摘要：近年來我國金屬壓力容器保有量逐年增長，截至2022年保有量達到497.15萬臺，2014-2022年CAGR為5.55%，并且在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等眾多方面已經(jīng)實現(xiàn)全面提升，高端、重型壓力容器設(shè)備已基本不再依賴進口，部分技術(shù)難度高、制造工藝復(fù)雜的關(guān)鍵核心設(shè)備已經(jīng)掌握自主知識產(chǎn)權(quán)，成功實現(xiàn)了國產(chǎn)化，甚至少數(shù)產(chǎn)品已接近國際領(lǐng)先水平并進入國際市場。

一、定義及分類

壓力容器是能夠盛裝氣體或液體，具有一定功能、承受一定壓力的密閉設(shè)備，它是一種特種設(shè)備。壓力容器制造業(yè)是石油化工通用機械制造業(yè)的重要分支，也是裝備制造業(yè)的重要組成部分。金屬壓力容器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、機械、冶金、能源、航空航天等領(lǐng)域，在上述領(lǐng)域的生產(chǎn)、運輸、反應(yīng)等環(huán)節(jié)發(fā)揮著不可或缺的作用。特別是大型、高壓、特種壓力容器是現(xiàn)代石油石化工業(yè)的核心裝備，為上述行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，屬于國家重點鼓勵自主生產(chǎn)的產(chǎn)品。金屬壓力容器的分類方法很多，目前主要按照工藝過程劃分大致可分為反應(yīng)容器、換熱容器、分離容器、儲運容器四大類。

二、行業(yè)政策

制造業(yè)作為我國的核心經(jīng)濟支柱，制造業(yè)發(fā)展的水平能夠直接反映國家技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)升級的水平。為推動高端壓力容器過程裝備制造業(yè)發(fā)展，近年以來，國家相繼出臺了系列鼓勵發(fā)展和優(yōu)惠政策，包括《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》《“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》《對檢查特種設(shè)備安全法實施情況報告的意見和建議》等一系列政策，金屬壓力容器裝備制造行業(yè)持續(xù)得到良好的政策環(huán)境支持，確保了金屬壓力容器設(shè)備制造業(yè)的呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的運行局面。

三、行業(yè)壁壘

1、前置生產(chǎn)許可

金屬壓力容器屬于特種設(shè)備，我國在該領(lǐng)域制定了前置生產(chǎn)許可制度，制造企業(yè)必須申領(lǐng)由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的《特種設(shè)備設(shè)計許可證》、《特種設(shè)備制造許可證》方可進行設(shè)計和生產(chǎn)。企業(yè)必須擁有相應(yīng)的生產(chǎn)、檢測、安全條件以及健全的質(zhì)量保證體系，才能通過質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門的驗收和認(rèn)證。因此，取得相關(guān)特殊資質(zhì)和許可使得進入金屬壓力容器行業(yè)的門檻較高。

2、國際質(zhì)量認(rèn)證

為保障金屬壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的一致性以及降低該產(chǎn)品市場的信息不對稱性，全球各主要市場的權(quán)威機構(gòu)對金屬壓力容器產(chǎn)品建立了質(zhì)量認(rèn)證體系。取得這些權(quán)威機構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)證是金屬壓力容器產(chǎn)品在全球市場進行銷售的重要條件。前述質(zhì)量認(rèn)證主要是從質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)和檢驗設(shè)備配套以及專業(yè)人員配備等方面對金屬壓力容器生產(chǎn)企業(yè)進行全面考察和評估，對金屬壓力容器生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置了較高的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，存在較高的進入門檻。

3、技術(shù)與工藝

金屬壓力容器制造業(yè)涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)，綜合了冶金、焊接、鍛壓、熱處理和現(xiàn)代機械設(shè)計制造技術(shù)等，技術(shù)集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復(fù)雜，技術(shù)門檻較高。同時，由于金屬壓力容器多數(shù)為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，在生產(chǎn)之前需要根據(jù)客戶實際需求情況設(shè)計定制，因此，對于金屬壓力容器行業(yè)企業(yè)的研發(fā)設(shè)計能力有很高的要求。金屬壓力容器產(chǎn)品多在高溫、高壓、腐蝕等環(huán)境下長期運行，介質(zhì)常為易燃、易爆、劇毒、有害物質(zhì)，產(chǎn)品的安全性要求較高，在材料和設(shè)計、制造、檢驗等環(huán)節(jié)都需要遵循強制性的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，生產(chǎn)企業(yè)需要在技術(shù)、工藝上進行長時間的積累和沉淀。

4、固定資產(chǎn)投資

金屬壓力容器制造業(yè)是典型的資本密集型行業(yè)，企業(yè)生產(chǎn)需要裝備大型的制造設(shè)備和檢測設(shè)備，前期基礎(chǔ)設(shè)施資金投入較大；此外，該類設(shè)備的生產(chǎn)對配套流動資金的需求也相對較高。因此，企業(yè)要想進入金屬壓力容器行業(yè)除了較大的初始投資外，還要能夠負(fù)擔(dān)后續(xù)運營資金。目前國內(nèi)外金屬壓力容器設(shè)備的生產(chǎn)均由大型企業(yè)主導(dǎo)，這些企業(yè)普遍資金實力雄厚，在生產(chǎn)過程中擁有充足的周轉(zhuǎn)資金。

5、合格供應(yīng)商資格

金屬壓力容器是關(guān)系到生產(chǎn)及人身安全的重大設(shè)備，除必須獲得相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可外，還存在由產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、項目管理水平、相關(guān)業(yè)績等因素構(gòu)成的品牌認(rèn)知度壁壘。大多數(shù)的國內(nèi)外大型客戶在采購金屬壓力容器產(chǎn)品時均設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻，對供應(yīng)商有著嚴(yán)格的篩選程序，制定了合格供應(yīng)商資格認(rèn)定制度。這些客戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)等諸多領(lǐng)域?qū)饘賶毫θ萜鞴?yīng)商進行數(shù)輪考核，通過考核的供應(yīng)商才能取得合格供應(yīng)商資格?？蛻粼谶M行采購時，只選擇取得資格的供應(yīng)商的產(chǎn)品，這在一定程度上限制了新進入金屬壓力容器行業(yè)的其他企業(yè)的發(fā)展。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

金屬壓力容器行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，原材料包括不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等。原材料采購價格波動與鋼材市場價格的波動具有較強關(guān)聯(lián)性。金屬壓力容器產(chǎn)品應(yīng)用的下游領(lǐng)域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。金屬壓力容器產(chǎn)品的需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。下游行業(yè)景氣度的提高將會帶動相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，進而帶動金屬壓力容器需求的增長。

金屬壓力容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

不銹鋼板

碳鋼板

特材板

不銹鋼管

上游

蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

蘇州天沃科技股份有限公司

南京寶色股份公司

張家港富瑞特種裝備股份有限公司

中游

石油

化工

核電

太陽能

航空航天

海洋工程

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

蘭州蘭石重型裝備股份有限公司是我國建廠最早的煉油、化工、煤化工高端壓力容器制造企業(yè)，憑借自身實力填補了國內(nèi)能源裝備領(lǐng)域百余項技術(shù)和產(chǎn)品空白，是傳統(tǒng)能源化工裝備制造領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。公司是國內(nèi)最大直徑、最大噸位螺紋換熱器制造商，是國內(nèi)煉油行業(yè)四合一連續(xù)重整反應(yīng)器設(shè)備獨家供應(yīng)商，代表著國內(nèi)重型壓力容器的領(lǐng)先制造水平。同時，在鍛焊式壓力容器制造領(lǐng)域，公司可生產(chǎn)單臺重達2000噸級的大型鍛焊式加氫反應(yīng)器，打破了國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在千噸級以上大型鍛焊式壓力容器制造領(lǐng)域中的壟斷地位。截至2023年前三季度蘭石重裝營業(yè)收入為31.1億元，同比增長1.44%，歸屬凈利潤為1.37億元，同比下降5.5%。

（2）四川科新機電股份有限公司

四川科新機電股份有限公司長期專注于以重型壓力容器為主的高端過程裝備和系統(tǒng)集成的設(shè)計、制造及安裝。經(jīng)過26年的發(fā)展，先后參與數(shù)千項重大客戶項目建設(shè)，在生產(chǎn)制造、研發(fā)設(shè)計、國內(nèi)外重大項目上積累了豐富的經(jīng)驗，已具備為大型煉油、化工、核電以及新能源、新材料等下游客戶提供關(guān)鍵高端裝備與專業(yè)服務(wù)的能力，先后成功承制了多種超限、高壓、抗強腐蝕、耐極溫變及精密特殊材料的關(guān)鍵核心設(shè)備，滿足下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級對壓力容器性能與品質(zhì)要求。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為壓力容器過程裝備，具體典型代表產(chǎn)品有：單層厚板重型容器、整體包扎設(shè)備、鍛焊設(shè)備、大型反應(yīng)器、大型熱交換器、大型塔器、常規(guī)電站高加和低加、核電運輸容器、高溫氣冷堆有關(guān)裝置及其他核化工及軍工等設(shè)備。截至2023年前三季度新科機電營業(yè)收入為11.68億元，同比增長44.67%，歸屬凈利潤為1.36億元，同比增長46.85%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

金屬壓力容器行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。我國裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟和國防建設(shè)提供各類技術(shù)裝備的制造業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動能力強和技術(shù)含量高等特點。裝備制造業(yè)發(fā)展水平是一個國家綜合國力的重要體現(xiàn)，國家重大裝備制造更是事關(guān)國家經(jīng)濟安全、國防安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近年來，隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展以及國家對高端裝備制造業(yè)的高度重視和大力扶持，我國金屬壓力容器市場需求也保持著持續(xù)的增長態(tài)勢，近年來我國金屬壓力容器保有量逐年增長，截至2022年保有量達到497.15萬臺，2014-2022年CAGR為5.55%，并且在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等眾多方面已經(jīng)實現(xiàn)全面提升，高端、重型壓力容器設(shè)備已基本不再依賴進口，部分技術(shù)難度高、制造工藝復(fù)雜的關(guān)鍵核心設(shè)備已經(jīng)掌握自主知識產(chǎn)權(quán)，成功實現(xiàn)了國產(chǎn)化，甚至少數(shù)產(chǎn)品已接近國際領(lǐng)先水平并進入國際市場。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策推動金屬壓力容器行業(yè)發(fā)展

金屬壓力容器行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。國家對裝備制造業(yè)的發(fā)展非常重視，近年來制定和出臺了一系列相關(guān)的扶持政策。如《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》《“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》等，要求加快裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，增強自主創(chuàng)新能力，實現(xiàn)裝備制造業(yè)的振興，良好的政策環(huán)境有利于金屬壓力容器行業(yè)的未來發(fā)展。

（2）下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來發(fā)展機遇

隨著我國對于能源、化工等金屬壓力容器產(chǎn)品下游企業(yè)環(huán)保節(jié)能、安全生產(chǎn)等方面的要求進一步提高，上述行業(yè)近年來均呈現(xiàn)出邊緣企業(yè)逐步淘汰、核心企業(yè)競爭加劇的態(tài)勢，行業(yè)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整與整合，淘汰落后的技術(shù)設(shè)備、嚴(yán)把設(shè)備的質(zhì)量關(guān)、摒棄高能耗、污染的生產(chǎn)方式以及裝備先進的節(jié)能環(huán)保設(shè)備已經(jīng)成為了下游行業(yè)的發(fā)展共識，為金屬壓力容器行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機遇。發(fā)展過程中，金屬壓力容器產(chǎn)品對于技術(shù)、工藝的要求勢必將越來越高，而落后產(chǎn)能將被淘汰，整個行業(yè)集中度將有效提升，競爭環(huán)境得到優(yōu)化。

（3）清潔能源的發(fā)展拓寬金屬壓力容器應(yīng)用領(lǐng)域

近年來環(huán)境污染所造成的氣候反常引發(fā)世界各國對環(huán)保與清潔能源的重視，發(fā)展低碳經(jīng)濟已經(jīng)逐步成為全球各國的共識。目前，全球各主要經(jīng)濟體和工業(yè)化國家都在大力發(fā)展核電、天然氣、太陽能、風(fēng)能等清潔能源。在我國的能源安全策略中，發(fā)展可再生能源是未來戰(zhàn)略的重中之重，作為能源行業(yè)未來的主要發(fā)展方向，清潔能源行業(yè)景氣程度的提高將會帶動相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，進而帶動金屬壓力容器需求的增長。

（4）全球產(chǎn)業(yè)鏈推動金屬壓力容器產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

隨著全球一體化進程和國際經(jīng)濟技術(shù)合作的不斷加快，中國制造正在越來越多地融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，全球范圍內(nèi)裝備制造業(yè)的整合以及產(chǎn)業(yè)鏈向新興市場轉(zhuǎn)移的趨勢日益顯現(xiàn)。我國裝備制造業(yè)較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條及配套體系、人工成本優(yōu)勢以及在生產(chǎn)工藝方面與國外制造商的差距逐步縮小等因素，都賦予了中國裝備制造業(yè)較強的國際競爭力。在全球經(jīng)濟放緩的大背景下，許多國際企業(yè)集團紛紛削減資本開支，壓縮經(jīng)營成本，加速將供應(yīng)鏈往具有綜合比較優(yōu)勢的中國轉(zhuǎn)移，這為國內(nèi)金屬壓力容器行業(yè)提供了一個良好的發(fā)展窗口。

2、不利因素

（1）自主研發(fā)能力有待提升

雖然近年來我國金屬壓力容器產(chǎn)品的國產(chǎn)化率不斷提高，但國內(nèi)金屬壓力容器行業(yè)的部分設(shè)備仍來自于國外技術(shù)和產(chǎn)品的引進、吸收和消化，自主創(chuàng)新能力相對欠缺，特別是在大型化、成套化、高端產(chǎn)品方面，國內(nèi)研發(fā)能力與國際先進水平相比有著一定的差距，制約了國內(nèi)金屬壓力容器企業(yè)在國際高端市場的競爭力。

（2）專業(yè)管理人員和高級技術(shù)人員不足

隨著市場需求不斷擴大，非標(biāo)壓力容器設(shè)備制造業(yè)對工人的工藝水平、經(jīng)驗和綜合素質(zhì)都要求較高，行業(yè)內(nèi)亟需大量的專業(yè)管理人員和經(jīng)驗豐富的電焊、冷作、探傷、檢驗等高級技術(shù)工人，專業(yè)化培訓(xùn)有待加強。

七、競爭格局

1、國外企業(yè)起步較早，非標(biāo)壓力容器市場較為分散

目前，全球非標(biāo)壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。20世紀(jì)90年代以來，韓國、印度、中國也開始大力發(fā)展本國的金屬壓力容器制造業(yè)。通過引進、消化、吸收國外先進技術(shù)，以及憑借本國人力成本上的優(yōu)勢，包括錫裝股份在內(nèi)的一批新興市場國家的龍頭企業(yè)近年來逐步參與到國際市場的競爭當(dāng)中，其中知名的生產(chǎn)廠商包括韓國斗山重工、韓國ILSUNG、印度拿丁集團、和印度ISGEC重工有限公司。

2、國內(nèi)市場集中度較低，市場化程度較高

我國壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局，行業(yè)集中度較低、市場化程度較高。行業(yè)中的相關(guān)企業(yè)原來主要從事低端產(chǎn)品建造、分包工作，而近年來迅速發(fā)展，在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營規(guī)模等方面都有了較大提高，目前我國已經(jīng)發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。雖然近年來我國大陸地區(qū)ASME持證廠商及證書數(shù)量不斷增加，且逐步參與到國際競爭當(dāng)中，但更多的競爭主要集中在中低端市場，現(xiàn)階段具備國際競爭力、能將高質(zhì)量的產(chǎn)品銷往海外優(yōu)質(zhì)客戶的國內(nèi)企業(yè)依舊較少，其主要的原因在于我國金屬壓力容器制造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力整體偏弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度較高，缺乏世界知名品牌等問題仍然存在。

八、發(fā)展趨勢

近幾年以來，隨國家安全、環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的相繼實施，以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷升級，對下游能源和化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級提出了新要求，倒逼上游壓力容器設(shè)備供應(yīng)商在產(chǎn)品設(shè)計、工藝、低碳環(huán)保等方面不斷進行技術(shù)改造和升級。隨著我國工業(yè)4.0時代的到來，我國裝備制造行業(yè)正迎來新的發(fā)展機遇，現(xiàn)階段，金屬壓力容器行業(yè)正積極響應(yīng)國家高效節(jié)能、低碳環(huán)保等政策，處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期?？傮w上講，我國金屬壓力容器過程裝備制造業(yè)呈現(xiàn)出向大型化、高效節(jié)能、低碳環(huán)保、業(yè)務(wù)一體化、模塊化等方向發(fā)展。