摘要：2023年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖，各類工程項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，石膏板的市場(chǎng)需求也在逐步回暖。中國(guó)建材旗下控股的北新建材作為我國(guó)石膏板行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，對(duì)于國(guó)內(nèi)石膏板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著較強(qiáng)的推動(dòng)作用，據(jù)中國(guó)建材2023年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國(guó)建材石膏板銷量同比小幅增長(zhǎng)0.05%，在一定程度上將帶動(dòng)我國(guó)石膏板銷量止跌回升。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，以及下游市場(chǎng)需求的穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)我國(guó)石膏板行業(yè)銷量規(guī)模將止跌回升，維持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

一、定義及分類

石膏板是一種以建筑石膏為主要原料，加入添加劑與纖維制成的新型墻體建筑材料。與傳統(tǒng)粘土實(shí)心、空心磚相比，石膏板具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、保溫隔熱、防火隔音、方便施工、節(jié)省空間等優(yōu)異性能，目前已廣泛用于辦公樓、工業(yè)廠房和住宅等各種建筑物的內(nèi)隔墻、墻體覆面板（代替墻面抹灰層）、天花板、吸音板、地面基層板和各種裝飾板等。從原材料和制作工藝來(lái)看，石膏板可以分為紙面石膏板、無(wú)紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏空心條板、纖維石膏板等種類，廣泛應(yīng)用于房屋建筑的內(nèi)墻、隔墻、吊頂?shù)阮I(lǐng)域。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家工業(yè)和信息化部對(duì)石膏板行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)石膏板行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)石膏板行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國(guó)輕質(zhì)與裝飾裝修建筑材料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)制定和修訂石膏板行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)石膏建材分會(huì)是石膏板行業(yè)的全國(guó)性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)石膏板行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

石膏板行業(yè)是我國(guó)建筑材料的重要組成部分，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中起著重要的作用。近年來(lái)，我國(guó)發(fā)布了一系列政策推動(dòng)石膏板行業(yè)低碳化、高端化發(fā)展。2023年8月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合發(fā)布了《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，提出重點(diǎn)圍繞工業(yè)副產(chǎn)石膏等大宗固廢，建設(shè)一批綜合利用示范項(xiàng)目。隨后于2023年11月，工業(yè)和信息化部起草了《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（征求意見稿）》，提出加快推進(jìn)綠色建材全產(chǎn)業(yè)鏈與新一代信息技術(shù)深度融合，促進(jìn)綠色建材智能化生產(chǎn)、規(guī)?；ㄖ啤⒎?wù)化延伸。隨著一系列政策的發(fā)布和落實(shí)，建筑施工過(guò)程中石膏板等建筑材料的使用比例將不斷提高，為石膏板行業(yè)發(fā)展提供充足動(dòng)力。

三、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

在石膏板市場(chǎng)中，知名品牌有著較高的市場(chǎng)份額和消費(fèi)者忠誠(chéng)度，得益于品牌在市場(chǎng)上的長(zhǎng)期積累和宣傳推廣，能夠更好地滿足客戶需求，因而消費(fèi)者往往更傾向于選擇知名品牌。此外，服務(wù)和渠道優(yōu)勢(shì)同樣是形成品牌壁壘的關(guān)鍵因素之一，在經(jīng)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，企業(yè)需要建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，提供及時(shí)、專業(yè)的服務(wù)，以滿足消費(fèi)者的需求。

2、技術(shù)壁壘

石膏板作為一種新型輕質(zhì)建材，其性能和品質(zhì)與生產(chǎn)工藝和技術(shù)密切相關(guān)，市場(chǎng)需求的變化和環(huán)保要求的提高，對(duì)企業(yè)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的要求也越來(lái)越高，擁有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力是企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。如混合攪拌技術(shù)、壓制成型技術(shù)、烘干技術(shù)等，核心技術(shù)的掌握程度和應(yīng)用水平，對(duì)石膏板產(chǎn)品的質(zhì)量有很大的影響，企業(yè)需要掌握先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品技術(shù)，以確保石膏板生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。

3、資金壁壘

石膏板行業(yè)的初始投資較大，涉及到購(gòu)買土地、建設(shè)廠房、購(gòu)買設(shè)備等，對(duì)于新進(jìn)入者是巨大的門檻。同時(shí)，在石膏板行業(yè)的生產(chǎn)和銷售過(guò)程中，需要大量的運(yùn)營(yíng)資金來(lái)維持企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。如需要購(gòu)買原材料、支付工資和運(yùn)費(fèi)等，一旦市場(chǎng)需求下降，企業(yè)可能會(huì)面臨資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。此外，由于石膏板行業(yè)的下游客戶通常為房地產(chǎn)開發(fā)商、建筑工程公司等，其回款周期較長(zhǎng)，企業(yè)需要墊付大量的資金，為企業(yè)的現(xiàn)金流帶來(lái)較大壓力，對(duì)企業(yè)的資金管理能力提出更高的要求。

四、發(fā)展歷程

中國(guó)石膏板行業(yè)發(fā)展至今，共經(jīng)歷了四個(gè)階段，分別是初級(jí)階段、增長(zhǎng)階段、快速發(fā)展階段和穩(wěn)步發(fā)展階段。自20世紀(jì)70年代起，我國(guó)開始了對(duì)紙面石膏板技術(shù)和裝備的研發(fā)工作。市場(chǎng)對(duì)紙面石膏板這種新型建筑材料形成了初步認(rèn)識(shí)，中國(guó)紙面石膏板的施工應(yīng)用技術(shù)及裝備不斷完善。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，石膏板的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能也在不斷提升，在地產(chǎn)強(qiáng)勁需求的帶動(dòng)下，我國(guó)石膏板行業(yè)加速創(chuàng)新升級(jí)，相繼涌現(xiàn)多品類石膏板產(chǎn)品，石膏板產(chǎn)業(yè)體系持續(xù)完善。2016年以來(lái)，受房地產(chǎn)調(diào)控政策的不利影響，石膏板需求增速開始逐步回落，行業(yè)步入穩(wěn)步發(fā)展階段。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，行業(yè)加快內(nèi)部整合和升級(jí)速度，持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，持續(xù)加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，助力行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)石膏板行業(yè)發(fā)展至今，已具備較高的市場(chǎng)化程度，上下游產(chǎn)業(yè)鏈較為完善。石膏板產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括石膏、加工紙、玻璃纖維等原材料，均為市場(chǎng)通用材料，市場(chǎng)供應(yīng)充足。其中石膏通常采用天然石膏或工業(yè)副產(chǎn)石膏，石膏在原材料成本中占比約為40%。因而石膏、加工紙等原材料價(jià)格的波動(dòng)，對(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)成本有著較大影響，一旦原材料價(jià)格大幅上漲，將會(huì)為石膏板生產(chǎn)商的成本管控造成較大壓力。石膏板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

石膏板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石膏

湖北龍?jiān)词嘤邢薰?/span>

山東恒利石膏有限公司

山東蘭陵石膏集團(tuán)有限公司

安徽省皖東三和石膏開發(fā)有限公司

河北安益石膏建材有限責(zé)任公司

成都西南磷石膏應(yīng)用技術(shù)研究院有限公司

加工紙

廣東豐華紙業(yè)股份有限公司

山東博匯紙業(yè)股份有限公司

聯(lián)盛紙業(yè)（龍海）有限公司

廣西金桂漿紙業(yè)有限公司

河北昌泰紙業(yè)有限公司

山西強(qiáng)偉紙業(yè)有限公司

玻璃纖維

泰山玻璃纖維有限公司

山東玻纖集團(tuán)股份有限公司

臺(tái)嘉玻璃纖維有限公司

常熟江南玻璃纖維有限公司

安徽丹鳳集團(tuán)桐城玻璃纖維有限公司

上游

北新集團(tuán)建材股份有限公司

圣戈班石膏建材（上海）有限公司

可耐福新型建筑材料（蕪湖）有限公司

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

中游

建筑

房地產(chǎn)

下游

石膏板行業(yè)中游為石膏板生產(chǎn)商，我國(guó)石膏板行業(yè)進(jìn)入門檻較低，參與者眾多。石膏板生產(chǎn)商的盈利水平受成本端和需求端的影響較大，近年來(lái)，為確保原材料穩(wěn)定供應(yīng)，有效控制生產(chǎn)成本，中游石膏板廠商積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，布局護(hù)面紙等加工紙產(chǎn)能，建立規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以此降低單位生產(chǎn)成本，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。

石膏板產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在寫字樓、酒店、賓館、體育場(chǎng)館、工業(yè)廠房以及住宅等商業(yè)和公共建筑領(lǐng)域各種建筑物的建造和裝修中。受益于新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、裝配式建筑和綠色建筑的持續(xù)開展，我國(guó)石膏板有著廣闊的提升空間，未來(lái)石膏板從商業(yè)和公共建筑裝飾裝修向住宅裝飾裝修領(lǐng)域的推廣、從吊頂裝飾向隔墻裝飾應(yīng)用的推廣，將推動(dòng)石膏板的市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年末，我國(guó)石膏板產(chǎn)能48.7億平方米，全年銷量30.73億平方米，同比下降12.45%。2023年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，各類工程項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，石膏板市場(chǎng)需求也在逐步回暖。中國(guó)建材旗下控股的北新建材作為我國(guó)石膏板行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，對(duì)國(guó)內(nèi)石膏板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著較強(qiáng)的推動(dòng)作用，中國(guó)建材2023年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國(guó)建材石膏板銷量同比小幅增長(zhǎng)0.05%，在一定程度上將帶動(dòng)我國(guó)石膏板銷量止跌回升。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，以及下游市場(chǎng)需求的穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)我國(guó)石膏板行業(yè)銷量規(guī)模將逐步回升。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）城鎮(zhèn)化助力行業(yè)發(fā)展

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程也在持續(xù)推進(jìn)，城鎮(zhèn)化水平從2015年的56.1%增長(zhǎng)至2022年的65.22%。在城鎮(zhèn)化水平不斷提升下，人們對(duì)于住宅和公共設(shè)施的需求不斷增加，有力地帶動(dòng)建筑行業(yè)的發(fā)展。而石膏板作為一種輕質(zhì)、防火、環(huán)保的建筑材料，在建筑行業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用。因此，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)為石膏板行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間和機(jī)遇，未來(lái)隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，石膏板行業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（2）利好政策頻出

現(xiàn)階段，政府部門已出臺(tái)多項(xiàng)政策加快推動(dòng)傳統(tǒng)建材升級(jí)換代，持續(xù)提升新型墻體材料在建筑中的比例。各類綠色建材產(chǎn)業(yè)扶持政策的發(fā)布和落地，成為石膏板行業(yè)發(fā)展的有利因素，將為石膏板產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁政策支持，加速推動(dòng)全國(guó)石膏板行業(yè)發(fā)展進(jìn)程。

（3）裝配式建筑快速推廣

裝配式建筑是用預(yù)制構(gòu)件、部品部件在工地裝配而成的建筑，而石膏板的保溫、防火、防水、隔音等性能較好，能夠滿足裝配式建筑對(duì)墻體材料的要求。在建筑業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，為進(jìn)一步減少用工成本，減少建筑施工污染，保證工程質(zhì)量，國(guó)家和政府積極推動(dòng)裝配式建筑裝修和建筑設(shè)計(jì)一體化發(fā)展。在裝配式建筑的快速發(fā)展下，石膏板的需求也將不斷提升，未來(lái)裝配式建筑有望成為石膏板行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、不利因素

（1）無(wú)效供給擾亂行業(yè)生態(tài)

在我國(guó)石膏板行業(yè)逐步向綠色建材方向發(fā)展的同時(shí)，以染色護(hù)面紙和彩色石膏板為代表的“偽創(chuàng)新”產(chǎn)品充斥在石膏板交易市場(chǎng)，而真正具備創(chuàng)新性的產(chǎn)品得不到有效保護(hù)。在此背景下，部分石膏板廠商用顏色作為宣傳重點(diǎn)，對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生較大誤導(dǎo)，同時(shí)為獲取利潤(rùn)，在企業(yè)間引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂，進(jìn)而影響行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的正常運(yùn)行，制約石膏板行業(yè)的正常發(fā)展。

（2）技術(shù)創(chuàng)新能力不足

由于石膏板的生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)復(fù)雜，涉及多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)和技術(shù)，因此需要企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面具備較高的實(shí)力。但我國(guó)石膏板企業(yè)眾多，大多以中小型企業(yè)為主，企業(yè)的技術(shù)水平相對(duì)較低，缺乏核心技術(shù)和專利，難以推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品或改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。此外，部分企業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的重要性認(rèn)識(shí)不足，缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃和投入，導(dǎo)致技術(shù)水平滯后于市場(chǎng)需求，進(jìn)而阻礙行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行。

（3）原材料價(jià)格波動(dòng)影響

石膏板的主要原材料包括石膏礦石、紙漿等，產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中需要使用大量的原材料。一旦原材料價(jià)格上升，石膏板企業(yè)的生產(chǎn)成本也會(huì)隨之上漲，從而削弱企業(yè)的盈利能力，給石膏板企業(yè)帶來(lái)較大的成本壓力，進(jìn)而影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。此外，若企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，未形成較好的供應(yīng)鏈體系，受不可抗力影響，原材料供應(yīng)商出現(xiàn)短缺、供應(yīng)鏈中斷等現(xiàn)象發(fā)生，同樣會(huì)對(duì)石膏板企業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展帶來(lái)不利影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)石膏板行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度低、中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)格局。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者主要呈金字塔型分布，其中第一梯隊(duì)是具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力，且生產(chǎn)裝備、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的大型企業(yè)，如北新建材集團(tuán)旗下的“龍牌石膏”，以及圣戈班、可耐福、優(yōu)時(shí)吉博羅等外資企業(yè)。第二梯隊(duì)主要是生產(chǎn)石膏板中端產(chǎn)品的中型企業(yè)，以泰山石膏為代表。我國(guó)大部分石膏板廠商主要集中于中端市場(chǎng)，導(dǎo)致這一細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。第三梯隊(duì)為生產(chǎn)低端產(chǎn)品的小型企業(yè)，這類企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品不良率高，自身技術(shù)創(chuàng)新能力十分薄弱。

除北新建材和三家外資企業(yè)外，其余石膏板企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，普遍存在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，高附加值產(chǎn)品占比較低，行業(yè)整體面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的迫切需求。近年來(lái)，國(guó)家和政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，加快推動(dòng)石膏板行業(yè)供給側(cè)改革，淘汰落后產(chǎn)能，加速推動(dòng)石膏板企業(yè)改革，助力擁有大規(guī)模產(chǎn)能、先進(jìn)生產(chǎn)線的石膏板企業(yè)持續(xù)拓展市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度有望得到進(jìn)一步提升。

九、發(fā)展趨勢(shì)

數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要方式，近年來(lái)，5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)快速發(fā)展，加速賦能石膏板行業(yè)，行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型不斷加快。隨著數(shù)字技術(shù)的加速應(yīng)用，石膏板行業(yè)生產(chǎn)端、銷售端經(jīng)營(yíng)效率得到全面提升，在新興技術(shù)的持續(xù)賦能下，石膏板行業(yè)將得到持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

此外，產(chǎn)品創(chuàng)新作為推動(dòng)企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γ陙?lái)，各石膏板企業(yè)始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)力度，石膏板產(chǎn)品種類持續(xù)增長(zhǎng)，新型石膏板不斷涌現(xiàn)。隨著產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，技術(shù)水平的不斷優(yōu)化和創(chuàng)新，石膏板種類和應(yīng)用場(chǎng)景也將得到持續(xù)拓寬和豐富，助力石膏板產(chǎn)品個(gè)性化、多元化發(fā)展。