摘要：隨著近年來移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，圖片和視頻文件成為國民網(wǎng)絡(luò)社交、信息傳遞的重要載體，人們對于智能手機(jī)、相機(jī)等產(chǎn)品成像質(zhì)量和效果要求也不斷提升，推動了光學(xué)鏡頭行業(yè)的發(fā)展。與此同時，在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與制造業(yè)加速融合的背景下，光學(xué)鏡頭應(yīng)用也逐漸拓展到汽車、機(jī)器視覺、AR/VR等新興領(lǐng)域。由于近年來智能手機(jī)這一光學(xué)鏡頭最主要的下游市場逐漸步入替換需求為主體的存量競爭市場，市場出貨量持續(xù)下滑，對光學(xué)鏡頭的需求減少，因此近年來我國光學(xué)鏡頭行業(yè)市場規(guī)模整體呈波動的態(tài)勢。2022年我國光學(xué)鏡頭行業(yè)市場規(guī)模約為437.49億元，同比下降1.2%。

一、定義及分類

光學(xué)鏡頭是一種用于光學(xué)系統(tǒng)的透鏡或透鏡組，其作用是將光線聚焦或成像。光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的重要核心組成，其功能是光學(xué)成像，通過借助光學(xué)折射原理將需要拍照的景物聚焦到膠片或圖像傳感器芯片上，其中成像的分辨率、對比度、各像差等指標(biāo)是衡量光學(xué)鏡頭質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣、算法的實(shí)現(xiàn)和效果。光學(xué)鏡頭從焦距上可分為短焦鏡頭、中焦鏡頭、長焦鏡頭；從視場大小分有廣角鏡頭、標(biāo)準(zhǔn)鏡頭、遠(yuǎn)攝鏡頭；結(jié)構(gòu)上分有固定光圈定焦鏡頭，手動光圈定焦鏡頭，自動光圈定焦鏡頭，手動變焦鏡頭、自動變焦鏡頭，自動光圈電動變焦鏡頭，電動三可變（光圈、焦距、聚焦均可變）鏡頭等。

二、行業(yè)政策

光學(xué)行業(yè)是傳統(tǒng)光學(xué)制造業(yè)與現(xiàn)代信息技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，并受下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策的影響。一方面，精密光學(xué)技術(shù)和產(chǎn)品是當(dāng)今前沿科技發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，政策對促進(jìn)我國光學(xué)行業(yè)的科研創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化提供了強(qiáng)有力的支持；另一方面，政策的支持有利于下游視頻監(jiān)控、影像識別、生物醫(yī)療、車載光學(xué)以及工業(yè)激光、光通信等行業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大了精密光學(xué)產(chǎn)品的市場需求。

三、行業(yè)風(fēng)險

1、下游行業(yè)波動影響風(fēng)險

光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)的核心組件，對成像質(zhì)量起著關(guān)鍵作用，是安防監(jiān)控攝像機(jī)、車載攝像機(jī)、機(jī)器視覺、視訊會議系統(tǒng)等諸多電子設(shè)備的核心部件。由于光學(xué)鏡頭產(chǎn)品與上述下游終端應(yīng)用產(chǎn)品存在一配一或者多配一的對應(yīng)關(guān)系，因此光學(xué)鏡頭行業(yè)的發(fā)展受到安防監(jiān)控、汽車電子、機(jī)器視覺和消費(fèi)電子等下游行業(yè)發(fā)展的影響較大，若因宏觀經(jīng)濟(jì)的波動、政策調(diào)整等因素造成下游安防監(jiān)控、汽車電子、機(jī)器視覺和消費(fèi)電子等相關(guān)行業(yè)的景氣程度發(fā)生變化，將對行業(yè)的發(fā)展造成一定程度的影響。

2、市場競爭風(fēng)險

近年來，隨著國內(nèi)安防視頻監(jiān)控行業(yè)的快速發(fā)展，吸引了眾多國內(nèi)外安防監(jiān)控企業(yè)加入競爭，行業(yè)競爭日趨激烈。從競爭環(huán)境來看，國際跨國公司如騰龍、富士能/富士龍等企業(yè)在安防監(jiān)控高端市場中占據(jù)一定的市場地位，而在定焦、低像素等中低端鏡頭方面則市場競爭較為充分，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能在成本、技術(shù)、品牌等方面保持競爭優(yōu)勢，或者上述國際跨國公司改變市場戰(zhàn)略，采取降價、收購等手段搶占市場，則會相關(guān)企業(yè)的市場份額、毛利率等產(chǎn)生不利影響。

3、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險

光學(xué)鏡頭行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，綜合應(yīng)用了光學(xué)、機(jī)械和電子等多學(xué)科技術(shù)，鏡頭設(shè)計、生產(chǎn)工藝以及精密加工等技術(shù)水平的高低直接影響光學(xué)鏡頭的成像質(zhì)量，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的核心競爭點(diǎn)。從行業(yè)趨勢看，光學(xué)鏡頭的終端應(yīng)用產(chǎn)品顯現(xiàn)出數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展趨勢，下游廠商對光學(xué)鏡頭產(chǎn)品在變焦、高像素、光學(xué)防抖、高可靠性等技術(shù)水平方面的要求不斷提高。因此，如未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)因研發(fā)投入不足、技術(shù)方向偏差、未準(zhǔn)確把握市場需求等因素不能在光學(xué)鏡頭行業(yè)內(nèi)擁有技術(shù)優(yōu)勢，推出更先進(jìn)、更具競爭力的技術(shù)和產(chǎn)品，或出現(xiàn)其他替代產(chǎn)品和技術(shù)，將對企業(yè)經(jīng)營造成影響。

4、勞動力短缺及成本上升的風(fēng)險

近幾年來，我國經(jīng)濟(jì)的快速增長對勞動力的需求旺盛，但勞動力人口擴(kuò)張明顯放緩，勞動力供不應(yīng)求及結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯。同時，隨著企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，對勞動力的技能要求也越來越高，但目前具有一定技能的技術(shù)人才亦相對短缺，企業(yè)只有通過提高對技能人才的薪資水平，才能吸引和留住人才。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，用工需求將隨之不斷提升，人力成本上升等問題將給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力帶來一定的不利影響。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

光學(xué)鏡頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括光學(xué)材料、光學(xué)加工設(shè)備和光學(xué)生產(chǎn)輔料等，中游為光學(xué)元件和光學(xué)組件，下游為光學(xué)鏡頭的應(yīng)用，主要分為手機(jī)、相機(jī)等應(yīng)用市場及車載鏡頭、激光雷達(dá)、機(jī)器視覺、AR/VR等新興應(yīng)用市場。

光學(xué)鏡頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光學(xué)材料

廣東匯成真空科技股份有限公司

湖北新華光信息材料有限公司

成都光明光電股份有限公司

長春奧普光電技術(shù)股份有限公司

佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

豪雅光電科技（威海）有限公司

儀器設(shè)備

上游

舜宇光學(xué)科技 (集團(tuán))有限公司

東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司

中山聯(lián)合光電科技股份有限公司

福建福光股份有限公司

中游

手機(jī)

照相機(jī)

車載鏡頭

激光雷達(dá)

機(jī)器視覺

AR/VR

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著近年來移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，圖片和視頻文件成為國民網(wǎng)絡(luò)社交、信息傳遞的重要載體，人們對于智能手機(jī)、相機(jī)等產(chǎn)品成像質(zhì)量和效果要求也不斷提升，推動了光學(xué)鏡頭行業(yè)的發(fā)展。與此同時，在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與制造業(yè)加速融合的背景下，光學(xué)鏡頭應(yīng)用也逐漸拓展到汽車、機(jī)器視覺、AR/VR等新興領(lǐng)域。由于近年來智能手機(jī)這一光學(xué)鏡頭最主要的下游市場逐漸步入替換需求為主體的存量競爭市場，市場出貨量持續(xù)下滑，對光學(xué)鏡頭的需求減少，因此近年來我國光學(xué)鏡頭行業(yè)市場規(guī)模整體呈波動的態(tài)勢。2022年我國光學(xué)鏡頭行業(yè)市場規(guī)模約為437.49億元，同比下降1.2%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游行業(yè)發(fā)展前景良好

下游行業(yè)良好的發(fā)展前景為光學(xué)鏡頭行業(yè)帶來了穩(wěn)定增長的需求。安防產(chǎn)業(yè)方面，視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為安防必不可少的技術(shù)手段，正在全球安防領(lǐng)域扮演越來越重要的角色，其已逐漸發(fā)展為世界各國政府、企業(yè)乃至個人家庭安防系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)域的剛性需求。隨著全球范圍內(nèi)的安防產(chǎn)業(yè)不斷升溫，安防視頻監(jiān)控設(shè)備需求持續(xù)增長。不論發(fā)達(dá)國家，還是發(fā)展中國家，加強(qiáng)安全防范意識、提高社會管理水平，已成為社會發(fā)展的需要。尤其對于加速轉(zhuǎn)型的中國、亞洲、中東及中南美洲地區(qū)等新興經(jīng)濟(jì)體而言，安防視頻監(jiān)控市場正面臨高速增長。在車載攝像鏡頭市場，隨著歐美等國家對于道路交通安全和行車安全標(biāo)準(zhǔn)的提高，以及ADAS和自動駕駛技術(shù)的普及，對于車載攝像機(jī)的需求量將會持續(xù)增加，帶動了對于車載鏡頭需求量的快速增長。此外，手機(jī)攝像頭、無人機(jī)和VR/AR設(shè)備的市場需求在近幾年也呈不斷上升趨勢，推動了光學(xué)鏡頭行業(yè)的整體發(fā)展。

（2）相關(guān)政策和法律法規(guī)逐漸完善

光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)在各個領(lǐng)域的應(yīng)用都契合了國家近年來的工業(yè)和制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其下游應(yīng)用所涉及的安防、通訊、消費(fèi)電子等眾多行業(yè)近年來受到國家及各地政府的政策支持。其中，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品是國家鼓勵發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，“十二五”以及“十三五”期間，“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”等大型工程、項(xiàng)目的全面推進(jìn)以及各級政府及有關(guān)部門把“加強(qiáng)社會治安防控體系建設(shè)”作為重點(diǎn)工作，也為我國安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會也發(fā)布了《中國安防行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，要求促進(jìn)視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)發(fā)展：“促進(jìn)視頻監(jiān)控行業(yè)向更高清方向邁進(jìn)”、“力促公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)與其他信息系統(tǒng)融合”、并實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控與實(shí)體防護(hù)、安防報警、防爆安檢、出入口控制、生物特征識別等專業(yè)領(lǐng)域的融合與互聯(lián)互通。中國“十三五規(guī)劃”與《中國制造2025》也將同時推動工業(yè)機(jī)器人相關(guān)行業(yè)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)以及VR/AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（3）技術(shù)不斷革新進(jìn)步，國產(chǎn)鏡頭競爭力提升

隨著光學(xué)鏡頭應(yīng)用終端對于產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高，光學(xué)鏡頭的技術(shù)革新也成為了行業(yè)內(nèi)的趨勢。近年來，國內(nèi)光學(xué)鏡頭制造商十分重視技術(shù)革新和產(chǎn)品創(chuàng)新工作，有實(shí)力的企業(yè)紛紛引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和工藝，比如許多廠商引進(jìn)了數(shù)控車床和先進(jìn)的鏡片研磨技術(shù)，使產(chǎn)品的品質(zhì)和穩(wěn)定性有了大大提高。預(yù)計未來我國光學(xué)鏡頭技術(shù)仍將朝向自動化、精細(xì)化方向發(fā)展，企業(yè)將更加注重產(chǎn)品質(zhì)量，同時生產(chǎn)效率也將進(jìn)一步提升。而技術(shù)革新帶來的產(chǎn)品升級，幫助中國的光學(xué)鏡頭企業(yè)提高了全球競爭力，在未來，隨著國內(nèi)光學(xué)鏡頭工藝的提升，我國光學(xué)鏡頭專利數(shù)量將逐漸增多，優(yōu)秀人才將逐步涌現(xiàn)，我國光學(xué)鏡頭將朝向中高端產(chǎn)品發(fā)展，并進(jìn)入更多的領(lǐng)域，如機(jī)器視覺、車載鏡頭、VR/AR鏡頭等高端領(lǐng)域。這些技術(shù)上的突破和進(jìn)步，將一步步提升中國光學(xué)鏡頭企業(yè)在國際市場上的競爭力。國產(chǎn)鏡頭將挑戰(zhàn)德國、日本等傳統(tǒng)光學(xué)大國的市場地位，在高科技、高附加值的中高端市場與國外企業(yè)展開競爭。

2、不利因素

（1）上游行業(yè)的制約

光學(xué)鏡頭制造所需的原材料眾多，在一定程度上易受到來自上游行業(yè)的制約。以電子元器件為例，國內(nèi)的鏡頭生產(chǎn)商大多依靠進(jìn)口或者向外資企業(yè)在內(nèi)地的工廠購買。在外資廠商逐步參與國內(nèi)競爭的市場前提下，光學(xué)鏡頭制造商在原材料的品質(zhì)和價格上都容易受到制約。對于部分缺乏核心技術(shù)的加工制造企業(yè)而言，將面臨更大的生產(chǎn)壓力，從而不利于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。

（2）整體市場競爭加劇

隨著全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化，行業(yè)內(nèi)的中國廠商也在不斷追求技術(shù)革新和產(chǎn)品創(chuàng)新，行業(yè)內(nèi)一些不具備核心競爭力的落后企業(yè)必然遭到淘汰，而各大主流廠商之間的競爭將會進(jìn)一步加劇。

（3）各國不同管理辦法或政策的限制

光學(xué)鏡頭是一個有著廣泛應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)，除去手機(jī)攝像頭模組領(lǐng)域外，在安防視頻監(jiān)控和車載攝像頭等其他領(lǐng)域，都和各個國家的政府政策和法律法規(guī)息息相關(guān)。以安防視頻監(jiān)控市場為例，一方面，在全球范圍內(nèi)，安全議題逐步得到重視，安防意識逐步提升；另一方面，由于安防行業(yè)自身的特點(diǎn)，安防產(chǎn)品及系統(tǒng)的應(yīng)用涉及到國家公共安全、社會治安等方面，全球很多國家和地區(qū)都逐漸針對安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品出臺相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證制度、管理辦法或準(zhǔn)入政策等，部分不合時宜的管理辦法和政策可能會限制和制約行業(yè)的發(fā)展。

（4）人才短缺，技術(shù)設(shè)備資金投入高

我國的光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展相對滯后，起步較晚。相比于德國、日本等傳統(tǒng)的光學(xué)產(chǎn)業(yè)大國，我國在人才培養(yǎng)和儲備方面還沒能形成體系化，可持續(xù)性的發(fā)展。由于早期技術(shù)和人才都被德日等國壟斷，我國的光學(xué)人才明顯短缺。這種短缺不僅體現(xiàn)在研發(fā)人員和開發(fā)人員方面，在應(yīng)用生產(chǎn)方面，高素質(zhì)的生產(chǎn)操作人才也相對短缺。一方面，培養(yǎng)人才和儲備人才需要大量的資金投入，研發(fā)成本和勞動力成本的提高對很多企業(yè)來說都是一個艱巨的挑戰(zhàn)。另一方面，引進(jìn)研發(fā)所需的先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)也需要大量的資金作為支撐。在產(chǎn)品更新?lián)Q代逐步加快，技術(shù)革新不斷涌現(xiàn)的行業(yè)背景下，中國光學(xué)鏡頭企業(yè)面臨著人才和資金的雙重壓力。

七、競爭格局

從全球市場來看，目前，全球高端光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)主要集中在德國和日本。由于光學(xué)原材料中的光學(xué)塑料和光學(xué)玻璃具有較高制造工藝技術(shù)壁壘，而日本擁有高精度制造工藝的優(yōu)勢，使得日本在光學(xué)鏡頭上游形成較強(qiáng)的競爭力。與此同時，日本在光學(xué)鏡頭行業(yè)起步較早，已成為光學(xué)元器件行業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，培育了一批優(yōu)秀的光學(xué)鏡頭制造廠商，致使日本在中游光學(xué)鏡頭制造環(huán)節(jié)也占有一定的優(yōu)勢，尤其在安防監(jiān)控領(lǐng)域，日本富士能、騰龍、佳能等企業(yè)具有先進(jìn)鏡頭制造能力。而相比較國外光學(xué)鏡頭市場，中國光學(xué)鏡頭企業(yè)與國外企業(yè)在技術(shù)上仍存在較大差距，中國的光學(xué)鏡頭產(chǎn)品主要集中在光學(xué)鏡頭中低端市場，行業(yè)發(fā)展缺乏技術(shù)沉淀，光學(xué)核心部件及工藝制造能力不足。光學(xué)鏡頭產(chǎn)品在不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出了不同的競爭格局。

八、發(fā)展趨勢

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，圖片和視頻文件成為國民網(wǎng)絡(luò)社交、信息傳遞的重要載體，使得拍攝功能成為智能手機(jī)核心功能之一，智能手機(jī)拍攝功能成為競爭重點(diǎn)，高像素鏡頭需求量增加，帶動了中國光學(xué)鏡頭的進(jìn)步。光學(xué)鏡頭的終端應(yīng)用產(chǎn)品向數(shù)字化、智能化發(fā)展，下游應(yīng)用領(lǐng)域拓寬，包括安防視頻監(jiān)控、消費(fèi)電子等，市場需求持續(xù)增長，新興領(lǐng)域如視訊會議、智能家居、航拍無人機(jī)、VR等也將促進(jìn)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。