摘要：2023年以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，消費(fèi)需求持續(xù)回暖，為進(jìn)一步提升企業(yè)經(jīng)營效益，快遞企業(yè)積極運(yùn)用海、陸、空等多種運(yùn)輸方式，持續(xù)拓展“快遞出海”業(yè)務(wù)，在推動(dòng)內(nèi)需和外需方面發(fā)揮了重要作用。2023年我國快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1320.7億件，同比增長19.4%；快遞的業(yè)務(wù)收入達(dá)到12074億元，同比增長14.3%。

一、定義及分類

快遞業(yè)是指承運(yùn)方通過鐵路、公路、航空等交通方式，運(yùn)用專用工具、設(shè)備和應(yīng)用軟件系統(tǒng)，對(duì)國內(nèi)、國際及港澳臺(tái)地區(qū)的快件攬收、分揀、封發(fā)、轉(zhuǎn)運(yùn)、投送、信息錄入、查詢、市場開發(fā)、疑難快件進(jìn)行處理，以較快的速度將特定的物品運(yùn)達(dá)指定地點(diǎn)或目標(biāo)客戶手中的物流活動(dòng)，是物流的重要組成部分。作為促進(jìn)消費(fèi)、便利生活、暢通循環(huán)、服務(wù)生產(chǎn)的現(xiàn)代化先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，快遞服務(wù)行業(yè)按不同的分類方式，可以分為多個(gè)類別。如按快件到達(dá)范圍分類，快遞可以分為同城快遞、國內(nèi)異地快遞、國際快遞等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會(huì)、國家工業(yè)和信息化部、國家郵政局對(duì)快遞服務(wù)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。國家郵政局負(fù)責(zé)制定和實(shí)施快遞市場的準(zhǔn)入和退出機(jī)制，對(duì)申請(qǐng)經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行審核和許可，確保企業(yè)具備一定的資質(zhì)和條件。

中國快遞協(xié)會(huì)是快遞服務(wù)行業(yè)的全國性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)快遞服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

從“快遞下鄉(xiāng)”到“快遞進(jìn)村”，近年來國家和政府部門通過出臺(tái)多項(xiàng)利好政策，不斷健全農(nóng)村物流體系，快遞業(yè)的發(fā)展?jié)撃艿玫接行Ъぐl(fā)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)步落實(shí)和實(shí)施。《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》等政策均提出要加快推動(dòng)快遞行業(yè)在縣域農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展和變革。2023年12月，交通運(yùn)輸部等九部門發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》，重點(diǎn)提到鼓勵(lì)縣級(jí)站點(diǎn)應(yīng)用自動(dòng)化分揀、裝載、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備，提升分揀、運(yùn)輸、投遞、派送等各環(huán)節(jié)服務(wù)效率。

三、行業(yè)壁壘

1、經(jīng)營資質(zhì)壁壘

根據(jù)《郵政法》和《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》規(guī)定，經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可；未經(jīng)許可，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)。申請(qǐng)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可需要在資金實(shí)力、服務(wù)能力、人員素質(zhì)、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)等方面滿足一定條件。同時(shí)，《郵政法》和《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》還規(guī)定，外商不得投資經(jīng)營信件的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，郵政企業(yè)以外的經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)不得經(jīng)營由郵政企業(yè)專營的信件寄遞業(yè)務(wù)，不得寄遞國家機(jī)關(guān)公文。

2、物流信息管理壁壘

物流信息管理系統(tǒng)是快遞服務(wù)企業(yè)的核心競爭力之一。物流信息管理系統(tǒng)承擔(dān)著對(duì)接客戶物流訂單數(shù)據(jù)、調(diào)度攬收、作業(yè)管理、智慧通關(guān)、路由規(guī)劃、軌跡追蹤、財(cái)務(wù)分析、業(yè)務(wù)決策等眾多功能。行業(yè)內(nèi)主要公司基于多年深耕快遞業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，通過自主研發(fā)的方式，長期積累并構(gòu)建起龐大、復(fù)雜、準(zhǔn)確度高、穩(wěn)定性好的物流大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)。新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)難以具備如此高效的物流信息管理能力。

3、人力資源壁壘

在快遞服務(wù)行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期，高素質(zhì)的運(yùn)營與路由規(guī)劃、自動(dòng)分揀生產(chǎn)線技術(shù)人員、快遞信息化人才和綜合管理人才成為各大快遞企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)的重點(diǎn)，這些人才的內(nèi)部培養(yǎng)很大程度上取決于對(duì)客戶需求的理解以及行業(yè)管理、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累。對(duì)新進(jìn)入企業(yè)而言，相關(guān)人才的培養(yǎng)難度大、周期長，同時(shí)，新進(jìn)入者對(duì)高端人才的吸引力較低。因此，專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)成為新進(jìn)入者進(jìn)入快遞服務(wù)行業(yè)并發(fā)展壯大的障礙之一。

四、發(fā)展歷程

我國經(jīng)濟(jì)邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，在基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷普及等多方面因素的共同推動(dòng)下，我國快遞行業(yè)得到飛速發(fā)展，從最開始的單一化快遞業(yè)務(wù)，逐漸發(fā)展成為集快遞、快運(yùn)、金融等多元化業(yè)務(wù)為一體的平臺(tái)?，F(xiàn)階段，隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展和普及，網(wǎng)絡(luò)購物已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾M成部分，為快遞行業(yè)提供持續(xù)增長的動(dòng)力，未來在電子商務(wù)市場高速增長的大背景下，快遞業(yè)務(wù)量將持續(xù)增加，帶動(dòng)快遞服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

快遞服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括運(yùn)輸裝備、燃料（如成品油）、貨物包裝用品等設(shè)施與設(shè)備。其中運(yùn)輸裝備飛機(jī)、車輛、船舶等，是快遞服務(wù)得以實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，其性能和數(shù)量直接影響到快遞服務(wù)的效率和質(zhì)量。貨物包裝用品主要有紙箱、塑料袋、泡沫等，用于保護(hù)貨物在運(yùn)輸過程中不受損壞，近年來，隨著環(huán)保意識(shí)的提高，綠色、可循環(huán)的包裝材料正逐漸成為主流。中國快遞服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

快遞服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

運(yùn)輸裝備

湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司

山東凱馬汽車制造有限公司

德力新能源汽車有限公司

北汽福田汽車股份有限公司

大運(yùn)汽車股份有限公司

陜西汽車集團(tuán)股份有限公司

四川江淮汽車有限公司

包裝用品

江蘇富星紙業(yè)有限公司

廣東旺盈環(huán)保包裝實(shí)業(yè)有限公司

美盈森集團(tuán)股份有限公司

龍利得包裝科技（上海）有限公司

德州春祥包裝制品有限公司

丹東市紅升包裝材料有限公司

浙江格銳特包裝材料有限公司

上游

申通快遞股份有限公司

韻達(dá)控股股份有限公司

順豐控股股份有限公司

京東物流股份有限公司

中游

工業(yè)

商業(yè)服務(wù)

個(gè)人消費(fèi)者

下游

快遞服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括水路快運(yùn)、航空快運(yùn)、鐵路快運(yùn)、公路快運(yùn)等不同的運(yùn)輸方式以及倉儲(chǔ)服務(wù)，這些環(huán)節(jié)共同構(gòu)成快遞服務(wù)行業(yè)的核心部分，負(fù)責(zé)將上游提供的物資和設(shè)備進(jìn)行整合，以高效、安全、及時(shí)地完成貨物運(yùn)輸任務(wù)。

快遞服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要面對(duì)的是終端用戶，包括個(gè)人用戶、企業(yè)用戶以及電子商務(wù)用戶等。這些用戶通過各種渠道下單，快遞企業(yè)接單后進(jìn)行配送。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）申通快遞股份有限公司

申通快遞創(chuàng)立于1993年，并于2016年12月在深交所成功上市，多年來引領(lǐng)并推動(dòng)了我國快遞行業(yè)的改革發(fā)展，公司的快遞業(yè)務(wù)一直保持著行業(yè)的領(lǐng)先地位，具有很高的知名度和很強(qiáng)的市場影響力。

申通快遞總營收中，快遞服務(wù)業(yè)務(wù)營收占比超95%。2023年上半年，申通快遞圍繞“發(fā)申通，好快省”的品牌戰(zhàn)略，持續(xù)加強(qiáng)自身能力建設(shè)，提升客戶的服務(wù)體驗(yàn)。上半年期間公司的時(shí)效質(zhì)量提升效果顯著，其中攬簽時(shí)效縮短至44小時(shí)左右，在多個(gè)平臺(tái)的物流指數(shù)排名得到提升，其中在部分主流平臺(tái)的指數(shù)排名持續(xù)第一。2023年上半年申通快遞快遞服務(wù)收入為181.74億元，同比增長24.85%；毛利率為4.59%%，同比微跌0.17%。

（2）韻達(dá)控股股份有限公司

韻達(dá)股份成立于1999年，并于2016年12月上市，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的快遞綜合服務(wù)提供商。截至2022年底，韻達(dá)股份的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已實(shí)現(xiàn)我國31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市全面覆蓋，在地級(jí)市方面，除青海的玉樹、果洛州和海南的三沙市以外都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋；同時(shí)在末端服務(wù)方面，公司已經(jīng)建成了多元化、立體式末端服務(wù)體系，涵蓋網(wǎng)點(diǎn)、韻達(dá)快遞驛站、社會(huì)性資源共配等。

2023年以來，韻達(dá)股份進(jìn)一步加大對(duì)加盟商及一線快遞員的幫扶力度，加快構(gòu)筑網(wǎng)點(diǎn)、門店驛站、快遞柜等多元化末端服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)延伸性，提升末端網(wǎng)點(diǎn)處理能力，截至2023年6月末，公司可使用的各類門店驛站等末端資源達(dá)到9萬余個(gè)，為公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┝藞?jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。華東地區(qū)作為公司的重點(diǎn)布局區(qū)域，2023年上半年華東地區(qū)營業(yè)收入為119.2億元，占總營收比重達(dá)到57.84%。同時(shí)，公司也在積極推進(jìn)東北、華北等地業(yè)務(wù)擴(kuò)張，2023年上半年東北和華北地區(qū)的營業(yè)收入分別為4.84億元、22.4億元，同比分別增長2.69%、2.54%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國是一個(gè)人口眾多的國家，隨著人民生活水平的不斷提高，對(duì)多樣化消費(fèi)產(chǎn)品的需求也在不斷增長，快遞行業(yè)作為連接居民和商品的重要運(yùn)輸載體，能夠給居民的日常生產(chǎn)和生活帶來更多的便利，快遞行業(yè)在我國有著充分的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和龐大客戶群體。近年來，隨著國家持續(xù)加大快遞行業(yè)的扶持力度，行業(yè)得到快速發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升。

2023年以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，消費(fèi)需求持續(xù)回暖，為進(jìn)一步提升企業(yè)經(jīng)營效益，快遞企業(yè)積極運(yùn)用海、陸、空等多種運(yùn)輸方式，持續(xù)拓展“快遞出?！睒I(yè)務(wù)，在推動(dòng)內(nèi)需和外需方面發(fā)揮了重要作用。2023年我國快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1320.7億件，同比增長19.4%；快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)到12074億元，同比增長14.3%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長

2023年面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境，國家和政府發(fā)布多項(xiàng)利好政策，持續(xù)釋放市場消費(fèi)活力，推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值1260582億元，比上年增長5.2%；全國網(wǎng)上零售額154264億元，比上年增長11.0%，其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額130174億元，增長8.4%。隨著我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷變化，國民經(jīng)濟(jì)的新增長點(diǎn)也在不斷涌現(xiàn)，為快遞服務(wù)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，尤其是在網(wǎng)絡(luò)購物等消費(fèi)模式的快速發(fā)展下，快遞服務(wù)行業(yè)獲得了更多的發(fā)展機(jī)遇。

（2）物流業(yè)加速綠色低碳轉(zhuǎn)型

隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的日益增強(qiáng)和可持續(xù)發(fā)展的要求，綠色物流已經(jīng)成為物流行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。綠色物流倡導(dǎo)在物流過程中合理利用資源，提高資源利用效率，包括優(yōu)化倉儲(chǔ)布局、減少庫存積壓、提高包裝材料的回收利用率等。通過減少資源浪費(fèi)和降低能源消耗，可以實(shí)現(xiàn)物流成本的降低和經(jīng)濟(jì)效益的提升。綠色物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將會(huì)為快遞服務(wù)行業(yè)提供強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)能，帶動(dòng)快遞行業(yè)加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力推動(dòng)其高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。

（3）跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展提速

進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，電子商務(wù)行業(yè)在物流運(yùn)輸、移動(dòng)支付等行業(yè)快速發(fā)展的助力下，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。近年來，全球電子商務(wù)市場滲透率的不斷提升，為我國跨境電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的增長空間。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國跨境電商進(jìn)出口2.38萬億元，增長15.6%，其中，出口1.83萬億元，增長19.6%；進(jìn)口5483億元，增長3.9%。未來，隨著我國制造業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐不斷加快，我國產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率持續(xù)提升，“中國制造”國際影響力也將不斷增強(qiáng)，帶動(dòng)跨境電商業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展。

2、不利因素

（1）成本壓力大

快遞行業(yè)作為勞動(dòng)密集型行業(yè)，對(duì)人力資源的需求量大，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)的變化，勞動(dòng)力成本不斷上升。同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)量的增長和消費(fèi)者對(duì)配送時(shí)效性的要求提高，快遞企業(yè)需要增加倉儲(chǔ)設(shè)施以滿足消費(fèi)者需求，但土地資源的稀缺和租金的上漲使得倉儲(chǔ)成本不斷增加，進(jìn)而加劇企業(yè)的經(jīng)營成本。在多重因素的影響下，快遞服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營成本不斷抬升，使得快遞企業(yè)的利潤空間被壓縮，企業(yè)的盈利能力受到影響。

（2）市場競爭加劇

經(jīng)過多年的發(fā)展與競爭，我國快遞行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)格局已基本成形，郵政、三通一達(dá)、順豐、極兔及京東物流占據(jù)了我國快遞行業(yè)絕大部分市場份額，受上游增量需求放緩、自身成本下行空間有限的影響，頭部快遞企業(yè)競爭強(qiáng)度持續(xù)提升，行業(yè)競爭門檻不斷提升，市場集中度的持續(xù)提升倒逼落后產(chǎn)能淘汰出清。為提升市場競爭力與市場份額，頭部企業(yè)不斷壓縮快遞價(jià)格，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，而長期激烈的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)降低行業(yè)整體競爭力，對(duì)我國快遞行業(yè)的健康有序發(fā)展造成不利影響。

（3）部分快遞驛站服務(wù)能力不足

快遞資源和客戶群體是快遞驛站發(fā)展的基礎(chǔ)條件，新建驛站如果沒有較為穩(wěn)定的快遞資源和客戶群體，日常運(yùn)營將會(huì)處于十分艱難的局面。同時(shí)隨著快遞驛站數(shù)量急劇增加，提升用戶便捷性的同時(shí)行業(yè)競爭也不斷加劇，快遞驛站市場競爭壓力持續(xù)增強(qiáng)，進(jìn)一步分散了客源。此外，有部分快遞驛站日常管理無序，不注重服務(wù)質(zhì)量，丟件、漏件等情況頻出，極大地降低了用戶的體驗(yàn)感，對(duì)于快遞驛站和快遞公司的市場口碑也會(huì)造成很大的負(fù)面影響，阻礙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

八、競爭格局

快遞業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的一個(gè)重要組成部分，同時(shí)也是一個(gè)促進(jìn)流通模式轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)的現(xiàn)代化先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。隨著快遞行業(yè)的不斷發(fā)展，我國逐漸形成以部分大型快遞企業(yè)為主導(dǎo)、眾多中小型快遞企業(yè)為輔助的市場競爭格局。目前，在快遞行業(yè)的上市公司中，圓通速遞、申通快遞、韻達(dá)快遞、順豐控股等企業(yè)的快遞業(yè)務(wù)覆蓋全國各地，并經(jīng)過多年的經(jīng)營和發(fā)展，逐漸成為快遞行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。

從2023年上半年我國快遞行業(yè)市場格局來看，中通快遞、韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞四家公司占據(jù)著我國快遞行業(yè)主要市場份額，占比分別為23.48%、14.12%、16.43%、12.97%。整體來看，在市場需求的帶動(dòng)下，各企業(yè)持續(xù)加大快遞產(chǎn)業(yè)布局，穩(wěn)步提升服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)其市場份額進(jìn)一步提升，其中順豐控股和“三通一達(dá)”的合計(jì)市場份額由2022年上半年的74.92%提升至2023年上半年的76.87%，市場集中度進(jìn)一步提升，市場份額持續(xù)向龍頭企業(yè)聚攏。

九、發(fā)展趨勢(shì)

近年來，伴隨著5G、人工智能、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，各個(gè)行業(yè)都在以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為中心展開了新的變革。目前，我國快遞行業(yè)競爭從單一價(jià)格戰(zhàn)逐漸走向更為注重服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)差異化和多元化的綜合競爭?？爝f企業(yè)紛紛依托前沿技術(shù)加強(qiáng)信息化建設(shè)，積極推進(jìn)數(shù)字化、智能化技術(shù)在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的合理運(yùn)用，以此提升企業(yè)的運(yùn)營效率和用戶的使用體驗(yàn)。在數(shù)字化、智能化技術(shù)的持續(xù)賦能下，物流網(wǎng)絡(luò)布局得到了進(jìn)一步優(yōu)化，快遞公司的配送效率和服務(wù)質(zhì)量也得到了進(jìn)一步提高，從而促進(jìn)了快遞行業(yè)的長期穩(wěn)步發(fā)展。