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智研產(chǎn)業(yè)百科

一、定義及分類
二、行業(yè)政策
三、發(fā)展歷程
四、行業(yè)壁壘
1、行政性市場進(jìn)入壁壘
2、日益復(fù)雜的產(chǎn)品及服務(wù)壁壘
3、多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘
4、技術(shù)壁壘
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
六、行業(yè)現(xiàn)狀
七、發(fā)展因素
1、有利因素
2、不利因素
八、競爭格局
九、發(fā)展趨勢

商業(yè)健康險(xiǎn)

摘要:中國商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入保持增長態(tài)勢。2023年中國商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為9035億元,同比增長4.41%,增速較2022年提高了將近2個(gè)百分點(diǎn)。隨著國家疫情防控政策的調(diào)整,社會(huì)經(jīng)濟(jì)活躍度的提升,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的短期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入恢復(fù)態(tài)勢良好。2023年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為1752億元,同比增長10.89%。2023年人身險(xiǎn)公司商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為7283億元,同比增長2.97%。主要是因?yàn)殡S著我國經(jīng)濟(jì)增長趨緩,居民收入預(yù)期下降、投資意向減弱,對于長期健康保險(xiǎn)等大額保險(xiǎn)支出趨于保守。


一、定義及分類


商業(yè)健康險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司以被保險(xiǎn)人的身體為保險(xiǎn)標(biāo)的,保證被保險(xiǎn)人在疾病或意外事故所致傷害時(shí)的直接費(fèi)用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)谋kU(xiǎn)。商業(yè)健康險(xiǎn)是國家多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分。按照險(xiǎn)種類別,商業(yè)健康險(xiǎn)可以分為醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療意外保險(xiǎn)、失能收入保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)等類別;按照保險(xiǎn)期限,可以分為長期健康保險(xiǎn)和短期健康保險(xiǎn)。根據(jù)國家政策,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司只能經(jīng)營一年期及以下的短期健康險(xiǎn),不得經(jīng)營長期健康險(xiǎn)。

商業(yè)健康險(xiǎn)分類


二、行業(yè)政策


商業(yè)健康險(xiǎn)作為提升國民患病后風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的有效工具,是我國多層次醫(yī)療保障制度的重要組成部分,其發(fā)展受到國家的大力支持。《“十四五”國民健康規(guī)劃》明確鼓勵(lì)圍繞特需醫(yī)療、前沿醫(yī)療技術(shù)、創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械應(yīng)用以及疾病風(fēng)險(xiǎn)評估、疾病預(yù)防、中醫(yī)治未病、運(yùn)動(dòng)健身等服務(wù),增加新型健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供給。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》,將適用個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍擴(kuò)大至醫(yī)療保險(xiǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)等商業(yè)健康保險(xiǎn)主要險(xiǎn)種。

中國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)政策


三、發(fā)展歷程


中國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展至今經(jīng)歷了三個(gè)階段。我國商業(yè)健康險(xiǎn)起源于20世紀(jì)80年代,伴隨著改革開放,我國新的社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度的探索與建立,為我國商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展創(chuàng)造了較大的空間。2003年我國商業(yè)健康險(xiǎn)公司數(shù)量增加到60個(gè)以上,逐漸形成了以壽險(xiǎn)公司為主的商業(yè)健康險(xiǎn)市場格局。2003年我國商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)242億元。以2004年中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立人保健康等專業(yè)商業(yè)健康保險(xiǎn)公司為標(biāo)志,改變了商業(yè)健康險(xiǎn)依附于壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)的狀態(tài),我國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)開始進(jìn)入專業(yè)化經(jīng)營時(shí)代。商業(yè)健康險(xiǎn)市場保費(fèi)收入從2004年的260億元增長至2016年的4042.5億元。2017年以來我國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)邁入發(fā)展的新時(shí)期,國家出臺(tái)法律與政策明確了商業(yè)健康險(xiǎn)是中國特色醫(yī)療保障體系的重要組成部分。在政策向好、全民健康意識(shí)提升的環(huán)境下,我國商業(yè)健康保險(xiǎn)的保費(fèi)收入在2023年突破了9千億元大關(guān)。

中國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展歷程


四、行業(yè)壁壘


1、行政性市場進(jìn)入壁壘


行政性市場進(jìn)入壁壘,是指政府及其職能部門利用行政權(quán)力、通過行政指令等方式對潛在的市場主體進(jìn)入特定的市場或行業(yè)的自由進(jìn)行限制、干預(yù)所形成的市場進(jìn)入阻礙。相對于經(jīng)濟(jì)性市場進(jìn)入壁壘而言,行政性市場進(jìn)入壁壘是一種政府行為,具有強(qiáng)制性、隨機(jī)性和主觀性。我國過去長期對保險(xiǎn)業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的政府規(guī)制,國家通過一系列規(guī)制政策對保險(xiǎn)業(yè)設(shè)置了很高的進(jìn)入壁壘,特別是對外資保險(xiǎn)公司和民營資本的進(jìn)入,采取的是非常謹(jǐn)慎的態(tài)度,以致行政性壁壘成為其進(jìn)入保險(xiǎn)市場的最主要壁壘。


《中華人民共和國保險(xiǎn)法》《中華人民共和國外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例》等法律條文規(guī)定設(shè)立保險(xiǎn)公司注冊資本的最低限額為人民幣2億元,而且保險(xiǎn)公司注冊資本最低限額必須為實(shí)繳貨幣資本。外國保險(xiǎn)公司分公司成立后,外國保險(xiǎn)公司不得以任何形式抽回營運(yùn)資金。申請?jiān)O(shè)立外資保險(xiǎn)公司的外國保險(xiǎn)公司,提出設(shè)立申請前年末總資產(chǎn)不少于50億美元;所在國家或者地區(qū)有完善的保險(xiǎn)監(jiān)管制度,并且該外國保險(xiǎn)公司已經(jīng)受到所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局的有效監(jiān)管;符合所在國家或者地區(qū)償付能力標(biāo)準(zhǔn);所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局同意其申請。外國保險(xiǎn)公司與中國的公司、企業(yè)合資在中國境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合資保險(xiǎn)公司,其中外資比例不得超過公司總股本的51%。外國保險(xiǎn)公司直接或者間接持有的合資壽險(xiǎn)公司股份,不得超過前款規(guī)定的比例限制。


2、日益復(fù)雜的產(chǎn)品及服務(wù)壁壘


客戶的期望及要求日益提高,中國保險(xiǎn)公司近年來的產(chǎn)品及服務(wù)亦日益復(fù)雜。為了取得更有利的市場地位,保險(xiǎn)公司已經(jīng)開始采取客戶主導(dǎo)的方針,針對不同客戶群分部(例如不同年齡組別或收入水平的客戶)量身定制產(chǎn)品及服務(wù)。市場競爭激烈促使保險(xiǎn)公司要有更高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及服務(wù)以及業(yè)務(wù)運(yùn)營及管理技能。因此,保險(xiǎn)產(chǎn)品的種類及保險(xiǎn)服務(wù)的質(zhì)量亦不斷提高。新進(jìn)入者要經(jīng)歷繁重耗時(shí)的工作才能積累專業(yè)知識(shí)、識(shí)別及深入掌握中國保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營的關(guān)鍵要素。


3、多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘


保險(xiǎn)公司十分依賴分公司、中心支公司及其他銷售網(wǎng)點(diǎn)來接觸客戶。為滿足對多元化產(chǎn)品及服務(wù)日益增長的需求,保險(xiǎn)公司不斷開拓及探索銷售渠道,建立多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)。除了不斷發(fā)揮個(gè)人保險(xiǎn)代理、直銷、銀行保險(xiǎn)及電話銷售等傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢外,亦開拓了切合年輕一代消費(fèi)習(xí)慣的在線、數(shù)字銷售等替代銷售模式,并且迅速發(fā)展。不同的銷售渠道互相補(bǔ)足,并駕齊驅(qū)。新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)建立起完善及成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)。


4、技術(shù)壁壘


人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析及基因生物技術(shù)等技術(shù)快速發(fā)展,加速了中國保險(xiǎn)業(yè)的創(chuàng)新及發(fā)展。技術(shù)應(yīng)用主要集中在數(shù)字化分銷、精準(zhǔn)定價(jià)、智能核保及理賠等方面。技術(shù)與保險(xiǎn)日益融合,有助提高運(yùn)營效率及消費(fèi)者體驗(yàn)、降低交易成本,并增加保險(xiǎn)產(chǎn)品的可用性。這種對傳統(tǒng)產(chǎn)品及分銷渠道的顛覆,預(yù)期會(huì)加速中國保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。對于營運(yùn)資金通常有限的新進(jìn)入者而言,要在短期內(nèi)達(dá)到同等水平的科技創(chuàng)新相對困難。


五、產(chǎn)業(yè)鏈


1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析


商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等支持產(chǎn)業(yè),中游的保險(xiǎn)公司,以及下游的消費(fèi)者構(gòu)成。商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
華為技術(shù)有限公司
阿里云計(jì)算有限公司
中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司
百度云計(jì)算技術(shù)(北京)有限公司
騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司
浪潮集團(tuán)有限公司
金融業(yè)
中國工商銀行股份有限公司
中信銀行股份有限公司
招商銀行股份有限公司
國壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司
上游
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司
新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司
中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司
中游
消費(fèi)者
下游


上游支持產(chǎn)業(yè)。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等上游支持產(chǎn)業(yè)為商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)提供了必要的技術(shù)和資源。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為保險(xiǎn)公司提供了更高效、智能的運(yùn)營和管理系統(tǒng);數(shù)據(jù)公司為保險(xiǎn)公司提供了豐富、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)資源,幫助保險(xiǎn)公司更好地理解消費(fèi)者需求,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估;金融公司則為保險(xiǎn)公司提供了豐富的金融產(chǎn)品和服務(wù),豐富了保險(xiǎn)產(chǎn)品的種類和范圍。


中游保險(xiǎn)公司。中游的保險(xiǎn)公司是商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的核心。保險(xiǎn)公司通過與上游支持產(chǎn)業(yè)的合作,提供各種商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。隨著消費(fèi)者需求的多樣化,保險(xiǎn)公司也在不斷創(chuàng)新,從產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)化到渠道拓展,無一不在進(jìn)行。同時(shí),他們也需要不斷適應(yīng)競爭加劇和市場變化的環(huán)境。


下游消費(fèi)者。下游的消費(fèi)者是保險(xiǎn)公司的服務(wù)對象。隨著消費(fèi)者需求的多樣化,消費(fèi)者對保險(xiǎn)公司的服務(wù)質(zhì)量和效率也提出了更高的要求。保險(xiǎn)公司需要不斷優(yōu)化服務(wù),提高消費(fèi)者的滿意度,以保持和擴(kuò)大市場份額。購買商業(yè)健康險(xiǎn)的消費(fèi)者包括企業(yè)和個(gè)人。


2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析


(1)中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司


中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司是國內(nèi)壽險(xiǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè),總部位于北京,注冊資本282.65億元人民幣。中國人壽的前身與中華人民共和國同齡,1949年10月經(jīng)中央政府批準(zhǔn)組建,是國內(nèi)最早經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)之一,肩負(fù)中國壽險(xiǎn)業(yè)探索者和開拓者的重任。中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)覆蓋全國各地,組成了強(qiáng)大的分銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。近些年公司不斷加大對疾病、醫(yī)療、護(hù)理等健康險(xiǎn)產(chǎn)品的研發(fā)力度,先后推出“尊享?!薄皭垡饪祼偂钡犬a(chǎn)品,不斷豐富健康險(xiǎn)產(chǎn)品體系。2023年上半年健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)為730.58億元,同比下降3.0%。

2019-2023年上半年中國人壽健康險(xiǎn)保費(fèi)收入


(2)新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司


新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于1996年9月,是年保費(fèi)收入超1600億元、總資產(chǎn)超1.3萬億元人民幣的全國性A+H上市公司,《財(cái)富》和《福布斯》雙世界500強(qiáng)企業(yè),連續(xù)多年獲惠譽(yù)財(cái)務(wù)實(shí)力評級“A”級。公司主要股東是中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司、中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司等。新華保險(xiǎn)錨定“中國最優(yōu)秀的以全方位壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)為核心的金融服務(wù)集團(tuán)”的發(fā)展愿景,為客戶提供覆蓋全生命周期的保險(xiǎn)保障與財(cái)富規(guī)劃產(chǎn)品及服務(wù),同時(shí)通過推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展,做強(qiáng)、做穩(wěn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),助力壽險(xiǎn)主業(yè)。公司共設(shè)立1700余家分支機(jī)構(gòu),建立了覆蓋全國的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和多元化的銷售渠道,為客戶提供便捷、優(yōu)質(zhì)的壽險(xiǎn)服務(wù)。2023年上半年,公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入300.40億元,同比減少6.5%。

2019-2023年上半年新華保險(xiǎn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入


六、行業(yè)現(xiàn)狀


中國商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入保持增長態(tài)勢。2023年中國商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為9035億元,同比增長4.41%,增速較2022年提高了將近2個(gè)百分點(diǎn)。隨著國家疫情防控政策的調(diào)整,社會(huì)經(jīng)濟(jì)活躍度的提升,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的短期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入恢復(fù)態(tài)勢良好。2023年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為1752億元,同比增長10.89%。2023年人身險(xiǎn)公司商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為7283億元,同比增長2.97%。主要是因?yàn)殡S著我國經(jīng)濟(jì)增長趨緩,居民收入預(yù)期下降、投資意向減弱,對于長期健康保險(xiǎn)等大額保險(xiǎn)支出趨于保守。

2019-2023年中國商業(yè)健康險(xiǎn)分企業(yè)類型保費(fèi)收入


七、發(fā)展因素


1、有利因素


(1)中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展是商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的底層驅(qū)動(dòng)力


作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體,近年來中國經(jīng)濟(jì)仍保持穩(wěn)定增長。2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)1260582億元,折合美元17.89萬億美元,按不變價(jià)格計(jì)算,比上年增長5.2%。按照2035年中國基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化、人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平的愿景目標(biāo),未來中國經(jīng)濟(jì)將保持中長期穩(wěn)定較快增長,這是保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的底層驅(qū)動(dòng)力。

中國經(jīng)濟(jì)的長期穩(wěn)定發(fā)展帶動(dòng)了人均GDP水平的提高以及居民財(cái)富的不斷積累,促進(jìn)了商業(yè)健康險(xiǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求增長。根據(jù)國家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù),中國中等收入人群由2002年的740萬人迅速擴(kuò)大至2023年的約4億人。中等收入人群往往對于商業(yè)健康險(xiǎn)有較高的需求和較強(qiáng)的支付能力。保險(xiǎn)產(chǎn)品被視為資產(chǎn)配置中的重要組成部分,中等收入人群的資產(chǎn)配置意識(shí)不斷提升亦已令商業(yè)健康險(xiǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求日益增加。隨著中國居民人均可支配收入的穩(wěn)定較快增長,以中等收入人群為代表的投保主力人群將持續(xù)擴(kuò)大,對高價(jià)值、多樣化的商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求將不斷提升,對單個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的保額需求和保費(fèi)投入將持續(xù)增長,商業(yè)健康險(xiǎn)的覆蓋率和覆蓋深度將持續(xù)提高,對健康管理、醫(yī)療服務(wù)、長期照護(hù)等服務(wù)等商業(yè)健康保險(xiǎn)生態(tài)服務(wù)的需求亦將日益凸顯。


(2)人口老齡化推動(dòng)保險(xiǎn)保障產(chǎn)品需求提升


隨著人口老齡化進(jìn)程的加快、保險(xiǎn)保障功能的社會(huì)化需求日益增長。近年來我國社會(huì)老齡化程度不斷加深。2013年我國65歲及以上老年人口占比為9.7%,到2023年達(dá)到15.4%。世界銀行預(yù)計(jì),未來我國社會(huì)老齡化程度將進(jìn)一步加深,2050年我國65歲及以上老年人口占比將會(huì)達(dá)到26%。隨著年齡的增長,人體的免疫能力下降,慢性病患病風(fēng)險(xiǎn)提高。根據(jù)中國疾控中心的調(diào)研數(shù)據(jù),目前我國接近3/4的老年人至少患有一種慢性病,1/5的老年人患有三種及以上的慢性病。此外,老年人也是感染性疾病和重癥疾病的高危人群。根據(jù)中國精算師協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表(2020)》,60歲以上的老人28種重大疾病發(fā)生率顯著高于其他年齡。中國社會(huì)老齡化程度加深,對健康風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù)的需求也會(huì)增加。從而推動(dòng)健康保險(xiǎn)等人身險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)規(guī)模的長期、持續(xù)增長,面向老年人群的商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品將不斷豐富。


(3)商業(yè)健康險(xiǎn)是基本醫(yī)療保險(xiǎn)的重要補(bǔ)充


近年來我國居民醫(yī)療保健支出持續(xù)上漲,2013年我國居民人均醫(yī)療保健支出為912元,到2023年達(dá)到2460元,年復(fù)合增長率為10.43%。2013年以來我國居民醫(yī)療保健支出占居民消費(fèi)支出的比重整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,2023年我國居民醫(yī)療保健支出占居民消費(fèi)支出的9.2%。醫(yī)療保健支出剛性屬性更加凸顯。


商業(yè)健康險(xiǎn)是基本醫(yī)療保險(xiǎn)的重要補(bǔ)充?;踞t(yī)療保險(xiǎn)是我國醫(yī)療保障體系的主體,2018年以來我國基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)基本穩(wěn)定在13.5億人左右,參保率穩(wěn)定在95%以上。2020年以來我國基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入增長趨緩。高覆蓋率下,未來我國基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入增長空間有限。此外,我國基本醫(yī)療保險(xiǎn)嚴(yán)格按照醫(yī)保目錄中的責(zé)任范圍進(jìn)行賠付,以?;緸樵瓌t,不能覆蓋所有藥品和滿足患者的所有需求。若無商業(yè)健康險(xiǎn)的有效補(bǔ)充,居民自身仍將承擔(dān)大量醫(yī)療費(fèi)用支出。


發(fā)展商業(yè)健康險(xiǎn)是降低個(gè)人現(xiàn)金衛(wèi)生支出負(fù)擔(dān)的重要手段。我國衛(wèi)生總費(fèi)用承擔(dān)主體包括政府、社會(huì)和個(gè)人。2022年全國衛(wèi)生總費(fèi)用為85327.49億元,其中,個(gè)人衛(wèi)生支出22940.94億元,占26.89%。國務(wù)院發(fā)布的《“健康中國 2030”規(guī)劃綱要》提出到2030 年個(gè)人現(xiàn)金衛(wèi)生支出占比要降至25%左右的發(fā)展目標(biāo),按照這一規(guī)劃未來政府和社會(huì)需要承擔(dān)更多的醫(yī)療保障開支。在基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入增長趨緩的情況下,推動(dòng)商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展,提高商業(yè)健康保險(xiǎn)賠付支出占衛(wèi)生總費(fèi)用比重,是實(shí)現(xiàn)個(gè)人現(xiàn)金衛(wèi)生支出占比下降的重要手段。


2、不利因素


(1)商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的科學(xué)性和精準(zhǔn)性有待提高


我國商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展不成熟,在產(chǎn)品供給、理賠服務(wù)等方面仍存在諸多不足,保險(xiǎn)公司在健康險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)、人才隊(duì)伍培訓(xùn)、提高客戶接受度等方面都面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力和成本。長期健康保險(xiǎn)遠(yuǎn)期賠付率高,而保險(xiǎn)企業(yè)由于經(jīng)營時(shí)間短等原因,對診療數(shù)據(jù)、醫(yī)療通脹數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)的挖掘和整理不足,商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的科學(xué)性和精準(zhǔn)性有待提高,針對不同細(xì)分市場人群的特定商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)難度較大。


(2)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)給商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)


商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入情況與宏觀經(jīng)濟(jì)增速的相關(guān)度較高。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對商業(yè)健康險(xiǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的影響表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一方面宏觀經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減少、居民收入增長趨緩,從而影響商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入增長。另一方面,經(jīng)濟(jì)波動(dòng)特別是金融及資本市場的波動(dòng),將影響保險(xiǎn)公司的收入結(jié)構(gòu)。當(dāng)前國際環(huán)境復(fù)雜演變,世界經(jīng)濟(jì)滯脹風(fēng)險(xiǎn)上升,金融風(fēng)險(xiǎn)累積,使得保險(xiǎn)資金的安全性和投資收益承壓,給保險(xiǎn)公司的穩(wěn)定發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。


(3)低利率環(huán)境迫使中國保險(xiǎn)公司制定更注重有效資產(chǎn)負(fù)債匹配的投資策略


隨著中國人口老齡化的逐漸加劇,中長期來看,利率下行是必然的趨勢。短期利率的變動(dòng)加大了資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性,而長期利率的下行趨勢將帶來利差及再投資損失的風(fēng)險(xiǎn),而股票市場的波動(dòng)可能會(huì)直接影響保險(xiǎn)資金的投資回報(bào)。長期來看,中長期利率下行趨勢可能對保險(xiǎn)公司帶來若干挑戰(zhàn),包括:保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金增加可能對償付能力及利潤產(chǎn)生負(fù)面影響;再投資及虧損風(fēng)險(xiǎn)可能增加。中國保險(xiǎn)公司將需要進(jìn)一步加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理,采取有效的資產(chǎn)負(fù)債匹配,同時(shí)專注于保險(xiǎn)主業(yè),保持對資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)的警惕。


八、競爭格局


中國健康保險(xiǎn)行業(yè)市場競爭梯隊(duì)可分為三個(gè)級別。第一梯隊(duì)代表企業(yè)為三家保險(xiǎn)集團(tuán),中國人壽、中國平安、中國太保;第二梯隊(duì)為實(shí)力雄厚的保險(xiǎn)公司,代表企業(yè)為新華保險(xiǎn)、泰康人壽、華夏人壽、太平人壽等;第三梯隊(duì)為其余提供健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的小型企業(yè),如中郵人壽、人保壽險(xiǎn)等。

中國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)市場競爭梯隊(duì)


九、發(fā)展趨勢


長期來看,我國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)仍處于機(jī)遇期。在人口老齡化的形勢下,伴隨著“健康中國2030”戰(zhàn)略不斷深入,醫(yī)療健康、長期護(hù)理等業(yè)務(wù)空間正被打開。在我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中低速增長階段的大背景下,我國居民收入水平將保持中低速增長,預(yù)計(jì)商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入難以再回到高增長時(shí)代,將長期保持平穩(wěn)增長。近年來我國健康保險(xiǎn)企業(yè)正加快轉(zhuǎn)型步伐,通過科技為商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)賦能。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,正在推動(dòng)保險(xiǎn)公司服務(wù)方式創(chuàng)新,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,提升消費(fèi)者滿意度。此外,保險(xiǎn)企業(yè)正通過大數(shù)據(jù)建模實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的高精度、寬維度即時(shí)識(shí)別,幫助保險(xiǎn)公司提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平,使得保險(xiǎn)公司穩(wěn)定長遠(yuǎn)發(fā)展。國家針對保險(xiǎn)行業(yè)的監(jiān)管理念、監(jiān)管手段不斷升級,使得商業(yè)健康險(xiǎn)市場更加透明,保險(xiǎn)市場運(yùn)行的規(guī)范性將進(jìn)一步提升。未來我國商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)將走上高質(zhì)量發(fā)展的道路,提升商業(yè)健康險(xiǎn)供給質(zhì)量,以高性價(jià)比的產(chǎn)品、多元化的服務(wù)滿足不同人群的多樣化需求,提高商業(yè)健康險(xiǎn)的醫(yī)療保障能力。

中國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)未來發(fā)展趨勢

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