摘要：近年來(lái)，隨著數(shù)字化X攝影技術(shù)的進(jìn)步，數(shù)字化X線探測(cè)器的成像質(zhì)量不斷提高、成像速度不斷加快、輻射劑量不斷降低，得到世界各國(guó)的臨床機(jī)構(gòu)和影像學(xué)專(zhuān)家認(rèn)可，以探測(cè)器為核心部件的X線機(jī)廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、工業(yè)無(wú)損檢測(cè)及安全檢查等各個(gè)領(lǐng)域。2023年全球X線探測(cè)器的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到28.4億美元。隨著X線影像技術(shù)的不斷進(jìn)步，高分辨率和低劑量技術(shù)將成為X線探測(cè)器發(fā)展的重要方向。同時(shí)，智能化和自動(dòng)化技術(shù)的引入以及新型材料和工藝的應(yīng)用將進(jìn)一步提升X線探測(cè)器的性能。

一、定義及分類(lèi)

X線探測(cè)器（X-ray detector ）是一種將X射線能量轉(zhuǎn)換為可供記錄的電信號(hào)的裝置，是CT成像的核心，它接收到射線照射，然后產(chǎn)生與輻射強(qiáng)度成正比的電信號(hào)。一個(gè)典型的探測(cè)器包括閃爍體、光電轉(zhuǎn)換陣列和電子學(xué)部分，此外還有軟件、電源等附件。目前市場(chǎng)上的X線探測(cè)器類(lèi)型包括氣體探測(cè)器、閃爍探測(cè)器以及半導(dǎo)體探測(cè)器。收集氣體電離電荷的探測(cè)器稱為氣體探測(cè)器；收集熒光的探測(cè)器，稱為閃爍探測(cè)器，也叫固體探測(cè)器；以半導(dǎo)體材料為探測(cè)介質(zhì)的輻射探測(cè)器成為半導(dǎo)體探測(cè)器。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

目前，X線探測(cè)器行業(yè)主管政府部門(mén)為國(guó)家工業(yè)和信息化部和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局。國(guó)家工業(yè)和信息化部研究擬定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；制訂行業(yè)技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策與技術(shù)發(fā)展政策，引導(dǎo)與扶植行業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；對(duì)行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)行業(yè)統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布等。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)擬訂國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)督的產(chǎn)品目錄并組織實(shí)施；承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分類(lèi)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量的行業(yè)、地方和專(zhuān)業(yè)性監(jiān)督；承擔(dān)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理和食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；承擔(dān)棉花等纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。此外，部分X線探測(cè)器應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè)也受到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局下設(shè)的醫(yī)療器械注冊(cè)管理、安全監(jiān)管部門(mén)具體管理。

2、行業(yè)相關(guān)政策

中國(guó)X線探測(cè)器發(fā)展起步相對(duì)較晚，但發(fā)展速度快，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛且下游需求量大，因而國(guó)家高度重視國(guó)產(chǎn)X線探測(cè)器科技創(chuàng)新和商業(yè)化應(yīng)用。近年來(lái)，我國(guó)中央政府及有關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)了一系列政策，涵蓋稅收優(yōu)惠、資金扶持、人才引進(jìn)等多方位福利條款，鼓勵(lì)和支持產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局原材料及零部件的創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為X線探測(cè)器的研發(fā)和生產(chǎn)提供了有力的支持。與此同時(shí)，下游醫(yī)療、公共安全領(lǐng)域也在日益變革，隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的深入，國(guó)家加大了對(duì)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的投入，為X線探測(cè)器等醫(yī)療設(shè)備核心零部件的普及和應(yīng)用提供了廣闊的市場(chǎng)空間，將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)X線探測(cè)器行業(yè)的發(fā)展和壯大。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

?技術(shù)壁壘?是進(jìn)入X線探測(cè)器行業(yè)的主要門(mén)檻之一。數(shù)字化X線探測(cè)器作為高科技產(chǎn)品，其研發(fā)周期長(zhǎng)，需要多年的研發(fā)積累才能形成核心技術(shù)和工藝。新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)掌握這些關(guān)鍵技術(shù)，生產(chǎn)出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。同時(shí)，X線探測(cè)器的性能和精度要求高，需要不斷的技術(shù)創(chuàng)新和改進(jìn)，以確保產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率?。

2、資質(zhì)壁壘

X線探測(cè)器的生產(chǎn)涉及安全和輻射等相關(guān)法規(guī)，且產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，尤其是應(yīng)用于醫(yī)學(xué)檢測(cè)的探測(cè)器，生產(chǎn)和銷(xiāo)售有著嚴(yán)格的監(jiān)管要求，企業(yè)需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審核和認(rèn)證，才能獲得相應(yīng)的生產(chǎn)許可證和銷(xiāo)售許可證。這一過(guò)程不僅耗時(shí)耗力，還需要投入大量的資源。對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑增加了進(jìn)入市場(chǎng)的難度和成本。

3、資金壁壘

?從最初的X線探測(cè)器研發(fā)階段到后期的市場(chǎng)推廣，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入，且產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)，不確定因素多，企業(yè)需自行承擔(dān)一定的研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，前期的大規(guī)模資金投入促使企業(yè)必須實(shí)現(xiàn)一定的生產(chǎn)和銷(xiāo)售規(guī)模才能保持健康的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，但生產(chǎn)線的布局以及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)也需要大量且持續(xù)的資金投入，從而對(duì)進(jìn)入該賽道的企業(yè)的資金實(shí)力提出較高要求。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

X線探測(cè)器產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為原材料和零部件供應(yīng)商，負(fù)責(zé)提供TFT SENSOR、CMOS SENSOR、讀出芯片等半導(dǎo)體材料，如碘化銫、硫氧化釓等新型閃爍體材料以及精密機(jī)械加工所需的壓鑄材料、鈑金加工材料等，還有X射線源、探測(cè)器、高壓電源、多軸聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)、離子泵、控制板卡等零部件，其中X射線源和探測(cè)器更是核心零部件。這些零部件的技術(shù)難度高，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和性能起著決定性作用。中游涉及X線探測(cè)器的設(shè)計(jì)、檢測(cè)算法、系統(tǒng)集成和制造。下游應(yīng)用涵蓋醫(yī)療、工業(yè)、安全等領(lǐng)域。在醫(yī)療領(lǐng)域，X線探測(cè)器廣泛應(yīng)用于X射線影像檢測(cè)、CT檢測(cè)、DR檢測(cè)等；在工業(yè)領(lǐng)域，X線探測(cè)器可以用于無(wú)損檢測(cè)、質(zhì)量控制等；在安全領(lǐng)域，X線探測(cè)器可以用于安檢、監(jiān)控等。

X線探測(cè)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

X射線源

無(wú)錫日聯(lián)科技股份有限公司

深圳中安高科電子有限公司

蘇州博思得電氣有限公司

聚束科技（北京）有限公司

高壓電源

廣西南寧俊龍醫(yī)療電子有限公司

南寧一舉醫(yī)療電子設(shè)備股份有限公司

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

蘇州博思得電氣有限公司

離子泵

安捷倫科技(中國(guó))有限公司

上?？滤纯萍加邢薰?/span>

北京中科科儀股份有限公司

上海三井真空設(shè)備有限公司

圖像處理器

東軟集團(tuán)股份有限公司

北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司

北京亦心科技有限公司

深圳市漢森軟件股份有限公司

上游

法國(guó)Trixell

韓國(guó)Vieworks

上海奕瑞影像科技有限公司

萬(wàn)睿視影像設(shè)備(中國(guó))有限公司

中游

醫(yī)療檢測(cè)

工業(yè)檢測(cè)

安檢

監(jiān)控

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海奕瑞光電子科技股份有限公司

奕瑞科技成立于2011年，是一家以全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)為導(dǎo)向、技術(shù)水平與國(guó)際接軌的數(shù)字化 X 線核心部件及綜合解決方案供應(yīng)商，主要從事數(shù)字化X線探測(cè)器、高壓發(fā)生器、組合式射線源、球管等核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)，是全球?yàn)閿?shù)不多的、掌握全部主要核心技術(shù)的數(shù)字化X線探測(cè)器生產(chǎn)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)診斷與治療、工業(yè)無(wú)損檢測(cè)、安全檢查等領(lǐng)域。2024年上半年，復(fù)雜變化的內(nèi)外部環(huán)境為全球X線探測(cè)器市場(chǎng)帶來(lái)了未知挑戰(zhàn)，奕瑞科技進(jìn)一步完善高性能多尺寸探測(cè)器產(chǎn)品線，持續(xù)拓展新型探測(cè)器技術(shù)，積極推進(jìn)X線綜合解決方案，拓展海內(nèi)外市場(chǎng)及重要大客戶，同時(shí)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，精細(xì)化管控以降本增效，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.26億元，同比增長(zhǎng)7.20%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

X線探測(cè)器行業(yè)具有較高技術(shù)壁壘，進(jìn)入門(mén)檻較高。從全球范圍來(lái)看，得益于不斷增長(zhǎng)的目標(biāo)診斷和介入手術(shù)數(shù)量、高疾病流行率和老年人口增加等因素，北美成為X線探測(cè)器最大的市場(chǎng)。而亞太地區(qū)由于數(shù)字放射學(xué)的迅速普及，X線探測(cè)器市場(chǎng)也保持較高速度增長(zhǎng)。近年來(lái)，隨著數(shù)字化X攝影技術(shù)的進(jìn)步，數(shù)字化X線探測(cè)器的成像質(zhì)量不斷提高、成像速度不斷加快、輻射劑量不斷降低，得到世界各國(guó)的臨床機(jī)構(gòu)和影像學(xué)專(zhuān)家認(rèn)可，以探測(cè)器為核心部件的X線機(jī)廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、工業(yè)無(wú)損檢測(cè)及安全檢查等各個(gè)領(lǐng)域。2023年全球X線探測(cè)器的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到28.4億美元，預(yù)計(jì)到2030年，全球X線探測(cè)器的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到50.3億美元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

隨著材料科學(xué)和制造工藝的持續(xù)飛躍，X線探測(cè)器得以采用一系列創(chuàng)新性的新型材料，這些材料往往具備更出色的物理和化學(xué)性質(zhì)，比如更高的靈敏度、更低的噪聲水平以及更強(qiáng)的耐用性。這些特性使得探測(cè)器能夠捕捉到更加精細(xì)的圖像細(xì)節(jié)，同時(shí)減少背景干擾，為使用者提供更清晰、更準(zhǔn)確的診斷依據(jù)。此外，高分辨率成像技術(shù)的不斷突破，是近年來(lái)X線探測(cè)器發(fā)展的又一亮點(diǎn)。通過(guò)優(yōu)化探測(cè)器陣列的設(shè)計(jì)，采用更先進(jìn)的信號(hào)處理技術(shù)，以及開(kāi)發(fā)更高靈敏度的傳感器，X線探測(cè)器現(xiàn)在能夠生成分辨率更高的圖像，從而推動(dòng)行業(yè)提質(zhì)升級(jí)。

（2）下游剛性需求提供發(fā)展動(dòng)力

目前，我國(guó)X線探測(cè)器主要應(yīng)用于醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，而全球人口老齡化加劇、慢性病發(fā)病率上升、政府對(duì)醫(yī)療健康的重視和投入以及醫(yī)療設(shè)施的現(xiàn)代化和升級(jí)換代等因素共同推動(dòng)了醫(yī)療影像診斷需求的增加，為X線探測(cè)器等相關(guān)醫(yī)療設(shè)備的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間和良好的發(fā)展機(jī)遇。

（3）應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展

在醫(yī)療領(lǐng)域，X線探測(cè)器的應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)從傳統(tǒng)的放射科擴(kuò)展到了急診、手術(shù)室、ICU、養(yǎng)老院及偏遠(yuǎn)地區(qū)醫(yī)療點(diǎn)等多個(gè)場(chǎng)景。同時(shí)，X線探測(cè)器的應(yīng)用場(chǎng)景拓展并不僅限于醫(yī)療領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和人們需求的多樣化，X線探測(cè)器正逐漸拓展至公共安全、科學(xué)研究、工業(yè)檢測(cè)等更多新的應(yīng)用領(lǐng)域，為X線探測(cè)器的發(fā)展提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

隨著全球X線探測(cè)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展日益成熟，行業(yè)參與者也逐步增多，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，為了搶占市場(chǎng)份額，一些企業(yè)可能會(huì)采取低價(jià)策略，從而壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間，導(dǎo)致企業(yè)減少在研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)等方面的投入，一方面降低了產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，影響消費(fèi)者的體驗(yàn)感受；另一方面不利于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，難以建立起富有中國(guó)特色的本土品牌。

（2）專(zhuān)業(yè)人才匱乏

X線探測(cè)器作為高端設(shè)備關(guān)鍵零部件，其研發(fā)、生產(chǎn)、維護(hù)等環(huán)節(jié)都需要具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的人才。目前，雖然許多高校和科研機(jī)構(gòu)都開(kāi)設(shè)了與影像技術(shù)、醫(yī)療器械等相關(guān)的專(zhuān)業(yè)，但針對(duì)X線探測(cè)器這一細(xì)分領(lǐng)域的人才培養(yǎng)還相對(duì)較少。同時(shí)，教育體系的更新速度往往滯后于技術(shù)發(fā)展的速度，導(dǎo)致培養(yǎng)出來(lái)的人才難以滿足行業(yè)發(fā)展的實(shí)際需求。此外，薪資福利待遇不匹配、企業(yè)培養(yǎng)機(jī)制不完善職業(yè)發(fā)展受限等因素導(dǎo)致我國(guó)大量專(zhuān)業(yè)人才流失，從而對(duì)X線探測(cè)器的發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。

（3）原材料大量依賴進(jìn)口

受限于國(guó)內(nèi)技術(shù)和制造水平不足，我國(guó)X線探測(cè)器的核心部件X射線源大量依賴進(jìn)口。目前，美國(guó)、歐洲、日本等地區(qū)主要掌握X射線源產(chǎn)品及核心技術(shù)，且隨著我國(guó)精密檢測(cè)設(shè)備需求的不斷提升，關(guān)鍵核心部件供給不足的問(wèn)題日益凸顯，特別是隨著下游集成電路及電子制造、新能源電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游面臨“一源難求”的困境，嚴(yán)重影響了下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)水平。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

由于國(guó)外企業(yè)起步早、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累深厚，相比于中國(guó)企業(yè)在技術(shù)方面存在一定的優(yōu)勢(shì)，目前中國(guó)X線探測(cè)器領(lǐng)域有超過(guò)75%的市場(chǎng)被法國(guó)Trixell、韓國(guó)Vieworks、萬(wàn)睿視、佳能等海外企業(yè)占據(jù)，尤其是在X射線高端電子制造及集成電路檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域。近年來(lái)，雖然我國(guó)X線探測(cè)器新增企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但部分具備較強(qiáng)自主研發(fā)能力的企業(yè)，如日聯(lián)科技、奕瑞科技等，正引領(lǐng)高端X射線源、探測(cè)器等核心部件的國(guó)產(chǎn)替代。其中奕瑞科技作為我國(guó)X線探測(cè)器第一股，已實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域布局，是全球?yàn)閿?shù)不多的、掌握全部主要核心技術(shù)的數(shù)字化X線探測(cè)器生產(chǎn)商之一。此外，我國(guó)還存在大量X線探測(cè)器細(xì)分領(lǐng)域制造企業(yè)，如江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司，深耕數(shù)字化X射線平板探測(cè)器行業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用從醫(yī)療普放逐漸延伸至乳腺、動(dòng)態(tài)透視、放療、口腔三維成像、工業(yè)、安檢、寵物醫(yī)療等領(lǐng)域。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著X線影像技術(shù)的不斷進(jìn)步，高分辨率和低劑量技術(shù)將成為X線探測(cè)器發(fā)展的重要方向。高分辨率技術(shù)有助于提供更清晰的影像，從而提高診斷的準(zhǔn)確性；而低劑量技術(shù)則能減少患者和醫(yī)護(hù)人員的輻射暴露，保護(hù)其健康安全。同時(shí)，智能化和自動(dòng)化技術(shù)的引入以及新型材料和工藝的應(yīng)用將進(jìn)一步提升X線探測(cè)器的性能。此外，X線探測(cè)器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但仍有新的市場(chǎng)參與者通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和差異化策略進(jìn)入市場(chǎng)。未來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將逐步占領(lǐng)主導(dǎo)地位，促進(jìn)行業(yè)資源配置不斷優(yōu)化，提高行業(yè)發(fā)展效率。