fā)等工作，以滿足市場需求和推動行業(yè)發(fā)展。

2、人才壁壘

大豆行業(yè)的人才壁壘主要體現(xiàn)在種植、加工、銷售等方面。種植方面，需要具備專業(yè)的種植技術(shù)和管理能力，能夠根據(jù)市場需求和氣候條件等因素，制定合理的種植計(jì)劃和管理措施。加工方面，需要具備專業(yè)的加工技術(shù)和質(zhì)量控制能力，能夠確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。銷售方面，需要具備市場開拓和銷售能力，能夠?qū)a(chǎn)品銷售到國內(nèi)外市場，并建立穩(wěn)定的銷售渠道。

3、資金壁壘

大豆行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在投資和運(yùn)營方面。投資方面，需要投入大量的資金用于購買設(shè)備、租賃土地、購買種子和肥料等，以支持大豆的種植和加工。運(yùn)營方面，需要保持穩(wěn)定的現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)狀況，以應(yīng)對市場波動和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

4、研發(fā)壁壘

大豆行業(yè)的研發(fā)壁壘主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā)方面。需要投入大量的研發(fā)經(jīng)費(fèi)和人力資源，開展新品種選育、種植技術(shù)研發(fā)、加工技術(shù)研發(fā)等工作，以推動大豆行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。同時(shí)，還需要建立完善的研發(fā)體系和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制，以保護(hù)企業(yè)的核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

大豆行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)；中游為大豆的種植及加工環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用市場，主要應(yīng)用到食品、飼料、食用油、工業(yè)等領(lǐng)域。

大豆行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

豆種

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

農(nóng)藥

安道麥股份有限公司

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

化肥

云南云天化股份有限公司

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

山東省魯西化工集團(tuán)股份有限公司

山東華魯恒升集團(tuán)有限公司

農(nóng)機(jī)

中聯(lián)重科股份有限公司

中國一拖集團(tuán)有限公司

吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

林海股份有限公司

江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

上游

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

中糧集團(tuán)有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司

中游

飼料

食品

油脂

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

目前，我國大豆進(jìn)口依賴較為嚴(yán)重，我國作為全球大豆消費(fèi)大國，隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，飼料、豆制品、食用油等下游領(lǐng)域?qū)Υ蠖剐枨蟪掷m(xù)增長。盡管在我國有關(guān)政策的扶持、農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平持續(xù)提升、大豆種植面積及單產(chǎn)提升等因素的推動下，我國大豆產(chǎn)量整體保持增長，但仍難滿足國內(nèi)市場需求，加上國外榨油用大豆不止在價(jià)格上比國內(nèi)大豆相對較低，含油量也相對較高，導(dǎo)致我國每年大量進(jìn)口來滿足國內(nèi)市場需求缺口。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國大豆產(chǎn)量為2028.35萬噸，進(jìn)口量為9107.77萬噸，出口量為11.91萬噸，需求量為11124.21萬噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策大力支持行業(yè)發(fā)展

2022年2月，中央一號文件正式提出“大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程”，這是自2019年提出“實(shí)施大豆振興計(jì)劃”以來連續(xù)四年在中央一號文件中寫入大豆及大豆產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《大豆振興計(jì)劃實(shí)施方案》中也明確將“努力增加大豆有效供給，提高我國大豆產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力”放在“新形勢下國家糧食安全戰(zhàn)略”的重要位置。

（2）下游需求持續(xù)增長為行業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間和機(jī)遇

大豆是集美味、健康、營養(yǎng)、安全、綠色的“東方健康膳食”代表，為改善國民飲食質(zhì)量，我國先后發(fā)布了《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《健康中國行動（2019-2030年）》等文件，明確將增加“大豆及豆制品”攝入列為合理膳食行動、老年健康促進(jìn)行動、心腦血管疾病防治行動、糖尿病防治行動等行動的必選項(xiàng)。隨著人們對健康飲食的重視和食品加工行業(yè)的發(fā)展，大豆及其制品的需求不斷增長，為大豆行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。

（3）農(nóng)業(yè)種植技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

我國農(nóng)業(yè)先進(jìn)適用技術(shù)推廣力度逐步加大，主導(dǎo)品種和主推技術(shù)得到了重點(diǎn)推廣，農(nóng)業(yè)裝備水平顯著提高。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的發(fā)展，部分技術(shù)如基因工程、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智能農(nóng)業(yè)等在大豆領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加，為大豆種植和加工提供了新的技術(shù)和手段，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)而促進(jìn)大豆行業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

（1）土壤氣候條件限制

大豆生長需要較高的氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素及溫暖濕潤的氣候條件，受國內(nèi)種植結(jié)構(gòu)、土地資源等因素影響，我國大豆種植主要集中在東北地區(qū)，但東北地區(qū)的氣候條件非?？量蹋?、旱、熱、風(fēng)等自然災(zāi)害較為頻繁，對大豆的生長不利。

（2）種植面積難以擴(kuò)張

一方面，大豆較與其他種植作物相比，豆類的單產(chǎn)較低，且價(jià)格波動較大，農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收益不高，難以吸引他們的種植意愿；另一方面，雖然我國土地面積遼闊，但受工業(yè)化、城市化推進(jìn)及退耕還林等因素影響，整體耕地面積較小，現(xiàn)存耕地面積大約在20億畝左右，人均耕地面積不到一畝半，且大多用來耕作糧食作物，想要擴(kuò)大大豆種植面積將與糧食耕作發(fā)生沖突，因此種植面積短期內(nèi)難以大規(guī)模擴(kuò)張。

（3）整體農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模偏小

我國農(nóng)業(yè)受人口狀況、耕地分布、機(jī)械化水平等因素影響，主要實(shí)行以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制；目前我國從事農(nóng)業(yè)種植的大型企業(yè)較少，大部分是家庭承包經(jīng)營和小農(nóng)場的分散生產(chǎn)模式。從土地規(guī)模和農(nóng)業(yè)資源擁有量來看，我國的農(nóng)業(yè)經(jīng)營—般是以家庭或者農(nóng)戶為單位的，這也導(dǎo)致機(jī)械化作業(yè)不易大規(guī)模推廣，導(dǎo)致我國農(nóng)機(jī)擁有量偏少，農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平較低。

八、競爭格局

目前，我國大豆行業(yè)形成了以主產(chǎn)區(qū)和沿海港口為主的產(chǎn)業(yè)布局，大型國有企業(yè)和外資控股公司采取在全國擴(kuò)張戰(zhàn)略，南北相系、大豆主產(chǎn)區(qū)與沿海地區(qū)各有設(shè)點(diǎn)，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)與經(jīng)營，規(guī)模日趨宏大。整體來看，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)整合階段，越來越多的優(yōu)勢資源將會向龍頭企業(yè)集中，中小企業(yè)生存空間越來越小。通過行業(yè)競爭、產(chǎn)業(yè)整合來淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)水平和競爭能力，有助于行業(yè)長期穩(wěn)定健康發(fā)展；同時(shí)，對于行業(yè)龍頭企業(yè)，規(guī)?；?、品牌化的優(yōu)勢將愈加明顯。

九、行業(yè)趨勢

在我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的帶動下，居民生活水平不斷改善，飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，對植物油等植物蛋白消費(fèi)量的增加刺激了對大豆的直接需求，對畜、禽、魚等動物蛋白消費(fèi)的增加使得作為高蛋白飼料原料的豆粕消費(fèi)量迅速上升，因而又間接地刺激了對大豆的需求，未來大豆需求仍將保持增長態(tài)勢。而伴隨這一趨勢，中國的大豆加工行業(yè)也不斷發(fā)展壯大，大豆加工技術(shù)和生產(chǎn)裝備也獲得了很大提高。與此同時(shí)，由于國內(nèi)耕地基本飽和，國內(nèi)大豆產(chǎn)量增長相對緩慢，難以滿足國內(nèi)需求，大豆產(chǎn)需缺口不斷增大，增加進(jìn)口成為彌補(bǔ)國內(nèi)需求缺口的唯一選擇，由此可見，短期內(nèi)國內(nèi)大豆依賴進(jìn)口的局面仍將延續(xù)。