摘要：油田服務(wù)是石油產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。2023年以來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境逐步改善，油氣行業(yè)活躍度提升，疊加海上油氣勘探資本支出保持增長(zhǎng)，全球油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為3063億美元，同比增長(zhǎng)12.40%，油田服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。

一、定義及分類

油田服務(wù)是指以油田為主要業(yè)務(wù)場(chǎng)所，主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)。它是維持能源行業(yè)正常運(yùn)作的重要組成部分，并覆蓋所有為上游勘探開發(fā)所提供的技術(shù)、設(shè)備、信息、管理服務(wù)。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)油田服務(wù)可以分為多個(gè)類別，其中按照服務(wù)內(nèi)容分類，可分為油田工程技術(shù)服務(wù)、油田生產(chǎn)服務(wù)、油田裝備制造服務(wù)。按照服務(wù)方式分類，可分別技術(shù)服務(wù)、設(shè)備服務(wù)、信息服務(wù)。

二、行業(yè)政策

石油是國(guó)家重要的戰(zhàn)略能源儲(chǔ)備，其穩(wěn)定供應(yīng)和安全保障對(duì)于國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源安全乃至整體戰(zhàn)略利益具有至關(guān)重要的意義。油田服務(wù)行業(yè)作為石油產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，國(guó)家也高度重視油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，并頒布了一系列鼓勵(lì)、扶持油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要政策性文件及法律法規(guī)，為油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。例如，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中，明確提出了開展納米驅(qū)油、CO2驅(qū)油、精細(xì)化勘探、智能化注采等關(guān)鍵核心技術(shù)的攻關(guān)任務(wù)。這些技術(shù)的突破將有力推動(dòng)油田服務(wù)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，提高勘探開發(fā)的效率和成功率，為國(guó)家的能源安全提供更有力的技術(shù)保障。此外，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中，強(qiáng)調(diào)加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)的力度。這一規(guī)劃的實(shí)施將進(jìn)一步擴(kuò)大油田服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)需求，為行業(yè)的發(fā)展提供更為廣闊的空間。綜上所述，國(guó)家通過發(fā)布一系列政策性文件和法律法規(guī)，為油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持和法律保障。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展伴隨著油氣行業(yè)改革的歷程，主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。其中，1978-1988年，國(guó)家改革石油行業(yè)的行政管理體制，組建國(guó)家石油公司，推行承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任制，擴(kuò)大石油企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。1989-2001年：隨著改革開放的深入，石油石化行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的重組，并建立了現(xiàn)代企業(yè)制度。在這一階段，三大國(guó)家石油公司完成了整合，形成了綜合一體化的油氣開發(fā)生產(chǎn)能力。同時(shí)，油田服務(wù)逐漸從主營(yíng)業(yè)務(wù)中分離出來，成為集團(tuán)內(nèi)部獨(dú)立的業(yè)務(wù)板塊，為油田服務(wù)行業(yè)的專業(yè)化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2002年至今，以“三桶油”為代表的主要石油公司開始推進(jìn)主輔業(yè)務(wù)分離，組建專業(yè)的油田服務(wù)企業(yè)。通過企業(yè)化改革，油田服務(wù)行業(yè)逐漸走向市場(chǎng)化獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，形成了更加開放和競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境。這一階段，油田服務(wù)行業(yè)不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，提升技術(shù)水平，為國(guó)家的能源安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

從油田技術(shù)服務(wù)看，油田技術(shù)服務(wù)涉及多領(lǐng)域的技術(shù)運(yùn)用，技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)。技術(shù)服務(wù)面對(duì)的環(huán)境復(fù)雜，對(duì)施工方案設(shè)計(jì)、作業(yè)工藝、作業(yè)設(shè)備、維修技術(shù)的作業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求較高，是多種專業(yè)、技術(shù)、人才高度有機(jī)組合的行業(yè)。另外，石油技術(shù)服務(wù)有很強(qiáng)的實(shí)踐操作性，技術(shù)人員、操作人員需要在實(shí)踐過程中逐步培養(yǎng)。因此，石油技術(shù)服務(wù)企業(yè)的發(fā)展需要在技術(shù)人才、科研、管理、作業(yè)工藝、現(xiàn)場(chǎng)操作人員經(jīng)驗(yàn)等方面經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。

2、資本壁壘

油田服務(wù)多屬于資本密集型行業(yè)。在提供服務(wù)中需要使用的相關(guān)設(shè)備造價(jià)較高，且采購(gòu)周期較長(zhǎng)，要求具有較強(qiáng)的資金實(shí)力。油田服務(wù)公司往往需要承擔(dān)金額較大的資金墊付，且隨著服務(wù)規(guī)模及區(qū)域的擴(kuò)大，對(duì)公司墊資規(guī)模的要求也越高。雖然國(guó)內(nèi)油田服務(wù)公司的下游客戶具備良好的商業(yè)信譽(yù)，但其結(jié)算制度嚴(yán)格，結(jié)算周期相對(duì)較長(zhǎng)，對(duì)服務(wù)提供商的營(yíng)運(yùn)資金形成壓力，行業(yè)資本壁壘較為明顯。

3、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘

目前，在我國(guó)從事油田技術(shù)服務(wù)除需遵守國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定外，多數(shù)業(yè)務(wù)需取得中石油、中石化、中海油三大石油集團(tuán)的相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)。首先，企業(yè)需要獲得專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)具備的行政許可或相關(guān)的質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)保體系認(rèn)證、職業(yè)健康體系認(rèn)證等；其次，需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置以及技術(shù)人員等合理的人員配備；再次，需要具備良好的商業(yè)信譽(yù)和具有一定的行業(yè)業(yè)績(jī)。行業(yè)新進(jìn)入者需要長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累才能達(dá)到油氣開發(fā)企業(yè)的準(zhǔn)入條件，因此，油田服務(wù)行業(yè)存在較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)龐大、復(fù)雜且多元化的體系，它涵蓋了從最初的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)，到后期的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和銷售的多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。簡(jiǎn)單看，油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的資源供應(yīng)、中游的生產(chǎn)服務(wù)以及下游的開采銷售三個(gè)環(huán)節(jié)組成。其中，上游主要為原材料供應(yīng)商，包括鋼鐵、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)械零部件、化學(xué)原料等，中游是油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的核心，主要包括鉆井、完井、采油、增產(chǎn)措施、油氣處理與儲(chǔ)存等一系列生產(chǎn)服務(wù)。下游則是油氣的開采銷售，這一環(huán)節(jié)的主要參與者是油氣企業(yè)。

油田服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

河鋼集團(tuán)有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司

首鋼集團(tuán)有限公司

發(fā)動(dòng)機(jī)

東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

洋馬發(fā)動(dòng)機(jī)（山東）有限公司

上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

重慶隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

化學(xué)原料

山東科興化工有限責(zé)任公司

江蘇太湖新材料控股有限公司

成都天新晟新材料技術(shù)有限公司

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

上游

中海油田服務(wù)股份有限公司

中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司

中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司

安東石油技術(shù)（集團(tuán)）有限公司

中游

油氣公司

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中海油田服務(wù)股份有限公司

中海油田服務(wù)股份有限公司是全球較具規(guī)模的綜合型油田服務(wù)供應(yīng)商，擁有完整的服務(wù)鏈條和強(qiáng)大的海上石油服務(wù)裝備群，服務(wù)貫穿海上石油及天然氣勘探，開發(fā)及生產(chǎn)的各個(gè)階段。業(yè)務(wù)分為四大類：物探勘察服務(wù)、鉆井服務(wù)、油田技術(shù)服務(wù)及船舶服務(wù)。近年來，公司以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，注重技術(shù)自主研發(fā)，推動(dòng)科研成果高效產(chǎn)出與轉(zhuǎn)化，并加速開拓海外市場(chǎng)，油田服務(wù)質(zhì)量及規(guī)模持續(xù)提升。2023年上半年，中海油服營(yíng)業(yè)收入188.74億元，同比增長(zhǎng)24.1%。其中，鉆井服務(wù)收入54.28億元，同比增長(zhǎng)7.30%；油田技術(shù)服務(wù)收入106.23億元，同比增長(zhǎng)40.40%；物探采集和工程勘察服務(wù)收入9.17億元，同比增長(zhǎng)6.80%。

（2）中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司

中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司是中國(guó)大型綜合油氣工程與技術(shù)服務(wù)專業(yè)公司，擁有超過60年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，是一體化全產(chǎn)業(yè)鏈油服領(lǐng)先者。截至2023年6月30日，公司在中國(guó)的20多個(gè)省，70多個(gè)盆地，550多個(gè)區(qū)塊開展油氣工程技術(shù)服務(wù)；同時(shí)海外業(yè)務(wù)規(guī)模不斷提高，在30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供油田技術(shù)服務(wù)。2023年上半年，隨著油田服務(wù)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。2023年上半年，石化油服營(yíng)業(yè)收入371.34億元，同比增長(zhǎng)12.0%。其中，地球物理、鉆井、測(cè)錄井、井下特種作業(yè)和工程建設(shè)營(yíng)收分別增長(zhǎng)33.6%、13.4%、30.1%、9.5%和6.1%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

油田服務(wù)行業(yè)與石油天然氣行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)高度正相關(guān)關(guān)系，2023年以來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境逐步改善，油氣行業(yè)活躍度提高，疊加海上油氣勘探資本支出保持增長(zhǎng)，全球油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年全球油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為3063億美元，同比增長(zhǎng)12.40%，油田服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，近十年來，我國(guó)石油消費(fèi)量呈現(xiàn)出總體增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，受油氣對(duì)外依存度過高、供給來源單一等因素的影響，我國(guó)積極實(shí)施增儲(chǔ)上產(chǎn)攻堅(jiān)工程，著力推動(dòng)油氣保供能力提升。隨著我國(guó)持續(xù)推進(jìn)石油勘探開采，提升石油產(chǎn)量，油田服務(wù)行業(yè)進(jìn)入上升周期。展望2024年，海外及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)或?qū)⒂瓉黼p重修復(fù)，原油需求仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，油田服務(wù)市場(chǎng)將持續(xù)復(fù)蘇。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國(guó)家高度重視油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展

為了推動(dòng)我國(guó)石油行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，提升國(guó)內(nèi)油氣資源的自我保障能力，國(guó)家近年來相繼出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)油氣資源勘探開發(fā)和油田技術(shù)服務(wù)發(fā)展的政策文件。這些政策的實(shí)施，不僅為油田服務(wù)企業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定且有利于成長(zhǎng)的發(fā)展環(huán)境，也為保障國(guó)家能源安全、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐。

（2）我國(guó)原油對(duì)外依存度高，市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

作為全球最大的能源消費(fèi)國(guó)之一，我國(guó)原油的對(duì)外依存度一直較高。近年來，面對(duì)國(guó)際能源市場(chǎng)的波動(dòng)與不確定性，我國(guó)不斷加強(qiáng)油氣勘探開發(fā)力度，努力提升自主供給能力，為油田服務(wù)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面并未改變。這意味著石油需求仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，無疑為油田服務(wù)行業(yè)注入了強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)力。

（3）海外油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大

近年來，三大石油公司為加快建設(shè)國(guó)際一流能源公司，適應(yīng)國(guó)家加快走出去步伐，大力推進(jìn)海外業(yè)務(wù)發(fā)展，通過并購(gòu)、直接投資等多種方式，積極調(diào)整海外結(jié)構(gòu)布局，鞏固擴(kuò)大海外重點(diǎn)油氣合作區(qū)，海外資源掌控能力不斷增強(qiáng)，海外權(quán)益產(chǎn)量也快速增長(zhǎng)。海外油氣權(quán)益的拓展有利于中國(guó)油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)走向世界，參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，拓展新的市場(chǎng)空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期和能源需求波動(dòng)影響較大

油田服務(wù)行業(yè)作為一個(gè)與全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和能源需求緊密相關(guān)的行業(yè)，其發(fā)展不可避免地受到經(jīng)濟(jì)周期和能源需求波動(dòng)的影響，從而呈現(xiàn)出周期性波動(dòng)的特點(diǎn)，這對(duì)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。當(dāng)前，全球正處于“百年未有之大變局”中，全球能源市場(chǎng)經(jīng)歷了前所未有的波動(dòng)，這對(duì)油田服務(wù)行業(yè)來說無疑帶來了巨大的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要密切關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和能源需求的變化，市場(chǎng)需求的不穩(wěn)定性對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和戰(zhàn)略規(guī)劃提出了更高的要求。

（2）油田服務(wù)技術(shù)及設(shè)備創(chuàng)新難度大

油田服務(wù)涉及的產(chǎn)品種類繁多，每一種化學(xué)品或?qū)Ｓ迷O(shè)備都有其獨(dú)特的應(yīng)用場(chǎng)景和性能要求。無論是油田化學(xué)品還是油田專用設(shè)備領(lǐng)域，通常需要經(jīng)過多年的實(shí)驗(yàn)室研究和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，才能驗(yàn)證其可行性和實(shí)用性。這種長(zhǎng)期性不僅增加了研發(fā)成本，也增加了技術(shù)的不確定性。同時(shí)，隨著油田開采的不斷深入，地下油藏條件日趨復(fù)雜，對(duì)技術(shù)和設(shè)備的要求也越來越高，這無疑加大了技術(shù)創(chuàng)新的難度。

（3）民營(yíng)油田服務(wù)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱

在國(guó)家政策大力支持、三大石油集團(tuán)業(yè)務(wù)需求持續(xù)增長(zhǎng)等背景下，我國(guó)國(guó)有油田服務(wù)公司在各自區(qū)域占據(jù)較大市場(chǎng)份額。而大部分民營(yíng)油田服務(wù)公司規(guī)模較小，業(yè)務(wù)種類較為單一，能夠跨市場(chǎng)提供油田綜合服務(wù)的公司數(shù)量有限，抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，使得民營(yíng)油田服務(wù)公司在與國(guó)有油田服務(wù)公司的競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)地位，從而限制了其業(yè)務(wù)范圍和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

從國(guó)際市場(chǎng)看，國(guó)際油田服務(wù)行業(yè)展現(xiàn)出顯著的寡頭壟斷特征。幾家大型服務(wù)商，如斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等，單獨(dú)或聯(lián)合掌握著物探、鉆井、測(cè)井、工程建設(shè)等石油技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的核心項(xiàng)目，并占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額。這種競(jìng)爭(zhēng)格局凸顯了國(guó)際油田服務(wù)行業(yè)的高度集中和強(qiáng)勢(shì)企業(yè)的主導(dǎo)地位。

相對(duì)于國(guó)際油田服務(wù)行業(yè)，我國(guó)油田服務(wù)行業(yè)有比較獨(dú)特的行業(yè)結(jié)構(gòu)。其發(fā)展主要源于中國(guó)石油行業(yè)的主輔業(yè)務(wù)分離和現(xiàn)代化改制，使得油田服務(wù)逐漸成為一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)領(lǐng)域。近年來，隨著我國(guó)油田服務(wù)行業(yè)的對(duì)外開放，越來越多的國(guó)際油田技術(shù)服務(wù)公司參與到國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中來，特別是行業(yè)內(nèi)高端技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域。使得我國(guó)油田服務(wù)企業(yè)眾多，布局分散，且油田服務(wù)規(guī)?？傮w小于國(guó)際大型公司，行業(yè)集中度相對(duì)較低。目前，我國(guó)油田服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)“國(guó)有資源控制為主，民營(yíng)與國(guó)際資本參與為輔”的競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，以中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油旗下油服板塊為主的綜合性國(guó)有油服公司，占據(jù)了市場(chǎng)較大份額。

九、發(fā)展趨勢(shì)

在國(guó)家大力推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的背景下，我國(guó)油田服務(wù)行業(yè)展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展勢(shì)頭。未來發(fā)展趨勢(shì)整體向好，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、國(guó)際化發(fā)展步伐加快以及綠色可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)重要發(fā)展方向。其中，技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。隨著全球油田資源的逐漸減少，油田勘探和開發(fā)面臨著越來越大的挑戰(zhàn)，油田技術(shù)服務(wù)需求也呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢(shì)。未來，油田服務(wù)企業(yè)需要不斷創(chuàng)新、優(yōu)化技術(shù)和服務(wù)，以滿足客戶的需求和提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，也將為油田服務(wù)行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇，并推動(dòng)油氣行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。