摘要：近年來，隨著建筑施工人工成本不斷增長，施工安全關注度持續(xù)提升，我國高空作業(yè)平臺行業(yè)也得到快速發(fā)展，在高空施工場景中，安全性更高的高空作業(yè)平臺設備滲透率持續(xù)提升，產品銷量逐年增長。2018-2022年期間，我國高空作業(yè)平臺銷量呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，2022年銷量達到19.62萬臺，占全球市場銷量的比重約為47%。2023年以來，隨著一系列“穩(wěn)增長”政策的逐步落地，各地基建投資持續(xù)加碼，基建運行穩(wěn)中向好。受高空作業(yè)平臺特性影響，與工業(yè)廠房建設等領域的關聯(lián)度較高，在工業(yè)、制造業(yè)穩(wěn)步發(fā)展下，高空作業(yè)平臺景氣度有望持續(xù)改善，推動產品銷量進一步提升。2023年我國高空作業(yè)平臺銷量達到20.65萬臺，同比增長5.29%。

一、定義及分類

高空作業(yè)平臺是為滿足高處作業(yè)需求而設計生產的一類專用設備，可以將施工人員、材料、工具等抬升到指定位置進行作業(yè)，并為施工人員提供安全保障。作為一種新型的登高作業(yè)裝備，高空作業(yè)平臺具有作業(yè)速度快、施工效率高、安全性好的特點，可以代替吊籃、腳手架等傳統(tǒng)器械，進行高空作業(yè)。

依據(jù)設備底盤的運動情況，可以分為自行走式高空作業(yè)平臺、移動式高空作業(yè)平臺、固定式高空作業(yè)平臺三大類。在多樣化市場需求的拉動下，各企業(yè)持續(xù)加大產品研發(fā)，相繼推出了適應各類場景的高空作業(yè)平臺類型，如剪叉式、門架式、直臂式、曲臂式、桅柱爬升式等類型。其中剪叉式高空作業(yè)平臺因其機械結構穩(wěn)定，具有較高的承載能力和寬闊的作業(yè)平臺，能容納多人同時作業(yè)，是我國用途最為廣泛的高空作業(yè)平臺之一。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對高空作業(yè)平臺行業(yè)進行產業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。

國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對高空作業(yè)平臺行業(yè)進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對高空作業(yè)平臺行業(yè)進行質量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國綠色制造技術標準化技術委員會、全國鋼標準化技術委員會等負責制定和修訂高空作業(yè)平臺行業(yè)相關標準。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會高空作業(yè)機械分會、裝修與高空作業(yè)機械分會等是高空作業(yè)平臺行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責高空作業(yè)平臺行業(yè)產業(yè)及市場研究、向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、國家層面相關政策

高空作業(yè)平臺是工程機械行業(yè)的重要組成部分，對于推動國民經濟高質量發(fā)展起著重要作用。近年來，國家和政府部門陸續(xù)出臺了多項行業(yè)利好政策，大力扶持和推動高空作業(yè)平臺行業(yè)發(fā)展。房地產市場是高空作業(yè)平臺的重要應用下游之一，2023年7月28日，國務院同意并發(fā)布了由國家發(fā)展改革委制定的《關于恢復和擴大消費的措施》，政策明確提出要支持剛性和改善性住房需求，提出穩(wěn)步推進老舊小區(qū)改造，在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造等措施。在住房改造、完善消費設施的過程中，會涉及到大量的高空作業(yè)，高空作業(yè)平臺作為現(xiàn)今各行業(yè)廣泛應用的一類高空作業(yè)設備，在建筑物外墻裝飾、維護等方面均發(fā)揮著重要的作用。在政策的穩(wěn)步落地下，各類工程項目的開工建設將會為高空作業(yè)平臺行業(yè)帶來需求增量，為行業(yè)發(fā)展提供強勁動力。

3、地方層面相關政策

在房屋市政工程安全事故中，高處墜落事故占比達到50%左右，為進一步提升高空作業(yè)安全系數(shù)，預防各類高處墜落事故的發(fā)生，近年來，各地方政府持續(xù)完善高空作業(yè)管理體系，以減少高空墜落事故數(shù)量，也為高空作業(yè)平臺行業(yè)帶來發(fā)展機遇。2023年6月，山西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布《進一步提高產品、工程和服務質量行動方案》，提出要持續(xù)開展建筑施工安全生產專項整治，強化危大工程、有限空間作業(yè)及高空作業(yè)安全管理。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

高空作業(yè)平臺設備的生產，涉及機械設計、液壓傳動和控制技術、機電一體化技術、嵌入式計算機系統(tǒng)、通訊技術、傳感器技術等多學科技術，行業(yè)存在較高的技術門檻。此外，新型智能產品的開發(fā)還涉及新材料技術、微電子技術、計算機軟件技術等的應用，企業(yè)需要具備強大的研發(fā)能力和技術實力，才能在這個行業(yè)中取得競爭優(yōu)勢。

2、資金壁壘

高空作業(yè)平臺涉及的技術和零部件非常多，企業(yè)需要購買先進的生產設備、建立完善的生產線，還需要投入大量資金進行技術研發(fā)和產品迭代，以保持產品的競爭力和安全性。高空作業(yè)平臺市場競爭非常激烈，為進一步提升自身競爭力，搶占市場份額，企業(yè)需要投入大量資金進行市場推廣和渠道建設，以提高品牌知名度和市場份額，包括廣告宣傳、參加行業(yè)展會、提供售后服務等。

3、品牌壁壘

高空作業(yè)平臺主要用于滿足高空作業(yè)需求，產品質量直接關系到工作人員生產安全，可靠的產品才能保障高空作業(yè)安全開展。品牌一定程度上是產品質量的代言，因此，產品品牌和企業(yè)聲譽成為終端用戶和租賃商的重要關注點，品牌認可度較高的企業(yè)在市場中往往具有更顯著的競爭優(yōu)勢，并占據(jù)較大市場份額，而行業(yè)新進入者很難在短期迅速建立品牌效應。

四、發(fā)展歷程

我國高空作業(yè)平臺起步于20世紀70年代，行業(yè)從無到有逐步發(fā)展起來，盡管和發(fā)達國家相比還存在一定差距，但較國內早期的起步階段已經取得了長足的進步。近年來，我國工程機械行業(yè)整體發(fā)展勢頭良好，在國家政策和市場需求的推動下，行業(yè)規(guī)模正在不斷擴大。

現(xiàn)階段，由浙江鼎力生產的電動剪叉式高空作業(yè)平臺，荷載超1000kg，最大工作高度達到32米，是業(yè)內電驅動剪叉式高空作業(yè)平臺所達到的最大工作高度。未來，隨著各企業(yè)持續(xù)加大產品研發(fā)力度，穩(wěn)步優(yōu)化和創(chuàng)新產品性能，我國高空作業(yè)平臺行業(yè)將會得到進一步發(fā)展，不斷縮短和國外先進技術的發(fā)展差距。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

高空作業(yè)平臺產業(yè)鏈的上游主要包括原材料供應商和零部件制造商，為高空作業(yè)平臺生產商提供必要的原材料和零部件，如鋼材、鋁材、發(fā)動機、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、驅動電機等。其中，液壓系統(tǒng)是高空作業(yè)平臺的重要部分，其質量和性能對設備的工作性能和穩(wěn)定性有很大影響，主要負責為高空作業(yè)平臺的升降、伸縮和旋轉等動作提供動力，使設備能夠完成各種復雜的作業(yè)任務。中國高空作業(yè)平臺行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

高空作業(yè)平臺行業(yè)產業(yè)鏈

鋼鐵

日照鋼鐵控股集團有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司

中天鋼鐵集團有限公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團）有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

首鋼長治鋼鐵有限公司

發(fā)動機

東風康明斯發(fā)動機有限公司

洋馬發(fā)動機（山東）有限公司

上海日野發(fā)動機有限公司

廣汽豐田發(fā)動機有限公司

重慶康明斯發(fā)動機有限公司

重慶隆鑫發(fā)動機有限公司

河南華洋發(fā)動機制造股份有限公司

液壓系統(tǒng)

江蘇恒立液壓股份有限公司

上海諾瑪液壓系統(tǒng)有限公司

伊頓液壓系統(tǒng)（濟寧）有限公司

江蘇科邁液壓控制系統(tǒng)有限公司

山東中潤液壓機械有限公司

格力樂液壓系統(tǒng)（常州）有限公司

上游

浙江鼎力機械股份有限公司

特雷克斯（常州）機械有限公司

捷爾杰（天津）設備有限公司

徐州工程機械集團有限公司

中游

房屋建筑

市政工程

交通運輸

下游

高空作業(yè)平臺產業(yè)鏈的中游主要包括高空作業(yè)平臺制造商和租賃商，這類企業(yè)主要負責生產和提供高空作業(yè)平臺設備。其中，高空作業(yè)平臺制造商是產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，負責研發(fā)、設計、生產和銷售高空作業(yè)平臺設備，制造商需要具備先進的技術，生產出高質量、高性能的高空作業(yè)平臺，同時還需要建立完善的銷售和服務網絡，提供優(yōu)質的售后服務。高空作業(yè)平臺產品的應用領域覆蓋房屋建筑、市政工程、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。未來，隨著城市化進程的加速和基礎設施建設的不斷推進，下游應用市場對高空作業(yè)平臺的需求將會持續(xù)增長。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）浙江鼎力機械股份有限公司

作為全球新能源高空作業(yè)平臺的領軍企業(yè)，浙江鼎力主要從事各類智能高空作業(yè)平臺的研發(fā)、生產和銷售工作，產品涵蓋臂式、剪叉式、桅柱式三大系列共計150多款規(guī)格，廣泛應用于工業(yè)領域、商業(yè)領域、建筑領域。多品類的產品規(guī)格，可滿足不同應用場景下的市場需求。在行業(yè)加速發(fā)展之際，浙江鼎力搶抓發(fā)展機遇，不斷完善產品型譜，深耕于臂式、剪叉式、桅柱式高空作業(yè)平臺三大種類，全系列提供電動、混動、柴動三種動力源，全方位滿足客戶需求。目前企業(yè)建設的“年產4000臺大型智能高位高空平臺項目”已進入設備安裝調試階段。

企業(yè)銷售以剪叉式高空作業(yè)平臺為主，銷量占比達到80%以上，2022年臂式、剪叉式、桅柱式高空作業(yè)平臺銷量同比增速分別為-11.2%、4.87%、107.12%。未來，隨著企業(yè)持續(xù)加大對高空作業(yè)平臺的研發(fā)投入，穩(wěn)步提升產品性能和服務質量，浙江鼎力高空作業(yè)平臺產品銷量有望得到進一步提升。

（2）浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

華鐵應急成立于2008年，2015年5月在上交所主板上市，是我國頭部設備租賃企業(yè)，主要從事設備租賃業(yè)務。經過多年的經營和發(fā)展，已形成高空作業(yè)平臺租賃服務、建筑支護設備租賃服務、地下維修維護服務協(xié)同發(fā)展的三大板塊業(yè)務布局，產品包括高空作業(yè)平臺、鋼支撐等，廣泛應用于建筑施工、市政設施、軌道交通等領域。

近年來，公司持續(xù)加大高空作業(yè)平臺業(yè)務的發(fā)展力度，該業(yè)務營收占比從2020年的31%提升到2022年的56%。同時，華鐵應急積極響應國家“雙碳”戰(zhàn)略號召，針對高空作業(yè)平臺設備，華鐵應急主推電動化產品，目前公司現(xiàn)有剪叉式產品的電動化率達到100%，臂式產品電動化率為44.49%，整體設備的電動化率達到91.69%。2023年隨著企業(yè)持續(xù)優(yōu)化業(yè)務布局，其營收和毛利率有望得到進一步增長。2023年上半年華鐵應急實現(xiàn)營業(yè)總收入 19.39 億元，同比增長 34.49%，其中高空作業(yè)平臺服務板塊得到高速增長，營業(yè)收入達到 13.43 億元，同比增長 77.53%，占主營業(yè)務收入比重為 69.25%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著建筑施工人工成本不斷增長，施工安全關注度持續(xù)提升，我國高空作業(yè)平臺行業(yè)也得到快速發(fā)展，在高空施工場景中，安全性更高的高空作業(yè)平臺設備滲透率持續(xù)提升，產品銷量逐年增長。2018-2022年期間，我國高空作業(yè)平臺銷量呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，2022年銷量達到19.62萬臺，占全球市場銷量的比重約為47%。

2023年以來，隨著一系列“穩(wěn)增長”政策的逐步落地，各地基建投資持續(xù)加碼，基建運行穩(wěn)中向好。受高空作業(yè)平臺特性影響，與工業(yè)廠房建設等領域的關聯(lián)度較高，在工業(yè)、制造業(yè)穩(wěn)步發(fā)展下，高空作業(yè)平臺景氣度有望持續(xù)改善，推動產品銷量進一步提升。2023年我國高空作業(yè)平臺銷量達到20.65萬臺，同比增長5.29%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）環(huán)保意識不斷增強

隨著社會對環(huán)境保護的重視程度不斷提高，高空作業(yè)平臺行業(yè)也開始加強環(huán)保技術的應用和推廣，以降低設備對環(huán)境的影響。為了滿足市場需求和環(huán)保要求，制造商開始注重設備的回收和再利用。例如，采用可拆卸、可回收的結構設計，減少廢棄物產生和資源浪費；開展設備的再制造和升級改造業(yè)務，延長設備使用壽命和降低環(huán)境污染。未來，高空作業(yè)平臺行業(yè)將加速向著綠色化、環(huán)?；l(fā)展，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的動力。

（2）城市化進程持續(xù)推進

隨著城市化進程的推進，城市基礎設施建設和高層建筑物的數(shù)量不斷增加，這導致高空作業(yè)需求大幅增長，為高空作業(yè)平臺提供了更廣闊的市場空間和更多的應用場景。為了滿足市場需求和提高競爭力，高空作業(yè)平臺制造商不斷加大技術研發(fā)和創(chuàng)新投入，推出更加高效、安全和智能化的產品，進一步提高高空作業(yè)的效率和安全性，同時也為客戶提供更加優(yōu)質的服務體驗。此外，隨著高空作業(yè)平臺市場的不斷擴大，與之相關的租賃服務、維修保養(yǎng)、操作培訓等業(yè)務也得到快速發(fā)展，為高空作業(yè)平臺行業(yè)提供更多的盈利模式和增長動力。

（3）全球市場布局提速

隨著全球經濟一體化的加速和海外基礎設施建設需求的增長，高空作業(yè)平臺海外市場規(guī)模也在不斷擴大。隨著行業(yè)不斷發(fā)展，更多的投資者和金融機構開始關注高空作業(yè)平臺行業(yè)，為企業(yè)的融資和發(fā)展提供了更多的機會和資源。同時，跨國公司和國際資本的進入也為行業(yè)帶來了更多的資金和技術支持，促進行業(yè)的快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）安全性和效率有待提高

安全性是影響高空作業(yè)平臺行業(yè)高質量發(fā)展最重要的因素之一?，F(xiàn)階段，部分設備在電氣控制系統(tǒng)上仍存在一些問題，如吊籃水平檢測與調平裝置、平臺防碰撞系統(tǒng)、自動限幅裝置等，在可靠性方面仍有待提高。此外，液壓系統(tǒng)技術發(fā)展緩慢，導致部分設備承載能力相對較小，作業(yè)幅度受限，在一定程度上影響設備的安全性和穩(wěn)定性。在工作效率方面，雖然高空作業(yè)平臺已經在一定程度上提高作業(yè)效率，但仍存在一些問題，如設備的智能化程度不夠高，操作不夠簡便，影響設備的作業(yè)效率。

（2）市場認知度偏低

由于高空作業(yè)平臺行業(yè)在我國起步較晚，國內市場對其認知度有限，導致行業(yè)的發(fā)展受到一定的影響。同時，目前我國高空作業(yè)平臺行業(yè)在國內市場的宣傳和推廣相對較少，缺乏有影響力的宣傳渠道和推廣手段，高空作業(yè)平臺滲透率有待進一步提升。。

（3）行業(yè)發(fā)展基礎薄弱

與發(fā)達國家相比，我國高空作業(yè)平臺行業(yè)發(fā)展歷史短，未形成十分完整的產業(yè)鏈，特別是在基礎研究、智能化控制、關鍵零部件、新材料開發(fā)等方面存在明顯短板。由于行業(yè)發(fā)展基礎薄弱，高空作業(yè)平臺企業(yè)在技術研發(fā)和創(chuàng)新方面往往投入不足，缺乏自主創(chuàng)新能力，導致產品的技術含量和附加值較低，難以滿足市場對高端產品的需求。此外，高空作業(yè)平臺行業(yè)仍缺乏統(tǒng)一的標準和規(guī)范，導致產品質量參差不齊，給行業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。

八、競爭格局

高空作業(yè)平臺在國內屬于新興產業(yè)，產品高毛利率吸引大量企業(yè)進入。近年來，隨著高空作業(yè)平臺行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國外高空作業(yè)平臺頭部企業(yè)積極布局國內市場，我國高空作業(yè)平臺企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，市場競爭日益激烈。從競爭格局來看，我國高空作業(yè)平臺行業(yè)總體可以分為三個梯隊，第一梯隊為大型綜合企業(yè)，在行業(yè)內有著較強的競爭優(yōu)勢，如浙江鼎力、徐工集團、中聯(lián)重科、華鐵應急等；第二梯隊為區(qū)域性企業(yè)，具備一定的競爭優(yōu)勢，如眾能聯(lián)合、美通重工、通冠租賃等；第三梯隊是生產經營規(guī)模較小，競爭力相對有限的中小型企業(yè)。未來，隨著我國頭部企業(yè)加快攻克核心技術，高空作業(yè)平臺國產化率有望進一步提升，行業(yè)集中度也將不斷提升。

九、發(fā)展趨勢

隨著數(shù)字化、智能化技術不斷深化，高空作業(yè)平臺行業(yè)內企業(yè)將積極推動產品智能化升級，通過應用數(shù)字化、智能化技術，進一步降低設備的操作門檻，提升作業(yè)效率，產品智能化水平將不斷提升。隨著環(huán)保意識的提高和技術的進步，電動高空作業(yè)平臺越來越受到市場的青睞。相比傳統(tǒng)的高空作業(yè)平臺，電動高空作業(yè)平臺具有環(huán)保、高效、節(jié)能等優(yōu)點，符合未來可持續(xù)發(fā)展的趨勢。目前，電動高空作業(yè)平臺已經在一些領域得到了廣泛應用，如建筑工地、電力設施、交通建設等，未來，隨著技術不斷進步，電動高空作業(yè)平臺的應用場景還將繼續(xù)拓展。