摘要：2023年中國有10個(gè)新農(nóng)藥（即新有效成分）取得登記，涉及19個(gè)制劑產(chǎn)品。根據(jù)農(nóng)藥用途，其中含殺蟲劑5個(gè)（產(chǎn)品9個(gè)），殺線蟲/殺菌劑1個(gè)（產(chǎn)品2個(gè)），殺菌劑4個(gè)（產(chǎn)品8個(gè)）。有8個(gè)母藥與制劑同時(shí)登記，占新農(nóng)藥的80%（截至2023年12月20日）。從新農(nóng)藥登記的種類看，新生物農(nóng)藥占比是目前為止最多的一年，占新農(nóng)藥品種數(shù)量的90%，與2021年相比增加了26.0%。其中除1個(gè)信息素，其余都是微生物農(nóng)藥，說明微生物農(nóng)藥的研發(fā)和生產(chǎn)步伐正在與日俱進(jìn)，是中國農(nóng)藥發(fā)展進(jìn)程中的一亮點(diǎn)。

一、定義及分類

微生物農(nóng)藥是一種利用微生物（包括細(xì)菌、真菌、病毒、和原生動(dòng)物等）作為活性成分，用于控制農(nóng)作物病蟲害、促進(jìn)植物生長(zhǎng)和提高農(nóng)作物產(chǎn)量的農(nóng)用化學(xué)品。這類農(nóng)藥通過微生物的生物學(xué)特性，對(duì)農(nóng)作物病蟲害產(chǎn)生殺滅、防治、調(diào)節(jié)作用。微生物農(nóng)藥的主要種類包括微生物殺蟲劑、微生物殺菌劑、微生物殺生劑、微生物調(diào)節(jié)劑等。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關(guān)政策

近年來，中央一號(hào)文件連續(xù)強(qiáng)調(diào)推廣使用更加高效、更加安全的農(nóng)藥，同時(shí)隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和監(jiān)管要求的進(jìn)一步提高，高毒、高風(fēng)險(xiǎn)的農(nóng)藥不斷被淘汰，市場(chǎng)對(duì)高效、綠色、低毒、低殘留農(nóng)藥的需求將進(jìn)一步增加。如《“十四五”全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中指出，要推行綠色防控，推廣應(yīng)用高效低毒低殘留新型農(nóng)藥，《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出加強(qiáng)綠色農(nóng)藥研發(fā)，加大微生物農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥的研發(fā)力度，這些政策為中國微生物農(nóng)藥的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。

2、地方層面相關(guān)政策

為了響應(yīng)國家號(hào)召，各省市發(fā)布了一系列政策推進(jìn)生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《湖北省2022-2025年農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出老舊農(nóng)藥品種和劑型，不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及環(huán)保劑型的創(chuàng)新，加快湖北農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?！侗本┦小笆奈濉睍r(shí)期農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃》明確加大新型生物肥料、生物農(nóng)藥、微生物飼料、疫苗等綠色投入品研發(fā)和新制劑創(chuàng)制。

三、發(fā)展歷程

中國微生物農(nóng)藥經(jīng)歷了從起步到發(fā)展、暴發(fā)式增長(zhǎng)、技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新，再到國際合作與市場(chǎng)拓展的演變過程。政府的政策支持、科研投入以及企業(yè)的積極參與都推動(dòng)了中國微生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。未來，隨著環(huán)保和可持續(xù)農(nóng)業(yè)理念的深入推進(jìn)，微生物農(nóng)藥在中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的地位有望進(jìn)一步提升。

四、行業(yè)壁壘

中國微生物農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展面臨一些壁壘，這些壁壘可能對(duì)企業(yè)的進(jìn)入、發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生一定的影響。這些可能存在的壁壘包括技術(shù)、注冊(cè)審批、投資規(guī)模、供應(yīng)鏈管理、技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)、市場(chǎng)認(rèn)可及市場(chǎng)準(zhǔn)入等?？朔@些壁壘需要企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、注冊(cè)申報(bào)、市場(chǎng)拓展等方面投入充分的資源，并建立起合理的戰(zhàn)略布局。政府政策的支持和行業(yè)合作也有助于企業(yè)共同應(yīng)對(duì)行業(yè)壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

微生物農(nóng)藥的上游原材料通常包括、微生物菌株、培養(yǎng)基、發(fā)酵設(shè)備、提取和制備設(shè)備、其他添加劑（如植物提取物、表面活性劑等），作為微生物農(nóng)藥的核心成分，微生物菌株是上游環(huán)節(jié)的關(guān)鍵原材料，主要包括細(xì)菌、真菌、病毒等等。

行業(yè)中游為微生物農(nóng)藥的研發(fā)與生產(chǎn)，主要企業(yè)有南京紅太陽股份有限公司、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司、安道麥股份有限公司、杭州瑞歐科技有限公司等。行業(yè)下游在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛，殺蟲劑、殺菌劑以及提高植株抗逆性的葉面肥都有應(yīng)用，主要有阿維菌素、氨基寡糖素、菇類蛋白多糖、多抗霉素、井岡霉素、嘧啶核苷類抗菌素、寧南霉素、瀏陽霉素等。

微生物農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

植物提取物

桂林萊茵生物科技股份有限公司

晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司

西安岳達(dá)生物科技股份有限公司

西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司

培養(yǎng)基

上海奧浦邁生物科技股份有限公司

遼寧恩希培養(yǎng)基技術(shù)有限公司

江蘇富德泰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

青島科瑞培養(yǎng)基有限公司北京恩希培養(yǎng)基技術(shù)有限公司

微生物

揚(yáng)州臻微生物技術(shù)有限公司

北京藍(lán)晶微生物科技有限公司

天津市裕川微生物制品有限公司

河南知微生物醫(yī)藥有限公司

珠海岐微生物科技有限公司

上游

南京紅太陽股份有限公司

深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司

安道麥股份有限公司

中游

殺蟲劑

殺菌劑

葉面肥

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著《農(nóng)藥登記資料要求》的實(shí)施，提高了登記門檻，對(duì)新化學(xué)農(nóng)藥登記要求嚴(yán)格，生物農(nóng)藥登記資料要求相對(duì)較低，不少企業(yè)轉(zhuǎn)向研制生物農(nóng)藥，微生物農(nóng)藥登記數(shù)量一直在平緩上升。在生物農(nóng)藥中，微生物農(nóng)藥是研究熱點(diǎn)之一。經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所查詢，截至2016年底，中國已登記生物農(nóng)藥有效成分107個(gè)，其中：微生物農(nóng)藥有效成分42個(gè)；截至2022年底，中國已登記生物農(nóng)藥有效成分142個(gè)，其中：微生物農(nóng)藥有效成分56個(gè)。據(jù)悉，2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將批準(zhǔn)登記5個(gè)新農(nóng)藥有效成分（10個(gè)產(chǎn)品），全部為微生物農(nóng)藥（解淀粉芽孢桿菌HT2003TK/WP、撕裂蠟孔菌GXMS1TK/SC、哈茨木霉菌DS-10TK/WP、芹菜夜蛾核型多角體病毒Kew1TK/SC、草地貪夜蛾核型多角體病毒Hub1TK/SC）。2023年中國有10個(gè)新農(nóng)藥（即新有效成分）取得登記，涉及19個(gè)制劑產(chǎn)品。根據(jù)農(nóng)藥用途，其中含殺蟲劑5個(gè)（產(chǎn)品9個(gè)），殺線蟲/殺菌劑1個(gè)（產(chǎn)品2個(gè)），殺菌劑4個(gè)（產(chǎn)品8個(gè)）。有8個(gè)母藥與制劑同時(shí)登記，占新農(nóng)藥的80%（截至2023年12月20日）。從新農(nóng)藥登記的種類看，新生物農(nóng)藥占比是目前為止最多的一年，占新農(nóng)藥品種數(shù)量的90%，與2021年相比增加了26.0%。其中除1個(gè)信息素，其余都是微生物農(nóng)藥，說明微生物農(nóng)藥的研發(fā)和生產(chǎn)步伐正在與日俱進(jìn)，是中國農(nóng)藥發(fā)展進(jìn)程中的一亮點(diǎn)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

中國微生物農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展有利因素涵蓋了政策、市場(chǎng)需求、技術(shù)創(chuàng)新、多樣性、技術(shù)合作與人才培養(yǎng)等多個(gè)方面，這些因素將對(duì)微生物農(nóng)藥行業(yè)的增長(zhǎng)、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響，也為中國微生物農(nóng)藥行業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。

2、不利因素

相比傳統(tǒng)的化學(xué)農(nóng)藥，微生物農(nóng)藥具有一些優(yōu)勢(shì)。隨著對(duì)可持續(xù)農(nóng)業(yè)和綠色化學(xué)品需求的增加，微生物農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用逐漸受到重視，行業(yè)迎來許多發(fā)展機(jī)遇，然而，微生物農(nóng)藥的研發(fā)和應(yīng)用也面臨一系列挑戰(zhàn)，如技術(shù)難題、市場(chǎng)推廣、環(huán)境適應(yīng)性、產(chǎn)品生命周期短、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及農(nóng)藥法規(guī)的變化等。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)

中國微生物農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局并不明顯，市場(chǎng)份額紛繁，龍頭企業(yè)已經(jīng)形成明顯優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，由于生產(chǎn)技術(shù)、市場(chǎng)反應(yīng)等各方面的影響，各品牌之間的差異化競(jìng)爭(zhēng)不明顯，品牌知名度相對(duì)較低。目前，中國微生物農(nóng)藥行業(yè)主要企業(yè)有南京紅太陽股份有限公司、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司、安道麥股份有限公司、杭州瑞歐科技有限公司等。

2、代表企業(yè)分析

南京紅太陽股份有限公司是一家專注綠色農(nóng)藥及其上下游一體的“三藥”中間體科研制造為主業(yè)的，以國際貿(mào)易、農(nóng)資連鎖、農(nóng)村云商為市場(chǎng)支撐的全球化、全產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)生命科學(xué)高新技術(shù)上市公司。歷經(jīng)33年的匠心奮斗，不僅發(fā)展成為擁有全球三大“世界領(lǐng)先、自主可控”的綠色農(nóng)藥全產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)位居亞洲品牌500強(qiáng)、中國專利百強(qiáng)，形成了從“基礎(chǔ)原材料+中間體+原藥+制劑+國內(nèi)外市場(chǎng)”的排他性核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。近年來，紅太陽主要產(chǎn)品吡啶堿、百草枯、敵草快等占據(jù)全球50%以上市場(chǎng)份額，具有“技術(shù)先進(jìn)、綠色循環(huán)、自主可控”等核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2022年紅太陽農(nóng)藥產(chǎn)量22.03萬噸，較2021年增長(zhǎng)0.53萬噸；銷量19.5萬噸，較2021年增長(zhǎng)0.76萬噸。

九、發(fā)展趨勢(shì)

農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展對(duì)新農(nóng)藥創(chuàng)制引領(lǐng)作用凸顯。《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》第六條規(guī)定，國家鼓勵(lì)和支持研制、生產(chǎn)、使用安全、高效、經(jīng)濟(jì)的農(nóng)藥，推進(jìn)農(nóng)藥專業(yè)化使用，促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)升級(jí)。微生物農(nóng)藥在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提升中發(fā)揮著積極的作用。在種植和儲(chǔ)存過程中，常常會(huì)受到細(xì)菌和真菌等微生物的侵害，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量下降和損失。通過使用微生物農(nóng)藥，可以有效地防治農(nóng)產(chǎn)品的病害侵染，延長(zhǎng)農(nóng)產(chǎn)品的保鮮期，減少損耗，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，微生物農(nóng)藥對(duì)環(huán)境和人體安全無毒害作用，不會(huì)殘留于農(nóng)產(chǎn)品中，符合綠色食品和有機(jī)食品的需求。

盡管目前微生物農(nóng)藥的使用比例還較低，但在國家政策支持力度加大、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)等有利因素的影響下，預(yù)計(jì)微生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)會(huì)進(jìn)一步發(fā)展。未來中國微生物農(nóng)藥行業(yè)將朝著更為綠色、智能和可持續(xù)的方向發(fā)展。政府、企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)在這個(gè)過程中都將發(fā)揮關(guān)鍵作用，微生物農(nóng)藥在生物農(nóng)藥中的應(yīng)用與發(fā)展具有廣闊的前景。