摘要：全球雷達(dá)行業(yè)總體而言進(jìn)入發(fā)展后期，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家，技術(shù)不斷迭代更新趨于成熟穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈也日益完善，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健爬坡態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)民用雷達(dá)要受下游新興產(chǎn)業(yè)如無(wú)人機(jī)、自動(dòng)駕駛、醫(yī)學(xué)檢測(cè)等需求推動(dòng)，增長(zhǎng)加快。2023年中國(guó)民用雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為328.6億元，同比增長(zhǎng)20%。

一、定義及分類(lèi)

雷達(dá)是一種通過(guò)發(fā)送無(wú)線電波并接收其反射來(lái)探測(cè)目標(biāo)的技術(shù)。民用雷達(dá)是指應(yīng)用于非軍事領(lǐng)域的雷達(dá)技術(shù)和設(shè)備，主要是服務(wù)于居民日常生活所需，根據(jù)其應(yīng)用領(lǐng)域和功能可以分為氣象雷達(dá)、空中交通管制雷達(dá)、地質(zhì)雷達(dá)、海事雷達(dá)、航空雷達(dá)、車(chē)載雷達(dá)、安防雷達(dá)、環(huán)境監(jiān)測(cè)雷達(dá)、輻射監(jiān)測(cè)雷達(dá)、無(wú)人機(jī)雷達(dá)。

二、行業(yè)政策

1、國(guó)家層面相關(guān)政策

雷達(dá)是信息化裝備的重要組成部分。雖然中國(guó)民用雷達(dá)行業(yè)起步較晚，但是近年來(lái)在國(guó)家政策支持下，中國(guó)民用雷達(dá)行業(yè)快速發(fā)展，雷達(dá)及相關(guān)系統(tǒng)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，目前已成為全球民用雷達(dá)行業(yè)的重要力量。

2、地方層面相關(guān)政策

為了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，大力發(fā)展民用雷達(dá)行業(yè)，探索推進(jìn)民用雷達(dá)新技術(shù)應(yīng)用，全國(guó)各省市紛紛出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)民用雷達(dá)行業(yè)發(fā)展。如2021年上海市人民政府辦公廳發(fā)布《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)發(fā)布《上海市2021年度“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”》支持激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)的研制及應(yīng)用。

3、各省市發(fā)展目標(biāo)

各省市近期發(fā)布的民用雷達(dá)的相關(guān)政策主要集中在汽車(chē)電子、氣象衛(wèi)星、測(cè)繪、人工智能領(lǐng)域。其中政策集中于汽車(chē)電子領(lǐng)域的省市有上海市、北京市、天津市、廣東省等；集中于氣象衛(wèi)星領(lǐng)域的省市有安徽省等；集中于測(cè)繪領(lǐng)域的省市有上海市、重慶市等；集中于人工智能領(lǐng)域的省市有北京市、天津市等。

三、發(fā)展歷程

1、民用雷達(dá)發(fā)展歷程

傳統(tǒng)雷達(dá)技術(shù)主要應(yīng)用在軍工領(lǐng)域，近年來(lái)，國(guó)家一直在加大力度，積極推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化。目前，越來(lái)越多的科技成果正在走出實(shí)驗(yàn)室，逐漸進(jìn)入民用領(lǐng)域。隨著現(xiàn)代電子技術(shù)和中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，雷達(dá)產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，市場(chǎng)需求穩(wěn)步增加。中國(guó)民用雷達(dá)行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了起步、初級(jí)發(fā)展、中期發(fā)展、快速發(fā)展四大階段，目前正不斷追趕國(guó)際領(lǐng)先水平，加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)已發(fā)展為既是雷達(dá)大國(guó)，也是雷達(dá)強(qiáng)國(guó)。未來(lái)，隨著智能化和數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)民用雷達(dá)系統(tǒng)可能會(huì)更加智能、高效。

2、天氣雷達(dá)發(fā)展歷程

民用雷達(dá)領(lǐng)域，特別是氣象雷達(dá)和航管雷達(dá)在中國(guó)是二十世紀(jì)八十年代末、九十年代初剛剛起步的新興產(chǎn)業(yè)。一批新型雷達(dá)陸續(xù)研制成功，如脈沖多普勒天氣雷達(dá)，近程遠(yuǎn)程交通管制雷達(dá)、著陸雷達(dá)、成像雷達(dá)等。在氣象領(lǐng)域，相控陣天氣雷達(dá)技術(shù)依然推動(dòng)氣象民用雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)天氣雷達(dá)的發(fā)展大致經(jīng)歷了模擬、數(shù)字和多普勒三個(gè)階段。

四、行業(yè)壁壘

民用雷達(dá)行業(yè)壁壘主要包括資金、競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)、規(guī)模效應(yīng)、客戶資源等方面。民用雷達(dá)及配套設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新才可能實(shí)現(xiàn)或維持技術(shù)優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的推動(dòng)，民用雷達(dá)行業(yè)新玩家逐漸增多，每個(gè)細(xì)分行業(yè)的企業(yè)數(shù)量都較為飽和，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，呈現(xiàn)“僧多肉少”局面。此外，由于雷達(dá)產(chǎn)品具有研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)投入高、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，因此新進(jìn)入存在研發(fā)投入不能獲得預(yù)期效果從而影響盈利能力的挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

雷達(dá)上游行業(yè)主要為線材、電子元器件、半導(dǎo)體材料等，下游廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。行業(yè)上游主要包括線材、電子元器件、半導(dǎo)體材料等原材料行業(yè)。電子元器件是雷達(dá)中發(fā)射機(jī)、信號(hào)接收器等機(jī)器的組成部分，其本身常由若干零件構(gòu)成，是電容、晶體管、游絲、發(fā)條等電子器件的總稱(chēng)。

中游為民用雷達(dá)制造業(yè)和民用雷達(dá)軟件行業(yè)。雷達(dá)制造業(yè)主要包括整機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；雷達(dá)軟件則可分為控制軟件、數(shù)據(jù)產(chǎn)品生成軟件、數(shù)據(jù)分析軟件。民用雷達(dá)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括氣象探測(cè)、汽車(chē)、水利監(jiān)測(cè)等方面。

民用雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

線材

新亞電子制程股份有限公司

湖北瀛通通訊線材股份有限公司

深圳市開(kāi)博爾科技有限公司

貝爾金貿(mào)易(上海)有限公司

深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司

電子元器件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

歌爾股份有限公司

東電化(中國(guó))投資有限公司

深圳市順絡(luò)電子股份有限公司

廣東格林精密部件股份有限公司

瑞聲科技控股有限公司

半導(dǎo)體材料

寧波江豐電子材料股份有限公司

上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司

上海飛凱材料科技股份有限公司

北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司

江蘇南大光電材料股份有限公司

上游

中國(guó)航天科工集團(tuán)第二研究院二十三所

國(guó)?？萍脊煞萦邢薰?/span>

四創(chuàng)電子股份有限公司

廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司

中游

氣象探測(cè)

汽車(chē)

水利監(jiān)測(cè)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

全球雷達(dá)行業(yè)總體而言進(jìn)入發(fā)展后期，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家，技術(shù)不斷迭代更新趨于成熟穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈也日益完善，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健爬坡態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)民用雷達(dá)要受下游新興產(chǎn)業(yè)如無(wú)人機(jī)、自動(dòng)駕駛、醫(yī)學(xué)檢測(cè)等需求推動(dòng)，增長(zhǎng)加快。2023年中國(guó)民用雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為328.6億元，同比增長(zhǎng)20%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，智慧氣象、智慧城市、無(wú)人駕駛、機(jī)器人等新興行業(yè)對(duì)雷達(dá)有強(qiáng)烈需求，民用雷達(dá)被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，并且呈增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在國(guó)家支持政策提供良好外部環(huán)境，技術(shù)革新、下游需求提供行業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。

2、挑戰(zhàn)

雷達(dá)及配套設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，雷達(dá)產(chǎn)品具有研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)投入高、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)。近年來(lái)，盡管民用雷達(dá)行業(yè)在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域取得了顯著的進(jìn)展，但同時(shí)也面臨技術(shù)創(chuàng)新壓力、頻譜管理、成本壓力、隱私和安全的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)可能影響民用雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的推動(dòng)，進(jìn)入雷達(dá)行業(yè)新玩家逐漸增多，民用領(lǐng)域雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。目前，中國(guó)以軍工集團(tuán)所屬科研院所、企事業(yè)單位以及部分民營(yíng)企業(yè)共同參與雷達(dá)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)程度和市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。

2、領(lǐng)先企業(yè)分析

納睿雷達(dá)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的全極化有源相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)方案供應(yīng)商，主產(chǎn)品為X波段雙極化（雙偏振）有源相控陣?yán)走_(dá)及配套軟硬件產(chǎn)品，主要應(yīng)用于氣象探測(cè)領(lǐng)域，并向水利防洪、民用航空、海洋監(jiān)測(cè)、公共安全監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域進(jìn)行市場(chǎng)化推廣。2022年納睿雷達(dá)全年雷達(dá)整機(jī)產(chǎn)量30臺(tái)，銷(xiāo)量26臺(tái)，雷達(dá)及配套設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入：億元2.1億元，營(yíng)業(yè)成本為0.4億元，毛利率達(dá)到80.9%，較2021年增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

民用雷達(dá)是一種特殊的雷達(dá)，主要用于民用航空，如無(wú)人機(jī)、飛機(jī)、船只等。隨著國(guó)家對(duì)民用雷達(dá)的政策扶持，以及政府、軍方和民用用戶對(duì)民用雷達(dá)技術(shù)和裝備的需求，技術(shù)不斷提高，實(shí)用性和可操作性大幅提升，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)將更加高效和便捷，民用雷達(dá)系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)展，行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展壯大。民用雷達(dá)的未來(lái)發(fā)展方向?qū)⒍ㄎ欢嗑S度，各類(lèi)新型雷達(dá)將應(yīng)用于各個(gè)下游新興行業(yè)，未來(lái)，隨著中國(guó)民用雷達(dá)技術(shù)的不斷進(jìn)步的推動(dòng)，中國(guó)民用雷達(dá)在國(guó)際市場(chǎng)份額和影響力將更加擴(kuò)大。