摘要：電子控制模塊在電子雷管行業(yè)中扮演著核心組件的角色，電子雷管通過電子控制模塊實現(xiàn)可靠通信、身份識別、狀態(tài)檢測、精準延時、起爆控制等關鍵功能。在政策和市場的共同推動下，電子雷管市場迎來爆發(fā)式增長，產(chǎn)量從2017年的0.06億發(fā)增長至2023年的4.35億發(fā)，相應推動了爆破專用電子控制模塊市場的快速增長。未來，隨著政策的推動和市場的擴大，我國電子雷管產(chǎn)量將得到進一步提升，帶動電子控制模塊產(chǎn)品的應用需求持續(xù)增加，推動電子控制模塊行業(yè)健康有序發(fā)展。

一、定義及分類

電子控制模塊是一種集微電子、電子、通訊與新材料等多學科技術于一體的控制裝置，通過對傳感器和執(zhí)行器等設備輸入的信號進行處理，實現(xiàn)對各種設備或系統(tǒng)的精確控制。根據(jù)應用領域的不同，可以將其分為汽車用電子控制模塊、爆破用電子控制模塊等。未來，隨著電子控制模塊產(chǎn)品性能的持續(xù)優(yōu)化和升級，其應用領域也將持續(xù)拓寬。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對電子控制模塊行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。

中國半導體行業(yè)協(xié)會是電子控制模塊行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責電子控制模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關政策

我國中央政府及地方政府頒發(fā)了多項政策，支持電子控制模塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如工信部于2018年發(fā)布的《關于推進民爆行業(yè)高質量發(fā)展的意見》，明確表示到2022年，實現(xiàn)雷管逐步全面升級換代為數(shù)碼電子雷管。2023年7月，內蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布了《內蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳〈關于進一步推進民爆行業(yè)高質量發(fā)展的意見〉》，提出提高現(xiàn)場混裝工業(yè)炸藥作業(yè)效率，支持現(xiàn)場混裝乳化基質、工業(yè)數(shù)碼電子雷管引火模塊（電子控制模塊和點火元件）等集約化生產(chǎn)、遠程配送，推動實現(xiàn)集約高效生產(chǎn)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

復雜的應用環(huán)境對電子控制模塊的安全性與可靠性、抗沖擊與干擾能力、組網(wǎng)能力等具有較高要求，要求電子控制模塊生產(chǎn)企業(yè)具備芯片設計、抗沖擊與干擾、規(guī)模組網(wǎng)等關鍵技術，對電子控制模塊生產(chǎn)企業(yè)的技術實力要求較高，行業(yè)具有較高的技術壁壘。

2、人才壁壘

電子控制模塊是以芯片為基礎，結合不同場景應用需求開發(fā)而形成的專用模塊。相關研發(fā)與技術人員需要在芯片、模塊設計等領域具有豐富的經(jīng)驗，并能準確理解不同場景的應用需求，進行針對性開發(fā)設計。符合上述要求的人才較為稀缺，行業(yè)具備較高的人才壁壘。

3、客戶資源壁壘

由于下游應用領域在安全性與可靠性方面要求較高，下游客戶普遍傾向于選擇經(jīng)過長期使用驗證、安全性及可靠性較高的電子控制模塊。對于新進入市場的電子控制模塊產(chǎn)品，下游客戶普遍持謹慎態(tài)度，需經(jīng)過長期的技術和實際工程應用驗證，才考慮更換產(chǎn)品。因此，行業(yè)具有較強的客戶資源壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電子控制模塊行業(yè)的上游原材料主要包括集成電路、分立半導體器件、覆銅板、銅箔、銅球、半固化片、金鹽、油墨、干膜及其他化工材料等，這些原材料的質量和性能直接影響到電子控制模塊的性能和可靠性。因此，選擇高質量的上游原材料對于保證電子控制模塊的品質和性能至關重要。中國電子控制模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

電子控制模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

集成電路

聞泰科技股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

長江存儲科技有限責任公司

智芯半導體科技有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

中星微電子有限公司

兆易創(chuàng)新

士蘭微電子有限公司

國科微電子股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

華潤微電子有限公司

覆銅板

廣東生益科技股份有限公司

常州中英科技股份有限公司

建滔積層板控股有限公司

南亞新材料科技股份有限公司

金安國紀集團股份有限公司

浙江華正新材料股份有限公司

上游

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司

無錫力芯微電子股份有限公司

貴州全安密靈科技有限公司

上海鯤程電子科技有限公司

中游

電子雷管

汽車

下游

電子控制模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及到實現(xiàn)顯示、圖像、聲音等輸入輸出信號端功能的模塊組裝環(huán)節(jié)。這一環(huán)節(jié)是整個電子控制模塊行業(yè)的核心，它需要將上游提供的各種材料、核心零部件和制造設備等進行精確的組裝和集成，以實現(xiàn)特定的功能。中游環(huán)節(jié)的技術水平和生產(chǎn)效率直接影響到最終產(chǎn)品的性能和品質。

電子控制模塊的應用領域廣泛且多樣，涵蓋了電子雷管、汽車等多個領域和行業(yè)。如在電子雷管產(chǎn)業(yè)，電子控制模塊與起爆控制器一起構成了電子雷管起爆系統(tǒng)的關鍵組成部分，實現(xiàn)了電子雷管的精準起爆。在汽車領域，電子控制模塊被廣泛應用于發(fā)動機控制、車身控制等各個方面，實現(xiàn)了汽車的動力性、經(jīng)濟性等方面的優(yōu)化。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司

公司主要業(yè)務為存儲器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術支持和銷售，經(jīng)營產(chǎn)品包括存儲器產(chǎn)品、微控制器產(chǎn)品以及傳感器產(chǎn)品。產(chǎn)品下游應用領域已包括工業(yè)、汽車、消費電子（如可穿戴產(chǎn)品、智能手表、TWS耳機、家用電器等）、網(wǎng)絡通訊（如無線路由器、基站、光模塊等）、PC及周邊、物聯(lián)網(wǎng)、移動設備（如攝像頭模塊、AMOLED、觸摸控制器、指紋傳感等各種移動應用）等，實現(xiàn)了產(chǎn)品應用范圍的廣泛覆蓋。

多年來，兆易創(chuàng)新一直以來高度重視研發(fā)團隊建設及研發(fā)過程管理，保持較高水平研發(fā)投入，2023年1-9月，兆易創(chuàng)新研發(fā)費用共計7.57億元，同比增長3.98%。在產(chǎn)品力的打造和研發(fā)上，公司始終堅持產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新，更好貼近市場需求，面向多樣化應用場景，提升和滿足客戶使用體驗。2023年上半年期間，兆易創(chuàng)新推出中國首款GD32H系列超高性能微控制器，可廣泛用于數(shù)字信號處理、電機變頻、電源、儲能系統(tǒng)、民用無人機、音頻視頻、圖形圖像等領域。

（2）無錫力芯微電子股份有限公司

力芯微致力于模擬芯片的研發(fā)及銷售，主要通過高性能、高可靠性的電源管理芯片為客戶提供高效的電源管理方案，并積極在信號鏈芯片、高精度霍爾芯片等其他類別方面擴充完善產(chǎn)品線。多年來，力芯微積極深耕消費電子，同時積極拓展工控、醫(yī)療電子、汽車電子、網(wǎng)絡通訊等市場領域。

集成電路行業(yè)是一個快速發(fā)展的高科技行業(yè)，各種新技術、新產(chǎn)品不斷更新，為進一步推動公司經(jīng)營業(yè)績發(fā)展，力芯微持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)投入，貼近客戶需求，研發(fā)和提供市場急需的產(chǎn)品?；谇皫啄甑难邪l(fā)IP積累，2023年以來，公司在DCDC業(yè)務上投入較多研發(fā)力量，快速推出多款低功耗DCDC及高壓高效率DCDC，帶動產(chǎn)品銷量持續(xù)增長，助力公司營業(yè)收入穩(wěn)步增加。2023年1-9月，力芯微營業(yè)收入為6.35億元，同比增長3.27%；研發(fā)費用為0.9億元，同比增長13.92%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

電子控制模塊在電子雷管行業(yè)中扮演著核心組件的角色，電子雷管通過電子控制模塊實現(xiàn)可靠通信、身份識別、狀態(tài)檢測、精準延時、起爆控制等關鍵功能。隨著技術實力的提升和爆破工程實踐驗證，國內企業(yè)生產(chǎn)的電子控制模塊性能逐步提升、制造成本下降，有效降低了電子雷管使用成本，使得電子雷管具備良好的經(jīng)濟性，可廣泛用于各類爆破場景。同時，在政策和市場的共同推動下，電子雷管市場迎來爆發(fā)式增長，產(chǎn)量從2017年的0.06億發(fā)增長至2023年的4.35億發(fā)，推動了爆破專用電子控制模塊市場的快速增長。未來，隨著政策的推動和市場的擴大，我國電子雷管產(chǎn)量將得到進一步提升，帶動電子控制模塊產(chǎn)品的應用需求持續(xù)增加，推動電子控制模塊行業(yè)健康有序發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻發(fā)

汽車產(chǎn)業(yè)是電子控制模塊的應用領域之一，近年來，國家和政府部門持續(xù)加大對新能源汽車、智能制造等領域的支持和投入，為電子控制模塊行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。同時，政府也相繼出臺了多項行業(yè)利好政策和標準，進一步推動了行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，為電子控制模塊行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

（2）市場需求持續(xù)增長

隨著電子雷管、汽車等領域和行業(yè)對電子控制模塊需求的不斷增加，行業(yè)迎來了更為廣闊的發(fā)展空間。這種增長不僅拉動了企業(yè)投資擴張，還促進了技術創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。為了滿足市場需求，企業(yè)不斷研發(fā)新型電子控制模塊，提高產(chǎn)品的性能和可靠性，進而推動了整個行業(yè)的進步。

（3）全球市場布局提速

隨著企業(yè)加快海外市場的拓展步伐，電子控制模塊行業(yè)的國際化程度不斷提升。這不僅為企業(yè)帶來了更廣闊的市場空間和資源，還促進了企業(yè)間的國際交流與合作。通過在全球范圍內建立生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，企業(yè)可以更好地貼近當?shù)厥袌?，快速響應客戶的定制化要求。同時，全球市場布局也有助于企業(yè)分散經(jīng)營風險，減少對單一市場的依賴。更重要的是，全球市場的競爭和挑戰(zhàn)促使企業(yè)不斷提升自身的創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質量，從而增強了整個行業(yè)的國際競爭力。

2、不利因素

（1）企業(yè)成本壓力大

隨著原材料、勞動力等成本的不斷上漲，企業(yè)面臨巨大的成本壓力。這導致企業(yè)在產(chǎn)品定價、研發(fā)投入和市場拓展等方面受到一定限制。為了降低成本，企業(yè)可能需要削減研發(fā)投入，減少技術創(chuàng)新，從而影響產(chǎn)品的競爭力和市場地位。同時，成本壓力大還可能導致企業(yè)采取低價策略，犧牲產(chǎn)品質量和服務水平。長期而言，成本壓力大可能阻礙企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，限制行業(yè)的技術進步和市場拓展。

（2）市場競爭加劇

隨著更多企業(yè)的涌入，市場競爭加劇，導致企業(yè)的利潤空間被壓縮。為了爭奪市場份額，企業(yè)可能會采取價格戰(zhàn)策略，進一步降低產(chǎn)品價格，從而影響行業(yè)的整體盈利水平。同時，激烈的市場競爭還可能導致企業(yè)過度關注短期利益，忽視長期技術創(chuàng)新和品牌建設，進而影響行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。此外，為了應對競爭壓力，企業(yè)需要加大營銷和廣告投入，增加運營成本。

（3）電子控制模塊產(chǎn)業(yè)依賴特定行業(yè)和市場

電子控制模塊產(chǎn)業(yè)對特定行業(yè)和市場的高度依賴，給行業(yè)帶來了不容忽視的消極影響。一旦這些特定行業(yè)或市場遭遇經(jīng)濟波動、政策調整或技術變革，電子控制模塊行業(yè)可能會立即感受到?jīng)_擊。例如，如果汽車行業(yè)陷入低迷，作為其核心組件之一的電子控制模塊需求將大幅下降，導致相關企業(yè)面臨庫存積壓和營收下滑的風險。

七、競爭格局

電子控制模塊行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化、分層化的特點，不同梯隊的企業(yè)在規(guī)模、技術實力、市場份額等方面存在明顯差異，但也相互依存、相互競爭，共同推動著行業(yè)的發(fā)展和進步。電子控制模塊企業(yè)的競爭格局總體可以分為三個梯隊。

第一梯隊主要由國際知名的電子控制模塊企業(yè)構成，如意法半導體、瑞薩電子、NXP等，這類企業(yè)通常具有較長的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營歷史，積累了豐富的技術和管理經(jīng)驗，產(chǎn)品工藝和技術處于全球前列。第二梯隊由國內領先的電子控制模塊企業(yè)組成，如兆易創(chuàng)新、中穎電子、樂鑫科技等，這類企業(yè)通常具有較強的自主研發(fā)能力和工藝制造水平，能夠提供具有競爭力的產(chǎn)品和解決方案。第三梯隊由眾多的中小型電子控制模塊企業(yè)構成，這類企業(yè)規(guī)模相對較小。

八、發(fā)展趨勢

電子控制模塊行業(yè)未來的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出多元化、智能化和環(huán)?；奶攸c。隨著技術的不斷創(chuàng)新和進步，電子控制模塊將不斷提升其集成度和性能，實現(xiàn)更高效、更精準的控制。新能源汽車市場的迅猛增長將為電子控制模塊行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間，尤其是在電池管理、電機控制等領域，需求將持續(xù)增長。此外，環(huán)保和能效要求的提高也將促使電子控制模塊行業(yè)不斷追求更高效、更環(huán)保的解決方案，企業(yè)將通過研發(fā)新技術、優(yōu)化產(chǎn)品設計等方式，降低能耗、減少排放，為可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。