摘要：我國花卉業(yè)在改革開放的時(shí)代應(yīng)運(yùn)而生，并伴隨著改革開放的深化而不斷發(fā)展壯大?，F(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，正由傳統(tǒng)單一的花卉種植業(yè)向花卉加工業(yè)和花卉服務(wù)業(yè)延伸，形成了較為完整的現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)鏈。2022年我國實(shí)有花卉種植面積來到了159.6萬公頃，同比增長3.43%。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活水平的提高，我國花卉行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2022年我國花卉零售市場(chǎng)規(guī)模來到1986.8億元，2015-2022年復(fù)合增長率約為6.21%。

一、定義及分類

花卉是具有觀賞價(jià)值的草本植物，是用來欣賞的植物的統(tǒng)稱，具有繁殖功能的短枝，有許多種類。典型的花，在一個(gè)有限生長的短軸上，著生花萼、花瓣和產(chǎn)生生殖細(xì)胞的雄蕊與雌蕊?；ㄓ苫ü?、花萼、花托、花蕊組成，有各種各樣顏色，有的長得很艷麗，有香味?；ɑ艿姆N類極多，范圍廣泛，不但包括有花的植物，還有苔蘚和蕨類植物。其栽培應(yīng)用方式也多種多樣。因此，花卉分類由于依據(jù)不同，有多種分類方法。

二、行業(yè)政策

國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要等總體規(guī)劃和相關(guān)文件的發(fā)布，為花卉行業(yè)提供了綱領(lǐng)性指導(dǎo)，更為花卉行業(yè)的發(fā)展指明了方向，將有效推進(jìn)花卉行業(yè)健康、良性發(fā)展。2022年11月16日，國家林業(yè)和草原局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)花卉業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確今后一個(gè)時(shí)期我國花卉業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和保障措施。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

花卉行業(yè)系農(nóng)業(yè)種植行業(yè)，資金密集型行業(yè)，勞動(dòng)密集性較高，項(xiàng)目周期長，前期支出規(guī)模較大且與收款時(shí)點(diǎn)存在一定時(shí)間差，因此項(xiàng)目實(shí)施過程中需要占用企業(yè)大量資金。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生存和發(fā)展都必須依賴較強(qiáng)的資金實(shí)力和可靠的融資渠道。因此，進(jìn)入花卉行業(yè)存在資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘

花卉行業(yè)涉及多個(gè)學(xué)科及眾多的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，如植物學(xué)、建筑學(xué)、生態(tài)學(xué)等，以及種植園區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)與施工技術(shù)、花卉種植及養(yǎng)護(hù)技術(shù)、生態(tài)修復(fù)技術(shù)等，要求花卉行業(yè)企業(yè)擁有深厚的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，滿足產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)等要求。因此，進(jìn)入花卉行業(yè)存在技術(shù)壁壘。

3、人才壁壘

好的花卉是藝術(shù)與技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)與創(chuàng)意的完美結(jié)合，不僅要求種植人員在具有高超的專業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)能力的同時(shí)具備植物學(xué)、生態(tài)學(xué)以及施工技術(shù)等領(lǐng)域的知識(shí)背景；而且也需要施工管理人員在具備豐富的施工管理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，要具備園區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、園藝技術(shù)、花卉種植和養(yǎng)護(hù)、生態(tài)修復(fù)技術(shù)等方面的經(jīng)驗(yàn)積累，因此花卉種植企業(yè)需要擁有大批合格的復(fù)合型人才儲(chǔ)備，才能保證花卉種植的成功。但是相關(guān)復(fù)合型人才的培養(yǎng)需要長期、大量的培訓(xùn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累作為保證，因此行業(yè)內(nèi)合格的復(fù)合型人才較為稀缺，使人才儲(chǔ)備薄弱的企業(yè)難以參與行業(yè)競(jìng)爭。因此，進(jìn)入本行業(yè)存在人才壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

我國花卉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為花材供應(yīng)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是花卉產(chǎn)品加工和零售，下游則是應(yīng)用市場(chǎng)?；ɑ苌a(chǎn)種植主要存在農(nóng)戶散養(yǎng)種植，與花卉產(chǎn)業(yè)基地兩種模式。下游消費(fèi)者應(yīng)用場(chǎng)景主要為家庭裝飾、節(jié)日送禮等。如今，我國花卉產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)已初步建立，但是仍然存在很大的提升空間，需要進(jìn)一步加大投入，整個(gè)行業(yè)處于蓄勢(shì)待發(fā)的狀態(tài)?？梢灶A(yù)見，在未來幾年，花卉行業(yè)將加速整合，走向集約化和資本化，在上游種植、花卉工廠、物流配送方面建立更高的規(guī)模門檻和競(jìng)爭壁壘。

花卉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

花卉育苗

花卉培育

花田基地種植

上游

虹越花卉股份有限公司

玉溪明珠花卉股份有限公司

江蘇蘇北花卉股份有限公司

廣東新圓沉香股份有限公司

中游

公園

會(huì)展

家庭裝飾

節(jié)日送禮

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國花卉業(yè)在改革開放的時(shí)代應(yīng)運(yùn)而生，并伴隨著改革開放的深化而不斷發(fā)展壯大。40年來，行業(yè)經(jīng)歷了恢復(fù)發(fā)展、鞏固提高和調(diào)整轉(zhuǎn)型的發(fā)展階段?，F(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，正由傳統(tǒng)單一的花卉種植業(yè)向花卉加工業(yè)和花卉服務(wù)業(yè)延伸，形成了較為完整的現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)鏈。2022年我國實(shí)有花卉種植面積來到了159.6萬公頃，同比增長3.43%。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活水平的提高，我國花卉行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2022年我國花卉零售市場(chǎng)規(guī)模來到1986.8億元，2015-2022年復(fù)合增長率約為6.21%。

六、發(fā)展因素

1、區(qū)域化布局基本形成

近年來，根據(jù)全國花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)重點(diǎn)，在面積和產(chǎn)值快速增長的同時(shí)，形成了一批具有區(qū)域特色的主導(dǎo)產(chǎn)品，如云南的鮮切花，上海的種苗，河南、江蘇、浙江、四川的觀賞苗木，廣東、福建、海南的觀葉植物，北京、河北、河南、山東的盆花。重點(diǎn)花卉省區(qū)目前把花卉產(chǎn)業(yè)作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)，有效整合資源，科學(xué)規(guī)劃布局，根據(jù)氣候、資源優(yōu)勢(shì)，都制定了花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)花卉產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。

2、規(guī)?；I(yè)化水平大幅度提高

我國花卉產(chǎn)業(yè)的投資環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，國家和各級(jí)地方政府根據(jù)本地氣候資源優(yōu)勢(shì)，采取一系列促進(jìn)花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效措施，創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，提供優(yōu)惠的政策和資金支持，積極引導(dǎo)企業(yè)和科研部門強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，做大了花卉產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)了企業(yè)實(shí)力。

3、市場(chǎng)為導(dǎo)向的流通網(wǎng)絡(luò)基本形成

近年，國內(nèi)以批發(fā)、拍賣、連鎖超市、零售、鮮花速遞、網(wǎng)上交易等互聯(lián)的銷售流通網(wǎng)絡(luò)已初步形成。我國花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)顯著特點(diǎn)是由生產(chǎn)者主導(dǎo)型向消費(fèi)者主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變，以市場(chǎng)為導(dǎo)向確定生產(chǎn)方向，更多的經(jīng)營者把關(guān)注基地生產(chǎn)轉(zhuǎn)向關(guān)注市場(chǎng)，形成了一批以基地為中心的大型集散地和物流批發(fā)市場(chǎng)。如昆明斗南花卉市場(chǎng)、北京萊太花卉市場(chǎng)、廣東陳村花卉大世界、大連鮮花總匯等花卉市場(chǎng)聞名全國?；ɑ芰魍w系不斷完善，加快了花卉產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

4、人民對(duì)美好生活的向往

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，生活水平的提高，人民對(duì)生活環(huán)境的美化有了更高的向往，對(duì)市政公園、道路綠化等公共空間的藝術(shù)性、品質(zhì)提出了更高的要求；同時(shí)越來越多的家庭開始關(guān)注花卉欣賞，美化私人生活空間。人們的需求將有力的推動(dòng)花卉行業(yè)向更高層次發(fā)展。

七、競(jìng)爭格局

經(jīng)過多年的調(diào)整優(yōu)化，我國花卉生產(chǎn)區(qū)域布局趨向集中與合理。目前基本形成了以云南、北京、上海、河北為主的切花生產(chǎn)區(qū)域；以江蘇、浙江、廣東、福建、海南為主的苗木和觀葉植物生產(chǎn)區(qū)域；以四川、云南、遼寧、陜西、甘肅為主的種球生產(chǎn)區(qū)域。其中，江蘇分布有東珠生態(tài)、蘇北花卉、沂岸花卉等企業(yè)，云南分布有錦苑花卉、英茂花卉等企業(yè)，福建分布有海峽生科、花木易購等企業(yè)，廣東分布有百林生態(tài)、新圓沉香等企業(yè)。

我國花卉行業(yè)競(jìng)爭激烈，市場(chǎng)份額較分散。目前，我國花卉行業(yè)的龍頭上市公司是虹越花卉和花木易購，這兩家上市公司2022年的花卉業(yè)務(wù)營收均在1億元以上，其他公司的花卉業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模相對(duì)較小。虹越花卉的花卉業(yè)務(wù)布局最廣，產(chǎn)品包含種子種苗、花卉苗木、盆器器材等，涵蓋專業(yè)園藝種植、家庭園藝消費(fèi)等領(lǐng)域的6000多種產(chǎn)品?；疽踪彧?dú)立自主研發(fā)S2B苗木電商平臺(tái)，以互聯(lián)網(wǎng)+S2B的創(chuàng)新模式，整合花卉行業(yè)上下游資源。

八、發(fā)展趨勢(shì)

近年來，花卉消費(fèi)逐漸由過去的集團(tuán)消費(fèi)向大眾消費(fèi)轉(zhuǎn)變，由節(jié)慶消費(fèi)、階段性消費(fèi)向日常消費(fèi)、周期性消費(fèi)轉(zhuǎn)變，消費(fèi)模式由單一化向團(tuán)購化、個(gè)性化、多樣化轉(zhuǎn)變，消費(fèi)范圍由一二線城市向三四線城市乃至鄉(xiāng)村發(fā)展，花卉消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大，需求逐漸轉(zhuǎn)向多元化?；ɑ芤呀?jīng)逐漸從一種高端型消費(fèi)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變成了大眾型消費(fèi)產(chǎn)品。

1、上游生產(chǎn)端新品種培育速度的加快

逐步擴(kuò)大的生產(chǎn)規(guī)模及豐富的優(yōu)質(zhì)花卉品種，為花卉產(chǎn)品制作提供穩(wěn)定、充足的花材。2022，全國實(shí)有花卉種植面積約為159.6萬公頃，我國花卉產(chǎn)業(yè)始終呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)同時(shí)，政策環(huán)境對(duì)花卉行業(yè)發(fā)展影響較大，利好政策將激發(fā)市場(chǎng)活力，促進(jìn)花卉招商引資，擴(kuò)大生產(chǎn)端投入，為花卉產(chǎn)業(yè)上游發(fā)展提供支持。

2、中端個(gè)性化設(shè)計(jì)和創(chuàng)新產(chǎn)品的迭代

技術(shù)的發(fā)展將為產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代提供底層發(fā)展的動(dòng)力，傳統(tǒng)花卉育種主要借助人工選育、雜交育種、誘變育種等傳統(tǒng)手段，實(shí)驗(yàn)周期長，不確定性強(qiáng)。隨著現(xiàn)代生命科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，基因編輯、組織培養(yǎng)快繁、智能調(diào)控培育等花卉培育和生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，對(duì)行業(yè)發(fā)展起到顯著促進(jìn)作用，極大縮短了產(chǎn)品更新周期，提升了產(chǎn)品生產(chǎn)效率。

3、下游差異化營銷和居民消費(fèi)水平的持續(xù)提升

隨著居民生活水平的提升，以蝴蝶蘭、多頭小菊、紅掌等為代表的精致化、平價(jià)化的鮮切花、盆花產(chǎn)量和銷量快速提升，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)品種受歡迎程度高。最終，電商渠道的拓展將促使市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)展增速加快。2015年以來，花卉零售市場(chǎng)規(guī)模由1302.6億元增至2022年的2216.9億元，年復(fù)合增長率達(dá)7.89%。隨著市場(chǎng)拓展步伐加速，消費(fèi)者花卉消費(fèi)頻次逐漸增加，將帶動(dòng)花卉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。