摘要：2023年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超3.8萬家，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入123258億元，同比增長13.4%，增速較上年同期提高2.2個百分點，占電子信息產(chǎn)業(yè)總收入的41.17%，利潤總額12,648億元，同比增長5.7%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運行穩(wěn)步向好，軟件業(yè)務(wù)收入躍上十萬億元臺階，盈利能力保持穩(wěn)定，軟件業(yè)務(wù)出口保持增長。

一、定義

軟件開發(fā)與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是指利用計算機、通信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)對信息進行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務(wù)的業(yè)務(wù)活動，是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品附加值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。

軟件開發(fā)流程

二、行業(yè)政策

“十四五”規(guī)劃指出“加快補齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板。依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，加快工程化產(chǎn)業(yè)化突破?！鄙羁淘忈尠üI(yè)軟件在內(nèi)的基礎(chǔ)軟件和核心技術(shù)對實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破的重要作用。2022年作為實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的一年，國務(wù)院正式發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到10%。在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)推動下，國產(chǎn)軟件迎來更大的發(fā)展機遇。

三、行業(yè)壁壘

1、經(jīng)驗壁壘

對于提供基礎(chǔ)軟件開發(fā)的服務(wù)商而言，需要對客戶所處行業(yè)和整個應(yīng)用環(huán)境有較深入的了解，并且能為客戶在信息系統(tǒng)建設(shè)中提出指導(dǎo)性建議。同時，最終客戶對系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高，企業(yè)以往的項目業(yè)績、行業(yè)口碑、系統(tǒng)穩(wěn)定性等諸多因素直接影響客戶的選擇，新進企業(yè)如果沒有豐富的行業(yè)經(jīng)驗積累很難獲得客戶的認(rèn)可與選擇。

2、技術(shù)壁壘

基礎(chǔ)軟件開發(fā)具有典型的技術(shù)密集型特點，具有較高的技術(shù)壁壘，對企業(yè)的服務(wù)對象行業(yè)理解能力與研發(fā)能力都有較高要求。以金融行業(yè)應(yīng)用軟件領(lǐng)域為例，由于金融機構(gòu)的架構(gòu)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)較為復(fù)雜，并且行業(yè)發(fā)展及監(jiān)管動向變化較快，其管理系統(tǒng)及使用的應(yīng)用軟件需要兼顧可擴展性、集成及整合能力、海量數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)安全性、故障恢復(fù)、互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通、不間斷運行等多個方面。軟件提供商只有擁有強大的軟件開發(fā)能力，以及具有競爭優(yōu)勢的核心技術(shù)，才能為用戶提供實時、安全、穩(wěn)定，且能根據(jù)需求不斷升級軟件產(chǎn)品和服務(wù)。

3、資質(zhì)壁壘

軟件開發(fā)是技術(shù)專業(yè)性強的行業(yè)，項目競爭需要嚴(yán)格的招投標(biāo)程序來選擇最具技術(shù)實力和應(yīng)用經(jīng)驗的產(chǎn)品和解決方案提供商，要求企業(yè)通過計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)、軟件企業(yè)、ISO9001、ISO27001、CMMI認(rèn)證等體現(xiàn)行業(yè)技術(shù)專業(yè)性的資質(zhì)認(rèn)證，這些行業(yè)資質(zhì)等級代表著公司的行業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)技術(shù)水平和綜合實力，這也從不同層面樹立起了軟件行業(yè)的參照指標(biāo)和市場準(zhǔn)入壁壘。

4、用戶使用習(xí)慣壁壘

由于行為習(xí)慣上的一致性導(dǎo)致軟件產(chǎn)品的用戶群體具有相對穩(wěn)定的特征，更換軟件產(chǎn)品不但會增加客戶的資金成本，更重要的是會增加用戶的學(xué)習(xí)成本。因此，客戶往往對所選擇的軟件產(chǎn)品及服務(wù)具有一定的“黏性”，一旦選定并逐漸適應(yīng)某家企業(yè)的軟件產(chǎn)品及服務(wù)后，除非軟件功能無法實現(xiàn)日益變化的設(shè)計需求，一般不會輕易更換軟件產(chǎn)品，因此軟件行業(yè)的客戶穩(wěn)定性相對較高。

5、資金壁壘

軟件產(chǎn)品的開發(fā)具有前期投入大，開發(fā)周期長等特點，在前期需要投入大量資金和技術(shù)人員，并且在項目風(fēng)險上具有較高的不確定性。新產(chǎn)品在成功開發(fā)后想要獲得市場的認(rèn)可還需要一段時間的試用期與學(xué)習(xí)期,因此對企業(yè)的資金要求較高，資金實力較弱的企業(yè)在競爭中處于劣勢地位。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

軟件開發(fā)行業(yè)涉及環(huán)節(jié)較多，關(guān)系復(fù)雜，下游應(yīng)用場景極多。上游包含生產(chǎn)原材料、加工服務(wù)、通用產(chǎn)品及開源技術(shù)；下游應(yīng)用領(lǐng)域包含政府、電信運營商和企業(yè)等。其中生產(chǎn)原材料包含芯片/元器件、各類功能模塊、內(nèi)存卡、PCB和機框等；加工服務(wù)包含貼片、焊接和金屬外殼的加工等；通用產(chǎn)品包含服務(wù)器、存儲設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、光盤等；開源技術(shù)包含虛擬化、云計算、大數(shù)據(jù)等。

基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生產(chǎn)原材料

加工服務(wù)

通用產(chǎn)品

開源技術(shù)

上游

上海寶信軟件股份有限公司

北京超圖軟件股份有限公司

浪潮軟件股份有限公司

北京久其軟件股份有限公司

中游

政府

電信運營商

企業(yè)

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到10%。據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)東部地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入102827億元，同比下降1.2%；中部地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入25331億元，同比下降1.5%；西部地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入21903億元，同比下降3.3%；東北地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入1007億元，同比增加9%。四個地區(qū)電子信息制造業(yè)營業(yè)收入占全國比重分別為68.1%、16.8%、14.5%和0.7%。

2023年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超3.8萬家，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入123258億元，同比增長13.4%，增速較上年同期提高2.2個百分點，占電子信息產(chǎn)業(yè)總收入的41.17%，利潤總額12,648億元，同比增長5.7%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運行穩(wěn)步向好，軟件業(yè)務(wù)收入躍上十萬億元臺階，盈利能力保持穩(wěn)定，軟件業(yè)務(wù)出口保持增長。

2016-2022年中國軟件業(yè)務(wù)收入情況

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持

近年來，國家和地方先后頒布一系列鼓勵性政策、中長期發(fā)展規(guī)劃，支持基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)做大做強，國家和地方政策的支持為本行業(yè)提供良好市場環(huán)境。工信部陸續(xù)發(fā)布了《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等政策，提出加快壯大包括新一代信息技術(shù)在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快數(shù)字化發(fā)展和軟件開發(fā)，明確了國產(chǎn)軟件的重要性。

（2）信息技術(shù)的快速發(fā)展

各種新的信息技術(shù)的應(yīng)用，為軟件行業(yè)發(fā)展提供了技術(shù)支撐，軟件領(lǐng)域每一次大的革新，都離不開信息技術(shù)的發(fā)展。當(dāng)前，Eclipse、sublime、VScode等軟件開發(fā)工具功能不斷完善，體系不斷成熟，不僅改進了基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)傳統(tǒng)的生產(chǎn)與管理模式，也提升企業(yè)的生產(chǎn)效率和管理水平。各種信息技術(shù)的不斷推廣，將對基礎(chǔ)軟件開發(fā)提供加速發(fā)展的機遇。同時，以云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等為代表的新技術(shù)、新模式、新概念也不斷涌現(xiàn)，并在軟件行業(yè)的各個領(lǐng)域不斷應(yīng)用且迅猛發(fā)展，將為相關(guān)軟件開發(fā)企業(yè)帶來新的機遇，成為推動基礎(chǔ)軟件開發(fā)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的有利因素。

（3）技術(shù)及模式創(chuàng)新將帶來大量新增需求訂單

隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)的興起，技術(shù)逐步成熟，進一步重塑了軟件的技術(shù)架構(gòu)、計算模式、開發(fā)模式、產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式等，新技術(shù)的發(fā)展也使得客戶新增大量希望借助新興技術(shù)應(yīng)用提升其自身競爭力的需求?；A(chǔ)軟件開發(fā)企業(yè)依靠不斷研發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢和積累的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，聚焦于新興技術(shù)在金融、電子商務(wù)等領(lǐng)域的運用，將所掌握的云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)應(yīng)用于大部分項目中。

2、不利因素

隨著信息技術(shù)應(yīng)用的不斷深化，軟件開發(fā)業(yè)務(wù)與企業(yè)業(yè)務(wù)的融合日趨緊密，這些行業(yè)企業(yè)對業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員和管理人員的要求很高，需要人才具備相關(guān)綜合知識，如軟件開發(fā)人員不僅要精通軟件開發(fā)技術(shù)，還要對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程非常熟悉。目前，國內(nèi)該類復(fù)合型人才較為缺乏，這將成為阻礙軟件行業(yè)高速發(fā)展的重要因素。另外由于軟件開發(fā)的產(chǎn)品換代頻繁、生命周期短、技術(shù)升級快，為保持核心競爭力，軟件企業(yè)需不斷推出新產(chǎn)品和持續(xù)提高技術(shù)服務(wù)水平。技術(shù)研發(fā)和人才儲備的持續(xù)投入將給軟件企業(yè)帶來較大的資金壓力。

七、競爭格局

前軟件開發(fā)行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)“巨頭壟斷、中小企業(yè)分散”的特點。軟件開發(fā)行業(yè)市場競爭激烈，主要競爭者包括大型軟件企業(yè)、中小型軟件公司以及自主創(chuàng)業(yè)者。大型軟件企業(yè)擁有強大的資金實力和技術(shù)研發(fā)能力，具備較高的市場份額。中小型軟件公司在特定領(lǐng)域有一定的專業(yè)優(yōu)勢，靈活度較大。自主創(chuàng)業(yè)者則通過專業(yè)技能和創(chuàng)新能力在市場中尋找突破口。目前我國軟件開發(fā)行業(yè)重點企業(yè)有中國軟件、用友科技、久其軟件、寶信軟件等。

八、發(fā)展趨勢

1、數(shù)字化迎來新的歷史發(fā)展機遇，已成為經(jīng)濟社會建設(shè)的主旋律

信息產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，在當(dāng)今我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期已成為重要支撐力量和發(fā)展新動力，將迎來戰(zhàn)略機遇期。黨的二十大部署，堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，推進新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強國、質(zhì)量強國、航天強國、交通強國、網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國。加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，對軟件開發(fā)的需求將會持續(xù)增長，為行業(yè)的發(fā)展提供源源不斷的動力。

2、新一代信息技術(shù)加速突破，促進數(shù)字應(yīng)用場景更加豐富多元

人工智能、量子信息、大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)快速發(fā)展、快速應(yīng)用，催生更多新的應(yīng)用場景。軟件開發(fā)及其應(yīng)用開始呈現(xiàn)出泛在化、社會化、情境化、智能化等新型應(yīng)用形態(tài)與模式。軟件開發(fā)智能化、云化方向發(fā)展，軟件產(chǎn)品需求更加多樣、體系化，智能決策系統(tǒng)、智慧城市數(shù)據(jù)中心等“智能+”產(chǎn)品走上舞臺，政務(wù)云、稅務(wù)云、黨建云等產(chǎn)品將在數(shù)據(jù)存儲管理和使用上發(fā)揮更大作用。

3、地方政府加快布局網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)軟件產(chǎn)品市場接受度明顯提高

國內(nèi)多地區(qū)建成網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)園區(qū)、“網(wǎng)信谷”，引導(dǎo)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，網(wǎng)信生態(tài)逐漸建立起來，為未來網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的動力。同時，國內(nèi)SaaS廠商快速成長，企業(yè)信息化、財務(wù)、人力等第三方應(yīng)用類軟件逐漸成熟，彌補了國產(chǎn)化軟硬件架構(gòu)的不足。隨著國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品性能的不斷優(yōu)化升級，用戶市場對國產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、計算機終端等的接受度不斷提高，為進一步打開國內(nèi)市場奠定基礎(chǔ)。