摘要：國務院《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出推進大連港、天津港、青島港等港口既有集裝箱碼頭智能化改造，同時加快新一代自動化碼頭的建設。為響應《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》的要求，全國沿海、沿江主要省市相應出臺智慧港口發(fā)展政策，我國智慧港口建設將迎來政策紅利期和快速發(fā)展期，智慧港口建設的市場規(guī)模也將逐步增大。2022年我國智慧港口行業(yè)市場規(guī)模約為36.85億元，同比增長26.9%，2017-2022年年均復合增長速度為27.2%。

一、定義及分類

智慧港口是利用新一代信息技術，將港口運輸業(yè)務和管理創(chuàng)新深度融合，使港口更加集約、高效、便捷、安全、綠色，具有生產智能、管理智慧、服務柔性、保障有力等鮮明特征的現代港口運輸新業(yè)態(tài)。智慧港口的設施配置主要涉及物流交通運輸基礎設施網絡、信息化基礎設施網絡以及港口運輸裝卸裝備。智慧港口建設模式既包括新建和改擴建自動化碼頭，也包括對碼頭現有設備進行自動化升級改造。從業(yè)務角度來看，智慧港口可以分為以下幾類:集裝箱港口、液體貨物港口、散貨港口、綜合性港口。

二、行業(yè)政策

隨著我國經濟加速轉型升級，港口對大數據、云計算等技術需求亦有所提升，疫情促使港航業(yè)務加速線上化，智慧碼頭、數字轉型、智能升級成為發(fā)展趨勢，“十四五”發(fā)展規(guī)劃多次提及智慧港口。目前，智慧港口應用場景主要為智能識別、自動駕駛、智能裝卸、智能監(jiān)控等四大領域，未來在5G、人工智能、大數據、云計算、區(qū)塊鏈等技術賦能的推動下，通過傳統集裝箱碼頭全流程自動化升級以及新一代智能化碼頭建設，智慧港口有望在國內更多港口推開，全面提升港口綜合效率。

三、行業(yè)風險

1、下游行業(yè)景氣度風險

智慧港口行業(yè)集中度較高，產品主要應用領域涉及港口碼頭、軌道交通等基礎設施建設以及建筑場景，行業(yè)內相關企業(yè)業(yè)務經營情況與下游行業(yè)的發(fā)展狀況密切相關，企業(yè)主要客戶所處行業(yè)受宏觀經濟政策、固定資產投資等因素影響較為明顯，當下游行業(yè)發(fā)展景氣度不足或發(fā)生重大不利變化時，將導致企業(yè)面臨產品需求下降及經營業(yè)績波動的風險。

2、市場競爭風險

在相關產業(yè)政策的不斷推動下，當前智慧港口行業(yè)整體處于前期快速發(fā)展階段。以細分行業(yè)-智能操控系統市場來看，隨著應用技術成熟，以及港口行業(yè)對智能操控系統市場需求的逐步釋放，將會有更多的競爭對手進入。同時客戶對產品的需求層次及深度不斷提升，在市場競爭加劇的情況下，如行業(yè)內相關企業(yè)不能準確把握客戶需求，將對企業(yè)智能操控系統等業(yè)務的市場競爭力產生不利影響。

3、技術人才流失風險

擁有行業(yè)經驗豐富、技術研發(fā)能力強、人員結構穩(wěn)定的研發(fā)團隊是智慧港口行業(yè)相關企業(yè)保持技術優(yōu)勢和競爭力的關鍵。隨著行業(yè)內企業(yè)經營規(guī)模增大，如果企業(yè)無法建立長效的研發(fā)團隊培養(yǎng)機制，不能向研發(fā)團隊提供充足的研發(fā)資源支持，不能持續(xù)向核心技術人員及研發(fā)人員提供具有市場競爭力的薪酬激勵，可能造成核心技術人員和研發(fā)骨干等技術人才流失并削弱企業(yè)研發(fā)能力，進而對企業(yè)產品研發(fā)及經營業(yè)績造成不利影響。

四、產業(yè)鏈

智慧港口產業(yè)鏈涵蓋了從上游到下游的多個環(huán)節(jié)，包括硬件設備、軟件解決方案、系統集成、服務提供商以及最終的港口運營和貨物流通。具體來看，產業(yè)鏈上游包括硬件設備提供商（如自動化裝卸設備、物聯網傳感器、智能監(jiān)控攝像頭、機器人等）和技術提供商；產業(yè)鏈中游是智慧港口行業(yè)，包括軟件解決方案提供商和系統集成商；產業(yè)鏈下游是服務提供商和港口運營者。港口運營方是產業(yè)鏈終端，是直接應用智慧港口技術的主體，利用相關硬件、軟件和服務，以提高港口運營效率、降低成本、增加安全性，并推動整個港口行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

智慧港口行業(yè)產業(yè)鏈

硬件設備提供商

上海振華重工（集團）股份有限公司

三一海洋重工有限 公司

山東朝輝自動化科技有限責任公司

上海馭矩信息科技有限公司

武漢港迪技術股份有限公司

技術提供商

上游

上海國際港務（集團）股份有限公司

招商局港口集團股份有限公司

秦皇島港股份有限公司

廈門港務控股集團有限公司

中游

港口運營者

服務提供商

下游

五、行業(yè)現狀

我國智慧港口建設已從探索階段逐步走向成熟，各地智慧港口落地進程加快。2022年1月，國務院《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出推進大連港、天津港、青島港等港口既有集裝箱碼頭智能化改造，同時加快新一代自動化碼頭的建設。為響應《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》的要求，全國沿海、沿江主要省市相應出臺智慧港口發(fā)展政策，我國智慧港口建設將迎來政策紅利期和快速發(fā)展期，智慧港口建設的市場規(guī)模也將逐步增大。據統計，2022年我國智慧港口行業(yè)市場規(guī)模約為36.85億元，同比增長26.9%，2017-2022年年均復合增長速度為27.2%。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）政策保障助力行業(yè)蓬勃發(fā)展

智慧港口行業(yè)中，近年來智能化程度已成為衡量港口競爭力的重要指標，國家對智慧港口建設領域政策支持拉動對智能操控系統等相關產品及服務需求的不斷增長?！蛾P于建設世界一流港口的指導意見》明確提出加大自動化集裝箱碼頭操作系統應用，積極推進自動化碼頭、堆場建設改造等。

（2）技術賦能支撐行業(yè)發(fā)展

隨著工業(yè)物聯網、人工智能、大數據等新一代信息技術的不斷發(fā)展，以及相關技術與智能操控系統融合程度的不斷深化，將進一步提升我國港口等行業(yè)智能操控系統的建設速度。在社會資源以及產業(yè)資源的持續(xù)傾斜下，上述技術發(fā)展將為國內港口等行業(yè)智能操控系統提供技術支撐。

（3）下游行業(yè)智能化需求日益增長

近年來，隨著經濟發(fā)展，勞動保障制度不斷完善，我國勞動力成本不斷提高，年輕勞動力就業(yè)偏好發(fā)生改變，越來越多的不同領域企業(yè)面臨完善員工結構問題甚至“用工荒”問題。工業(yè)自動化以及智能化技術能夠提高作業(yè)效率并有效保障生產安全，港口等傳統支柱行業(yè)智能化轉型升級的需求與日俱增，從而帶動智能操控系統等相關智能化行業(yè)發(fā)展。

2、威脅

（1）行業(yè)基礎相對發(fā)達國家較為薄弱

相對發(fā)達國家，我國本土企業(yè)在自動化驅動產品所屬工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚。通過自主創(chuàng)新及技術積累，行業(yè)發(fā)展迅速，涌現眾多制造廠商，但大多規(guī)模偏小，技術力量薄弱。自動化驅動產品，尤其是中高端應用領域的產品，與國際知名企業(yè)相比，在產品功能、性能、可靠性、解決方案等方面存在一定差距。

（2）行業(yè)競爭日趨激烈

與國產品牌廠商相比，外資品牌廠商在技術、品牌及資金方面具有較大優(yōu)勢，但在成本、服務及響應速度方面存在一定劣勢，因此外資品牌廠商通過建立獨資或合資企業(yè)不斷提升本土化制造和服務，從而加劇市場競爭；與此同時，行業(yè)內部企業(yè)通過擴大規(guī)模，建立健全產業(yè)鏈，豐富產品種類，形成完整的系統化解決方案，產品維度的競爭日趨激烈。市場競爭格局已經由單一的產品競爭，逐步轉變?yōu)橄到y化解決方案、體系化產品線布局、技術及產品迭代升級速度等維度的競爭。

（3）行業(yè)標準問題亟待解決，專業(yè)化復合型人才供不應求

由于我國目前尚處智能化建設的早期階段，仍未形成較為完善的智能操控系統統一行業(yè)標準，這使得各廠商所生產的產品標準化程度較低，無法與其他廠商的軟件、設備、系統實現高效兼容，這對我國港口行業(yè)智能化的持續(xù)高速推進造成了一定影響。

智慧港口行業(yè)涉及工業(yè)控制、網絡通信等多領域技術的綜合應用，并且因應用行業(yè)工作環(huán)境復雜多樣，相應產品存在定制化特征。因此，行業(yè)的研發(fā)、生產所需技術含量較高，相關企業(yè)及供應商不僅需要掌握相關技術，還要求對產品的復雜應用環(huán)境及多樣應用場景擁有深刻理解，進而對技術人員的要求較高。然而由于相關技術我國起步較晚，專業(yè)化復合型人才較為缺乏，這對行業(yè)發(fā)展產生了一定的不利影響。

七、競爭格局

智慧港口是復雜的系統工程，具備覆蓋對象廣、技術選型多、業(yè)務應用復雜、關聯軟硬件產品多的特點，同時要求高標準的安全性、開放性、實用性。智慧港口業(yè)務涵義廣，主要包括智慧口岸、智慧物流、智慧港區(qū)、智慧商務、智慧運營、智慧創(chuàng)新等業(yè)務；技術應用主要包括5G通信技術、物聯網技術、人工智能、大數據、云計算、設備智能診斷、機器視覺與自主控制等；涵蓋產品類型多，既包括支撐智慧港口建設的信息技術基礎設施，如數據中心、云平臺等，也包括各類型的智慧港口設備，如自動化岸橋等，還包括各類支撐智慧港口運行的軟件系統，如智能生產管理系統、設備控制系統和大型設備智能監(jiān)測/操控系統等。正由于新興的智慧港口業(yè)務場景復雜，產品類型繁多，目前還沒有廠商能夠領域壟斷該市場，廠商往往根據自身的業(yè)務稟賦優(yōu)勢耕耘市場。

八、發(fā)展趨勢

由于智慧港口建設投資大、周期長、要素多，并面臨技術儲備、資本積累、創(chuàng)新能力、人力資源等不足的情況，智慧港口的內涵也在不斷豐富。我國智慧港口的發(fā)展將繼續(xù)圍繞物流供應鏈協同化、運營智能化等趨勢發(fā)展。具體來看，以智慧港口集裝箱、散貨裝卸搬運設備自動化及半自動化智能操控系統及相關自動化驅動產品等將順應智慧港口流供應鏈協同化、運營智能化總體發(fā)展趨勢，將繼續(xù)拓展在物流供應鏈協同中不同設備、不同系統中、不同信息平臺中的應用場景，以及提升支撐港口運營數字化、智能化方面產品功能。