摘要：當前，我國石灰工業(yè)發(fā)展到了關(guān)鍵時期，“雙碳”目標下實行嚴格的能耗“雙控”及污染物減量替代等政策約束，按照國家計劃水泥、建筑陶瓷、平板玻璃、石灰分別將納入碳市場。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國石灰行業(yè)規(guī)模約為1070.05億元，同比減少2.86%。

一、定義及分類

石灰是一種以氧化鈣為主要成分的氣硬性無機膠凝材料，是用石灰石、白云石、白堊、貝殼等碳酸鈣含量高的產(chǎn)物，經(jīng)900～1100℃煅燒而成。石灰有較強的堿性，在常溫下，能與玻璃態(tài)的活性氧化硅或活性氧化鋁反應，生成有水硬性的產(chǎn)物，產(chǎn)生膠結(jié)。因此，石灰還是建筑材料工業(yè)中重要的原材料。石灰具有可塑性好、強度低、耐水性差、體積收縮大等特點。

石灰根據(jù)主要成分可分為生石灰、熟石灰、碳酸石灰、石膏和灰鈣粉等。生石灰的主要成分為氧化鈣，用途包括自熱食品、干燥劑和中和土壤酸度等。熟石灰的主要成分為氫氧化鈣，用于粉刷白墻、改良土壤結(jié)構(gòu)和配制農(nóng)藥波爾多液等。碳酸石灰主要由碳酸鈣組成，用于制作水泥、建筑材料和工業(yè)原料等。石膏的主要成分為硫酸鈣，用于醫(yī)學繃帶、陶瓷模具和粉筆等制作?；意}粉和OK粉則是氫氧化鈣、氧化鈣、碳酸鈣等混合物，用于制作膩子粉、乳膠漆、保溫砂漿和建筑涂料等無機外墻涂料、干粉涂料和仿瓷涂料等。

二、商業(yè)模式

1、直接銷售模式

石灰企業(yè)通過直接銷售的方式將產(chǎn)品賣給客戶，如水泥廠、鋼鐵廠等。這種模式下，石灰企業(yè)通常需要具備一定的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量，通過建立銷售渠道和客戶關(guān)系來獲取市場份額。直接銷售模式的優(yōu)點是能夠快速響應市場需求，提高銷售效率，但需要企業(yè)具備強大的銷售團隊和市場開拓能力。

2、代理商模式

石灰企業(yè)通過與代理商合作，將產(chǎn)品銷售給代理商，再由代理商銷售給終端客戶。這種模式下，石灰企業(yè)可以借助代理商的渠道和客戶資源，快速拓展市場，降低銷售成本。代理商模式的優(yōu)點是能夠降低銷售風險和成本，但需要企業(yè)與代理商建立良好的合作關(guān)系，并對代理商進行有效的管理和監(jiān)督。

3、聯(lián)合經(jīng)營模式

石灰企業(yè)與其他企業(yè)進行聯(lián)合經(jīng)營，通過共同投資、共享資源等方式實現(xiàn)優(yōu)勢互補，提高市場競爭力。這種模式下，石灰企業(yè)可以借助其他企業(yè)的資源和優(yōu)勢，快速擴大生產(chǎn)規(guī)模和市場份額，提高企業(yè)的整體實力和競爭力。聯(lián)合經(jīng)營模式的優(yōu)點是能夠?qū)崿F(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補，降低投資風險和成本，但需要企業(yè)與其他企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，并進行有效的管理和協(xié)作。

三、行業(yè)政策

近幾年，國家相關(guān)部門出臺了多項關(guān)于結(jié)構(gòu)調(diào)整、化解產(chǎn)能過剩、環(huán)境治理、綠色節(jié)能、錯峰生產(chǎn)、資源綜合利用、協(xié)同處置方面、碳達峰碳中和等政策，對石灰行業(yè)的發(fā)展給予指導。2022年工信部等發(fā)布《關(guān)于印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案的通知》中指出：加大城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域綠色低碳產(chǎn)品供給。將水泥、玻璃、陶瓷、石灰、墻體材料等產(chǎn)品碳排放指標納入綠色建材標準體系，加快推進綠色建材產(chǎn)品認證。

四、行業(yè)壁壘

1、環(huán)保政策壁壘

隨著中國政府對環(huán)境保護的重視程度不斷提高，石灰行業(yè)面臨著越來越嚴格的環(huán)保法規(guī)和標準。這要求企業(yè)加大環(huán)保投入，采取更加環(huán)保的生產(chǎn)技術(shù)和設備，減少污染物的排放。對于一些規(guī)模較小、環(huán)保意識不強的企業(yè)，面臨被淘汰或整合的壓力，因此環(huán)境保護政策成為了石灰行業(yè)的一個重要壁壘。

2、資源限制壁壘

石灰行業(yè)的發(fā)展與礦產(chǎn)資源的供應密切相關(guān)。中國石灰石資源雖然豐富，但分布不均，品質(zhì)各異，開采和運輸成本較高。同時，隨著國家對礦產(chǎn)資源保護意識的提高，石灰石資源的開采和利用受到一定限制，這使得石灰行業(yè)的發(fā)展受到資源限制的壁壘。

3、市場競爭壁壘

中國石灰市場規(guī)模龐大，吸引了眾多企業(yè)參與競爭。隨著市場競爭的加劇，一些具有規(guī)模、技術(shù)和管理優(yōu)勢的企業(yè)逐漸脫穎而出，而一些小型企業(yè)則面臨生存壓力。此外，隨著環(huán)保要求的提高和資源限制的加強，市場競爭格局將進一步發(fā)生變化，對于不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)而言，將面臨被淘汰或整合的風險。因此，市場競爭也是石灰行業(yè)發(fā)展的一大壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

石灰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應及相關(guān)設備，主要原材料為石灰石、白云石等，產(chǎn)業(yè)鏈下游為建材、鋼鐵、化工、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等。

石灰石是石灰生產(chǎn)的主要原材料，其質(zhì)量和供應穩(wěn)定性直接關(guān)系到石灰的品質(zhì)和生產(chǎn)成本。中國石灰石資源豐富，但品位和開采條件差異較大。一些高品質(zhì)的石灰石礦床開采難度大，成本高，而一些低品質(zhì)的石灰石則含有較高的雜質(zhì)，影響石灰的燒成質(zhì)量和產(chǎn)量。因此，石灰企業(yè)需要合理選擇原材料，加強質(zhì)量檢測和控制，以保證石灰的品質(zhì)和生產(chǎn)的穩(wěn)定性。

石灰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石灰石

銅陵遠大石灰石礦業(yè)有限責任公司

福建省三達石灰石有限責任公司

大連長興島石灰石開發(fā)有限公司

本溪金億石灰石有限責任公司

山西金地礦業(yè)集團有限公司

白云石

石灰窯

上游

湖南皕成科技股份有限公司

壺關(guān)縣磊鑫建材有限公司

彭州鑫建峰建材有限公司

安陽豫鑫活性灰石有限責任公司

中游

建材

鋼鐵

化工

環(huán)保

農(nóng)業(yè)

醫(yī)藥

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

當前，我國石灰工業(yè)發(fā)展到了關(guān)鍵時期，“雙碳”目標下實行嚴格的能耗“雙控”及污染物減量替代等政策約束，按照國家計劃水泥、建筑陶瓷、平板玻璃、石灰分別將納入碳市場。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國石灰行業(yè)規(guī)模約為1070.05億元，同比減少2.86%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）基礎設施建設

中國政府在基礎設施建設方面持續(xù)投入，包括公路、鐵路、橋梁、建筑等領(lǐng)域，這些項目需要大量的石灰作為原材料。隨著基礎設施建設的不斷推進，石灰市場需求將得到進一步擴大，為行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

（2）資源優(yōu)勢

中國石灰石資源豐富，分布廣泛，開采成本相對較低。隨著石灰行業(yè)技術(shù)的不斷進步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)將更加注重資源的合理利用和開發(fā)，提高資源的利用效率和附加值。同時，石灰行業(yè)還可以通過多元化經(jīng)營、拓展產(chǎn)業(yè)鏈等方式，降低對單一資源的依賴，增強抗風險能力。

2、不利因素

（1）產(chǎn)能過剩

中國石灰行業(yè)存在一定的產(chǎn)能過剩問題，尤其是在經(jīng)濟下行時期，市場需求萎縮，企業(yè)競爭加劇，導致產(chǎn)品價格下跌，企業(yè)盈利水平下降。同時，一些小型石灰企業(yè)技術(shù)落后、環(huán)保不達標，也給行業(yè)整體形象帶來負面影響。

（2）環(huán)保壓力

隨著環(huán)保意識的提高和監(jiān)管政策的加強，石灰行業(yè)的環(huán)保壓力逐漸增大。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，提高環(huán)保技術(shù)水平，以滿足環(huán)保法規(guī)的要求。然而，一些小型石灰企業(yè)面臨資金和技術(shù)方面的困難，難以承擔環(huán)保改造和升級的費用，從而面臨被淘汰或整合的風險。

（3）國際貿(mào)易風險

中國石灰行業(yè)的發(fā)展一定程度上受到國際貿(mào)易的影響。隨著國際貿(mào)易保護主義的抬頭，中國石灰產(chǎn)品的出口面臨關(guān)稅壁壘、反傾銷等風險。同時，國際市場的價格波動也對國內(nèi)石灰市場產(chǎn)生沖擊。

八、競爭格局

中國石灰行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了較為成熟的市場競爭格局。大型企業(yè)和小型企業(yè)并存，不同規(guī)模的企業(yè)在市場中各自占據(jù)一定的份額。大型企業(yè)通過提高產(chǎn)品品質(zhì)和品牌知名度來搶占市場份額，而小型企業(yè)則通過提供個性化服務和降低成本來贏得市場。同時，石灰行業(yè)還存在一些細分市場，如特種石灰、高活性石灰等，這些細分市場需要專業(yè)的技術(shù)和設備，進入門檻較高，競爭相對較小。目前行業(yè)中主要企業(yè)為山東金浩鈣業(yè)股份有限公司、廣東塔牌集團股份有限公司、四川金頂(集團)股份有限公司、湖南皕成科技股份有限公司等。

塔牌集團是一家以水泥為主業(yè)的集團公司，被列為國家水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點支持的60家大型企業(yè)之一，2022年被評為中國水泥上市公司綜合實力排名第12位。塔牌集團已建成廣東梅州、惠州，福建龍巖三大水泥生產(chǎn)基地。根據(jù)公司年報顯示，2022年塔牌集團營業(yè)收入為60.34億元。2023年上半年公司收入為20.69億元。

九、發(fā)展趨勢

石灰多應用在鋼鐵、化工、建筑、建材、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、環(huán)保領(lǐng)域，但石灰的消毒功能等“非典型”應用在這次新冠疫情中也凸顯出來。將來，石灰在環(huán)境治理和殺菌消毒領(lǐng)域的市場份額將逐步提升，此外還有一些新的領(lǐng)域，如在市面上流行的“自熱火鍋”中的使用將更加普遍。而對于石灰的深加工行業(yè)，如輕質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)業(yè)，它的用途就更加廣泛了，不僅可以用于涂料、油漆、膩子粉、PVC管道等建材行業(yè)，還可以用于食品、醫(yī)藥、日用化工等行業(yè)，發(fā)展前景廣闊。中國石灰行業(yè)歷史悠久，應該讓它繼續(xù)發(fā)揚光大，呈現(xiàn)出新的生機和活力，這就需要加快石灰行業(yè)技術(shù)研發(fā)，提高科技成果轉(zhuǎn)化能力；加快行業(yè)整治，優(yōu)勝劣汰，凈化市場環(huán)境；拓展石灰產(chǎn)品的新型應用領(lǐng)域，發(fā)揮產(chǎn)品潛能。