摘要：隨著市場(chǎng)電解液添加劑需求量不斷上漲，華盛鋰電、蘇州華一等我國(guó)電解液添加劑企業(yè)紛紛宣布了大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)鋰電池產(chǎn)業(yè)的火爆也吸引海辰藥業(yè)、富祥藥業(yè)等企業(yè)跨界布局電解液添加劑，未來(lái)隨著新增項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)，我國(guó)電解液添加劑供給能力將不斷增強(qiáng)，到2027年我國(guó)VE、FEC添加劑產(chǎn)能將分別達(dá)21.3萬(wàn)噸、10.6萬(wàn)噸，兩者合計(jì)產(chǎn)能為31.9萬(wàn)噸。

一、定義及分類

電解液添加劑為改善電解液的電化學(xué)性能和提高陰極沉積質(zhì)量而加入電解液中的少量添加物，電解液添加劑一般不參與鋰電池的電極反應(yīng)，但可以大幅定向改善電解液的各項(xiàng)性能，幫助鋰電池實(shí)現(xiàn)高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、高倍率性能、寬溫度適用范圍以及高安全性的優(yōu)良特性，是電解液不可缺少的組成部分。目前市場(chǎng)主流添加劑基于不同功能可分為成膜劑、過(guò)充保護(hù)劑、高低溫性能改善劑、中和劑、阻燃劑五類。成膜劑憑借優(yōu)異性能成為電解液主要添加劑，其中碳酸亞乙烯酯（VC）與氟代碳酸乙烯酯（FEC）為最常用的成膜劑。

二、商業(yè)模式

1、采購(gòu)模式

行業(yè)企業(yè)采購(gòu)的原材料主要包括氯代碳酸乙烯酯、三乙胺、甲基叔丁基醚、氟化鉀、輔料及包裝材料等。行業(yè)公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求制定采購(gòu)計(jì)劃以合理控制庫(kù)存。同時(shí)，對(duì)于主要原材料，建立穩(wěn)定的供貨渠道，以保證主要原材料的及時(shí)供應(yīng)與質(zhì)量穩(wěn)定。

2、生產(chǎn)模式

行業(yè)企業(yè)主要根據(jù)客戶合同或訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部根據(jù)公司銷售計(jì)劃和庫(kù)存量合理制定下一階段生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)過(guò)審核、審批后下達(dá)給采購(gòu)部與生產(chǎn)部，生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)單后組織生產(chǎn)，按任務(wù)單要求進(jìn)行包裝和報(bào)檢。

3、銷售模式

行業(yè)企業(yè)銷售模式包括直銷模式和經(jīng)銷模式，其中直銷模式為主要銷售模式。下游客戶分為兩類，一是生產(chǎn)廠商，采購(gòu)添加劑產(chǎn)品作為原材料進(jìn)行生產(chǎn)；二是經(jīng)銷商，采購(gòu)公司產(chǎn)品用于貿(mào)易轉(zhuǎn)售。在直銷模式下，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)實(shí)行零庫(kù)存和及時(shí)供貨的供應(yīng)鏈管理模式。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

電解液添加劑行業(yè)的主管部門有國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家工業(yè)和信息化部等，行業(yè)自律組織有中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策和價(jià)格政策；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；擬訂能源發(fā)展規(guī)劃；推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。國(guó)家工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)；制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章；擬定行業(yè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)則負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)進(jìn)行管理、服務(wù)、協(xié)助監(jiān)管，職能主要涵蓋組織制定、修訂行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草和修訂工作，并推進(jìn)貫徹實(shí)施；訂立行業(yè)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)助政府規(guī)范市場(chǎng)行為；代表會(huì)員企業(yè)向政府提出行業(yè)相關(guān)建議、訴求和意見(jiàn)；開展國(guó)內(nèi)外行業(yè)與市場(chǎng)研究工作并為會(huì)員企業(yè)提供服務(wù)；組織開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與學(xué)術(shù)交流活動(dòng)等。

2、國(guó)家層面相關(guān)政策

電解液添加劑作為鋰電池產(chǎn)業(yè)重要上游產(chǎn)品之一，近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持電解液添加劑產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)家政策扶持為行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，一方面將有效推動(dòng)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、設(shè)備研發(fā)、工藝配方改進(jìn)等方面加大投入，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)；另一方面國(guó)家在新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策有利于擴(kuò)大下游行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)而帶動(dòng)電解液添加劑產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。

3、地區(qū)層面相關(guān)政策

在中央政府引導(dǎo)下，各地方政府也不斷加大對(duì)電解液添加劑的政策支持力度，2023年7月，貴州省出臺(tái)了《2023年新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)提信心穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展行動(dòng)方案》，表示要因地制宜發(fā)展新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)，補(bǔ)齊鋰鹽、隔膜、電解液添加劑、鈉離子電池材料等短板，提升全省產(chǎn)業(yè)耦合度和競(jìng)爭(zhēng)力。隨后山東省于2023年12月，發(fā)布了《山東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，鼓勵(lì)濟(jì)寧地區(qū)發(fā)展動(dòng)力電池、電機(jī)、電解液添加劑等配套產(chǎn)品。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

由于添加劑產(chǎn)品內(nèi)微量的雜質(zhì)成分都可能對(duì)鋰電池的性能產(chǎn)生重大影響，導(dǎo)致下游客戶對(duì)添加劑產(chǎn)品品質(zhì)要求較高。隨著新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，汽車生產(chǎn)企業(yè)對(duì)鋰電池安全性、使用壽命、能量密度等方面提出了更高要求，進(jìn)而對(duì)電解液添加劑的品質(zhì)要求亦隨之上升，對(duì)于添加劑的純度等指標(biāo)要求將愈發(fā)嚴(yán)苛。添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要憑借豐富的工藝技術(shù)積累、充足的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)研判，經(jīng)過(guò)對(duì)重要工藝環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)把控以及對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)調(diào)試，才能夠成功研發(fā)純度、色度、水分等關(guān)鍵指標(biāo)均處于行業(yè)領(lǐng)先水平的添加劑產(chǎn)品及其生產(chǎn)制備技術(shù)。行業(yè)新進(jìn)入者由于缺乏相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，產(chǎn)品往往難以達(dá)到下游客戶的質(zhì)量要求；行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的精制提純技術(shù)亦受到了專利保護(hù)，形成了較高的技術(shù)壁壘。

2、環(huán)保資質(zhì)壁壘

電解液添加劑所處的精細(xì)化工行業(yè)對(duì)于安全環(huán)保要求較為嚴(yán)格同時(shí)國(guó)家對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)能規(guī)劃實(shí)行嚴(yán)格的額度管控，申請(qǐng)新建工廠或改造原生產(chǎn)線擴(kuò)大產(chǎn)能的難度較大，審批手續(xù)和建設(shè)周期較長(zhǎng)。由于在全流程生產(chǎn)線中涉及到危險(xiǎn)化學(xué)品的使用，因此，國(guó)家環(huán)保限產(chǎn)背景下，相關(guān)管理部門對(duì)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的項(xiàng)目開工建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等諸多方面都有嚴(yán)格的要求，對(duì)于生產(chǎn)資質(zhì)以及環(huán)保設(shè)備投入構(gòu)成行業(yè)的重要壁壘。

3、資金壁壘

電解液添加劑行業(yè)資本開支較高，通過(guò)廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置等進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張需要大量的資金支持。此外，電解液添加劑行業(yè)需要保持較大的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入，日常經(jīng)營(yíng)也需要大量流動(dòng)資金支持。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。

4、客戶壁壘

行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)與下游客戶經(jīng)過(guò)多年的業(yè)務(wù)往來(lái)，已經(jīng)建立了緊密、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，在產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性、質(zhì)量控制體系、業(yè)務(wù)管理能力方面都有較強(qiáng)的客戶認(rèn)可度，出于對(duì)電解液性能一致性的考慮，下游大型電解液生產(chǎn)企業(yè)對(duì)添加劑供應(yīng)商的選擇通常傾向于保持穩(wěn)定。行業(yè)新進(jìn)入者與下游大型客戶建立穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系的門檻較高，下游大型客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)通常要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格、復(fù)雜及長(zhǎng)期的考核過(guò)程，并進(jìn)行大量的實(shí)地考察、試產(chǎn)、檢驗(yàn)等程序，形成了一定的客戶壁壘。

五、發(fā)展歷程

在2000年以前，鋰離子電池及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈主要被索尼、宇部興產(chǎn)、三菱化工等日本寡頭企業(yè)壟斷，我國(guó)電解液起步初期，對(duì)于電解液添加劑幾乎完全依賴進(jìn)口，成本高昂、缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著21世紀(jì)以來(lái)核心生產(chǎn)技術(shù)的突破、全球制造業(yè)產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國(guó)成功實(shí)現(xiàn)了鋰電池上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化與規(guī)?；?，由產(chǎn)品進(jìn)口轉(zhuǎn)向產(chǎn)品出口，我國(guó)從21世紀(jì)初實(shí)現(xiàn)電解液添加劑國(guó)產(chǎn)化以來(lái)的短短20年間已經(jīng)成為全球第一大電解液添加劑生產(chǎn)國(guó)。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電解液添加劑行業(yè)上游為基礎(chǔ)化工原材料制造業(yè)，中國(guó)基礎(chǔ)化工行業(yè)發(fā)展較早，已經(jīng)建立起較為成熟的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)化工原材料產(chǎn)品體系較為完善，市場(chǎng)化程度較高，整體技術(shù)水平、工藝和產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到較高水準(zhǔn)，對(duì)精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展起到了強(qiáng)大的支撐作用，能夠充足供應(yīng)生產(chǎn)電解液添加劑產(chǎn)品所需的碳酸酯類、氟化物、叔胺類、醇類化合物等主要原材料?；A(chǔ)化工產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格主要受到大宗商品價(jià)格波動(dòng)、相關(guān)環(huán)保政策變化等因素的影響，下游行業(yè)的景氣度變化亦能對(duì)基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)生一定影響。電解液添加劑產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

電解液添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

氯化亞砜

山東凱盛新材料股份有限公司

安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司

理文化工有限公司

碳酸乙烯酯

勝華新材料集團(tuán)股份有限公司

山東?？菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰?/span>

遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

福建中科宏業(yè)化工科技有限公司

碳酸二甲酯

山東華魯恒升集團(tuán)有限公司

浙江石油化工有限公司

中鹽安徽紅四方股份有限公司

銅陵金泰化工股份有限公司

三乙胺

浙江建業(yè)化工股份有限公司

浙江新化化工股份有限公司

山東昆達(dá)生物科技有限公司

德州市德化化工有限公司

上游

蘇州華一新能源科技股份有限公司

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

江蘇瀚康新材料有限公司

榮成青木高新材料有限公司

中游

電解液

下游

添加劑是電解液重要組成部分之一。在電解液中，添加劑質(zhì)量占比僅3%左右，成本占比20%左右，無(wú)論從重量還是成本來(lái)看，添加劑均占比最小。但添加劑對(duì)鋰電池而言，是一種低成本、高效率提升電池循環(huán)壽命、安全性等各項(xiàng)性能的方法。

電解液添加劑下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殡娊庖海娊庖簽殇囯姵厮拇箨P(guān)鍵材料之一，鋰電池主要應(yīng)用于新能源汽車、3C產(chǎn)品、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，因此電解液添加劑與鋰電池行業(yè)景氣度與終端產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展情況息息相關(guān)。近幾年新能源汽車、儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，鋰電池市場(chǎng)需求量大幅增加，帶動(dòng)電解液與電解液添加劑行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模一同進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司創(chuàng)立于1997年，于2003年進(jìn)入鋰電池電解液添加劑市場(chǎng)，隨后專注于鋰離子電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，電解液添加劑產(chǎn)品主要以碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）和雙草酸硼酸鋰（BOB）為代表，公司已直接與國(guó)內(nèi)外知名鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈廠商達(dá)成合作，包括三菱化學(xué)、比亞迪、天賜材料、國(guó)泰華榮、Enchem、杉杉股份等。同時(shí)華盛鋰電還積極擴(kuò)張電解液添加劑產(chǎn)品的產(chǎn)能，目前擁有張家港一期、二期以及全資子公司泰興華盛三個(gè)生產(chǎn)基地，VC、FEC產(chǎn)品擁有年產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)能力。2023年上半年，隨著電解液添加劑新增產(chǎn)能的逐步釋放，市場(chǎng)處于供大于求的狀況，市場(chǎng)增速逐步放緩，產(chǎn)品價(jià)格同比下滑較多，導(dǎo)致華盛鋰電在主營(yíng)產(chǎn)品VC和FEC銷量增長(zhǎng)48.39%的情況下，營(yíng)業(yè)收入?yún)s下滑嚴(yán)重，營(yíng)業(yè)總收入為2.36億元，同比下降53.95%。

（2）蘇州華一新能源科技股份有限公司

蘇州華一新能源科技股份有限公司創(chuàng)立于2000年，是一家專注于鋰離子電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，是國(guó)內(nèi)鋰電池電解液添加劑重要生產(chǎn)企業(yè)之一，核心產(chǎn)品為碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）。2020-2022年，受益于新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，下游客戶對(duì)華一股份添加劑產(chǎn)品需求量不斷增加，銷量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年VC銷量達(dá)1453.9噸，F(xiàn)EC銷量達(dá)1248.2噸。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著市場(chǎng)電解液添加劑需求量不斷上漲，華盛鋰電、蘇州華一等我國(guó)電解液添加劑企業(yè)紛紛宣布了大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)鋰電池產(chǎn)業(yè)的火爆也吸引海辰藥業(yè)、富祥藥業(yè)等企業(yè)跨界布局電解液添加劑，未來(lái)隨著新增項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)，我國(guó)電解液添加劑供給能力將不斷增強(qiáng)，到2027年我國(guó)VE、FEC添加劑產(chǎn)能將分別達(dá)21.3萬(wàn)噸、10.6萬(wàn)噸，兩者合計(jì)產(chǎn)能為31.9萬(wàn)噸。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）新能源汽車行業(yè)需求旺盛

2020年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷地、全球最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%。受益于新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，將帶動(dòng)上游電解液添加劑行業(yè)的市場(chǎng)需求。我國(guó)電解液添加劑市場(chǎng)空間廣闊，未來(lái)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

（2）下游儲(chǔ)能行業(yè)火熱發(fā)展

我國(guó)新能源發(fā)電占比不斷提升，新型儲(chǔ)能建設(shè)需求愈發(fā)強(qiáng)烈，各地政府部門紛紛發(fā)布政策大力支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，儲(chǔ)能鋰電池需求也隨之不斷上漲，2023年，中國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行項(xiàng)目)超2500個(gè)，較2022年增長(zhǎng)46%，新增投運(yùn)規(guī)模為2022年新增投運(yùn)規(guī)模的三倍。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)火熱發(fā)展，將帶動(dòng)電解液需求持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⒊蔀殡娊庖禾砑觿┲匾鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

（3）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持

電解液添加劑是在鋰電池發(fā)揮作用、提升綜合性能等過(guò)程中不可缺少的關(guān)鍵性原料。為促使行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)在行業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)，國(guó)家不斷加大對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的政策扶持力度。中央政府和地方政府的持續(xù)支持和鼓勵(lì)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了有利的政策環(huán)境。

2、不利因素

（1）技術(shù)研發(fā)能力與投入不足

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)添加劑產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模有較大進(jìn)步，但是整體的研發(fā)投入仍然較小，技術(shù)創(chuàng)新體系目前仍不完善，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)只注重產(chǎn)品銷售而不注重技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品升級(jí)，對(duì)技術(shù)開發(fā)投入不足或較少，同時(shí)缺乏高素質(zhì)的科研創(chuàng)新人才，導(dǎo)致行業(yè)整體研發(fā)、創(chuàng)新能力較弱。

（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

近年來(lái)，為滿足市場(chǎng)需求，提升市場(chǎng)份額，現(xiàn)有市場(chǎng)參與者紛紛加大投入力度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模并提升技術(shù)水平，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。同時(shí)電解液廠商出于降本增效、保障供應(yīng)穩(wěn)定等原因?qū)a(chǎn)業(yè)鏈向電解液添加劑等上游原材料延伸，并逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步加劇電解液添加劑行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（3）電池技術(shù)持續(xù)迭代

全球鋰電池技術(shù)持續(xù)迭代，固態(tài)鋰電池、半固態(tài)鋰電池、鈉離子電池等新型電池技術(shù)路線正在持續(xù)開發(fā)。其中半固態(tài)鋰電池相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)，其使用凝膠態(tài)固液電解質(zhì)、電解液等技術(shù)可能對(duì)現(xiàn)有的新型添加劑技術(shù)路線帶來(lái)變革。而在鈉離子電池技術(shù)路線下，其負(fù)極用硬碳材料相較鋰離子電池的石墨負(fù)極成膜演變更復(fù)雜，現(xiàn)有電解液新型添加劑的應(yīng)用場(chǎng)景、技術(shù)路線、生產(chǎn)工藝、設(shè)備等也將發(fā)生較大調(diào)整。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

全球電解液添加劑生產(chǎn)主要集中在中國(guó)，日韓主要是添加劑的開發(fā)，其生產(chǎn)一般都尋求中國(guó)企業(yè)代工，只生產(chǎn)一些新型的特殊添加劑，一般產(chǎn)量不大。在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)中，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量供貨的電解液添加劑企業(yè)有華盛鋰電、瀚康化工（新宙邦子公司）、華一股份、榮成青木（山東亙?cè)庸荆┖驼憬齑T（天賜材料子公司）等。上述企業(yè)在主流添加劑VC、FEC市場(chǎng)中均占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，技術(shù)儲(chǔ)備豐富、研發(fā)投入充足、專利布局完善、工藝與成本優(yōu)勢(shì)明顯，擁有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在VC添加劑領(lǐng)域，山東亙?cè)?022年占據(jù)了43%的市場(chǎng)份額，華盛鋰電市場(chǎng)占有率為15%。

十、發(fā)展趨勢(shì)

隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)和新能源汽車等下游行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，鋰電池對(duì)安全性、能量密度、高低溫性能、高電壓、長(zhǎng)循環(huán)等性能要求持續(xù)提升，對(duì)電解液添加劑提出了更多的要求，成膜、導(dǎo)電、阻燃、過(guò)充保護(hù)、改善低溫性能方面的添加劑的需求量將會(huì)逐步增加，產(chǎn)品性能也將持續(xù)優(yōu)化。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)鋰電池性能突破技術(shù)瓶頸并得到進(jìn)一步躍升，添加劑生產(chǎn)企業(yè)將加快研發(fā)投產(chǎn)新型添加劑以及更新添加劑配方以適應(yīng)鋰電池技術(shù)體系的更新?lián)Q代。未來(lái)下游生產(chǎn)廠家對(duì)電解液添加劑的選擇將會(huì)更加豐富。此外，新型添加劑在鋰電池開發(fā)和應(yīng)用中已成為提升鋰電池性能的核心原材料。未來(lái)新型添加劑需求將不斷擴(kuò)大，產(chǎn)銷量持續(xù)上升。