摘要：隨著水資源短缺問(wèn)題日益嚴(yán)重以及人們對(duì)環(huán)境的關(guān)注程度逐步提升，對(duì)水處理藥劑需求持續(xù)增加。近年來(lái)，中國(guó)水處理藥劑市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模從2018年的284.8億元上漲至2022年的414億元，保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

一、定義及分類(lèi)

水處理劑是指為了除去水中的大部分有害物質(zhì)(如腐蝕物、金屬離子、污垢及微生物等)，得到符合要求的民用或工業(yè)用水而在水處理過(guò)程中添加的化學(xué)藥品。水處理劑是精細(xì)化工產(chǎn)品中的一個(gè)重要門(mén)類(lèi)，具有很強(qiáng)的專(zhuān)用性。不同的使用目的和處理對(duì)象，要求不同的水處理劑。水處理劑可分成緩蝕劑、分散劑、阻垢劑、殺菌劑、絮凝劑、凈化劑、清洗劑、預(yù)膜劑、輔助劑等。

二、行業(yè)政策

政府扶持水資源保護(hù)利用領(lǐng)域，重要政策頻頻出臺(tái)。水資源短缺是制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的瓶頸，我國(guó)城鎮(zhèn)化率每增加1%，城鎮(zhèn)生活用水將增加16.7億立方米，這也刺激著中國(guó)水處理劑行業(yè)的發(fā)展。2022年8月生態(tài)環(huán)境部等十二部門(mén)發(fā)布的《黃河生態(tài)保護(hù)治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》中指出：黃河流域中，縣級(jí)及以上城市集中飲用水源達(dá)到或優(yōu)于川類(lèi)比例不低于90%。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)水處理藥劑行業(yè)經(jīng)歷了引進(jìn)吸收及國(guó)產(chǎn)化階段、創(chuàng)新研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化階段和完全產(chǎn)業(yè)化階段共3個(gè)階段。從技術(shù)上講，有些產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和性能已處于國(guó)際領(lǐng)先水平。至今，我國(guó)已有水處理產(chǎn)品100種以上。各種水處理藥劑從產(chǎn)量到質(zhì)量已基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，且部分產(chǎn)品出口。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)研發(fā)壁壘

中國(guó)水處理藥劑行業(yè)存在較高的技術(shù)門(mén)檻，主要體現(xiàn)在研發(fā)方面。由于水處理涉及多種工藝，包括沉淀、過(guò)濾、離子交換、膜分離等，企業(yè)需要具備深厚的化學(xué)和工程技術(shù)知識(shí)。因此，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通常會(huì)加大在研發(fā)方面的投入，保持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品不斷更新，這種創(chuàng)新能力形成了對(duì)新進(jìn)入者的壁壘。新公司若欲進(jìn)入市場(chǎng)，需要投入大量資源進(jìn)行研發(fā)以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。

2、監(jiān)管壁壘

水處理藥劑行業(yè)與環(huán)保政策密切相關(guān)，政府對(duì)水質(zhì)的監(jiān)管力度逐漸增強(qiáng)。企業(yè)需遵循一系列環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以確保產(chǎn)品的安全性和環(huán)保性。符合這些法規(guī)的企業(yè)能夠更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求，但也需要承擔(dān)相關(guān)的合規(guī)成本。對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的遵循成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的一項(xiàng)重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也構(gòu)成了新進(jìn)入者的壁壘，因?yàn)樗麄冃枰ㄙM(fèi)時(shí)間和資源來(lái)適應(yīng)這些法規(guī)。

3、供應(yīng)鏈與成本壁壘

部分水處理藥劑的原材料具有一定的稀缺性或?qū)Ｓ行裕髽I(yè)如果能夠有效控制原材料的供應(yīng)鏈，將具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。成本優(yōu)勢(shì)也是行業(yè)壁壘的一個(gè)方面，大規(guī)模生產(chǎn)和采購(gòu)能夠降低生產(chǎn)成本，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，使得規(guī)模較小的企業(yè)難以與之競(jìng)爭(zhēng)。新企業(yè)要進(jìn)入市場(chǎng)，除了需要投資大量的資金建立生產(chǎn)基地，還需要時(shí)間來(lái)建立起穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。

4、客戶(hù)黏性壁壘

行業(yè)內(nèi)的一些領(lǐng)先企業(yè)通常通過(guò)提供全方位的水處理解決方案和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，建立了與客戶(hù)的深度合作關(guān)系，形成了較高的客戶(hù)黏性。同時(shí)，具有較高品牌知名度的企業(yè)能夠通過(guò)品牌溢價(jià)獲取更高的市場(chǎng)份額。這使得新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)面臨著挑戰(zhàn)，需要投入大量資源來(lái)建立品牌形象和提供與領(lǐng)先企業(yè)相媲美的服務(wù)，以吸引并留住客戶(hù)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

水處理劑產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，主要為硫酸亞鐵、硫酸鐵、聚合鐵鹽、氫氧化鈣、PAM、三氯化鐵等組成；產(chǎn)業(yè)鏈中游為水處理劑生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為化工、輕工、冶金、建筑、機(jī)械、城鄉(xiāng)環(huán)保等。

水處理藥劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硫酸亞鐵

深圳市長(zhǎng)隆科技有限公司

鞏義市美源凈水材料有限公司

淄博川北化工有限公司

廊坊科瑞化工有限公司

河南天恒凈水材料有限公司

硫酸鐵

衡陽(yáng)市建衡實(shí)業(yè)有限公司

河南愛(ài)爾福克化學(xué)股份有限公司

焦作市源波環(huán)?？萍加邢薰?/span>

淄博天水新材料有限公司

鞏義市永興生化材料有限公司

常州市清流水處理劑有限公司

氫氧化鈣

浙江天石納米科技股份有限公司

湖南佰裕科技股份有限公司

湖州浙寶鈣業(yè)科技股份有限公司

湖南皕成科技股份有限公司

杭州穩(wěn)健鈣業(yè)有限公司

三氯化鐵

昌邑宏達(dá)化工有限公司

重慶天原化工有限公司

唐山市斯瑞爾化工有限公司

山東海容化工科技有限公司

廣西道爾新能源材料有限公司

上游

山東寶莫生物化工股份有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

河北金牛化工股份有限公司

愛(ài)森（中國(guó)）絮凝劑有限公司

中游

化工

輕工業(yè)

冶金

建筑

機(jī)械

城鄉(xiāng)環(huán)保

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)水處理藥劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，現(xiàn)已形成了自主研制、產(chǎn)業(yè)化的體系：技術(shù)水平和應(yīng)用服務(wù)經(jīng)驗(yàn)日益提高與豐富，已能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)各種水處理市場(chǎng)的需求；水處理藥劑類(lèi)別及品種齊全；水處理藥劑的生產(chǎn)已具有相當(dāng)大的規(guī)模，從產(chǎn)量到質(zhì)量已基本能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求且部分產(chǎn)品出口，在國(guó)際上的地位舉足輕重；有些產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和性能已處于國(guó)際領(lǐng)先水平，但與國(guó)外成熟的水處理藥劑市場(chǎng)相比較，我國(guó)水處理藥劑市場(chǎng)整體仍存在較大的差距，由于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，企業(yè)技術(shù)水平參差不齊，一些水處理劑產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證。近年來(lái)隨著水資源短缺問(wèn)題日益嚴(yán)重以及人們對(duì)環(huán)境的關(guān)注程度逐步提升，對(duì)水處理藥劑需求持續(xù)增加，水處理藥劑市場(chǎng)規(guī)模從2018年的284.8億元上漲至2022年的414億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）環(huán)保壓力增大

隨著環(huán)保意識(shí)的提升，政府對(duì)水質(zhì)監(jiān)管力度加強(qiáng)，企業(yè)及居民對(duì)水處理的需求不斷增加。這為水處理藥劑行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，企業(yè)可通過(guò)提供高效、環(huán)保的水處理藥劑滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

（2）城市化進(jìn)程加速

中國(guó)城市化進(jìn)程加速帶動(dòng)了工業(yè)和城市用水量的增加，使得水處理領(lǐng)域需求持續(xù)擴(kuò)大。這為水處理藥劑行業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間，尤其是在工業(yè)廢水處理和城市供水方面。

（3）技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入

部分企業(yè)在水處理藥劑領(lǐng)域進(jìn)行了大量的研發(fā)工作，不斷推陳出新的技術(shù)和產(chǎn)品。技術(shù)創(chuàng)新提高了行業(yè)整體水平，也使得具備先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（4）政策支持

中國(guó)政府一直致力于加強(qiáng)環(huán)保和水資源管理，通過(guò)發(fā)布相關(guān)政策來(lái)鼓勵(lì)和規(guī)范水處理藥劑行業(yè)的發(fā)展。這種政策支持有助于行業(yè)規(guī)范發(fā)展，同時(shí)也為企業(yè)提供了更為穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

水處理藥劑制造過(guò)程中所需的原材料價(jià)格波動(dòng)較大，受?chē)?guó)際市場(chǎng)和地緣政治等因素影響。這使得企業(yè)在原材料采購(gòu)和成本控制上面臨一定的不確定性，增加了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）激烈競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)

行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一些企業(yè)通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)獲取市場(chǎng)份額，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降，利潤(rùn)受到擠壓。這對(duì)企業(yè)的盈利能力構(gòu)成了一定的挑戰(zhàn)，尤其是對(duì)規(guī)模較小的企業(yè)而言。

（3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證

行業(yè)內(nèi)存在多種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系，企業(yè)需要花費(fèi)較多資源來(lái)符合和獲得相關(guān)認(rèn)證。對(duì)新進(jìn)入者而言，這增加了進(jìn)入市場(chǎng)的難度，需要投入更多的時(shí)間和資金。

（4）水資源分布不均衡

中國(guó)水資源分布不均衡，一些地區(qū)水資源豐富而另一些地區(qū)則相對(duì)匱乏。這使得水處理藥劑行業(yè)在不同地區(qū)面臨不同的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，需要根據(jù)地區(qū)特點(diǎn)制定靈活的市場(chǎng)戰(zhàn)略。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

在中國(guó)，水處理藥劑的主要供應(yīng)商多為中小型企業(yè)。由于水處理藥劑的技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，市場(chǎng)上存在大量的同質(zhì)化產(chǎn)品。因此，供應(yīng)商的議價(jià)能力相對(duì)較弱。然而，對(duì)于一些特殊的水處理需求，具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。中國(guó)水處理藥劑行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度較低。這導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較大。企業(yè)之間主要通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品差異化、渠道策略等手段展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。由于行業(yè)技術(shù)門(mén)檻不高，新企業(yè)不斷進(jìn)入，使得競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。目前行業(yè)中主要領(lǐng)先企業(yè)為河南清水源科技股份有限公司、山東寶莫生物化工股份有限公司、山東泰和科技股份有限公司、愛(ài)森（中國(guó)）絮凝劑有限公司等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

工業(yè)水處理領(lǐng)域中，開(kāi)發(fā)研制適合環(huán)境保護(hù)需求的無(wú)磷或低磷、非氮和可生物降解的綠色水處理劑將成為最主流的研究方向。隨著工業(yè)水處理及環(huán)境保護(hù)要求的不斷提高，我國(guó)的水處理藥劑的品種將不斷豐富，性能也將不斷提高。但是水處理藥劑及配方產(chǎn)品的優(yōu)劣取決于用戶(hù)在既定的預(yù)算資金投入下滿(mǎn)足需求，而不在于是否選用了最新的產(chǎn)品，這在業(yè)內(nèi)已逐步形成共識(shí)。水處理藥劑技術(shù)和工藝在近十多年中，只有局部性的突破，新產(chǎn)品由于價(jià)格較高，只有在特定場(chǎng)合才會(huì)用到。