摘要：近年來，隨著各陶瓷企業(yè)持續(xù)加大陶瓷產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，陶瓷的應(yīng)用范圍也在持續(xù)擴(kuò)張，傳統(tǒng)陶瓷和先進(jìn)陶瓷均得到快速發(fā)展。其中傳統(tǒng)陶瓷是我國建材行業(yè)的重要組成部分，為加快推動(dòng)傳統(tǒng)陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家部委陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，極大地提振了陶瓷企業(yè)的發(fā)展信心，在政策效應(yīng)的穩(wěn)步釋放下，我國陶瓷企業(yè)將加快發(fā)展步伐，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)，助力陶瓷行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

一、定義及分類

陶瓷是陶器和瓷器的總稱，是以粘土為主要原料，并與其他天然礦物經(jīng)過粉碎、成型、煅燒等工藝制成的材料及各種制品。我國陶瓷制品的種類繁多，按其制造技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域，大致可以分為傳統(tǒng)陶瓷和先進(jìn)陶瓷兩大類。傳統(tǒng)陶瓷主要包括建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、日用陶瓷等。隨著陶瓷行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷發(fā)展，陶瓷產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬，先進(jìn)陶瓷得到飛速發(fā)展。先進(jìn)陶瓷主要分為功能陶瓷和結(jié)構(gòu)陶瓷兩大品類，應(yīng)用于電子技術(shù)、能源、航天、機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域，推動(dòng)我國陶瓷行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

陶瓷企業(yè)通常會(huì)采取“框架協(xié)議+具體訂單”的模式與供應(yīng)商簽署合同，對(duì)于采購頻繁的物料，企業(yè)與主要供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，以框架合同約定交付與結(jié)算條款，而在實(shí)際采購時(shí)，則綜合考慮價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、交期等因素實(shí)時(shí)下單。具體流程包括需求部門發(fā)起申購，采購部接收計(jì)劃并按照框架合同分配訂單，驗(yàn)收組按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格后進(jìn)倉入庫，財(cái)務(wù)部門核對(duì)應(yīng)付賬款并結(jié)算貨款。

2、生產(chǎn)模式

以銷定產(chǎn)是陶瓷企業(yè)的主要生產(chǎn)模式之一，企業(yè)按照“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷”原則，綜合考慮已有及預(yù)測(cè)的客戶需求、新產(chǎn)品推廣所需的庫存支持來確定生產(chǎn)計(jì)劃及庫存水平。對(duì)于直銷客戶，其主要根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)度或?qū)嶋H需求向企業(yè)下單；對(duì)于經(jīng)銷客戶，主要根據(jù)年度銷售目標(biāo)或?qū)嶋H需求向企業(yè)下單。企業(yè)據(jù)此結(jié)合每年新產(chǎn)品推廣計(jì)劃，確定合理的庫存水平，同時(shí)充分考慮成本效益原則，科學(xué)安排生產(chǎn)計(jì)劃。

3、銷售模式

陶瓷產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、客戶類別眾多，為快速響應(yīng)客戶需求，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)普遍形成了多種模式并舉的銷售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率提升，新的商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，陶瓷行業(yè)銷售渠道也處在不斷演進(jìn)過程中。在此情況下，陶瓷企業(yè)通常利用經(jīng)銷與直銷相結(jié)合的模式開拓市場，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會(huì)、國家工業(yè)和信息化部對(duì)陶瓷行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)陶瓷行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)陶瓷行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國工業(yè)陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國建筑衛(wèi)生陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國日用陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂陶瓷行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、中國陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)、中國建筑材料聯(lián)合會(huì)和中國建筑裝飾協(xié)會(huì)等是陶瓷行業(yè)的全國性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。

2、國家層面相關(guān)政策

近年來，隨著各陶瓷企業(yè)持續(xù)加大陶瓷產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，陶瓷的應(yīng)用范圍也在持續(xù)擴(kuò)張，傳統(tǒng)陶瓷和先進(jìn)陶瓷均得到快速發(fā)展。其中傳統(tǒng)陶瓷是我國建材行業(yè)的重要組成部分，為加快推動(dòng)傳統(tǒng)陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家部委陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，大力扶持陶瓷產(chǎn)業(yè)。2023年6月，國家發(fā)展改革委等五部門發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》，提出針對(duì)建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷等領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。此外，先進(jìn)陶瓷作為我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要應(yīng)用材料，2023年2月，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)在《2023年國家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)指南》一文中重點(diǎn)提出，要推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化工程和行動(dòng)落地，2023年重點(diǎn)支持高性能陶瓷等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的國家標(biāo)準(zhǔn)制定。相關(guān)政策的發(fā)布，極大地提振了陶瓷企業(yè)的發(fā)展信心，在政策效應(yīng)的穩(wěn)步釋放下，我國陶瓷企業(yè)將加快發(fā)展步伐，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)，助力陶瓷行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

3、地方層面相關(guān)政策

在地方層面上，江蘇、山東、山西、江西、河北、湖南等各地政府積極響應(yīng)國家號(hào)召，結(jié)合自身實(shí)際情況和地區(qū)特點(diǎn)，陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)陶瓷行業(yè)利好政策，推動(dòng)我國陶瓷行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2023年9月，江西省發(fā)布《關(guān)于深化質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)的實(shí)施方案》，提出加快日用陶瓷等傳統(tǒng)消費(fèi)品升級(jí)迭代和品牌化發(fā)展，不斷提升產(chǎn)品性能和品質(zhì)。2023年12月，湖南省出臺(tái)《湖南省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)實(shí)施方案》，提出要做大做強(qiáng)醴陵陶瓷、新化電子陶瓷產(chǎn)業(yè)集群，加快開發(fā)推廣高性能火花塞陶瓷、半導(dǎo)體陶瓷基板等各類特種陶瓷產(chǎn)品。

四、行業(yè)壁壘

1、銷售渠道壁壘

陶瓷行業(yè)銷售模式發(fā)展已趨于成熟，包括經(jīng)銷及直銷在內(nèi)的主要渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)已十分穩(wěn)定，形成了較高的銷售渠道壁壘。要建設(shè)覆蓋范圍較廣的經(jīng)銷商渠道，對(duì)企業(yè)訂單管理、產(chǎn)品配送、經(jīng)銷商開發(fā)管理等諸多方面均有較高要求，并且經(jīng)銷商的忠誠度也需一定時(shí)間進(jìn)行培養(yǎng)。優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商更看重合作企業(yè)對(duì)其在營銷、培訓(xùn)、技術(shù)推廣等方面的支持力度，已普遍有較固定的合作廠商，新進(jìn)入企業(yè)需花費(fèi)更多人力、物力、財(cái)力才能搭建一定規(guī)模的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。

2、生產(chǎn)規(guī)模壁壘

建筑陶瓷等陶瓷細(xì)分產(chǎn)業(yè)具有重資產(chǎn)屬性，土地、廠房及大型生產(chǎn)設(shè)備購置成本高。企業(yè)只有擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)臨界規(guī)模以上產(chǎn)出，才能提升效率，降低成本，攤薄運(yùn)營及維護(hù)費(fèi)用，贏得競爭優(yōu)勢(shì)。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過多年的持續(xù)投資和積累，已形成明顯的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并不斷提升產(chǎn)線的自動(dòng)化、智能化、信息化程度，提高生產(chǎn)效率，強(qiáng)化產(chǎn)能先進(jìn)性，降低生產(chǎn)成本，形成“規(guī)模越大-成本越低-規(guī)模越大”的良性循環(huán)，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成較高壁壘。

3、品牌壁壘

陶瓷產(chǎn)品屬于耐用消費(fèi)品，消費(fèi)者主要注重產(chǎn)品品質(zhì)、設(shè)計(jì)風(fēng)格、品牌理念、用戶體驗(yàn)等，更多消費(fèi)者會(huì)傾向于選擇高知名度的陶瓷品牌。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)依靠技術(shù)優(yōu)良、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富、售后服務(wù)完善等優(yōu)勢(shì)，通過長期的市場積累，已在市場樹立了較強(qiáng)的影響力，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成一定壁壘。

五、發(fā)展歷程

陶瓷行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了起始、過渡、成熟、競爭和變革以及創(chuàng)新和高端化等多個(gè)階段，從公元前20000年開始，人類開始使用土壤和黏土制作陶器，到現(xiàn)階段在科技進(jìn)步和消費(fèi)者需求升級(jí)的帶動(dòng)下，我國陶瓷行業(yè)開始進(jìn)入創(chuàng)新和高端化發(fā)展階段，陶瓷行業(yè)加速創(chuàng)新和變革。未來隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)步發(fā)展，各企業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目有序推進(jìn)，積極推動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型，在市場需求的拉動(dòng)下，我國陶瓷產(chǎn)業(yè)有望得到進(jìn)一步發(fā)展。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

陶瓷行業(yè)上游原材料主要包括天然原料和人工原料兩大類，天然原料包括粘土、石英、長石等，而人工原料則是通過化學(xué)反應(yīng)合成的原料。我國地域遼闊，礦產(chǎn)資源豐富，非金屬礦物市場供應(yīng)充足。我國礦物原料等非金屬礦物原料的開采與加工企業(yè)眾多，行業(yè)競爭較為充分。中國陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

粘土

朔州市平魯區(qū)星瑞粘土有限公司

海名斯（安吉）粘土有限公司

盱眙縣中材凹凸棒石粘土有限公司

陽原縣仁恒精細(xì)粘土有限責(zé)任公司

吉林市寶豐球粘土有限公司

內(nèi)蒙古蒙興粘土科技有限責(zé)任公司

石英

江蘇弘揚(yáng)石英制品有限公司

江蘇太平洋石英股份有限公司

江蘇宏偉石英科技有限公司

浙江奧博石英科技股份有限公司

浙江奧博石英科技股份有限公司

江蘇圣達(dá)石英制品有限公司

常州裕能石英科技有限公司

上游

廣東東鵬控股股份有限公司

廣東天安新材料股份有限公司

蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司

中游

房屋建筑

電子元器件

化工

機(jī)械設(shè)備

下游

陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈中游為各類陶瓷產(chǎn)品的制造，如日用陶瓷、藝術(shù)（陳列）陶瓷、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、電子陶瓷等，其發(fā)展與市場需求、技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保要求密切相關(guān)。隨著環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展成為全球共識(shí)，陶瓷企業(yè)正積極探索綠色制造和智能制造等新型生產(chǎn)模式，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

建筑陶瓷產(chǎn)品的下游需求方主要包括商品房購買者、舊房二次裝修消費(fèi)者、房地產(chǎn)企業(yè)以及學(xué)校、醫(yī)院、寫字樓等單位，其需求受房地產(chǎn)市場影響較大。同時(shí)以陶瓷板材為代表的新型產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于除建筑內(nèi)外立面、地面空間外的桌面、臺(tái)面、柜面等眾多應(yīng)用場景和領(lǐng)域，極大拓展了下游市場容量。先進(jìn)陶瓷則廣泛應(yīng)用于電子技術(shù)、能源、航天、機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣東東鵬控股股份有限公司

東鵬控股作為國內(nèi)規(guī)模最大的瓷磚/板、衛(wèi)浴產(chǎn)品專業(yè)制造商之一，主要經(jīng)營產(chǎn)品包括瓷磚/板和衛(wèi)浴產(chǎn)品兩大類，其中瓷磚產(chǎn)品以有釉磚和無釉磚為主，有釉磚涵蓋拋釉磚、仿古磚和瓷片，無釉磚主要為拋光磚。衛(wèi)浴產(chǎn)品分為衛(wèi)生陶瓷和衛(wèi)浴產(chǎn)品，其中衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品主要有智能馬桶、洗手盆等。

在陶瓷行業(yè)積極推動(dòng)綠色、低碳高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型之際，東鵬控股積極響應(yīng)國家號(hào)召，大力推進(jìn)綠色制造和綠色發(fā)展，專注于為消費(fèi)者提供高品質(zhì)的健康綠色家居建材產(chǎn)品，相繼推出降醛、超高耐磨、裝配式衛(wèi)浴等創(chuàng)新型、低碳綠色產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的低碳化、免燒化。其中有釉磚作為公司的主要經(jīng)營產(chǎn)品，2023年上半年其業(yè)務(wù)營收共計(jì)29.7億元，占總營收的比重達(dá)到82%，無釉磚和衛(wèi)生陶瓷的營收占比分別為3.8%、6.89%。

（2）廣東天安新材料股份有限公司

天安新材成立于2000年，最初主要從事高分子復(fù)合飾面材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工作。自2021年天安新材收購鷹牌陶瓷后，企業(yè)堅(jiān)定落實(shí)“陶瓷+大家居”雙軌并行的發(fā)展戰(zhàn)略，助力企業(yè)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。

自2021年天安新材布局建筑陶瓷業(yè)務(wù)以來，企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用保持高速增長，2021年企業(yè)研發(fā)費(fèi)用同比增速達(dá)到161%。近兩年來，天安新材持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)投入，緊抓用戶需求，集中研發(fā)力量實(shí)現(xiàn)技術(shù)和市場的突破，進(jìn)一步延伸產(chǎn)品品類，穩(wěn)步推動(dòng)企業(yè)建筑陶瓷業(yè)務(wù)發(fā)展。2023年1-9月天安新材的研發(fā)費(fèi)用共計(jì)0.9億元，較2022年同期增長15.38%。企業(yè)研發(fā)費(fèi)用不斷增長，持續(xù)推動(dòng)技術(shù)優(yōu)化和產(chǎn)品創(chuàng)新，開發(fā)更多功能性產(chǎn)品和裝飾性產(chǎn)品，將有效拉動(dòng)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績?cè)鲩L。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年我國陶瓷制品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)連續(xù)跌破100點(diǎn)，2023年12月價(jià)格指數(shù)為98.2點(diǎn)，環(huán)比下降0.41個(gè)百分點(diǎn)，同比下降2.19個(gè)百分點(diǎn)。從供給端來看，隨著我國陶瓷產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，各企業(yè)持續(xù)加大產(chǎn)能擴(kuò)建力度，行業(yè)逐漸出現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，不少企業(yè)面臨著陶瓷產(chǎn)品庫存積壓和銷售壓力。從需求端來看，地產(chǎn)行業(yè)作為我國陶瓷產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，近兩年來，我國地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展放緩，陶瓷產(chǎn)品需求增長乏力。供需兩端持續(xù)承壓，致使2023年我國陶瓷制品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)始終在100點(diǎn)以下。

為進(jìn)一步提振市場發(fā)展信心，推動(dòng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，2023年以來，政府部門陸續(xù)出臺(tái)“保交樓”等地產(chǎn)政策，穩(wěn)步化解房地產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定市場預(yù)期。建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷作為地產(chǎn)后周期的建材產(chǎn)品，在國內(nèi)房地產(chǎn)竣工面積持續(xù)增加的推動(dòng)下，我國陶瓷的市場需求也將逐步釋放。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

近年來，我國國民經(jīng)濟(jì)保持較快增長，同時(shí)城鄉(xiāng)居民收入水平也不斷提高，消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)。2023年前三季度，我國居民人均可支配收入為29398元，同比增長5.9%；居民人均消費(fèi)支出為19530元，同比增長8.8%。在此背景下，居民的生活水平持續(xù)提升，我國居民對(duì)住宅裝修需求和消費(fèi)意愿不斷加強(qiáng)，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和用戶體驗(yàn)也提出更高要求，在持續(xù)帶動(dòng)行業(yè)銷售增長的同時(shí)，幫助行業(yè)附加值獲得有效提升。

（2）城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)，吸引大量人口進(jìn)入城市，城鎮(zhèn)居民房屋裝飾裝修需求得到提升，并直接刺激建筑陶瓷市場需求迎來增長。未來隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，住宅以及商場、酒店、寫字樓、大型場館等公共建筑的裝飾裝修需求將進(jìn)一步增加，為建筑陶瓷行業(yè)提供穩(wěn)定的市場需求。同時(shí)，我國住宅房屋存量較高，隨著存量住宅耐用年限的到來及二手房市場的持續(xù)發(fā)展，大量住房的二次裝修需求也將逐步釋放，將為建筑陶瓷行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展空間。

（3）全球市場布局提速

中國陶瓷行業(yè)在全球市場占據(jù)重要的地位 中國的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，已成為全球最大的陶瓷生產(chǎn)國和出口國。在經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易全球化的大背景下，陶瓷企業(yè)能夠更加便捷地進(jìn)入國際市場，擴(kuò)大銷售渠道，同時(shí)也能夠引進(jìn)國際先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。國際貿(mào)易的發(fā)展為陶瓷企業(yè)提供了更多的機(jī)會(huì)，使得企業(yè)能夠在更大的市場范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和資源優(yōu)化配置。

2、不利因素

（1）成本壓力大

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，勞動(dòng)力、原材料、運(yùn)輸?shù)瘸杀疽苍诓粩嗌仙?，這直接增加了陶瓷企業(yè)的生產(chǎn)成本。特別是對(duì)于一些中小型陶瓷企業(yè)來說，由于缺乏規(guī)模效應(yīng)和品牌優(yōu)勢(shì)，很難將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，因此面臨著較大的經(jīng)營壓力。同時(shí)，陶瓷行業(yè)是一個(gè)高耗能、高污染的行業(yè)，隨著國家對(duì)環(huán)保的重視和監(jiān)管的加強(qiáng)，企業(yè)需要加大環(huán)保投入，如購買環(huán)保設(shè)備、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等，進(jìn)一步加劇企業(yè)的經(jīng)營成本。

（2）市場競爭加劇

我國建筑陶瓷行業(yè)呈“大市場，小企業(yè)”競爭格局，整體集中度低，市場競爭激烈。隨著房地產(chǎn)持續(xù)調(diào)控及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，我國建筑陶瓷行業(yè)變革加速的同時(shí)，市場競爭也將進(jìn)一步加劇。領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入，加強(qiáng)品牌建設(shè)在市場競爭中脫穎而出，而落后企業(yè)則被市場淘汰。若陶瓷企業(yè)在未來市場競爭中，不能在新產(chǎn)品研發(fā)和品牌建設(shè)、渠道布局、綠色制造等方面保持現(xiàn)有競爭優(yōu)勢(shì)，將會(huì)為企業(yè)自身的生產(chǎn)、銷售及盈利水平帶來不利影響。

（3）研發(fā)水平低

建筑陶瓷和日用陶瓷等傳統(tǒng)陶瓷在市場需求的帶動(dòng)下，得到快速發(fā)展，拉動(dòng)我國陶瓷行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。但在功能陶瓷等先進(jìn)陶瓷方面，國內(nèi)研發(fā)和生產(chǎn)水平相較于國際先進(jìn)水平，仍存在一定的差距。主要是受我國陶瓷企業(yè)在先進(jìn)陶瓷領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)投入相對(duì)較少，缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和專利，導(dǎo)致產(chǎn)品在國際市場中缺乏獨(dú)特的競爭優(yōu)勢(shì)。

九、競爭格局

我國陶瓷行業(yè)細(xì)分種類眾多，其中市場規(guī)模較大的主要有建筑陶瓷、日用陶瓷、先進(jìn)陶瓷，相關(guān)經(jīng)營企業(yè)規(guī)模小且分散，行業(yè)集中度低，市場化程度較高，主要以民營企業(yè)和個(gè)體工商戶為主。陶瓷企業(yè)集中于南方地區(qū)，特別是廣東、福建、浙江等省市，這些地區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)歷史悠久、技術(shù)成熟，品牌影響力較強(qiáng)，占據(jù)著我國較大的市場份額。

從各細(xì)分陶瓷產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，2023年以來，受房地產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展持續(xù)承壓的影響，建筑陶瓷需求進(jìn)一步下滑，建筑陶瓷相關(guān)上市企業(yè)營業(yè)收入同比出現(xiàn)下滑，2023年前三季度，除東鵬控股外，其余建筑陶瓷企業(yè)營業(yè)收入均出現(xiàn)不同程度的下滑。在日用陶瓷方面，國際國內(nèi)市場需求收縮，整體消費(fèi)疲軟，居民減少開支，陶瓷產(chǎn)品市場需求收縮，導(dǎo)致客戶訂單減少，銷售減少，松發(fā)股份、四通股份、華瓷股份等企業(yè)前三季度營業(yè)收入同比出現(xiàn)下滑。先進(jìn)陶瓷作為我國大力扶持和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來得到快速發(fā)展，2023年前三季度國瓷材料營業(yè)收入為27.87億元，同比增長14.09%。

未來隨著陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈下游市場營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化和改善，各類陶瓷產(chǎn)品需求將逐步回暖，我國陶瓷行業(yè)有望得到快速發(fā)展，其中頭部企業(yè)憑借其資源、產(chǎn)品技術(shù)、銷售布局等多方面的競爭優(yōu)勢(shì)，核心競爭力將持續(xù)增強(qiáng)，推動(dòng)陶瓷細(xì)分領(lǐng)域市場集中度不斷提升，市場份額也將逐步向龍頭企業(yè)聚攏。

十、發(fā)展趨勢(shì)

智能制造作為建設(shè)制造強(qiáng)國的重要方向，是近幾年來制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵途徑，國家和政府陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)政策，對(duì)陶瓷行業(yè)數(shù)智化發(fā)展提出相應(yīng)要求，數(shù)字化、智能化逐漸成為陶瓷行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。在企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入的背景下，以大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)為基礎(chǔ)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和新型應(yīng)用模式得到飛速發(fā)展，形成集技術(shù)研發(fā)、能源利用、倉儲(chǔ)物流、質(zhì)量檢測(cè)等環(huán)節(jié)于一體的互聯(lián)系統(tǒng)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)陶瓷生產(chǎn)全流程的精細(xì)化、可視化、數(shù)據(jù)化管理。