摘要：2022年黨的二十大報(bào)告提出要積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，為我國(guó)能源發(fā)展指明了前進(jìn)方向，提供了根本遵循，推動(dòng)了可再生能源實(shí)現(xiàn)新突破、邁上新臺(tái)階、進(jìn)入新階段。這一年，在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)改革進(jìn)程中，國(guó)家能源局錨定“雙碳”目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)能源安全供應(yīng)及綠色低碳發(fā)展政策落地，各省市相繼出臺(tái)“十四五”規(guī)劃，使得可再生能源呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)也不斷突破，取得了諸多里程碑式的新成績(jī)。

一、綜述

風(fēng)能發(fā)電設(shè)備利用風(fēng)能發(fā)電或者風(fēng)力發(fā)電的設(shè)備。風(fēng)電技術(shù)裝備是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。風(fēng)能是一種清潔無公害的可再生能源能源，很早就被人們利用，利用風(fēng)力發(fā)電非常環(huán)保，且風(fēng)能蘊(yùn)量巨大，因此日益受到世界各國(guó)的重視。

二、行業(yè)政策

中國(guó)風(fēng)電行業(yè)面臨著機(jī)制和政策不斷調(diào)整、電力市場(chǎng)改革深化、原材料普遍上漲、關(guān)鍵零部件產(chǎn)能不足、整機(jī)價(jià)格持續(xù)下行和國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜等多重挑戰(zhàn)，但在“30·60”戰(zhàn)略指引下，國(guó)家和地方相關(guān)政策持續(xù)助力、行業(yè)重大舉措推陳出新，行業(yè)上下游企業(yè)堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，努力尋求市場(chǎng)業(yè)務(wù)新的突破口，鼓勵(lì)企業(yè)加大風(fēng)電、光伏及儲(chǔ)能等節(jié)能降碳領(lǐng)域投資力度，促進(jìn)新能源電力消納，推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定有序發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)風(fēng)力發(fā)電始于20世紀(jì)50年代后期，用于解決海島及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電難問題，主要是非并網(wǎng)小型風(fēng)電機(jī)組的建設(shè)。70年代末期，我國(guó)開始研究并網(wǎng)風(fēng)電，主要通過引入國(guó)外風(fēng)電機(jī)組建設(shè)示范電場(chǎng)，1986年5月，首個(gè)示范性風(fēng)電場(chǎng)馬蘭風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)在山東榮成建成并網(wǎng)發(fā)電。從第一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)建成至今，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可以分為以下5個(gè)階段。

風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

風(fēng)能發(fā)電設(shè)備屬于技術(shù)密集型行業(yè)，大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝等環(huán)節(jié)都具備較高的技術(shù)含量，涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的知識(shí)，具體包括空氣動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、彈性力學(xué)、電機(jī)學(xué)、變流技術(shù)、仿真技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制檢測(cè)技術(shù)和海洋工程等，對(duì)制造商的基礎(chǔ)技術(shù)積累和技術(shù)開發(fā)應(yīng)用提出了較高的要求。同時(shí)，風(fēng)力發(fā)電機(jī)設(shè)備的使用壽命一般為20年，要求其可以經(jīng)受長(zhǎng)期溫差、風(fēng)沙、雨水等各種復(fù)雜嚴(yán)酷環(huán)境的考驗(yàn)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性需要較高的技術(shù)和質(zhì)量保證。

2、品牌壁壘

風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)的客戶多為已取得風(fēng)電場(chǎng)投資建設(shè)資格的國(guó)家及地方大型國(guó)有發(fā)電集團(tuán)，該類企業(yè)一般會(huì)采取招標(biāo)的方式選取風(fēng)機(jī)制造商。在招投標(biāo)活動(dòng)中，發(fā)電集團(tuán)在發(fā)放招標(biāo)文件前，會(huì)進(jìn)行資格審查，即對(duì)報(bào)名參加投標(biāo)的申請(qǐng)人的承包能力、業(yè)績(jī)、資格和資質(zhì)、歷史產(chǎn)品質(zhì)量情況、財(cái)務(wù)狀況和信譽(yù)等進(jìn)行審查，并確定合格的投標(biāo)人名單。具體來說，由于大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組需要長(zhǎng)時(shí)間在野外復(fù)雜的氣候環(huán)境下運(yùn)行，對(duì)產(chǎn)品運(yùn)行期間的可靠性和穩(wěn)定性要求較高，因此客戶招投標(biāo)時(shí)對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造商的產(chǎn)品認(rèn)證、高效的運(yùn)作系統(tǒng)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、成功的實(shí)戰(zhàn)案例、高水平的服務(wù)團(tuán)隊(duì)以及系統(tǒng)的服務(wù)支持等綜合實(shí)力均有嚴(yán)格要求。其中，良好的品牌聲譽(yù)是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力最好的證明，也是客戶選取風(fēng)機(jī)供應(yīng)商時(shí)的重要參考依據(jù)。一些新進(jìn)入行業(yè)、尚未有品牌影響力的企業(yè)一般在資格審查時(shí)即遭淘汰，而具有良好品牌聲譽(yù)、綜合實(shí)力強(qiáng)的制造企業(yè)在招投標(biāo)資格審查中相對(duì)優(yōu)勢(shì)明顯。因此，公司的品牌與聲譽(yù)構(gòu)成了市場(chǎng)新進(jìn)入企業(yè)的主要壁壘之一。

3、產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證壁壘

風(fēng)能發(fā)電設(shè)備質(zhì)量是風(fēng)電行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)，產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證制度是保障設(shè)備質(zhì)量的重要措施。目前，國(guó)家已經(jīng)初步建立風(fēng)電設(shè)備檢測(cè)認(rèn)證制度，凡是接入公共電網(wǎng)(含分布式項(xiàng)目)的新建風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目所采用的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其風(fēng)輪葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變流器、控制器和軸承等關(guān)鍵零部件，須按照《GB/Z25458-2010風(fēng)力發(fā)電機(jī)組合格認(rèn)證規(guī)則及程序》進(jìn)行型式認(rèn)證，認(rèn)證工作由國(guó)家主管部門批準(zhǔn)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行。同時(shí)，風(fēng)電開發(fā)企業(yè)進(jìn)行設(shè)備采購招標(biāo)時(shí)，會(huì)明確要求采用擁有型式認(rèn)證的產(chǎn)品，未獲得型式認(rèn)證的機(jī)組不允許參加招標(biāo)。因此，新進(jìn)企業(yè)需要利用更多時(shí)間來掌握關(guān)鍵核心技術(shù)進(jìn)而通過風(fēng)電設(shè)備的檢測(cè)認(rèn)證，成為市場(chǎng)進(jìn)入壁壘之一。

4、人才壁壘

風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)屬于知識(shí)密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試及運(yùn)營(yíng)維護(hù)等各環(huán)節(jié)均需要較高素質(zhì)的人才。近幾年，隨著國(guó)家政策對(duì)可再生能源發(fā)展的大力扶持，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的裝機(jī)容量也呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，高素質(zhì)的專業(yè)人才需求也不斷加大。然而，當(dāng)前我國(guó)風(fēng)電行業(yè)普遍缺乏風(fēng)電技術(shù)研發(fā)和管理人才，特別是系統(tǒng)掌握風(fēng)電理論并具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才。因此，專業(yè)人才的儲(chǔ)備構(gòu)成市場(chǎng)新進(jìn)入企業(yè)的主要壁壘之一。

5、資金壁壘

風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)在建設(shè)初期，對(duì)廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)投入較大；在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段，原材料采購占用資金較大，且風(fēng)力發(fā)電設(shè)備整機(jī)銷售回款周期較長(zhǎng)，制造商需要充足的流動(dòng)資金。新進(jìn)入的企業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力以抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)能發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件制造、中游風(fēng)機(jī)總裝、下游風(fēng)電場(chǎng)投資運(yùn)營(yíng)。原材料和零部件廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。風(fēng)電設(shè)備的核心零部件包括齒輪箱、發(fā)電機(jī)、軸承、葉片、輪轂等，這些零部件的生產(chǎn)專業(yè)性較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)較為成熟，一般由制造企業(yè)向零部件企業(yè)定制采購。除個(gè)別關(guān)鍵軸承需要進(jìn)口之外，風(fēng)電設(shè)備的零部件國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足。風(fēng)能發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)處于行業(yè)中游，市場(chǎng)集中度較高，對(duì)于上游溢價(jià)能力總體較強(qiáng)。風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的下游客戶是以大型國(guó)有發(fā)電集團(tuán)為代表的投資商，這些發(fā)電集團(tuán)在進(jìn)行電力投資時(shí)，必須配比一定比例的風(fēng)電等清潔能源，除受個(gè)別年份投資進(jìn)度波動(dòng)影響以外，總體需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。

風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

碳纖維

玻璃纖維

鋼鐵

零部件

上游

金風(fēng)科技股份有限公司

遠(yuǎn)景科技集團(tuán)

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司

中游

EPC總承包

風(fēng)電開發(fā)建設(shè)

風(fēng)電運(yùn)營(yíng)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2022年黨的二十大報(bào)告提出要積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，為我國(guó)能源發(fā)展指明了前進(jìn)方向，提供了根本遵循，推動(dòng)了可再生能源實(shí)現(xiàn)新突破、邁上新臺(tái)階、進(jìn)入新階段。這一年，在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)改革進(jìn)程中，國(guó)家能源局錨定“雙碳”目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)能源安全供應(yīng)及綠色低碳發(fā)展政策落地，各省市相繼出臺(tái)“十四五”規(guī)劃，使得可再生能源呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)也不斷突破，取得了諸多里程碑式的新成績(jī)。

中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量從2016年的168.7GW增長(zhǎng)到2022年的395.6GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.3%；其中，陸上風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2016年的167.1GW增長(zhǎng)到2022年365.1GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.9%；海上風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2016年的1.6GW增長(zhǎng)到2022年的30.5GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為63.4%，2022年中國(guó)風(fēng)電設(shè)備安裝量約為11908臺(tái)。

七、發(fā)展因素

1、“全面平價(jià)”拉開序幕，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升

2022年我國(guó)風(fēng)電行業(yè)正式進(jìn)入全面“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代，并在全產(chǎn)業(yè)的共同努力下，成功步入全面商業(yè)化發(fā)展階段。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年在諸多不可控因素的影響下，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá)到37.63GW，同比下降21%。截至2022年末，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量365.44GW，同比增長(zhǎng)11.2%。

2、集中集約化開發(fā)漸成潮流，“大基地”構(gòu)成新能源發(fā)展的主要形態(tài)

在穩(wěn)步推進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)2030年“碳達(dá)峰”、2060年“碳中和”的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的指導(dǎo)下，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的風(fēng)光大基地和以山東半島、長(zhǎng)三角、閩南、粵東、北部灣為重點(diǎn)的海上風(fēng)電基地加快建設(shè)。2022年我國(guó)第一批9705萬千瓦基地項(xiàng)目已全面開工、部分已建成投產(chǎn)，第二批基地部分項(xiàng)目陸續(xù)開工，第三批基地已形成項(xiàng)目清單?！按蠡亍蹦軌?qū)崿F(xiàn)清潔能源集中集約化開發(fā)，有助于解決新能源能量密度較低、占地面積大的問題。

3、多能互補(bǔ)，加快建設(shè)新型能源體系

根據(jù)中國(guó)能源生產(chǎn)和消費(fèi)的特點(diǎn)，我國(guó)明確提出要加快建設(shè)新型能源體系，而新型電力系統(tǒng)的建設(shè)正是新型能源體系建設(shè)的重要一環(huán)。以“風(fēng)光水火儲(chǔ)氫一體化”為代表的多能互補(bǔ)正成為新能源大規(guī)模發(fā)展的必由之路。報(bào)告期內(nèi)，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》進(jìn)一步提出積極推進(jìn)多能互補(bǔ)的清潔能源基地建設(shè)，科學(xué)優(yōu)化電源規(guī)模配比，優(yōu)先利用存量常規(guī)電源實(shí)施各類多能互補(bǔ)工程。隨著多能互補(bǔ)成為我國(guó)建設(shè)新型能源體系的重要方式，擁有多種能源設(shè)備配套能力的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也將逐漸顯現(xiàn)出其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

4、風(fēng)電海外市場(chǎng)潛力巨大，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)積極走向海外尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

在降低碳排放和保障能源安全的雙重壓力下，全球風(fēng)電發(fā)展進(jìn)一步提速。根據(jù)GWEC統(tǒng)計(jì)，2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到78GW，其中海上風(fēng)電在新增裝機(jī)量中占比超過11%。以歐美國(guó)家為代表的主要能源消耗地區(qū)先后出臺(tái)新規(guī)劃，在加大新能源電站的建設(shè)規(guī)模的同時(shí)進(jìn)一步簡(jiǎn)化新能源電站的審批手續(xù)，并給予不同程度的補(bǔ)貼或資金支持。在這一背景下，我國(guó)風(fēng)電企業(yè)也繼續(xù)積極實(shí)施“出?！庇?jì)劃，通過在海外自建制造基地、與海外廠商合作制造等多元化的方式進(jìn)行海外業(yè)務(wù)拓展，同時(shí)有部分領(lǐng)軍企業(yè)通過直接境外上市等方式加強(qiáng)海外渠道與品牌建設(shè)，不斷增強(qiáng)自身的品牌力和影響力。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造廠商整體起步較晚，在風(fēng)電行業(yè)發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品供應(yīng)商主要以國(guó)際廠商為主。，如今，經(jīng)過多年的努力和發(fā)展，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)取得了矚目的成就，不僅培育了全球最大規(guī)模的風(fēng)電市場(chǎng)，還培養(yǎng)了一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)備制造企業(yè)，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)體系，建立了較為完善的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，行業(yè)秩序也大為好轉(zhuǎn)，目前，我國(guó)風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)環(huán)節(jié)頭部企業(yè)的地位比較穩(wěn)定，近兩年的國(guó)內(nèi)新增吊裝裝機(jī)量前幾名地位穩(wěn)固，依次為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和明陽智能、運(yùn)達(dá)股份。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、海上風(fēng)電成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)

2022年在國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃及沿海各省份海風(fēng)補(bǔ)貼/獎(jiǎng)勵(lì)政策加持下，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)保持著高速發(fā)展趨勢(shì)，風(fēng)機(jī)技術(shù)與施工技術(shù)均取得了突破性進(jìn)展。截至2022年底，全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量約3250萬千瓦，僅占全國(guó)可開發(fā)資源量1%左右，因此我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)廣東、福建、浙江、江蘇等沿海省份“十四五”期間海風(fēng)規(guī)劃，各省海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)48GW。隨著機(jī)組大型化發(fā)展，海上風(fēng)機(jī)成本快速下降，海上風(fēng)電平價(jià)進(jìn)程超預(yù)期。綜合當(dāng)前發(fā)展條件以及“雙碳”目標(biāo)要求，到“十四五”末我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量需達(dá)到1億千瓦以上。

2、風(fēng)電已形成規(guī)?；瘧?yīng)用，能源體系多元化發(fā)展

“雙碳”目標(biāo)提出后，多種商業(yè)模式涌現(xiàn)，以風(fēng)儲(chǔ)、風(fēng)電+制氫等模式為主的開發(fā)項(xiàng)目增多。進(jìn)入“十四五”后，青海、新疆、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、山東、湖南等十余省將儲(chǔ)能寫入新能源競(jìng)價(jià)、平價(jià)項(xiàng)目配置方案，要求配置一定比例的儲(chǔ)能。風(fēng)電不再是單一發(fā)電體系，作為綜合項(xiàng)目的核心組成部分，隨著電網(wǎng)要求不斷變化、支持政策持續(xù)涌現(xiàn)，風(fēng)儲(chǔ)市場(chǎng)迎來增長(zhǎng)，儲(chǔ)能可能成為眾多新建風(fēng)電項(xiàng)目的“標(biāo)配”。隨著海上風(fēng)電等新能源的規(guī)模化應(yīng)用，新能源并網(wǎng)導(dǎo)致的電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)增加，考慮到海上風(fēng)電和制氫存在很強(qiáng)的互補(bǔ)性，產(chǎn)生的電能經(jīng)過制氫儲(chǔ)氫存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)對(duì)其不穩(wěn)定的調(diào)峰功能，以風(fēng)電+制氫的多元化能源組合模式將在一定程度上解決能源和生態(tài)問題。

3、風(fēng)能發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大

隨著風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，風(fēng)電設(shè)備出現(xiàn)顯著的大型化、平價(jià)化趨勢(shì)，利潤(rùn)持續(xù)走低，而體量龐大的老舊風(fēng)電機(jī)組也亟待退役，大規(guī)模即將岀質(zhì)保期的風(fēng)電場(chǎng)使得風(fēng)電后市場(chǎng)成為新的爆發(fā)增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)《中國(guó)后市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告2022》顯示，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)風(fēng)電后市場(chǎng)容量將突破650億元，按照風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)壽命20年考慮，假定運(yùn)行15年以上的部分風(fēng)機(jī)有改造需求，運(yùn)行20年未改造機(jī)組開始退役，初步測(cè)算2021-2030年我國(guó)有改造退役需求的風(fēng)電機(jī)組累計(jì)容量將超過6000萬千瓦，預(yù)計(jì)2025年底風(fēng)電后市場(chǎng)或?qū)⑼黄?50億元。以技改升級(jí)、以大代小為代表的后市場(chǎng)服務(wù)一觸即發(fā)，龐大的存量市場(chǎng)為運(yùn)維市場(chǎng)未來發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的需求基礎(chǔ)，隨著全國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量的持續(xù)增加，市場(chǎng)空間愈加廣闊。