摘要：隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變和環(huán)保意識的提高，天然氣作為一種清潔、高效的能源，在能源市場中的地位日益重要。為了滿足市場需求，我國不斷加強(qiáng)天然氣的投資力度，天然氣勘探開發(fā)力度不斷加強(qiáng)。在此背景下，中國天然氣產(chǎn)量從2018年的1610.2億立方米增長至2022年的2177.9億立方米。2023年以來，隨著國家利好政策的落地、新項目的投產(chǎn)以及天然氣消費(fèi)需求的快速增長，中國天然氣產(chǎn)量有所提升，同比上漲5.80%至2297.1億立方米。

一、定義及分類

天然氣是指天然蘊(yùn)藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物,主要存在于油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣中。天然氣又可分為伴生氣和非伴生氣兩種。伴隨原油共生,與原油同時被采出的油田氣叫伴生氣；非伴生氣包括純氣田天然氣和凝析氣田天然氣兩種,在地層中都以氣態(tài)存在。凝析氣田天然氣從地層流出井口后,隨著壓力和溫度的下降,分離為氣液兩相,氣相是凝析氣田天然氣,液相是凝析液,叫凝析油。依天然氣蘊(yùn)藏狀態(tài)，又分為構(gòu)造性天然氣、水溶性天然氣、煤礦天然氣等三種。而構(gòu)造性天然氣又可分為伴隨原油出產(chǎn)的濕性天然氣、不含液體成份的干性天然氣。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

目前，我國天然氣行業(yè)的主管部門以國家發(fā)改委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、住建部、能源局等部門為主，各主管部門對天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的不同環(huán)節(jié)實施監(jiān)管和指導(dǎo)，包括天然氣的勘探、開采、輸送、銷售等。如國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)制定中長期能源發(fā)展規(guī)劃，制定、實施行業(yè)政策和法規(guī)，并審批相應(yīng)限額的管道建設(shè)工程。

此外，我國天然氣行業(yè)擁有多個行業(yè)協(xié)會，如中國城市燃?xì)鈪f(xié)會及各地方城市的燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會等。這些協(xié)會在政府和企業(yè)之間發(fā)揮了橋梁紐帶作用，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)部之間的交流與合作，推動了行業(yè)的健康發(fā)展。同時，行業(yè)協(xié)會也積極參與到政府政策的制定過程中，為行業(yè)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

天然氣作為一種清潔的化石能源，在人類生存生活中具有重要地位。近年來，為降低對原油和煤炭的依賴，提高天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重，國家出臺多項政策推動我國天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，政策明確指出要積極引導(dǎo)清潔能源、綠電替代，推進(jìn)現(xiàn)有燃煤自備電廠（鍋爐）清潔能源替代，鼓勵企業(yè)積極探索研究太陽能供熱在煉油過程中的應(yīng)用，鼓勵企業(yè)因地制宜優(yōu)先采用公用電、集中供熱、天然氣、新能源分布式發(fā)電和源網(wǎng)荷儲一體化等方式逐步降低煤炭消費(fèi)比例，提升可再生能源消納水平，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率和電源開發(fā)綜合效益。

三、發(fā)展歷程

回顧我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，以天然氣產(chǎn)量為考量指標(biāo)，大致可以分為發(fā)展起步期、緩慢增長期、快速發(fā)展期3個階段。從1949年到1977年，我國天然氣行業(yè)在四川盆地發(fā)展起步，其產(chǎn)量從0.1億立方米逐步增加到100億立方米，行業(yè)處于發(fā)展起步階段；1977年到2001年，我國天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步上升到303億立方米，行業(yè)進(jìn)入緩慢增長階段；2001年到2020年，天然氣產(chǎn)量年均增長83.4億立方米，特別是中國共產(chǎn)黨第十八次全國代表大會以來，國內(nèi)天然氣業(yè)務(wù)加快發(fā)展，“十三五”期間，年產(chǎn)量連續(xù)5年“換”百字頭，年均增幅為9.4%，行業(yè)處在快速發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

天然氣行業(yè)是一個資本密集型的行業(yè)，其涉及到勘探、開采、運(yùn)輸、儲存和銷售等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入。尤其是在勘探和開采階段，需要購買設(shè)備、租賃土地、進(jìn)行礦權(quán)申請等，這些都需要大量的資金。此外，天然氣的生產(chǎn)涉及到人力、物力和財力的持續(xù)投入。在生產(chǎn)過程中，需要支付工人工資、購買原材料、維護(hù)設(shè)備等，這些都需要持續(xù)的資金投入。因此，天然氣行業(yè)對企業(yè)的規(guī)模和資金實力有一定的要求，新進(jìn)入者面臨較大的資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中都會產(chǎn)生大量且不同的技術(shù)需求，與此同時，其關(guān)鍵技術(shù)以及專業(yè)設(shè)備構(gòu)成十分復(fù)雜，又屬于一個技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)。老牌企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)擁有豐富的經(jīng)驗和先進(jìn)的技術(shù)，在市場競爭中具有明顯的優(yōu)勢。而新進(jìn)入者在短期內(nèi)獲取和掌握勘探和核心設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)難度系數(shù)較大，因此，技術(shù)壁壘是天然氣新進(jìn)入者面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

3、經(jīng)驗壁壘

由于天然氣行業(yè)的特殊性，老牌企業(yè)通常擁有豐富的經(jīng)驗，對市場和客戶需求也有更深入的了解。這些經(jīng)驗優(yōu)勢可以幫助老牌企業(yè)更好地應(yīng)對市場的變化，滿足客戶的需求，并在競爭中保持領(lǐng)先地位。對于新進(jìn)入者來說，要想在天然氣行業(yè)中立足，除了需要克服資金和技術(shù)等壁壘之外，還需要在短時間內(nèi)積累足夠的經(jīng)驗，了解市場和客戶需求，以及應(yīng)對各種安全和環(huán)保等方面的挑戰(zhàn)。因此，新進(jìn)入者將面臨經(jīng)驗壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，具體可分為三個部分：上游勘探開采、進(jìn)口LNG，中游儲運(yùn)，下游分銷，終端天然氣應(yīng)用。天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

勘探開采

中國石油天然氣股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

中國海洋石油集團(tuán)有限公司

山西藍(lán)焰控股股份有限公司

長春中天能源股份有限公司

進(jìn)口LNG

東莞市九豐天然氣儲運(yùn)有限公司

新奧天然氣股份有限公司

廣匯國際天然氣貿(mào)易有限責(zé)任公司

中海油能源發(fā)展股份有限公司

上游

中國石油天然氣股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

中國海洋石油集團(tuán)有限公司

廣匯能源股份有限公司

中游

天然氣分銷

下游

居民燃?xì)?/span>

工業(yè)燃料

發(fā)電

化工

終端

從上游來看，我國天然氣資源豐富而探明率低，天然氣開采空間大。由于行業(yè)進(jìn)入門檻較高，我國天然氣勘查主體以中石油、中石化和中海油為主，市場結(jié)構(gòu)接近寡頭壟斷市場。近年來，我國不斷加大勘探開采投資力度，天然氣產(chǎn)能進(jìn)一步提高。此外，進(jìn)口LNG也將為國內(nèi)提供充足的天然氣供給。

從下游來看，天然氣分銷主要是由燃?xì)夤句N售給終端客戶。終端天然氣主要應(yīng)用于居民燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、發(fā)電、化工、天然氣交通等領(lǐng)域，終端市場需求將對上游行業(yè)帶來一定的影響。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國石油化工股份有限公司

中國石油化工股份有限公司成立于2000年，是上中下游一體化的大型能源化工公司。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司形成了油氣勘探開發(fā)、石油煉制、石油化工、公用技術(shù)、戰(zhàn)略新興五大技術(shù)平臺，總體技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，部分技術(shù)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，具有較強(qiáng)的技術(shù)實力。2023年以來，公司不斷加強(qiáng)高質(zhì)量勘探和效益開發(fā)，在增儲穩(wěn)油增氣降本上取得新成效。在勘探方面，加強(qiáng)風(fēng)險勘探、圈閉預(yù)探和一體化評價勘探，在塔里木盆地、四川盆地、江漢盆地、鄂爾多斯盆地取得了一批油氣新發(fā)現(xiàn)和重大突破；在開發(fā)方面，持續(xù)擴(kuò)大效益建產(chǎn)規(guī)模，高效推進(jìn)濟(jì)陽、塔河、準(zhǔn)西等產(chǎn)能建設(shè)，深化精細(xì)開發(fā)調(diào)整，著力夯實老油田穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)；大力實施天然氣增儲上產(chǎn)，加快順北二區(qū)、川西海相等產(chǎn)能建設(shè)。隨著公司不斷加強(qiáng)勘探和開發(fā)，為公司業(yè)績增長帶來積極影響。2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比上漲0.7%，達(dá)24699.41億元；歸母凈利潤同比下降7.5%，達(dá)529.66億元，與上半年相比降幅收窄12.6%。

（2）中國石油天然氣股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司全球主要的油氣生產(chǎn)商和供應(yīng)商之一，是集國內(nèi)外油氣勘探開發(fā)和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務(wù)、資本和金融等業(yè)務(wù)于一體的綜合性國際能源公司，在全球32個國家和地區(qū)開展油氣投資業(yè)務(wù)。在國內(nèi)油氣業(yè)務(wù)方面，公司加大油氣勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度，積極推進(jìn)高效勘探和效益開發(fā)，在塔里木盆地、四川盆地、鄂爾多斯盆地等獲得多項重要發(fā)現(xiàn)和重要進(jìn)展。以市場為導(dǎo)向、效益為中心，優(yōu)化生產(chǎn)組織運(yùn)行，努力實現(xiàn)老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加快推進(jìn)新區(qū)效益建產(chǎn)，國內(nèi)油氣產(chǎn)量穩(wěn)中有增。在海外油氣業(yè)務(wù)方面，公司積極推進(jìn)海外油氣合作，新項目開發(fā)和資產(chǎn)優(yōu)化取得新進(jìn)展，中亞、中東地區(qū)重點(diǎn)項目穩(wěn)步推進(jìn)。隨著公司持續(xù)推動油氣勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，不斷加強(qiáng)市場營銷，公司經(jīng)營業(yè)績得到快速增長。2023年前三季度，公司營業(yè)收入達(dá)到22821.35億元，歸母凈利潤達(dá)到1316.51億元，較上年上漲9.8%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變和環(huán)保意識的提高，天然氣作為一種清潔、高效的能源，在能源市場中的地位日益重要。為了滿足市場需求，我國不斷加強(qiáng)天然氣的投資力度，天然氣勘探開發(fā)力度不斷加強(qiáng)。在此背景下，中國天然氣產(chǎn)量從2018年的1610.2億立方米增長至2022年的2177.9億立方米。2023年以來，隨著國家利好政策的落地、新項目的投產(chǎn)以及天然氣消費(fèi)需求的快速增長，中國天然氣產(chǎn)量有所提升，同比上漲5.80%至2297.1億立方米。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

2023年4月，國家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，其中提出深入推進(jìn)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰工作，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，大力發(fā)展非化石能源，夯實新能源安全可靠替代基礎(chǔ)。在天然氣運(yùn)輸方面，政策明確指出增強(qiáng)區(qū)域能源資源優(yōu)化配置，重點(diǎn)建設(shè)中俄東線南段、西氣東輸三線中段、西氣東輸四線、川氣東送二線、虎林—長春天然氣管道等重大工程。這將有利于推動天然氣行業(yè)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域能源生產(chǎn)布局和基礎(chǔ)設(shè)施布局，提升區(qū)域自平衡能力和跨區(qū)域互濟(jì)能力。

（2）城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快

近年來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)加快， 2023年中國城鎮(zhèn)化率為66.16%，比上年末提高0.94個百分點(diǎn)。隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，城市的人口數(shù)量不斷增加，尤其是城區(qū)戶籍居民與暫住人口的快速增長，為城市燃?xì)庑枨髱砭薮蟮男枨罅?。這種需求量不僅體現(xiàn)在用氣人口的基數(shù)上，還體現(xiàn)在人均燃?xì)庀M(fèi)量的提升上。而城市燃?xì)庾鳛樘烊粴獾闹匾獞?yīng)用領(lǐng)域，隨著城市燃?xì)庑枨蟮某掷m(xù)增長，將為天然氣行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大動力。

（3）技術(shù)不斷創(chuàng)新

隨著科技的不斷進(jìn)步，天然氣行業(yè)的開采、運(yùn)輸、儲存等環(huán)節(jié)的技術(shù)不斷創(chuàng)新，這為天然氣行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支撐。首先，在開采環(huán)節(jié)，數(shù)字化和智能化技術(shù)的應(yīng)用，使得開采過程更加可控，提高了開采效率。其次，在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，管道運(yùn)輸技術(shù)的改進(jìn)，使得天然氣能夠更加安全、快速地輸送到目的地。最后，在儲存環(huán)節(jié)，地下儲氣庫技術(shù)的不斷完善，使得天然氣能夠更加安全地儲存。隨著這些技術(shù)的不斷發(fā)展和完善，天然氣行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢。

2、不利因素

（1）天然氣勘探力度不足

雖然我國天然氣的資源較為豐富、探明率較低，具有快速增儲上產(chǎn)的潛質(zhì)，但勘探開發(fā)工作仍然面臨一些挑戰(zhàn)和限制。一方面，勘探開發(fā)難度較大。我國的天然氣資源主要分布在復(fù)雜的地質(zhì)構(gòu)造和偏遠(yuǎn)地區(qū)，這使得勘探開發(fā)工作變得更加困難和昂貴。此外，我國天然氣儲層的地質(zhì)條件和特性也較為復(fù)雜，對勘探技術(shù)提出了更高的要求。另一方面，勘探開發(fā)主體較少。目前，我國油氣領(lǐng)域的勘探開發(fā)主體主要是國有企業(yè)和少數(shù)大型石油公司。這導(dǎo)致了市場競爭不夠充分，勘探開發(fā)效率相對較低。

（2）天然氣定價體系的市場化程度不足

目前，上游天然氣的基準(zhǔn)門站價格與最高門站價格均為政府指導(dǎo)價，由國家發(fā)展改革委發(fā)布，具體價格由供需雙方協(xié)商確定；下游各類用戶的天然氣銷售價格則由企業(yè)在當(dāng)?shù)氐胤秸畠r格主管部門制定的限價內(nèi)確定。因此，企業(yè)的議價空間較小，價格變化難以完全真實反映市場供求關(guān)系，市場化機(jī)制較不健全，進(jìn)而影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的積極性。

（3）儲氣調(diào)峰能力不足

目前，我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施還存在較大不足，尤其儲氣調(diào)峰能力欠缺成為最大短板，而這也將成為制約我國天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的最大瓶頸。這主要是因為我國儲氣調(diào)峰基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后，數(shù)量少、規(guī)模小，且布局不夠合理，導(dǎo)致儲氣調(diào)峰能力有限。因此，為了解決這一問題，需要加強(qiáng)政策支持、加大投資力度、優(yōu)化設(shè)施布局、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)等多方面的措施。

八、競爭格局

在雙碳戰(zhàn)略背景下，天然氣行業(yè)將獲得更多的政策支持和市場需求，這為天然氣行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。然而，隨著市場的不斷擴(kuò)大，天然氣行業(yè)的競爭也日趨激烈。為爭奪市場份額和資源，各大油氣公司不斷加大投入和開發(fā)力度，如中國石油、中國石化、中國海油等國有石油公司。同時，一些私營獨(dú)資或合資企業(yè)通過與國有石油公司合作、技術(shù)創(chuàng)新等方式，逐漸在市場中占據(jù)一席之地，進(jìn)一步增加市場競爭的激烈程度。

九、發(fā)展趨勢

隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，天然氣作為一種清潔、高效的能源，需求量將不斷增加。特別是在環(huán)保意識日益增強(qiáng)的背景下，天然氣將逐漸替代煤炭等傳統(tǒng)能源，成為能源消費(fèi)的主要方向。與此同時，為了滿足日益增長的需求，我國將加大天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，包括天然氣管網(wǎng)、儲氣庫、液化天然氣接收站等。這將為天然氣的輸送和儲存提供更加便捷的條件，促進(jìn)天然氣行業(yè)的快速發(fā)展。此外，隨著智能化和自動化技術(shù)的不斷發(fā)展，未來天然氣開采將更加高效、安全和環(huán)保。通過智能化鉆井技術(shù)、自動化生產(chǎn)設(shè)備等手段，可以提高開采效率、降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染。