摘要：滾珠絲杠在高端裝備制造業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色。由于其在傳動(dòng)精度、效率、壽命等方面的優(yōu)勢，滾珠絲杠被廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、航空航天等領(lǐng)域。隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展，對滾珠絲杠的需求也在不斷增加。同時(shí)，國內(nèi)滾珠絲杠制造商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模等方面也在不斷提升，為市場提供了更多優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)了滾珠絲杠市場的增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，中國滾珠絲杠市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長趨勢，從2019年的35億美元增長至2022年的47.5億美元。

一、定義及分類

滾珠絲杠是將回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為直線運(yùn)動(dòng)，或?qū)⒅本€運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的理想的產(chǎn)品。主要由螺桿、螺母、鋼球、預(yù)壓片、反向器、防塵器組成。目前，根據(jù)特點(diǎn)和應(yīng)用的不同，滾珠絲杠可劃分為自潤式滾珠絲杠、靜音式滾珠絲杠、高速化滾珠絲杠和重負(fù)荷型滾珠絲杠四類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

滾珠絲杠行業(yè)采取政府職能部門宏觀調(diào)控與行業(yè)協(xié)會(huì)自律規(guī)范相結(jié)合的管理體制。行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部。主要負(fù)責(zé)擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；進(jìn)行高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及高端制造、新材料等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)的擬訂及組織實(shí)施以及工業(yè)日常運(yùn)行監(jiān)測等。

滾珠絲杠行業(yè)內(nèi)部自律性管理組織為中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)，其主要負(fù)責(zé)調(diào)查研究機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)發(fā)展等方面的情況，向政府反映行業(yè)企業(yè)的意見和要求，為政府部門制定行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策、貿(mào)易政策和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等提供建議和咨詢服務(wù)；分析和發(fā)布與行業(yè)相關(guān)的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)信息，進(jìn)行市場預(yù)測預(yù)報(bào)，組織制定行業(yè)規(guī)劃，為政府、企業(yè)、會(huì)員和社會(huì)中介組織等提供行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)及行業(yè)信息服務(wù)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

滾珠絲杠是工業(yè)精密機(jī)械中常用的傳動(dòng)元件，是數(shù)控機(jī)床核心零部件。近年來，工信部等國家部門不斷推行相關(guān)政策，促進(jìn)高端裝備制造業(yè)發(fā)展，進(jìn)而為滾珠絲杠行業(yè)發(fā)展提供有力支持。2023年2月，工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，提出到2025年，智能檢測技術(shù)基本滿足用戶領(lǐng)域制造工藝需求，核心零部件、專用軟件和整機(jī)裝備供給能力顯著提升，重點(diǎn)領(lǐng)域智能檢測裝備示范帶動(dòng)和規(guī)模應(yīng)用成效明顯，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，基本滿足智能制造發(fā)展需求。

三、發(fā)展歷程

滾珠絲杠起源于19世紀(jì)末，1940年美國首先將滾珠絲杠用于汽車轉(zhuǎn)向裝置上，使其正式商品化。1952年第一臺數(shù)控機(jī)床問世，為滾珠絲杠專業(yè)化生產(chǎn)提供動(dòng)力。1970年歐美各大廠商各類型行星滾珠絲杠產(chǎn)品成熟。當(dāng)前，滾珠絲杠逐漸向“高速度、高精度和高可靠性傳動(dòng)”演進(jìn)，高端市場主要份額由歐美品牌所占據(jù)。國內(nèi)滾珠絲杠起步較晚，20世紀(jì)50年代才開始開展大量滾珠絲杠相關(guān)研究，1964年研制出我國第一套滾珠絲杠副。在國家政策的大力支持下，我國滾珠絲杠快速發(fā)展，1991年國產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)已完全與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。當(dāng)前，我國中低檔產(chǎn)品與海外同類競品已基本持平，而高端產(chǎn)品與海外巨頭仍有顯著差距，這也就導(dǎo)致高端產(chǎn)品對國外依賴程度較高。預(yù)計(jì)未來隨著國家政策的大力支持，滾珠絲杠國產(chǎn)化率將不斷提升。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

滾珠絲杠是一種高端精密傳動(dòng)元件，其制造需要高度的技術(shù)積累和工藝控制。在材料、熱處理、加工和裝配等方面都有較高的技術(shù)要求，需要企業(yè)具備相應(yīng)的技術(shù)實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)。此外，滾珠絲杠的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及到數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化生產(chǎn)線、醫(yī)療器械等高端裝備領(lǐng)域。這些領(lǐng)域的技術(shù)含量較高，需要企業(yè)具備較高的技術(shù)儲備和創(chuàng)新能力。因此，新進(jìn)入者將面臨較高的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

滾珠絲杠的生產(chǎn)需要大量的資金投入，生產(chǎn)滾珠絲杠需要精密的加工設(shè)備和檢測設(shè)備，但由于這些設(shè)備價(jià)格較高，需要企業(yè)具備較大的資金實(shí)力。同時(shí)，一定規(guī)模的滾珠絲杠企業(yè)需要持續(xù)的投入研發(fā)，提高自身技術(shù)水平，才能形成核心競爭力。此外，在市場營銷、供應(yīng)鏈建設(shè)等方面都需要企業(yè)花費(fèi)大量的資金，因此，新進(jìn)入者將面臨較高的資金壁壘。

3、品牌壁壘

滾珠絲杠是一種高精度、高質(zhì)量的傳動(dòng)元件，其品牌和質(zhì)量對機(jī)械設(shè)備的工作效率和使用壽命具有重要影響。在高度競爭的市場環(huán)境中，品牌認(rèn)知度和信譽(yù)成為企業(yè)區(qū)分自身產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品的重要標(biāo)識，但由于建立品牌認(rèn)知度和信譽(yù)需要較長的時(shí)間和較大的投入，因此，新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)難以建立品牌認(rèn)知度和信譽(yù)，從而形成較高的品牌壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從滾珠絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是指滾珠絲杠的原材料及零部件，主要包括鋼材、絲杠、螺母、滾珠等；中游是指滾珠絲杠的制造；下游是指滾珠絲杠應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、航空航天、注塑機(jī)、智能汽車、智能制造等。

滾珠絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

絲杠

浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司

山東博特精工股份有限公司

浙江長盛滑動(dòng)軸承股份有限公司

杭州新劍機(jī)電傳動(dòng)股份有限公司

螺母

蘇州凱進(jìn)精密機(jī)械有限公司

山東晉億緊固件有限公司

蘇州鑫捷順精密科技股份有限公司

浙江長盛塑料軸承技術(shù)有限公司

滾珠

深圳市卓力萬向球機(jī)械配件有限公司

山東普特國際貿(mào)易有限公司

肥城金達(dá)工貿(mào)有限公司

山東省康達(dá)鋼球有限公司

上游

陜西秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司

江蘇恒立液壓股份有限公司

江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

無錫貝斯特精機(jī)股份有限公司

中游

數(shù)控機(jī)床

機(jī)器人

航空航天

注塑機(jī)

智能汽車

智能制造

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）無錫貝斯特精機(jī)股份有限公司

無錫貝斯特精機(jī)股份有限公司成立于1997年，一直專注于精密零部件和智能裝備及工裝產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，同時(shí)還利用在智能裝備及工裝領(lǐng)域的各類先發(fā)優(yōu)勢，將業(yè)務(wù)延伸至高端航空裝備制造以及工業(yè)自動(dòng)化裝備領(lǐng)域。2022年公司設(shè)立全資子公司“無錫宇華精機(jī)有限公司”，充分發(fā)揮公司在工裝夾具、智能裝備、工業(yè)自動(dòng)化集成等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和在汽車行業(yè)的生產(chǎn)管理體系優(yōu)勢，全面布局直線滾動(dòng)功能部件，大力開拓高端機(jī)床、半導(dǎo)體裝備、機(jī)器人等市場，快速切入“工業(yè)母機(jī)”賽道。2023年公司生產(chǎn)的滾珠絲杠副、直線導(dǎo)軌副等產(chǎn)品首臺套已實(shí)現(xiàn)成功下線，部分產(chǎn)品已在送樣驗(yàn)證過程中。從經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司業(yè)績經(jīng)營穩(wěn)健，營業(yè)收入同比上漲26.74%，達(dá)10.07億元；歸母凈利潤同比上漲36.73%，達(dá)2.10億元。

（2）江蘇恒立液壓股份有限公司

江蘇恒立液壓股份有限公司成立于2005年，從液壓油缸制造發(fā)展成為涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業(yè)閥、液壓系統(tǒng)、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產(chǎn)品研發(fā)和制造的大型綜合性企業(yè)。作為國內(nèi)液壓龍頭，公司在保持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊核心競爭力的同時(shí)，積極拓展新的市場和新的產(chǎn)品種類。2021年9月，公司恒立液壓發(fā)布定向增發(fā)項(xiàng)目，其中的線性驅(qū)動(dòng)器項(xiàng)目主要聚焦于電動(dòng)缸和滾珠絲杠設(shè)備研發(fā)，電動(dòng)缸是液壓缸和氣動(dòng)缸的升級產(chǎn)品，而滾珠絲杠是電動(dòng)缸的關(guān)鍵零部件。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2024年第二季度投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)10.4萬根標(biāo)準(zhǔn)滾珠絲杠電動(dòng)缸、4500根重載滾珠絲杠電動(dòng)缸、750根行星滾柱絲杠電動(dòng)缸、10萬米標(biāo)準(zhǔn)滾珠絲杠和10萬米重載滾珠絲杠的生產(chǎn)能力。從公司經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比上漲7.18%，達(dá)63.44億元，歸母凈利潤同比上漲0.25%，達(dá)17.54億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

滾珠絲杠在高端裝備制造業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色。由于其在傳動(dòng)精度、效率、壽命等方面的優(yōu)勢，滾珠絲杠被廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、航空航天等領(lǐng)域。隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展，對滾珠絲杠的需求也在不斷增加。同時(shí)，國內(nèi)滾珠絲杠制造商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模等方面也在不斷提升，為市場提供了更多優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)了滾珠絲杠市場的增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，中國滾珠絲杠市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長趨勢，從2019年的35億美元增長至2022年的47.5億美元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

近年來，為推動(dòng)滾珠絲杠行業(yè)發(fā)展，我國相繼出臺了一系列政策和措施。如2023年6月，工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，該政策提出要重點(diǎn)提升工業(yè)母機(jī)用滾珠絲杠、導(dǎo)軌、主軸、轉(zhuǎn)臺等機(jī)械器件，農(nóng)用機(jī)械以及工業(yè)機(jī)器人的關(guān)鍵專用基礎(chǔ)零部件和高端軸承、精密齒輪、高強(qiáng)度緊固件、高性能密封件等通用基礎(chǔ)零部件的可靠性水平。在政策的支持下，滾珠絲杠行業(yè)企業(yè)將不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)水平的提高。

（2）自動(dòng)化設(shè)備市場發(fā)展

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展，各行各業(yè)對自動(dòng)化設(shè)備的需求越來越大。而滾珠絲杠作為機(jī)器人和自動(dòng)化設(shè)備的重要組成部分，承擔(dān)著傳動(dòng)和定位的關(guān)鍵任務(wù)。以工業(yè)生產(chǎn)為例，越來越多的企業(yè)開始引入自動(dòng)化設(shè)備來提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。而滾珠絲杠作為這些設(shè)備的關(guān)鍵傳動(dòng)部件，其需求量必然隨之增加。滾珠絲杠的高精度和高剛性特性，能夠滿足自動(dòng)化設(shè)備對精準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)控制的要求，使設(shè)備能夠更加穩(wěn)定和高效地工作。因此，隨著自動(dòng)化設(shè)備市場的快速發(fā)展，滾珠絲杠行業(yè)也將迎來需求的增長。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈整合和技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)

滾珠絲杠行業(yè)的發(fā)展除了受市場需求的影響，還離不開產(chǎn)業(yè)鏈整合和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)。一方面，通過整合上游原材料供應(yīng)商、中游制造商和下游應(yīng)用企業(yè)，可以實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，提高生產(chǎn)效率，降低成本，并增強(qiáng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力；另一方面，技術(shù)創(chuàng)新則能夠提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，滿足市場的不斷增長需求，還能夠推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)品換代。因此，通過產(chǎn)業(yè)鏈整合和技術(shù)創(chuàng)新，滾珠絲杠行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

2、不利因素

（1）制造和安裝成本較高

作為工具機(jī)械和精密機(jī)械最常使用的傳動(dòng)元件，滾珠絲杠的主要材料通常是高質(zhì)量的鋼材或其他合金材料，價(jià)格相對較高。同時(shí)，為了確保滾珠絲杠的精度和穩(wěn)定性，還需要進(jìn)行精密加工和熱處理，進(jìn)一步增加制造成本。此外，與傳統(tǒng)的螺紋絲杠相比，滾珠絲杠安裝過程也相對復(fù)雜，需要確保滾珠絲杠與機(jī)床或其他設(shè)備的配合精度，這需要專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行操作，從而增加了安裝成本。

（2）市場競爭激烈

隨著滾珠絲杠市場的不斷擴(kuò)大，越來越多的企業(yè)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，導(dǎo)致市場競爭日益激烈。同時(shí)，由于技術(shù)擴(kuò)散和模仿的普遍存在，滾珠絲杠產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)內(nèi)企業(yè)為爭奪市場份額，往往會(huì)采取價(jià)格戰(zhàn)策略。雖然這種策略在短期內(nèi)可能帶來一定的銷量增長，但長期來看，這不僅降低行業(yè)的利潤水平，還制約了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和投入。

（3）環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

在滾珠絲杠的生產(chǎn)過程中，可能會(huì)使用到一些有害化學(xué)物質(zhì)，如含鎘、鋅、鉛、鉻等物質(zhì)的涂層和鍍層。這些物質(zhì)對環(huán)境和人體健康都有很大的危害，如果不加以控制和處理，可能會(huì)對環(huán)境造成長期影響。近年來，隨著環(huán)保意識的日益增強(qiáng)，國家不斷加強(qiáng)對企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管。若滾珠絲杠企業(yè)沒有采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，對環(huán)境造成污染，將可能會(huì)面臨罰款、停產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

八、競爭格局

目前，我國高端滾珠絲杠副主要為外資壟斷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，外資企業(yè)在滾珠絲杠高端市場中占比高達(dá)90%，中國大陸、中國臺灣的企業(yè)市場占有率僅為5%左右?？梢姡袊鴿L珠絲杠高端市場國產(chǎn)化率低，這是因?yàn)橹袊就翉S商優(yōu)勢多集中在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，加工環(huán)節(jié)所需的專用高精度的磨床和母機(jī)多為外資壟斷，導(dǎo)致目前國產(chǎn)產(chǎn)品在精度保持性和可靠性上仍與外資有較大差距，中低端產(chǎn)品居多而高端產(chǎn)品帶空缺，自主品牌有待進(jìn)一步突破。

九、發(fā)展趨勢

未來，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，滾珠絲杠企業(yè)將逐漸向智能化和自動(dòng)化方向發(fā)展。通過引入智能設(shè)備和系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動(dòng)化和智能化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，隨著全球環(huán)保意識的提高，綠色制造將成為未來滾珠絲杠行業(yè)的主流趨勢。此外，隨著制造業(yè)的快速發(fā)展，對機(jī)械設(shè)備的要求也在不斷提高，因此市場需求推動(dòng)滾珠絲杠精度的不斷提高。