摘要：近年來，電子測量技術(shù)與儀器的發(fā)展，直接帶動了測量方式的變革，進而推動了現(xiàn)代制造業(yè)的進步，促進了社會經(jīng)濟的全面發(fā)展。在我國利好政策的驅(qū)動下，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，電子測量儀器行業(yè)也實現(xiàn)了快速增長。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年中國電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模同比增長8.32%至355.51億元。

一、定義及分類

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《GB/T 4754-2017-國民經(jīng)濟行業(yè)分類》以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類注釋》，電子測量儀器指用電子技術(shù)實現(xiàn)對被測對象（電子產(chǎn)品）的電參數(shù)檢測裝置。電子測量儀器主要分為通用電子測量儀器和專用電子測量儀器。其中，專用電子測量儀器針對特定對象和特定目的而設(shè)計，應(yīng)用場景較為有限，如光纖測試儀器、電磁兼容EMC測試設(shè)備等；通用電子測量儀器為了測量基本電參數(shù)而設(shè)計，適用于多種電子測量場景，應(yīng)用范圍廣泛，市場需求量大。

二、行業(yè)政策

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵電子測量儀器行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2023年6月，工業(yè)和信息化部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，提出要重點提升無人機、虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實（VR/AR）設(shè)備、服務(wù)機器人、智能門鎖等智能產(chǎn)品，曝光機、蒸鍍機、切片機、涂覆機等電子專用設(shè)備，質(zhì)譜儀、示波器、電子透鏡等電子測量儀器可靠性水平。2024年1月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，提出要按產(chǎn)業(yè)需求建設(shè)一批中試和應(yīng)用驗證平臺，提升精密測量儀器、高端試驗設(shè)備、設(shè)計仿真軟件等供給能力，為關(guān)鍵技術(shù)驗證提供試用環(huán)境，加快新技術(shù)向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

三、發(fā)展歷程

我國電子測量儀器從二十世紀五六十年代開始發(fā)展，電子測量儀器的發(fā)展大致經(jīng)歷了模擬儀器、數(shù)字儀器、智能儀器和虛擬儀器四個階段。20世紀50年代以前，電子測量技術(shù)主要是模擬測量，模擬儀器包括了指針式萬用表、晶體管毫伏表等，此類儀器的基本結(jié)構(gòu)是電磁機械式，主要是借助指針來顯示測量結(jié)果。由于儀器本身的局限性，示值的分辨力只能達到2-3位有效數(shù)字，而模擬信號（測量數(shù)據(jù)）在測量過程中還易受噪聲和干擾的影響而變化。虛擬儀器是20世紀90年代發(fā)展起來的，主要用于自動測試、過程控制、儀器設(shè)計和數(shù)據(jù)分析等。虛擬儀器強調(diào)“軟件即儀器”，即在儀器設(shè)計或測試系統(tǒng)中盡可能用軟件代替硬件，所以用戶可以在通用計算機平臺上，根據(jù)用戶自己的需求來定義和設(shè)計儀器的測試功能。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

電子測量儀器行業(yè)為知識密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，表現(xiàn)為多學(xué)科融合、工藝流程復(fù)雜等。電子測量儀器的研發(fā)、制造需要大量的技術(shù)沉淀，尤其是市場定制化需求對技術(shù)儲備提出了更高的要求。產(chǎn)品對于精密性、可靠性、耐用性等指標要求較高，且若要進入國際市場，產(chǎn)品需要符合各國的安全性要求，這就需要電子測量儀器企業(yè)對測量技術(shù)有著深刻的掌握。尤其是高端電子測量儀器的研發(fā)，其結(jié)構(gòu)更復(fù)雜，涉及多種高精尖技術(shù)，包括大規(guī)模數(shù)字電路的設(shè)計、高速采樣、通信算法、微信號處理等，研發(fā)周期更長、研發(fā)流程更復(fù)雜，因而電子測量儀器行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2、品牌壁壘

電子測量儀器行業(yè)非常重視產(chǎn)品的精準、穩(wěn)定和耐用性。由于電子測量儀器在使用過程中直接關(guān)聯(lián)到人們的生命安全和財產(chǎn)安全，產(chǎn)品的安全性和可靠性顯得尤為關(guān)鍵。而品牌是產(chǎn)品品質(zhì)的集中體現(xiàn)，因此客戶在選擇電子測量儀器時，更加重視產(chǎn)品品牌，導(dǎo)致電子測量儀器行業(yè)的品牌溢價較高。但品牌的建立需要長時間的積累，因此品牌構(gòu)成了進入電子測量儀器行業(yè)的壁壘之一。

3、資質(zhì)和認證壁壘

出于質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的考慮，大部分國家對電子測量儀器制定了較為嚴格的產(chǎn)品品質(zhì)認證標準?！吨腥A人民共和國計量法》規(guī)定制造、修理計量器具的企業(yè)、事業(yè)單位，必須具有與所制造、修理的計量器具相適應(yīng)的設(shè)施、人員和檢定儀器設(shè)備。根據(jù)《公布“中華人民共和國依法管理的計量器具目錄（型式批準部分）”》，列入此目錄的項目需要辦理型式批準或進口計量器具型式批準。新進入電子測量儀器行業(yè)的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品較難在短期內(nèi)通過認證。因此，新進入電子測量儀器行業(yè)的企業(yè)具有一定的資質(zhì)和認證壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電子測量儀器產(chǎn)業(yè)鏈主要為零部件，包括電子元器件、電子材料、機電產(chǎn)品等；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是電子測量儀器的制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是電子測量儀器的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括電氣機械和器材制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。

電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

佛山市國星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

電子材料

宏和電子材料科技股份有限公司

湖北天瓷電子材料有限公司

常州強力電子新材料股份有限公司

同享(蘇州)電子材料科技股份有限公司

機電產(chǎn)品

深圳市亮彩機電產(chǎn)品有限公司

沈陽漢鑫機電產(chǎn)品有限公司

廊坊市欽縱機電產(chǎn)品制造有限公司

南京天普機電產(chǎn)品制造有限公司

上游

優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司

普源精電科技股份有限公司

安徽皖儀科技股份有限公司

深圳市鼎陽科技股份有限公司

中游

電氣機械和器材制造業(yè)

通用設(shè)備制造業(yè)

計算機

通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司

優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司自成立以來，一直致力于測試測量儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要包括通用儀表、專業(yè)儀表、溫度及環(huán)境測試儀表、測試儀器四大產(chǎn)品線，廣泛應(yīng)用于電子、家用電器、機電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、5G新基建、新能源、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、電力建設(shè)及維護、高等教育和科學(xué)研究等領(lǐng)域。企業(yè)主要產(chǎn)品有電子電工測試儀表、溫度及環(huán)境測試儀表以及電力高壓測試儀表。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)測試測量儀器儀表營業(yè)收入同比增長5.44%至5.43億元，其中，測試儀器實現(xiàn)收入0.69億元，同比增長29.60%；溫度及環(huán)境測試儀表實現(xiàn)收入1.29億元，同比增長9.35%；專業(yè)儀表實現(xiàn)收入0.4億元，同比增長6.36%；通用儀表實現(xiàn)收入3.05億元，同比略降0.37%。

（2）普源精電科技股份有限公司

普源精電科技股份有限公司是一家全球性的電子測量儀器公司，專注于通用電子測量的前沿技術(shù)開發(fā)與突破，凝聚極富價值潛能與遠見卓識的優(yōu)秀人才，為智慧世界和科技創(chuàng)新提供測試測量產(chǎn)品與解決方案。企業(yè)始終堅持原始技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)關(guān)鍵核心技術(shù)，通過“RIGOL”品牌賦能全球超過90個國家和地區(qū)的客戶的測試測量應(yīng)用，在數(shù)字示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負載、萬用表及數(shù)據(jù)采集器等通用電子測量儀器產(chǎn)品方面持續(xù)創(chuàng)新，并提供芯片級、模塊級和系統(tǒng)級多層次解決方案，助力通信、新能源、半導(dǎo)體、教育科研及系統(tǒng)集成等廣泛客戶解決測試測量復(fù)雜挑戰(zhàn)，實現(xiàn)科技探索的無限可能。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)電子測試測量儀器營業(yè)收入同比增長19.46%至3.07億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，電子測量技術(shù)與儀器的發(fā)展，直接帶動了測量方式的變革，進而推動了現(xiàn)代制造業(yè)的進步，促進了社會經(jīng)濟的全面發(fā)展。在我國利好政策的驅(qū)動下，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，電子測量儀器行業(yè)也實現(xiàn)了快速增長。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年中國電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模同比增長8.32%至355.51億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

電子測量儀器是基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平已成為一個國家科技水平、綜合國力和國際競爭力的標志。電子測量儀器的自主研發(fā)在創(chuàng)新型國家得到重視，歐美日等國家和地區(qū)都把“發(fā)展一流的科學(xué)儀器支撐一流的科研”作為國家戰(zhàn)略，對科學(xué)儀器的裝備和創(chuàng)新給予重點扶持。當前，中國也從戰(zhàn)略高度扶持電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展，并頒布一系列政策文件促進電子測量儀器行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）行業(yè)技術(shù)水平不斷提升帶動產(chǎn)品升級換代需求

科學(xué)技術(shù)的進步不斷對電子測量儀器提出更高的要求，近年來，隨著電子測量儀器行業(yè)技術(shù)水平的提高、互聯(lián)網(wǎng)滲透，兼顧數(shù)據(jù)獲取、傳輸、存儲和分析等功能的電子測量儀器將引入更多智能化的應(yīng)用，使自動測量、實時監(jiān)控的實現(xiàn)成為可能。由于新材料、新技術(shù)的應(yīng)用，電子測量儀器的成本不斷下降，電子測量儀器行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展與創(chuàng)新，大大拓展了電子測量儀器的垂直應(yīng)用深度和廣度。

（3）下游應(yīng)用行業(yè)景氣度上升推動行業(yè)需求持續(xù)穩(wěn)定增長

電子測量儀器，作為國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)備，其應(yīng)用廣泛且深遠。隨著下游關(guān)鍵領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展和技術(shù)革新，如5G商用化及物聯(lián)網(wǎng)智能終端的普及、汽車智能化和電動化的推進、消費電子產(chǎn)品的不斷迭代，以及航空航天等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，電子測量儀器的需求將持續(xù)保持旺盛的增長態(tài)勢。這些領(lǐng)域的進步不僅為電子測量儀器帶來了廣闊的市場空間，同時也對其精度、穩(wěn)定性和可靠性提出了更高的要求。

2、不利因素

（1）部分芯片依賴進口

經(jīng)過多年發(fā)展，我國電子測量儀器領(lǐng)域中低端產(chǎn)品已經(jīng)可以與國外廠商相競爭，但是高端產(chǎn)品與國際先進水平存在一定差距。高性能的ADC、DAC和FPGA等芯片是電子測量儀器必不可少的原材料，對高端產(chǎn)品的研究開發(fā)以及帶寬等重要指標起到關(guān)鍵性作用。目前，中國生產(chǎn)高端電子測量儀器所需的ADC、DAC和FPGA等芯片主要依賴于國外進口。這一現(xiàn)狀嚴重制約了國內(nèi)電子測量儀器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，阻礙了國內(nèi)電子測量儀器行業(yè)往更高端的方向發(fā)展。

（2）高端技術(shù)人才不足

電子測量儀器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其發(fā)展以現(xiàn)代測量原理為基礎(chǔ)，融合了最先進的電子測量技術(shù)、射頻微波設(shè)計技術(shù)、數(shù)字信號處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等技術(shù)，這要求研發(fā)技術(shù)人員具備綜合各學(xué)科技術(shù)的能力。此外，國內(nèi)缺乏既有綜合多學(xué)科技術(shù)能力又具備高端產(chǎn)品定義的人才，高端技術(shù)人才的不足從一定程度上制約了電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展。

（3）電子測量儀器企業(yè)普遍規(guī)模較小，影響了競爭力的提升

電子測量儀器需要更高端的測量儀器和標準源測量和驗證產(chǎn)品的性能指標，以保證產(chǎn)品批量生產(chǎn)時的精度和一致性，這些都需要國內(nèi)電子測量儀器企業(yè)投入大量的資金和人力資源。我國電子測量儀器行業(yè)集中度較低，規(guī)模普遍較小，研發(fā)投入不足，與同行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)相比存在明顯差異，嚴重制約了自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品難以跟上技術(shù)變化的要求，進而也難以滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷變化的需求。

八、競爭格局

在中國電子測量儀器市場中，占據(jù)主導(dǎo)地位的仍然是國外一線品牌企業(yè)，主要包括美國的泰克、是德科技、力科，德國的羅德與施瓦茨以及日本的安立。國內(nèi)具備整體競爭力的企業(yè)主要有優(yōu)利德、普源精電、皖儀科技、鼎陽科技、坤恒順維、思林杰等，這些企業(yè)在部分產(chǎn)品的關(guān)鍵性指標方面代表了國內(nèi)企業(yè)的最高水平，但距離國外一線品牌仍然具有一定的差距。從電子測量儀器企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年上半年，優(yōu)利德、普源精電、皖儀科技電子測量儀器營業(yè)收入分別為5.43億元、3.07億元和2.96億元。

九、發(fā)展趨勢

受國內(nèi)需求持續(xù)穩(wěn)定增長、國際形勢日益復(fù)雜以及高端電子測量儀器自主可控的政策要求等多方面因素的影響。未來，隨著國家科學(xué)儀器政策的不斷出臺，國產(chǎn)電子測量儀器廠商的市場份額將不斷提升，電子測量儀器的國產(chǎn)替代有望加速進行。此外，近年來，人工智能加速了電子測量儀器測試技術(shù)從參數(shù)測試向結(jié)論性測試轉(zhuǎn)變，通過這些新興技術(shù)不僅能提升測試效率和測試精度，還能提高電子測量儀器的數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化水平。未來，加快人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和測試技術(shù)的融合，是電子測量儀器行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。