摘要:智能燃?xì)獗硎且环N智能化的燃?xì)獗?。?jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)規(guī)模從2017年的56.36億元增長(zhǎng)至2021年的87.61億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.66%。2022年中國(guó)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)規(guī)模約為106億元。未來(lái),隨著科技的進(jìn)步和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,智能燃?xì)獗淼墓δ芎蛻?yīng)用范圍將不斷擴(kuò)展,我國(guó)智能燃?xì)獗淼氖袌?chǎng)規(guī)模也將繼續(xù)增長(zhǎng)。
一、定義及分類
智能燃?xì)獗硎且环N智能化的燃?xì)獗?。?guó)內(nèi)的智能燃?xì)獗碇饕蠭C卡智能燃?xì)獗?、CPU卡智能燃?xì)獗?、射頻卡智能燃?xì)獗?、直讀式遠(yuǎn)傳燃?xì)獗恚ㄓ芯€遠(yuǎn)傳表)以及無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗淼冗@幾大類。
二、行業(yè)政策
智能燃?xì)獗韺儆趹?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中智能測(cè)控裝備制造的重點(diǎn)產(chǎn)品,符合國(guó)家能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、智慧城市建設(shè)和環(huán)境保護(hù)的戰(zhàn)略。近年來(lái),國(guó)家出臺(tái)了一系列政策,鼓勵(lì)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展。2022年7月,廣州市人民政府辦公廳印發(fā)《廣州市城市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展“十四五”規(guī)劃》,提出要推動(dòng)城市燃?xì)庵悄芑芾?,完成第二代帶安全監(jiān)控功能的智能燃?xì)獗戆惭b,加快燃?xì)獗碛?jì)量管理系統(tǒng)建設(shè)。2024年1月,工信部等十一部門印發(fā)《關(guān)于開展“信號(hào)升格”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》,提出要探索建立網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評(píng)測(cè)儀器儀表等工具的認(rèn)證機(jī)制,加快相關(guān)工具研發(fā)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化,提升各類工具測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性、一致性和可比性。2024年3月,河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》,提出要開展新一代智能儀表研發(fā),支持關(guān)口用高精度電能表、控制系統(tǒng)及特種測(cè)控儀表等研究,進(jìn)一步提升體外診斷儀器、氣體傳感器等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域研發(fā)能力。
三、發(fā)展歷程
智能燃?xì)獗韽淖畛醯闹荒軐?shí)現(xiàn)預(yù)收費(fèi)和控制功能發(fā)展到目前集數(shù)據(jù)感知、空中儲(chǔ)值、查詢、遠(yuǎn)程監(jiān)控、實(shí)時(shí)預(yù)警等功能為一體的過(guò)程一共經(jīng)歷了起步、探索和發(fā)展三個(gè)階段。1993年,先鋒電子率先在中國(guó)研制出IC卡智能燃?xì)獗碛?jì)量器,并于1997年完成首款I(lǐng)C卡智能燃?xì)獗砼可a(chǎn)。1996年,鄭州安然成立,于1997年開始大批量推廣IC智能燃?xì)獗怼?999年,先鋒電子自主研發(fā)了IC卡智能燃?xì)獗砭W(wǎng)絡(luò)收費(fèi)系統(tǒng)。2000-2006年期間,先鋒電子成功研發(fā)CPU卡智能燃?xì)獗?、一體化智能燃?xì)獗恚?shí)現(xiàn)智能燃?xì)獗砩逃谩?003-2006年,鄭州安然先后推出基于移動(dòng)公網(wǎng)的抄表系統(tǒng)、民用和工商業(yè)用遠(yuǎn)傳抄數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)和基子射頻技來(lái)的無(wú)線遠(yuǎn)傳抄表系統(tǒng)。2007-2010年,新天科技先后推出第一套無(wú)線自動(dòng)路由抄表系統(tǒng)、基子GIS的智慧能源系統(tǒng)。2013年,金卡智能成功推出中國(guó)首款物聯(lián)智能燃?xì)獗硐到y(tǒng),是中國(guó)智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品升級(jí)的體現(xiàn)。2017年開始,各智能燃?xì)獗砥髽I(yè)開始加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用,如金卡智能在雄安區(qū)率先完成NB-1oT智慧燃?xì)饨鉀Q方案部署。能創(chuàng)科技在2022年9月推出的首款“綿陽(yáng)造”物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗恚约?023年12月發(fā)布的自研“星閃”智能燃?xì)獗?,?biāo)志著企業(yè)在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)取得了重要的技術(shù)突破和市場(chǎng)進(jìn)展。這些智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品的推出,不僅提升了智能燃?xì)獗淼募夹g(shù)水平,也為智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的動(dòng)力。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
軟件開發(fā)能力是立足于智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的核心要素。軟件開發(fā)是技術(shù)密集型工作,技術(shù)專業(yè)性強(qiáng),產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)智能燃?xì)獗砥髽I(yè)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。智能燃?xì)獗砥髽I(yè)是否掌握了關(guān)鍵技術(shù)或?qū)S屑夹g(shù),能否根據(jù)燃?xì)夤镜囊?,為其提供全方位的燃?xì)庥?jì)量、及時(shí)支付、在線監(jiān)測(cè)、燃?xì)饬髁空{(diào)配控制的整體解決方案,是智能燃?xì)獗砥髽I(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并獲取成功的重要因素。
2、安全壁壘
智能燃?xì)獗淼陌踩允冀K是智能燃?xì)獗硎褂谜咦顬殛P(guān)注的問(wèn)題之一。智能燃?xì)獗戆踩灾甘欠裼袣怏w泄漏即氣密性,如果智能燃?xì)獗硪坏┯袣怏w泄漏就會(huì)造成安全隱患,危害人民生命財(cái)產(chǎn)安全。智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品的氣密性至關(guān)重要,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選擇、零件精度、過(guò)程控制、檢測(cè)手段、質(zhì)保體系等要素決定了產(chǎn)品的安全性。
3、資質(zhì)壁壘
智能燃?xì)獗碜鳛閲?guó)家質(zhì)檢總局規(guī)定的六種重點(diǎn)管理計(jì)量器具之一,凡是在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)并銷售智能燃?xì)獗淼钠髽I(yè)、單位和個(gè)人,須取得省級(jí)以上技術(shù)監(jiān)督管理部門發(fā)放的《中華人民共和國(guó)制造計(jì)量器具許可證》。智能燃?xì)獗砥髽I(yè)需要具備較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)檢定條件,并獲得產(chǎn)品《型式批準(zhǔn)》,才能申領(lǐng)許可證,這對(duì)新進(jìn)入智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的壁壘。
4、市場(chǎng)壁壘
智能燃?xì)獗韺儆谟?jì)量器具,產(chǎn)品性能可靠性至關(guān)重要。智能燃?xì)獗硇袠I(yè)內(nèi)下游客戶燃?xì)馄髽I(yè)一般較為注重企業(yè)產(chǎn)品的歷史運(yùn)行情況和服務(wù),隨著市場(chǎng)保有量的上升,客戶對(duì)系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、售后服務(wù)等產(chǎn)生很強(qiáng)的依賴性,新企業(yè)獲得用戶的認(rèn)可需要一個(gè)很長(zhǎng)的過(guò)程。因此,對(duì)擬進(jìn)入智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
智能燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件構(gòu)成,主要包括鋼材、塑料件、電子元器件、電池、PCB等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能燃?xì)獗碇圃?;產(chǎn)業(yè)鏈下游為智能燃?xì)獗碛脩?,包括燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商、工商業(yè)用戶、居民用戶。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)金卡智能集團(tuán)股份有限公司
金卡智能集團(tuán)股份有限公司順應(yīng)萬(wàn)物互聯(lián)的數(shù)字化時(shí)代潮流,依托精準(zhǔn)計(jì)量和物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字技術(shù)的多年積淀,構(gòu)建了以物聯(lián)網(wǎng)智能終端、IoT大數(shù)據(jù)平臺(tái)和各類行業(yè)應(yīng)用軟件為內(nèi)核的軟硬件一體的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)體系,圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新,以堅(jiān)實(shí)的物聯(lián)網(wǎng)內(nèi)核不斷開拓應(yīng)用場(chǎng)景,為客戶提供高價(jià)值、高性能的產(chǎn)品及數(shù)字化端到端整體解決方案服務(wù)。企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案目前已經(jīng)布局了數(shù)字燃?xì)狻?shù)字水務(wù)兩大應(yīng)用場(chǎng)景,并逐步向氫能和過(guò)程計(jì)量等新場(chǎng)景拓展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年企業(yè)智能民用燃?xì)饨K端及系統(tǒng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)16.21%至18.64億元;智能工商業(yè)燃?xì)饨K端及系統(tǒng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)8.05%至6.58億元。
(2)浙江威星智能儀表股份有限公司
浙江威星智能儀表股份有限公司主要從事智能燃?xì)獗?、智能水表、智慧燃?xì)饧八畡?wù)系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。企業(yè)緊抓5G發(fā)展契機(jī),推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在燃?xì)庑袠I(yè)的應(yīng)用,在NBIoT技術(shù)的產(chǎn)品化進(jìn)程中不斷突破,形成了市場(chǎng)定位精準(zhǔn)、產(chǎn)品系列完整、可靠性高的新一代物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案。企業(yè)自2008年起開始探索電子計(jì)量技術(shù)并將之運(yùn)用到燃?xì)獗眍I(lǐng)域,企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)合海量運(yùn)行數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)數(shù)年的研發(fā)與驗(yàn)證,構(gòu)建了以“戶內(nèi)燃?xì)獍踩珨?shù)字化服務(wù)能力”為核心的安全增值服務(wù)新業(yè)態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年企業(yè)IC卡智能燃?xì)獗頎I(yíng)收同比下降27.08%至0.35億元;遠(yuǎn)傳燃?xì)獗頎I(yíng)收同比增長(zhǎng)30.47%至7.15億元;電子式燃?xì)獗頎I(yíng)收同比增長(zhǎng)33.66%至4.05億元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)的發(fā)展以及天然氣用氣人數(shù)與消費(fèi)量的逐年上漲,智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大,中國(guó)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)規(guī)模從2017年的56.36億元增長(zhǎng)至2021年的87.61億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.66%。2022年中國(guó)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)規(guī)模約為106億元。未來(lái),隨著科技的進(jìn)步和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,智能燃?xì)獗淼墓δ芎蛻?yīng)用范圍將不斷擴(kuò)展,我國(guó)智能燃?xì)獗淼氖袌?chǎng)規(guī)模也將繼續(xù)增長(zhǎng)。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展給智能燃?xì)獗硇袠I(yè)帶來(lái)廣闊的成長(zhǎng)空間
在我國(guó)改善能源結(jié)構(gòu)、大力推動(dòng)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的進(jìn)程中,天然氣產(chǎn)業(yè)獲得了前所未有的大發(fā)展。與此同時(shí),國(guó)家頒布的關(guān)于“加大對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)的投入,支持天然氣管道線建設(shè)”的一系列政策,極大地促進(jìn)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年一季度,中國(guó)規(guī)模以上天然氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.2%至632億立方米。這一顯著增長(zhǎng)不僅彰顯了天然氣產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭,更為智能燃?xì)獗硇袠I(yè)提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。
(2)利好政策頻出
近年來(lái),國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策,鼓勵(lì)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展,主要包括《“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃》《關(guān)于服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局推動(dòng)邊(跨)境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于開展“信號(hào)升格”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》等政策,政策的出臺(tái)為智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持,有助于推動(dòng)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。
(3)下游行業(yè)帶動(dòng)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展
智能燃?xì)獗碇饕糜谌細(xì)夤?yīng)過(guò)程中的計(jì)量與控制,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)生活的諸多領(lǐng)域中應(yīng)用,主要下游行業(yè)群為燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商。隨著國(guó)家“一戶一表”工程的推進(jìn),一方面對(duì)新建住宅安裝智能燃?xì)獗恚硪环矫嬷鸩竭M(jìn)行傳統(tǒng)燃?xì)獗硐蛑悄苋細(xì)獗淼母脑?,使得下游行業(yè)需求增長(zhǎng)較快,為智能燃?xì)獗硖峁V闊的市場(chǎng),進(jìn)一步促進(jìn)了中國(guó)智能燃?xì)獗淼募夹g(shù)創(chuàng)新和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。
2、不利因素
(1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈
由于歷史原因,我國(guó)智能燃?xì)獗碇圃炱髽I(yè)呈現(xiàn)地方割據(jù)態(tài)勢(shì),企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小,部分低端產(chǎn)品存在低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)情況,一定程度上制約了我國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展。與此同時(shí),隨著城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展,對(duì)燃?xì)庥?jì)量設(shè)備智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化以及安全、計(jì)量等方面的要求越來(lái)越高,過(guò)小的企業(yè)規(guī)?;蚣夹g(shù)開發(fā)投入不足,都難以跟上新技術(shù)的發(fā)展步伐,日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求企業(yè)不斷擴(kuò)大規(guī)模并投入更多的研發(fā)力量。
(2)智能燃?xì)獗泶嬖谛畔踩珕?wèn)題
智能燃?xì)獗韺?shí)時(shí)將燃?xì)庥昧康汝P(guān)鍵信息傳輸至供應(yīng)商的云端服務(wù)器,這無(wú)疑意味著用戶數(shù)據(jù)的管理權(quán)部分轉(zhuǎn)移出了他們的直接控制范圍。若這些數(shù)據(jù)未能得到充分的加密和安全保護(hù),將極大地加劇信息安全風(fēng)險(xiǎn)。更值得注意的是,一旦智能燃?xì)獗肀缓诳凸?,不僅可能泄露用戶隱私,更有可能引發(fā)燃?xì)庑孤?、火?zāi)等嚴(yán)重安全事故,對(duì)公眾安全構(gòu)成直接威脅。
(3)行業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力受限
智能燃?xì)獗硇袠I(yè)雖然近年增長(zhǎng)快速,但受制于專業(yè)化技術(shù)人才的不足。首先,受制于我國(guó)整體研發(fā)水平的不足,行業(yè)內(nèi)尚未形成大量的高端研發(fā)人員積累以不斷研制更先進(jìn)的燃?xì)庥?jì)量產(chǎn)品。其次,城市燃?xì)獾倪\(yùn)營(yíng)涉及智能計(jì)量的系統(tǒng)解決方案,技術(shù)人才需要諸多領(lǐng)域的知識(shí),如軟件、系統(tǒng)集成等,培養(yǎng)難度大。智能燃?xì)獗硇袠I(yè)高端、跨領(lǐng)域、經(jīng)驗(yàn)豐富的復(fù)合型研發(fā)人才的匱乏,成為制約智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展的因素之一。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
目前,我國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)主要企業(yè)為金卡智能、威星智能、真蘭儀表、先鋒電子、新天科技、海力智能等,主要研發(fā)燃?xì)獗碇悄芸刂蒲b置,向膜式燃?xì)獗砩a(chǎn)商采購(gòu)基表用于生產(chǎn)智能燃?xì)獗?。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,2023年金卡智能、威星智能、真蘭儀表、先鋒電子、新天科技、海力智能智能燃?xì)獗硐嚓P(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為25.22億元、11.55億元、6.76億元、5.85億元、1.99億元、0.8億元。
九、發(fā)展趨勢(shì)
隨著傳感器技術(shù)的不斷進(jìn)步,智能燃?xì)獗碛型麑?shí)現(xiàn)更高的測(cè)量精度。未來(lái),智能燃?xì)獗硇袠I(yè)將通過(guò)大數(shù)據(jù)分析,可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)用戶燃?xì)馐褂们闆r,為用戶提供更精準(zhǔn)的用氣建議,從而實(shí)現(xiàn)更高效的能源管理。此外,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展為智能燃?xì)獗硖峁┝烁鼜V闊的應(yīng)用空間。未來(lái),智能燃?xì)獗硇袠I(yè)通過(guò)將智能燃?xì)獗砼c云平臺(tái)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳和分析等功能,從而提高燃?xì)夤芾淼谋憬菪院椭悄芑健?
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智能化成為全球燃?xì)獗硎袌?chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年全球智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為42.49億美元;供需來(lái)看,2022年全球智能燃?xì)獗硇袠I(yè)產(chǎn)量約為14727萬(wàn)臺(tái),需求量約為14434萬(wàn)臺(tái)。
2022年中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析:智能燃?xì)獗硇枨罅砍掷m(xù)增加 [圖]
智能燃?xì)獗硎且环N智能化的燃?xì)獗?,隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)和天然氣的推廣,中國(guó)智能燃?xì)獗硇枨罅亢褪袌?chǎng)規(guī)模不斷增加,2021年中國(guó)智能燃?xì)獗硇枨罅繛?348萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)6.99%,市場(chǎng)規(guī)模為88億元,同比增長(zhǎng)13.73%。
2022年中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)全景速覽:天然氣用氣人數(shù)和消費(fèi)量逐年上升[圖]
智能燃?xì)獗硎窃谌細(xì)饣砩霞尤胫悄苣K的智能化燃?xì)庥?jì)量?jī)x器,可實(shí)現(xiàn)計(jì)量數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程控制等功能。數(shù)據(jù)顯示,2020年由于新冠疫情的影響,導(dǎo)致更新與新裝項(xiàng)目的進(jìn)度受到一定的影響,中國(guó)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)規(guī)模下降至77.03億元,2021年中國(guó)智能燃?xì)獗淼氖袌?chǎng)規(guī)模為87.61億元,較上年增長(zhǎng)13.73%。