摘要:在國家政策和智能汽車快速發(fā)展的推動(dòng)下,我國汽車傳感器市場規(guī)模將持續(xù)增長。隨著未來電動(dòng)智能汽車滲透率不斷提升,車身與環(huán)境感知類傳感器的需求量將快速增長,整車使用傳感器數(shù)量將達(dá)到數(shù)百個(gè)。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國汽車傳感器市場規(guī)模較2021年同期增長15.12%至303.8億元。
一、定義及分類
汽車傳感器是汽車計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入裝置,它把汽車運(yùn)行中各種工況信息,如車速、各種介質(zhì)的溫度、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)工況等,轉(zhuǎn)化成電信號(hào)傳輸給計(jì)算機(jī),以便發(fā)動(dòng)機(jī)處于最佳工作狀態(tài)。汽車傳感器按照車身感知型可分為溫度傳感器、速度傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、氣體傳感器等;按照環(huán)境感知型可分為視覺傳感器(車載攝像頭等)、雷達(dá)傳感器(激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等)、紅外傳感器等。
二、行業(yè)政策
汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一,而汽車傳感器是汽車工業(yè)的重要組成部分。中國政府十分重視汽車傳感器的發(fā)展,并出臺(tái)了一系列政策支持、鼓勵(lì)、促進(jìn)汽車傳感器行業(yè)健康、有序發(fā)展。2023年7月,工業(yè)和信息化部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》,提出要重點(diǎn)聚焦核心控制、電源驅(qū)動(dòng)、IGBT、大算力計(jì)算、高容量存儲(chǔ)、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規(guī)級(jí)汽車芯片,通過多層推進(jìn)、多方協(xié)同,深入推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。2023年9月,工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》,在提升產(chǎn)品供給質(zhì)量水平方面,提出支持開展車用芯片、固態(tài)電池、操作系統(tǒng)、高精度傳感器等技術(shù)攻關(guān)和推廣應(yīng)用。
三、發(fā)展歷程
我國汽車傳感器行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段,分別是萌芽期、成長期和快速發(fā)展期。20世紀(jì)50年代,我國成立了電信工業(yè)管理局,旨在解決軍隊(duì)通信問題,奠定了中國傳感器行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ);隨著全國第一次工業(yè)會(huì)議的召開,我國傳感器生產(chǎn)制造提上日程。20世紀(jì)60年代,電子點(diǎn)火和噴射裝置被廣泛采用,推動(dòng)了溫度、流量等汽車傳感器的發(fā)展。20世紀(jì)80年代,安全氣囊、ABS的廣泛應(yīng)用則推動(dòng)了輪速、加速度等傳感器在汽車上的應(yīng)用。在萌芽期階段,我國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展緩慢,在關(guān)鍵零部件和產(chǎn)業(yè)化方面仍處于起步期。1995年,中聯(lián)汽車電子有限公司和德國羅伯特·博世有限公司在中國成立合資公司聯(lián)合汽車電子有限公司,標(biāo)志著汽車傳感器領(lǐng)域合資建廠的開端。進(jìn)入快速發(fā)展階段,汽車傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和生產(chǎn)基地的完善為行業(yè)快速發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。同時(shí),下游國產(chǎn)汽車公司的高速發(fā)展,推動(dòng)汽車傳感器行業(yè)快速發(fā)展。目前,我國汽車傳感器企業(yè)具備一定的市場規(guī)模。
四、行業(yè)壁壘
1、供應(yīng)鏈壁壘
汽車傳感器制造需要高品質(zhì)的原材料和零部件供應(yīng),以確保產(chǎn)品的性能和可靠性。這些原材料和零部件的質(zhì)量直接影響著傳感器的質(zhì)量和可靠性。對(duì)于新進(jìn)入汽車傳感器行業(yè)的企業(yè)而言,與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系顯得尤為重要。因此,新進(jìn)入汽車傳感器行業(yè)的企業(yè)具有較高的供應(yīng)鏈壁壘。
2、技術(shù)壁壘
汽車傳感器的研發(fā)涉及材料學(xué)、微電子學(xué)、化學(xué)、物理等多個(gè)學(xué)科的融合,并需要了解下游汽車行業(yè)的相關(guān)技術(shù)和發(fā)展趨勢,全球僅有少數(shù)汽車傳感器企業(yè)具備從元件研發(fā)生產(chǎn)到應(yīng)用器件開發(fā)組裝的能力。通常情況下,汽車傳感器行業(yè)新進(jìn)入者從完成技術(shù)開發(fā)、技術(shù)突破至實(shí)現(xiàn)規(guī)模產(chǎn)業(yè)化至少需要五年以上時(shí)間積累。對(duì)于汽車傳感器行業(yè)的新進(jìn)入者,較難在短時(shí)間內(nèi)完成技術(shù)積累,并且達(dá)到較高技術(shù)水平,因此汽車傳感器行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。
3、資金壁壘
汽車傳感器制造需要高昂的研發(fā)投入,包括研發(fā)、制造、測試等多個(gè)環(huán)節(jié),同時(shí)還需要具備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝。汽車傳感器企業(yè)需要進(jìn)行傳感器設(shè)計(jì)、算法開發(fā)、性能測試等多項(xiàng)工作,這些工作不僅需要專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)來完成,還需要不斷地試驗(yàn)和改進(jìn),這要求汽車傳感器企業(yè)具備足夠的資金實(shí)力和融資能力。因此,新進(jìn)入汽車傳感器行業(yè)的企業(yè)具有較高的資金壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
從汽車傳感器的產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游主要包括汽車傳感器制造原材料的供應(yīng),如陶瓷材料、半導(dǎo)體材料、金屬材料和有機(jī)材料等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車傳感器制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及汽車主機(jī)廠,最終隨著消費(fèi)者購買汽車流入市場。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司1999年成立于“中國光谷”腹地,2000年在深圳交易所上市,是集“研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)”為一體的高科技企業(yè)集團(tuán),2015年評(píng)定為國家級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)。成立以來,企業(yè)堅(jiān)持“以激光技術(shù)及其應(yīng)用”為主業(yè),投資發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年的技術(shù)、產(chǎn)品積淀,形成了以激光加工技術(shù)為重要支撐的智能制造裝備業(yè)務(wù)、以信息通信技術(shù)為重要支撐的光聯(lián)接、無線聯(lián)接業(yè)務(wù),以敏感電子技術(shù)為重要支撐的傳感器以及激光防偽包裝業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)格局。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年上半年,企業(yè)傳感器及感知材料制造業(yè)務(wù)營收同比增長27.25%至16.55億元。
(2)上海保隆汽車科技股份有限公司
上海保隆汽車科技股份有限公司致力于汽車智能化和輕量化產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售,主要產(chǎn)品有汽車輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)(TPMS)、空氣懸架系統(tǒng)、車用傳感器(壓力、光雨量、速度、位置、加速度和電流類為主)、ADAS(高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng))、汽車金屬管件(輕量化底盤與車身結(jié)構(gòu)件、排氣系統(tǒng)管件和EGR管件)、氣門嘴以及平衡塊等。企業(yè)在上海、安徽寧國、安徽合肥、湖北武漢和美國、德國、波蘭和匈牙利等地有生產(chǎn)園區(qū)或研發(fā)、銷售中心,主要客戶包括全球主要的整車企業(yè)、一級(jí)供應(yīng)商以及獨(dú)立售后市場流通商。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年上半年,企業(yè)傳感器業(yè)務(wù)營收同比增長48.75%至2.04億元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
在國家政策和智能汽車快速發(fā)展的推動(dòng)下,我國汽車傳感器市場規(guī)模將持續(xù)增長。隨著未來電動(dòng)智能汽車滲透率不斷提升,車身與環(huán)境感知類傳感器的需求量將快速增長,整車使用傳感器數(shù)量將達(dá)到數(shù)百個(gè)。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國汽車傳感器市場規(guī)模較2021年同期增長15.12%至303.8億元。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)利好政策頻出
汽車傳感器作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的配套產(chǎn)業(yè),對(duì)于提升汽車制造水平至關(guān)重要,是我國未來打造智慧交通、智慧出行以及智慧城市的關(guān)鍵所在。近年來,國家不斷出臺(tái)政策利好汽車傳感器行業(yè)發(fā)展,主要包括《黑龍江省“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》等政策。未來,通過產(chǎn)業(yè)政策扶持和行業(yè)創(chuàng)新,我國汽車傳感器行業(yè)有望持續(xù)提升在全球的市場競爭力。
(2)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐步推廣
感知層是車聯(lián)網(wǎng)中的基礎(chǔ)組成架構(gòu)之一,感知層主要通過RFID、傳感器、全球定位系統(tǒng)、車載攝像頭等對(duì)物理世界的信息進(jìn)行采集和識(shí)別。車載攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等是車聯(lián)網(wǎng)感知層的重要信息采集和識(shí)別設(shè)備,隨著車聯(lián)網(wǎng)的逐步推廣和智能化程度的提高,對(duì)感知層的信息采集和識(shí)別的需求將進(jìn)一步增加,有助于推動(dòng)汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展。
(3)下游市場需求增長帶動(dòng)汽車傳感器行業(yè)發(fā)展
汽車為汽車傳感器行業(yè)最大下游領(lǐng)域。近年來,以純電動(dòng)、插電混動(dòng)式的新能源汽車銷量近年來表現(xiàn)突出,2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%。與此同時(shí),隨著高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的逐步普及,為汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展提供了更大的市場空間,有助于帶動(dòng)汽車傳感器市場規(guī)模穩(wěn)步增長。
2、不利因素
(1)部分汽車傳感器原材料依賴進(jìn)口
在汽車傳感器中,毫米波雷達(dá)原材料進(jìn)口依賴程度極高,其中,DSP、PCB及MMIC等硬件原材料高度依賴于從美國、日本、德國等國家進(jìn)口,且進(jìn)口依賴程度均在95%以上,PCB、MMIC材料雖已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,但尚未大規(guī)模量產(chǎn),仍處于樣品階段。因此,我國部分汽車傳感器產(chǎn)品距離大規(guī)模應(yīng)用仍需積累大量試驗(yàn)數(shù)據(jù),距離原材料實(shí)現(xiàn)完全國產(chǎn)化仍需一定時(shí)間。
(2)核心技術(shù)優(yōu)勢不足
中國汽車傳感器廠商在核心技術(shù)上落后于全球發(fā)達(dá)水平。中國汽車傳感器行業(yè)起步晚,制造公司發(fā)展歷史短,核心技術(shù)大多為發(fā)達(dá)國家所控制。盡管經(jīng)過了多年的發(fā)展,但中國汽車傳感器技術(shù)仍落后于國際水平,主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一方面是缺乏高技術(shù)含量產(chǎn)品,在高端的毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等傳感器領(lǐng)域的核心專利大多被外資公司壟斷,關(guān)鍵技術(shù)的落后導(dǎo)致國產(chǎn)汽車傳感器在性能、抗干擾性等方面落后于國外同類產(chǎn)品,在高端領(lǐng)域的市場競爭力較差。另一方面是研發(fā)能力相較于博世、大陸集團(tuán)等國際巨頭仍有差距。此外,新產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)周期長,短期內(nèi)難以獲利,融資困難,進(jìn)一步加劇了汽車傳感器廠商的研發(fā)資金風(fēng)險(xiǎn)。
(3)價(jià)格優(yōu)勢不明顯
傳統(tǒng)的“以低價(jià)取勝”的觀念,在汽車傳感器行業(yè)早已行不通。國外汽車傳感器企業(yè)對(duì)提高性價(jià)比的重視,使得同類產(chǎn)品的價(jià)格差距逐漸拉小。相比之下,主機(jī)廠自然更愿意選擇可靠性強(qiáng)、技術(shù)水平高的“進(jìn)口貨”。而國內(nèi)汽車傳感器企業(yè)已然不能根據(jù)成本來制定價(jià)格,而是以市場價(jià)來定成本,致使利潤微薄,由此一些國內(nèi)汽車傳感器生產(chǎn)商發(fā)展愈發(fā)艱難。
八、競爭格局
國外汽車傳感器企業(yè)由于起步較早,掌握汽車傳感器領(lǐng)域核心專利,并具備較長久的傳感器研發(fā)與制造經(jīng)驗(yàn),在汽車傳感器芯片等核心技術(shù)上占據(jù)領(lǐng)先地位。而中國汽車傳感器行業(yè)起步較晚,國產(chǎn)汽車傳感器在性能、抗干擾方面落后國外同類產(chǎn)品。未來,隨著信息技術(shù)的提升以及互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,汽車行業(yè)智能化水平提高,傳感器在汽車上的應(yīng)用將越來越廣泛。目前我國汽車傳感器行業(yè)主要上市公司包括:華工科技、騰隆股份、保隆科技、奧迪威、蘇奧傳感等。從我國汽車傳感器上市企業(yè)營收來看,2023年上半年,華工科技、騰隆股份和保隆科技汽車傳感器業(yè)務(wù)營收分別為16.55億元、2.53億元和2.04億元。
2023年上半年中國汽車傳感器行業(yè)主要上市企業(yè)汽車傳感器業(yè)務(wù)營收
九、發(fā)展趨勢
自動(dòng)駕駛催生了汽車傳感器行業(yè)的爆發(fā)。單一的傳感器已經(jīng)無法滿足更多的技術(shù)功能需求,而增加傳感器的數(shù)量,對(duì)汽車制造商而言,意味著成本增加,將削弱市場的競爭力。因此,利用IC制造技術(shù)和精細(xì)加工技術(shù)制作IC式傳感器將成為汽車傳感器行業(yè)發(fā)展的趨勢。與此同時(shí),汽車電子的迅速發(fā)展,使得汽車車體上的機(jī)械結(jié)構(gòu)及組件都已受到電子設(shè)備掌控,但因?yàn)檐圀w內(nèi)可應(yīng)用空間過于狹隘,構(gòu)件系統(tǒng)空間更加受到限制。因此,在一般的理想狀況下,電子控制單元應(yīng)該會(huì)與受到控制的組件緊密結(jié)合,從而逐漸形成一個(gè)整體。因此,電路和傳感器組建的模塊化是汽車傳感器行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。此外,智能網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)促使汽車成為萬物互聯(lián)的載體。汽車傳感器作為汽車環(huán)境感知的核心部件,未來必然是互聯(lián)互通的發(fā)展趨勢。通過汽車傳感器實(shí)現(xiàn)與車外路測設(shè)備的互聯(lián),實(shí)現(xiàn)車與車之間的互聯(lián),以便整車廠商能夠及時(shí)和隨時(shí)了解汽車上動(dòng)力總成、底盤等各個(gè)部件的狀況,為車主提供安全、保養(yǎng)、駕駛等方面的服務(wù)。
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2021年中國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]
在新能源汽車高速發(fā)展和自動(dòng)駕駛技術(shù)升級(jí)的推動(dòng)下,2021年中國汽車產(chǎn)量2653萬輛,較上年增加130萬輛,同比增長5.17%;汽車銷量2625萬輛,較上年增加98萬輛,同比增長3.88%,增長趨勢轉(zhuǎn)好。中國汽車行業(yè)的復(fù)蘇推動(dòng)上游汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展。