摘要：2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，物流行業(yè)運(yùn)行整體企穩(wěn)向好發(fā)展，物流活動(dòng)活躍度有所回暖。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2023年2月起，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)和物流業(yè)景氣指數(shù)均在50%以上波動(dòng)。其中9月受中秋、國(guó)慶假期臨近影響，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比增加3.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)53.5%；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)環(huán)比增加1.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)53.5%。12月份，物流業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)回升，較上月上漲0.4個(gè)百分點(diǎn)至53.5%；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為51.6%，較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。

一、定義及分類

倉(cāng)儲(chǔ)物流是指在供應(yīng)鏈中，為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、銷售等需求，在貨物存儲(chǔ)和流動(dòng)過(guò)程中所需的一系列服務(wù)。這些服務(wù)包括倉(cāng)庫(kù)管理、庫(kù)存管理、物料裝卸、配送服務(wù)、信息管理等多個(gè)方面，目的是在保證貨物安全、準(zhǔn)確和高效流通的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)物流成本的控制和降低。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)已經(jīng)形成了政府主管部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控和依法行政、行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)自律管理、企業(yè)遵循行業(yè)規(guī)則進(jìn)行自律經(jīng)營(yíng)的行業(yè)監(jiān)管體制。

交通運(yùn)輸部主要負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行物流管理計(jì)劃，包括貨物的調(diào)度、存儲(chǔ)和分發(fā)。交通運(yùn)輸部需要與各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)輸公司、倉(cāng)儲(chǔ)和貨主進(jìn)行緊密合作，以確保貨物的安全、及時(shí)運(yùn)達(dá)目的地。此外，交通運(yùn)輸部還需要負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理，包括倉(cāng)庫(kù)的布局、貨物管理、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維護(hù)等。

此外，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)也對(duì)我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)進(jìn)行自律管理，其主要根據(jù)國(guó)家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的總體規(guī)劃，研究行業(yè)的發(fā)展方向，向政府提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，反映企業(yè)的情況和要求，協(xié)助政府部門(mén)完善行業(yè)管理；充分發(fā)揮協(xié)會(huì)在政府與企業(yè)之間的橋梁紐帶作用，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，為全行業(yè)提供服務(wù)，加強(qiáng)行業(yè)自律，完善行業(yè)管理，推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，為推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，我國(guó)發(fā)布了一系列政策和措施來(lái)推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023年7月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》中，明確提出要完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)快遞物流配送體系，加快提升電商、快遞進(jìn)農(nóng)村綜合水平，支持縣級(jí)物流配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流站點(diǎn)建設(shè)改造。隨后8月，商務(wù)部等9部門(mén)發(fā)布《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，其中提出鼓勵(lì)縣城購(gòu)物中心、大型商超向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸服務(wù)，布局前置倉(cāng)、物流倉(cāng)儲(chǔ)等設(shè)施。隨著倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施的完善，將有利于推動(dòng)供應(yīng)鏈、物流配送、商品和服務(wù)下沉以及農(nóng)產(chǎn)品上行，進(jìn)而促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)發(fā)展歷程主要分為人工倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)械化倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、智能化倉(cāng)儲(chǔ)四個(gè)階段。其中在人工倉(cāng)儲(chǔ)和機(jī)械化倉(cāng)儲(chǔ)階段，物資的搬運(yùn)、存儲(chǔ)和管理主要依靠人工和輸送車、堆垛機(jī)等設(shè)備；自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)階段開(kāi)始，行業(yè)融入了大量的技術(shù)，如通過(guò)引入AGV、自動(dòng)貨架、自動(dòng)立體倉(cāng)庫(kù)、自動(dòng)識(shí)別等技術(shù)，減少人工操作，提升效率。智能化倉(cāng)儲(chǔ)階段的科技應(yīng)用程度最高，各類新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)分揀技術(shù)、光導(dǎo)技術(shù)、射頻識(shí)別技術(shù)、聲控技術(shù)等高度融合，形成一個(gè)智能化的整體，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行有效的計(jì)劃、執(zhí)行與控制。

四、行業(yè)壁壘

1、資金實(shí)力壁壘

倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)需要大量的初始投資，包括建設(shè)倉(cāng)庫(kù)、購(gòu)置設(shè)備、招聘人員等。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，這些投資成本較高，需要具備一定的資金實(shí)力。此外，隨著倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)不斷升級(jí)，市場(chǎng)上對(duì)自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、物流信息處理系統(tǒng)等先進(jìn)設(shè)備的需求不斷增加，同時(shí)還需要一支高素質(zhì)的專業(yè)人才隊(duì)伍，這都是建立在強(qiáng)大資金供給的基礎(chǔ)上，使得新進(jìn)入的企業(yè)面臨較高的資金實(shí)力壁壘。

2、物流網(wǎng)絡(luò)壁壘

倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)企業(yè)都需要建立以倉(cāng)儲(chǔ)基地為業(yè)務(wù)開(kāi)展中心、以區(qū)域營(yíng)運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)為服務(wù)支撐體系的物流網(wǎng)絡(luò)，以便更好地規(guī)劃物流路線、運(yùn)輸時(shí)間，更好的滿足客戶原材料管理、成品生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、備品備件管理等方面的需求，保證整體物流服務(wù)的安全性、準(zhǔn)時(shí)性和成本可控性。而新進(jìn)入者可能缺乏對(duì)行業(yè)的深入了解，難以快速構(gòu)建高效的物流網(wǎng)絡(luò)，因此，新進(jìn)入企業(yè)往往會(huì)面臨著物流網(wǎng)絡(luò)壁壘。

3、技術(shù)壁壘

在經(jīng)濟(jì)全球化、信息網(wǎng)絡(luò)化的大背景下，為了應(yīng)對(duì)更加個(gè)性化、全方位、靈活多變的市場(chǎng)需求，倉(cāng)儲(chǔ)物流技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí)換代勢(shì)在必行。值得注意的是，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流技術(shù)的掌握需要較長(zhǎng)時(shí)期的項(xiàng)目測(cè)試和經(jīng)驗(yàn)累積，較大程度上阻礙了潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入。因此，先進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)往往具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，而新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)掌握，從而形成較高的技術(shù)體系壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游的物料搬運(yùn)設(shè)備制造、軟件開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中游的倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)，下游的應(yīng)用領(lǐng)域。其中上游環(huán)節(jié)為倉(cāng)儲(chǔ)物流提供了基礎(chǔ)設(shè)備，中游和下游環(huán)節(jié)則構(gòu)成了倉(cāng)儲(chǔ)物流的主要業(yè)務(wù)。中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

物料搬運(yùn)設(shè)備制造（叉車）

安徽合力股份有限公司

浙江杭叉集團(tuán)股份有限公司

浙江中力機(jī)械股份有限公司

浙江諾力機(jī)械股份有限公司

比亞迪股份有限公司

豐田集團(tuán)

軟件開(kāi)發(fā)（WMS）

北京元工國(guó)際科技股份有限公司

科捷智能科技股份有限公司

上海索勤信息科技有限公司

大連華普匯能軟件有限公司

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

上游

京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)

中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

安得智聯(lián)科技股份有限公司

中游

批發(fā)和零售業(yè)

制造業(yè)

電子商務(wù)

下游

在上游領(lǐng)域，物料搬運(yùn)設(shè)備制造企業(yè)為倉(cāng)儲(chǔ)物流提供各種物流設(shè)備，如叉車、貨架、搬運(yùn)機(jī)器人等。軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)為倉(cāng)儲(chǔ)物流提供技術(shù)支持，如倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)（WMS）、物流管理系統(tǒng)（TMS）等。這些企業(yè)的興衰直接影響到倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的成本和效率。

倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括制造業(yè)、電商、零售等。這些領(lǐng)域的市場(chǎng)需求直接影響到倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的發(fā)展方向和業(yè)務(wù)模式，如制造業(yè)、電商和零售等企業(yè)客戶對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流的需求主要體現(xiàn)在快速、準(zhǔn)確、便捷等方面，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)提出了更高的要求，也提供了更多的發(fā)展機(jī)遇。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）合肥井松智能科技股份有限公司

井松智能是一家智慧物流系統(tǒng)解決方案與制造提供商，主要為客戶提供智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能搬運(yùn)、智能配送等服務(wù)。目前，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備的銷售。2023年上半年，公司智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)在商品的搬運(yùn)、存取、輸送、分揀等方面均有較大應(yīng)用，其收入同比上漲53.83%，達(dá)2.49億元。在智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備方面，公司陸續(xù)推出堆垛機(jī)、貨架等關(guān)鍵設(shè)備或部件，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品矩陣，助力公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，2023年上半年公司智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備同比上漲75.86%，達(dá)0.15億元。

（2）中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

中儲(chǔ)股份是國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)物流龍頭企業(yè)，憑借倉(cāng)儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施提供商的角色，為客戶提供多樣化、多層次的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)覆蓋亞洲、歐洲、美洲等世界主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域，在國(guó)內(nèi)20多個(gè)省、直轄市和自治區(qū)投資運(yùn)營(yíng)了物流園區(qū)，形成了立足中國(guó)、服務(wù)全球的倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)能力，能夠?yàn)橹型馄髽I(yè)的全球化經(jīng)營(yíng)提供物流支持。2023年上半年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年下降13.62%，達(dá)334.53億元，其中，與其他業(yè)務(wù)相比，配送運(yùn)輸業(yè)務(wù)和商品流通業(yè)務(wù)占比較高，分別為51%、46%，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入169.46億元、153.47億元。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)、進(jìn)出庫(kù)業(yè)務(wù)、國(guó)際貨代占比均達(dá)到1%，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.85億元、3.08億元、1.06億元。集裝箱業(yè)務(wù)、現(xiàn)貨市場(chǎng)占比均不足1%，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.56億元、0.85億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，物流行業(yè)運(yùn)行整體企穩(wěn)向好發(fā)展，物流活動(dòng)活躍度有所回暖。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2023年2月起，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)和物流業(yè)景氣指數(shù)均在50%以上波動(dòng)。其中9月受中秋、國(guó)慶假期臨近影響，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比增加3.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)53.5%；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)環(huán)比增加1.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)53.5%。12月份，物流業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)回升，較上月上漲0.4個(gè)百分點(diǎn)至53.5%；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為51.6%，較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）電子商務(wù)發(fā)展為倉(cāng)儲(chǔ)物流提供巨大發(fā)展空間

隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)正面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。電子商務(wù)的崛起改變了傳統(tǒng)的商業(yè)模式，使得越來(lái)越多的商品和服務(wù)通過(guò)線上平臺(tái)進(jìn)行交易。這種趨勢(shì)帶來(lái)了大量的物流需求，為倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。此外，電子商務(wù)的發(fā)展推動(dòng)了倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的創(chuàng)新。電商平臺(tái)上的商品種類繁多，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)和物流管理提出了更高的要求。為了提高效率、降低成本，倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)不斷探索新的技術(shù)和管理方法，如智能倉(cāng)儲(chǔ)、無(wú)人配送等，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和需求。

（2）國(guó)家政策積極推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流發(fā)展

2023年12月，工業(yè)和信息化部等8部門(mén)發(fā)布《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中針對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流，該政策明確指出要推動(dòng)工業(yè)設(shè)計(jì)與傳統(tǒng)制造業(yè)深度融合，促進(jìn)設(shè)計(jì)優(yōu)化和提升，創(chuàng)建一批國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、工業(yè)設(shè)計(jì)研究院和行業(yè)性、專業(yè)性創(chuàng)意設(shè)計(jì)園區(qū)，推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)數(shù)字化、智能化、精準(zhǔn)化發(fā)展。不僅有利于提高倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)效率，還有利于降低人力成本，優(yōu)化物流環(huán)節(jié)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等。

（3）“雙碳”戰(zhàn)略支撐行業(yè)綠色發(fā)展

在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，綠色低碳的發(fā)展理念逐漸成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。倉(cāng)儲(chǔ)物流作為連接生產(chǎn)端和消費(fèi)端的重要環(huán)節(jié)，其綠色發(fā)展對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)低碳化轉(zhuǎn)型具有十分重要的意義。行業(yè)將通過(guò)從倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、裝卸等環(huán)節(jié)入手，實(shí)施一系列綠色轉(zhuǎn)型措施，以進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展。未來(lái)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)在綠色低碳方面將得到不斷發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)

倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的市場(chǎng)需求，主要取決于下游汽車、化工、機(jī)械、紡織服裝、電子、電力設(shè)備及新能源等行業(yè)發(fā)展進(jìn)程和應(yīng)用領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資情況。如果未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟，或者國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，下游應(yīng)用領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資需求有可能出現(xiàn)下滑，從而減少對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流的需求，由此導(dǎo)致本行業(yè)可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)引致的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

隨著我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域，其中不乏技術(shù)研發(fā)能力較強(qiáng)的國(guó)外企業(yè)以及具備一定資金實(shí)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)。隨著更多參與者的加入，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。隨著行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，如果倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)不能繼續(xù)保持現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，或者企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)不能緊密契合市場(chǎng)需求，可能導(dǎo)致企業(yè)的市場(chǎng)地位及市場(chǎng)份額下降。

（3）安全事故頻發(fā)

倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)涉及環(huán)節(jié)眾多，不可避免的會(huì)遇到各種各樣的安全風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)是倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的一大威脅。倉(cāng)庫(kù)中大量的易燃物品、電氣線路的老化等問(wèn)題都可能引發(fā)火災(zāi)。不僅會(huì)造成消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)損失，還對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益和品牌形象造成負(fù)面影響。此外，在物流運(yùn)輸過(guò)程中可能會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn)，如交通事故、車輛故障、惡劣天氣等，這些都會(huì)影響貨物的安全和準(zhǔn)時(shí)到達(dá)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)營(yíng)收在1000億元以上，代表公司包括建發(fā)股份、物產(chǎn)中大、廈門(mén)象嶼、廈門(mén)國(guó)貿(mào)、順豐控股、中國(guó)外運(yùn)等。第二梯隊(duì)營(yíng)業(yè)收入在100億元至1000億元之間，代表公司包括怡亞通、中儲(chǔ)股份、圓通速遞、傳化智聯(lián)、德邦股份等。第三梯隊(duì)營(yíng)業(yè)收入在100億元以下，代表公司包括飛力達(dá)、龍洲股份、上海雅仕、保稅科技、宏川科技等。其中，第三梯隊(duì)對(duì)應(yīng)的公司數(shù)量最多。

九、發(fā)展趨勢(shì)

得益于電子商務(wù)的發(fā)展，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。未來(lái)，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展、環(huán)保政策的日益嚴(yán)格、市場(chǎng)的專業(yè)化需求增加、對(duì)外開(kāi)放政策的深入推進(jìn)，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)將得到快速發(fā)展。智能化、綠色化、專業(yè)化、全球化等方面都是倉(cāng)儲(chǔ)物流未來(lái)發(fā)展的重要方向，因此，企業(yè)需要緊跟時(shí)代潮流，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)升級(jí)，以適應(yīng)和引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。