摘要：中國冷庫行業(yè)在冷鏈物流中扮演著重要的角色，其建設(shè)和發(fā)展已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重。受到政策的支持和推動(dòng)，越來越多的相關(guān)企業(yè)開始自建冷庫，由需求方轉(zhuǎn)變成供應(yīng)方，這使得中國冷庫容量持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國冷庫容量為2.28億立方米，同比增長(zhǎng)8.26%。未來，中國冷庫市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，隨著預(yù)制菜行業(yè)的持續(xù)帶動(dòng)以及冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的情況下，中國將有更多冷鏈配送需求，推動(dòng)冷庫容量的擴(kuò)增，進(jìn)而對(duì)冷庫市場(chǎng)規(guī)模提供強(qiáng)大支撐。

一、定義及分類

冷庫是制冷設(shè)備的一種，是指用人工手段創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對(duì)食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等物品的恒溫恒濕貯藏設(shè)備。冷庫按照溫度控制可分為冷卻間、冷卻物冷藏間、凍結(jié)間和凍結(jié)物冷藏間，還可按照制冷方式分為氨制冷冷庫、氟制冷冷庫和CO2制冷冷庫。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

冷庫行業(yè)主管部門包括國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)。冷庫行業(yè)自律組織主要包括中國制冷學(xué)會(huì)、中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)等。

國家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)中國產(chǎn)業(yè)政策的制定與發(fā)布、提出中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見、建設(shè)項(xiàng)目的備案管理。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)振興制造業(yè)，組織編制國家重大技術(shù)裝備規(guī)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)政策。商務(wù)部、國家質(zhì)檢總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)等負(fù)責(zé)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)制定，內(nèi)貿(mào)、出口標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定及管理，國家系列質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)管理等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，我國農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、國務(wù)院等部門陸續(xù)出臺(tái)政策規(guī)劃、促進(jìn)冷庫行業(yè)的發(fā)展。2023年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于繼續(xù)做好農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)工作的通知》，提出圍繞重點(diǎn)鎮(zhèn)和中心村，支持相關(guān)主體根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際需要，合理建設(shè)通風(fēng)貯藏庫、機(jī)械冷庫、氣調(diào)貯藏庫、預(yù)冷及配套設(shè)施設(shè)備等產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施和商品化處理設(shè)施設(shè)備，不斷提升設(shè)施綜合利用效率，滿足田頭貯藏保鮮和產(chǎn)后處理需要；支持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)公共型冷藏保鮮設(shè)施，對(duì)有需求的脫貧村優(yōu)先實(shí)施，壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。通過這一政策，將進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施的普及和提升，有利于改善農(nóng)產(chǎn)品貯藏條件，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

冷庫行業(yè)發(fā)展歷程主要分為三個(gè)階段。1955年至1980年的萌芽期，冷藏技術(shù)開始應(yīng)用于食品儲(chǔ)存和運(yùn)輸，標(biāo)志著中國冷庫行業(yè)的誕生；1980年至2014年的啟動(dòng)期，隨著中國制冷技術(shù)的進(jìn)步，冷庫容量大幅增加，但中國冷庫行業(yè)面臨冷庫類型失衡的局面；2014年至今的高速發(fā)展期，中國冷庫行業(yè)處于增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模不斷壯大。但中國冷庫行業(yè)和西方國家之間仍存在一定差距。未來，中國冷庫行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、資金投入和技術(shù)門檻

冷庫建設(shè)需要龐大的資金投入和專業(yè)的技術(shù)支持。冷庫的設(shè)計(jì)、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)都需要高水平的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)，包括冷庫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制冷設(shè)備選型與安裝、溫濕度控制等方面的專業(yè)能力。此外，冷庫的運(yùn)營(yíng)和管理也需要人員具備相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，以保證冷庫正常運(yùn)行并提供優(yōu)質(zhì)的冷鏈服務(wù)。因此，資金和技術(shù)門檻限制了許多小型企業(yè)或創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入冷庫行業(yè)，增加了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的難度。

2、運(yùn)營(yíng)成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

冷庫運(yùn)營(yíng)需要承擔(dān)較高的成本和風(fēng)險(xiǎn)。首先，冷庫建設(shè)本身的成本較高，包括土地購置、設(shè)備采購、建設(shè)施工等方面的費(fèi)用，這對(duì)于企業(yè)的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況提出了較高要求。其次，冷庫的運(yùn)營(yíng)成本也不容忽視，包括電力消耗、維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備更新等方面的費(fèi)用，這需要企業(yè)具備穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和管理能力。同時(shí)，由于冷庫行業(yè)受季節(jié)性和市場(chǎng)需求波動(dòng)的影響較大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高，需要企業(yè)能夠靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，合理規(guī)劃庫存和運(yùn)輸安排，以減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、監(jiān)管合規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求

冷庫行業(yè)面臨監(jiān)管合規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。為了保證冷庫內(nèi)產(chǎn)品的安全和質(zhì)量，中國政府制定了一系列監(jiān)管措施和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，例如食品安全法、冷庫設(shè)計(jì)與運(yùn)營(yíng)規(guī)范等。冷庫企業(yè)需要深入了解并遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行冷庫建設(shè)審批、設(shè)備檢測(cè)、食品安全等方面的合規(guī)要求。此外，冷庫行業(yè)還需要通過質(zhì)量認(rèn)證、環(huán)境評(píng)估等方面的標(biāo)準(zhǔn)要求，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和信譽(yù)度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

冷庫產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和設(shè)備，主要包括鋼材、保溫材料、制冷劑、制冷壓縮機(jī)、冷藏車、冷藏集裝箱、速凍設(shè)備、冷凍冷藏展示柜等；中游為冷庫廠商；下游包括藥品流通、果蔬流通、乳制品流通、水產(chǎn)品流通及其他領(lǐng)域。

冷庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

鞍鋼集團(tuán)有限公司

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司

保溫材料

北新集團(tuán)建材股份有限公司

亞士創(chuàng)能科技(上海)股份有限公司

山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司

泰石巖棉股份有限公司

制冷劑

巨化集團(tuán)有限公司

西安中藍(lán)金冷化工新材料有限公司

浙江永和制冷股份有限公司

浙江三美化工股份有限公司

冷庫設(shè)備

無錫華東重型機(jī)械股份有限公司

三豐智能裝備集團(tuán)股份有限公司

大連冰山集團(tuán)有限公司

東杰智能科技集團(tuán)股份有限公司

上游

青島海容商用冷鏈股份有限公司

四方科技集團(tuán)股份有限公司

福建雪人股份有限公司

冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司

中游

藥品流通

果蔬流通

乳制品流通

水產(chǎn)品流通

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）四方科技集團(tuán)股份有限公司

四方科技集團(tuán)股份有限公司專注于食品冷凍設(shè)備和罐式集裝箱的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其主營(yíng)產(chǎn)品涵蓋速凍設(shè)備、食品加工設(shè)備、儲(chǔ)藏冷庫和制冷系統(tǒng)等。這些產(chǎn)品在冷鏈裝備制造細(xì)分行業(yè)中占據(jù)重要地位。2023年前三季度，四方科技營(yíng)業(yè)收入為16.37億元，同比增長(zhǎng)9.39%；歸母凈利潤(rùn)為2.48億元，同比增長(zhǎng)4.25%。在國家對(duì)冷鏈物流行業(yè)的大力扶持以及消費(fèi)需求的刺激下，近年來，我國冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模得到飛速增長(zhǎng)，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)持續(xù)向好。同時(shí)，隨著公司這幾年壓縮冷凝機(jī)組組裝線、換熱器冷風(fēng)機(jī)車間、PIR夾芯保溫板材生產(chǎn)工廠的建成，使得公司具備了冷庫圍護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝一體化全方位服務(wù)能力，有望進(jìn)一步提升公司在冷鏈裝備制造領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，拓展更廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展前景。

（2）福建雪人股份有限公司

福建雪人股份有限公司是一家制冰機(jī)品牌知名度高的公司，其自主研發(fā)的制冰設(shè)備及系統(tǒng)在環(huán)保冷媒的使用、制冰方式的革新、自動(dòng)化控制等方面具備優(yōu)勢(shì)，不僅在國內(nèi)市場(chǎng)，而且在國際市場(chǎng)中也備受認(rèn)可。2023年前三季度，雪人股份營(yíng)業(yè)收入為14.36億元，同比增長(zhǎng)2.14%；歸母凈利潤(rùn)為0.18億元，同比增長(zhǎng)46.34%。公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，并獲得可觀的利潤(rùn)。公司在2023年上半年積極參與國家骨干冷鏈物流基地的基礎(chǔ)建設(shè)，為低溫冷鏈倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)提供重要支持。同時(shí)，雪人股份還助力玉湖冷鏈廣州、成都等地多個(gè)大型冷庫、自動(dòng)化立體庫重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，公司正在積極響應(yīng)國家政策和市場(chǎng)需求，不斷深化其在冷鏈物流領(lǐng)域的布局。且隨著國內(nèi)外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，公司業(yè)績(jī)將得到持續(xù)增長(zhǎng)。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國冷庫行業(yè)在冷鏈物流中扮演著重要的角色，其建設(shè)和發(fā)展已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重。受到政策的支持和推動(dòng)，越來越多的相關(guān)企業(yè)開始自建冷庫，由需求方轉(zhuǎn)變成供應(yīng)方，這使得中國冷庫容量持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國冷庫容量為2.28億立方米，同比增長(zhǎng)8.26%。未來，中國冷庫市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，隨著預(yù)制菜行業(yè)的持續(xù)帶動(dòng)以及冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的情況下，中國將有更多冷鏈配送需求，推動(dòng)冷庫容量的擴(kuò)增，進(jìn)而對(duì)冷庫市場(chǎng)規(guī)模提供強(qiáng)大支撐。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)

中國經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)為冷庫行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。隨著人民生活水平的提高和消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，對(duì)食品安全和質(zhì)量的需求不斷增加。冷鏈物流作為保障食品新鮮度和安全的重要手段，受到越來越多企業(yè)和消費(fèi)者的重視。中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，特別是食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)等對(duì)冷鏈物流需求的增加，為冷庫行業(yè)帶來了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。

（2）政府的政策支持

政府的政策支持和引導(dǎo)為冷庫行業(yè)的發(fā)展提供了重要保障。政府出臺(tái)了一系列扶持冷鏈物流發(fā)展的政策措施，2023年10月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書寫中國式現(xiàn)代化新篇章的意見》，提出支持內(nèi)蒙古發(fā)展樞紐經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)，以鼓勵(lì)企業(yè)加大對(duì)冷庫建設(shè)和技術(shù)改造的投入。同時(shí)，政府還加強(qiáng)了對(duì)冷鏈物流行業(yè)的監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)化管理，提升了行業(yè)整體運(yùn)作水平，增強(qiáng)了市場(chǎng)信心，為行業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。

（3）科技進(jìn)步和信息技術(shù)的發(fā)展

科技進(jìn)步和信息技術(shù)的發(fā)展為冷庫行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷應(yīng)用，冷庫行業(yè)的管理和運(yùn)營(yíng)日益智能化和精細(xì)化。智能化的冷鏈物流系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)溫濕度、貨物狀態(tài)等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和管理，提高了冷庫的運(yùn)行效率和產(chǎn)品保鮮效果，降低了運(yùn)營(yíng)成本，提升了服務(wù)質(zhì)量，滿足了消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品新鮮度和安全性的需求。

2、挑戰(zhàn)

（1）資金壓力

冷庫建設(shè)需要大量的資金投入和技術(shù)支持。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，企業(yè)資金鏈不夠穩(wěn)定，加之冷庫建設(shè)的投資成本較高，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高要求。此外，冷庫建設(shè)和運(yùn)營(yíng)也需要專業(yè)的技術(shù)支持，包括溫濕度自動(dòng)控制、產(chǎn)品分類存儲(chǔ)和管理、安全防護(hù)等方面。對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)或小型企業(yè)而言，技術(shù)水平的不足也會(huì)影響其冷庫的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量，從而影響其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）運(yùn)營(yíng)管理

冷庫行業(yè)的運(yùn)營(yíng)和管理存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。冷庫運(yùn)營(yíng)需要嚴(yán)格的管理制度和操作規(guī)程，以確保冷鏈物流的品質(zhì)和安全。如果管理不善或操作不當(dāng)，將會(huì)導(dǎo)致貨物損壞、質(zhì)量不佳等問題。同時(shí)，冷庫行業(yè)涉及到食品安全、環(huán)保等諸多方面的法律法規(guī)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)的合規(guī)要求較高，一旦出現(xiàn)違規(guī)行為，將會(huì)面臨嚴(yán)厲的處罰和聲譽(yù)損失。

（3）冷庫容量地域分布不均

中國冷庫容量主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和產(chǎn)業(yè)密集地區(qū)，主要集中在山東、廣東和上海等地，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，需求量大，冷鏈物流發(fā)達(dá)，因此冷庫容量相對(duì)較高。西部地區(qū)和一些偏遠(yuǎn)地區(qū)的冷庫容量相對(duì)較低。這些地區(qū)受制于交通、資源、市場(chǎng)等方面的限制，冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，導(dǎo)致冷庫建設(shè)相對(duì)滯后。此外，由于中國地域廣闊，氣候條件各異，部分地區(qū)氣溫較低或較高，對(duì)冷庫容量需求也會(huì)有所影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

國內(nèi)冷庫行業(yè)市場(chǎng)集中度高，主要原因在于龍頭企業(yè)通過引進(jìn)和打造新制冷技術(shù)冷庫穩(wěn)固了其市場(chǎng)地位。這些龍頭企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和設(shè)備更新方面投入巨大，獲得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。此外，由于二氧化碳復(fù)疊制冷冷庫作為環(huán)保型冷庫，建造難度較大且制造成本較高，市場(chǎng)上還未被廣泛普及，這也導(dǎo)致了市場(chǎng)集中度的增加。盾安環(huán)境成功研制出二氧化碳復(fù)疊制冷冷庫，并獲得了良好市場(chǎng)反響，這意味著盾安環(huán)境不僅打造出中國標(biāo)竿性冷庫，同時(shí)也提升了其在冷庫行業(yè)中的市場(chǎng)份額。未來，隨著國家對(duì)環(huán)保型冷庫的政策支持以及人們對(duì)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，這種類型的冷庫將逐漸被市場(chǎng)接受和認(rèn)可。在這種背景下，冷庫市場(chǎng)集中度有望繼續(xù)提高。龍頭企業(yè)與冷鏈物流園區(qū)的合作將進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)占有率，并順應(yīng)政策發(fā)展，加速建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品冷庫，以占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

隨著科技的不斷進(jìn)步，冷庫行業(yè)將迎來更多技術(shù)創(chuàng)新和智能化發(fā)展。其中，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)將被廣泛運(yùn)用于冷鏈物流管理和冷庫設(shè)備控制中，實(shí)現(xiàn)冷鏈全程可追溯、智能化管理、節(jié)能降耗等目標(biāo)。冷庫企業(yè)將不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)行業(yè)向智能化、高效化方向發(fā)展。

2、綠色環(huán)保成為主流

環(huán)保意識(shí)的提升將推動(dòng)冷庫行業(yè)向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型。隨著二氧化碳復(fù)疊制冷冷庫等環(huán)保型冷庫技術(shù)的逐漸成熟和普及，企業(yè)將更多關(guān)注節(jié)能減排、減少對(duì)環(huán)境的影響。政府也將出臺(tái)更多支持環(huán)保型冷庫建設(shè)的政策，促進(jìn)行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，冷庫企業(yè)將積極開展節(jié)能技術(shù)改造，提高資源利用效率，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。

3、冷鏈物流發(fā)展迅速

隨著生鮮食品消費(fèi)需求的增加以及預(yù)制菜的興起，冷鏈物流市場(chǎng)將迎來快速增長(zhǎng)。冷庫作為冷鏈物流的重要組成部分，將承擔(dān)更多的冷藏、冷凍產(chǎn)品存儲(chǔ)和運(yùn)輸任務(wù)。未來，冷庫行業(yè)將加大對(duì)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)的投入，優(yōu)化冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)布局，提升服務(wù)水平和運(yùn)營(yíng)效率，以滿足消費(fèi)者對(duì)食品安全、品質(zhì)和新鮮度的需求，推動(dòng)整個(gè)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。