摘要：隨著我國城市化進(jìn)程的加快以及城鎮(zhèn)化率的提高，越來越多的人進(jìn)入城市，對城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)提出了新的更高的要求，對本來就比較脆弱的基礎(chǔ)設(shè)施造成了巨大挑戰(zhàn)，教育、醫(yī)療、城市供排水、污水處理、燃?xì)夤?yīng)、交通、環(huán)保等領(lǐng)域的壓力尤為巨大，城市管理的難度加大，必須提高城市的建設(shè)發(fā)展水平，進(jìn)行智慧城市建設(shè)才能更好地滿足發(fā)展需求。目前，在政策的支持下，城市的“智慧化”正逐漸成為城市發(fā)展的動力，呈現(xiàn)出如火如荼的發(fā)展局面。

一、定義及分類

智慧城市是指利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)，將城市的系統(tǒng)和服務(wù)進(jìn)行集成和優(yōu)化，以提升資源運用效率，優(yōu)化城市管理和服務(wù)，改善市民生活質(zhì)量。智慧城市不僅是城市信息化發(fā)展的高級形態(tài)，更是實現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合的重要路徑。通過智慧城市建設(shè)，可以有效緩解“大城市病”，提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，實現(xiàn)精細(xì)化和動態(tài)管理。目前，智慧城市主要包含智慧政務(wù)、智慧交通、智慧環(huán)保、智慧醫(yī)療、智慧城管、智慧社區(qū)等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智慧城市行業(yè)行政主管部門為工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等。其中工業(yè)和信息化部主要職責(zé)為：指導(dǎo)軟件業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務(wù)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)；推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)開發(fā)。

行業(yè)自律性組織為中國軟件行業(yè)協(xié)會和中國建筑行業(yè)協(xié)會智能建筑分會。其中中國軟件行業(yè)協(xié)會主要職能為：對各地軟件企業(yè)認(rèn)定機構(gòu)的認(rèn)定工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品登記認(rèn)證和軟件企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證工作；訂立行業(yè)行規(guī)行約，約束行業(yè)行為，提高行業(yè)自律性；協(xié)助政府部門組織制定、修改本行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本行業(yè)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

智慧城市是我國重要的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，國家高度重視智慧城市與信息化建設(shè)，因此受到諸多國家政策支持。例如，2023年10月發(fā)布的《城市標(biāo)準(zhǔn)化行動方案》，其中提出深化云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)賦能智慧城市建設(shè)，研制智慧城市分類分級、基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造、數(shù)據(jù)治理、城市大腦、城市數(shù)字孿生等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完善智慧養(yǎng)老、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧交通等典型應(yīng)用領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)，深化智慧城市標(biāo)準(zhǔn)在城市治理、規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境等方面實施應(yīng)用，推動智慧城市與數(shù)字鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)建設(shè)。2024年5月發(fā)布的《信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)行動計劃(2024—2027年)》中，提出圍繞城市感知體系、城市信息模型、城市數(shù)字孿生、城市數(shù)據(jù)利用、城市大腦、智能交通管理系統(tǒng)、城市運行管理服務(wù)平臺等方面推進(jìn)關(guān)鍵共性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制，為智慧城市應(yīng)用建設(shè)提供支撐。

三、發(fā)展歷程

中國智慧城市建設(shè)始于2008年金融危機后，并經(jīng)歷了多個發(fā)展階段，已經(jīng)成為城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要載體。2009年，中國政府引入智慧城市概念，提出智慧城市建設(shè)；2012年，住建部正式印發(fā)《國家智慧城市試點暫行管理辦法》，決定在全國范圍內(nèi)開展智慧城市試點工作，重點側(cè)重于技術(shù)的建設(shè)；2015年，邁向新型智慧城市建設(shè)，并以技術(shù)的應(yīng)用為核心；2018年，《智慧城市頂層設(shè)計指南》首次發(fā)布，提出了總體原則、總體設(shè)計、架構(gòu)設(shè)計等多方面的具體建議，進(jìn)一步推動了智慧城市建設(shè)；2021年至今，隨著十四五規(guī)劃與一系列三年計劃的制定，我國智慧城市建設(shè)進(jìn)入了加速發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

智慧城市行業(yè)相關(guān)項目建設(shè)也離不開服務(wù)商對行業(yè)客戶數(shù)字化、信息化、智能化轉(zhuǎn)型升級需求的深刻理解。一個智慧城市信息化系統(tǒng)的質(zhì)量高低，除了看系統(tǒng)的技術(shù)含量外，更要看對客戶實際需求的滿足程度，因此項目建設(shè)人員既要懂得技術(shù)，更要懂得客戶所處行業(yè)的真正需求，既懂技術(shù)又懂業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才是智慧城市建設(shè)服務(wù)商的寶貴資源，也是阻礙行業(yè)新進(jìn)入者的重要壁壘。

2、技術(shù)壁壘

智慧城市行業(yè)相關(guān)項目建設(shè)離不開服務(wù)商對人工智能（AI）、5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的熟練應(yīng)用。隨著新一代信息技術(shù)的深化應(yīng)用，城市數(shù)據(jù)大腦、數(shù)字孿生城市等智慧城市前沿技術(shù)逐漸由概念轉(zhuǎn)為實踐，智慧城市建設(shè)進(jìn)入集成融合階段，智慧城市建設(shè)綜合服務(wù)商對各種關(guān)鍵技術(shù)的掌握及運用要求也越來越高，只有將諸多前沿技術(shù)創(chuàng)新性地組合運用于系統(tǒng)建設(shè)之中，才能滿足智慧城市建設(shè)的最新要求。因此，智慧城市行業(yè)建設(shè)具備較高的技術(shù)壁壘。

3、資金壁壘

智慧城市建設(shè)綜合服務(wù)商必須具備較強的資金實力，首先是因為智慧城市的信息化系統(tǒng)建設(shè)通常屬于客戶的大型長期資產(chǎn)建設(shè)，項目規(guī)模通常較大，供應(yīng)商需要墊付的資金也較多；其次，智慧城市行業(yè)通常由政府部門、事業(yè)單位或大中型國企主導(dǎo)建設(shè)，此類客戶通常付款審批的流程較長，回款周期相對較慢，也促使供應(yīng)商必須具備更強的資金實力；最后，智慧城市行業(yè)建設(shè)技術(shù)要求高、人員素質(zhì)強，行業(yè)內(nèi)的公司必須堅持對各領(lǐng)域信息化平臺和智能化解決方案的研發(fā)投入，必須堅持對各領(lǐng)域復(fù)合型人才的持續(xù)培養(yǎng)，才能更好地維持自身的技術(shù)和人才優(yōu)勢，這也對行業(yè)內(nèi)公司的資金實力提出了更高要求。

4、經(jīng)驗壁壘

智慧城市行業(yè)的信息化建設(shè)項目，項目內(nèi)容通常都具體一定的特殊性，服務(wù)提供商需要利用自己對行業(yè)技術(shù)的熟練應(yīng)用以及對行業(yè)需求的深刻理解，不斷優(yōu)化創(chuàng)新在智慧城市各個領(lǐng)域的解決方案，滿足客戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級過程中的個性化需求。深厚的行業(yè)建設(shè)經(jīng)驗，可以使公司在業(yè)務(wù)承接前就更加精準(zhǔn)地把握客戶痛點，制定更具針對性的業(yè)務(wù)推廣策略，提高業(yè)務(wù)承接效率；也會幫助公司項目實施更具效率，做到快速交付。擁有豐富項目實施案例的供應(yīng)商，可以在業(yè)務(wù)推廣階段利用過去的相關(guān)案例更加形象直觀地展示公司技術(shù)實力和項目質(zhì)量，迅速取得客戶的信任?？蛻粢矔诠?yīng)商選擇時，著重考察供應(yīng)商的過往經(jīng)營業(yè)績及項目經(jīng)驗。因此，智慧城市行業(yè)建設(shè)能夠通過多年的項目經(jīng)驗積累，打造標(biāo)桿案例，樹立品牌口碑，建立經(jīng)驗壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，智慧城市行業(yè)上游主要由軟硬件供應(yīng)商組成。硬件設(shè)備主要包括攝像機、網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、視頻服務(wù)器、顯示屏、視頻網(wǎng)絡(luò)管理平臺等，是智慧城市的基礎(chǔ)架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領(lǐng)域主要分為基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件。下游行業(yè)應(yīng)用包括政務(wù)、交通、醫(yī)療、物流、安防、教育等眾多領(lǐng)域，中國經(jīng)濟(jì)的高速增長和城鎮(zhèn)化的發(fā)展將帶動需求的快速增長，將為智慧城市行業(yè)提供巨大的市場空間。

智慧城市行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硬件

華為技術(shù)有限公司

杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司

上海安訊士網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備貿(mào)易有限公司

蘇州科達(dá)科技股份有限公司

軟件

中遠(yuǎn)海運科技股份有限公司

科大訊飛股份有限公司

東華軟件股份公司

深圳市艾比森光電股份有限公司

北京數(shù)字政通科技股份有限公司

上游

上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司

銀江技術(shù)股份有限公司

江蘇金智科技股份有限公司

河北志晟信息技術(shù)股份有限公司

中游

智慧政務(wù)

智慧交通

智慧醫(yī)療

智慧物流

智慧安防

智慧教育

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司

上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的智慧城市服務(wù)與運營商。公司圍繞“服務(wù)智慧城市”的定位，專注于智慧城市頂層設(shè)計、智慧建筑、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧景區(qū)、智慧醫(yī)療、數(shù)據(jù)中心、智慧節(jié)能等八大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為用戶提供“安全、智能、綠色、健康”的全生命周期專業(yè)化解決方案。近年來，公司始終堅持智慧城市細(xì)分領(lǐng)域政策引領(lǐng)，緊跟國家戰(zhàn)略和市場變化趨勢，以研發(fā)創(chuàng)新為引領(lǐng)驅(qū)動發(fā)展動力，助力公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2019-2023年公司業(yè)績較為波動，2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.04億元，同比下降12.26%，歸母凈利潤虧損0.09億元，同比減少205.25%。整體來看，公司主營業(yè)務(wù)在面臨市場競爭、原材料成本上漲等多重壓力下，業(yè)績表現(xiàn)不佳。

（2）浙江華是科技股份有限公司

?浙江華是科技股份有限公司是一家致力于為智慧城市行業(yè)客戶提供信息化系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。依托其在計算機軟件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能等方面的技術(shù)優(yōu)勢，為政府和企業(yè)提供有競爭力的解決方案、產(chǎn)品和服務(wù)，并致力于國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)建高效的智慧世界。經(jīng)過多年發(fā)展，現(xiàn)已成為國內(nèi)優(yōu)秀的具有競爭力的智慧城市信息化集成提供商之一，相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)獲得了各級政府部門、事業(yè)單位、大型上市公司等行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)可。據(jù)統(tǒng)計，2024年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.20億元，同比增長14.10%；歸母凈利潤為虧損467.99萬元，同比下降220.74%。整體來看，公司處于增收不增利的狀態(tài)。這主要是因為公司三費占比上升明顯，在一定程度上壓縮了企業(yè)的盈利空間。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國城市化進(jìn)程的加快以及城鎮(zhèn)化率的提高，越來越多的人進(jìn)入城市，對城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)提出了新的更高的要求，對本來就比較脆弱的基礎(chǔ)設(shè)施造成了巨大挑戰(zhàn)，教育、醫(yī)療、城市供排水、污水處理、燃?xì)夤?yīng)、交通、環(huán)保等領(lǐng)域的壓力尤為巨大，城市管理的難度加大，必須提高城市的建設(shè)發(fā)展水平，進(jìn)行智慧城市建設(shè)才能更好地滿足發(fā)展需求。

建設(shè)智慧城市，對加快工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化融合，提升城市可持續(xù)發(fā)展能力具有重要意義。目前，在政策的支持下，城市的“智慧化”正逐漸成為城市發(fā)展的動力，呈現(xiàn)出如火如荼的發(fā)展局面。據(jù)統(tǒng)計，2017-2022年中國智慧城市行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2023年行業(yè)市場規(guī)模增長至28.4萬億元，同比上漲15.92%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的支持為智慧城市行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境

2024年5月，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展 推進(jìn)城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，其中提出到2027年，全國城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，形成一批橫向打通、縱向貫通、各具特色的宜居、韌性、智慧城市，有力支撐數(shù)字中國建設(shè)。到2030年，全國城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面突破，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感全面提升，涌現(xiàn)一批數(shù)字文明時代具有全球競爭力的中國式現(xiàn)代化城市。在該政策的指引下，未來智慧城市行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。

（2）信息技術(shù)的進(jìn)步與突破推動了智慧城市行業(yè)的發(fā)展演化

智慧城市就是要運用現(xiàn)代信息技術(shù)推動城市運行系統(tǒng)的互聯(lián)、高效和智能，從而為城市人創(chuàng)造更加美好的生活，使城市發(fā)展更加和諧、更具活力。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，智慧城市的應(yīng)用場景及可實現(xiàn)功能也不斷增加。如隨著數(shù)字孿生城市從概念培育走向?qū)嵤┞涞?，物?lián)感知、遙感測繪、模擬仿真、虛擬現(xiàn)實、信息通信等技術(shù)加速成熟應(yīng)用，以空間信息為索引的城市大數(shù)據(jù)治理體系日益完善，多源異構(gòu)數(shù)據(jù)融合能力提升，行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。

（3）城鎮(zhèn)化建設(shè)方針不變

長期以來，城鎮(zhèn)化是我國的基本國策。我國的城鎮(zhèn)化率不斷穩(wěn)定提升，2014-2023年，我國城鎮(zhèn)化率從55.75%增長至66.16%。2024年7月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃>的通知》，其中提出要穩(wěn)步提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量和水平，充分釋放新型城鎮(zhèn)化蘊藏的巨大內(nèi)需潛力。同時還提出深入實施城市更新行動，加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是抓好城市地下管網(wǎng)等“里子”工程建設(shè)，加快補齊城市安全韌性短板，打造宜居、韌性、智慧城市?？梢姡磥磔^長時期我國仍將穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，這將為智慧城市行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。

2、不利因素

（1）地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡制約了智慧城市項目的整體落地

智慧城市的建設(shè)落地受到城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、技術(shù)進(jìn)步水平、城市管理水平等方面的制約，一方面存在實驗失敗造成的創(chuàng)新成本過高的風(fēng)險，另一方面缺乏探索適合在其他行業(yè)領(lǐng)域推廣的創(chuàng)新模式，平順推進(jìn)建設(shè)落地具有一定難度。此外，由于不同城市、不同區(qū)域、不同行業(yè)間對智慧化的需求和條件具備程度各有不同，智慧城市的建設(shè)方案也難以適用于所有的城市建設(shè)升級。

（2）數(shù)據(jù)隱私和安全問題

隨著智慧城市的建設(shè)和發(fā)展，數(shù)據(jù)治理和隱私保護(hù)問題變得越來越重要。智慧城市是一個復(fù)雜而多元化的系統(tǒng)，其中涉及的數(shù)據(jù)量龐大、種類復(fù)雜，而且這些數(shù)據(jù)往往具有極高的價值和敏感性。一旦被黑客攻擊，導(dǎo)致用戶數(shù)據(jù)泄露，企業(yè)將面臨嚴(yán)重的后果。因此，如何有效地進(jìn)行數(shù)據(jù)治理和隱私保護(hù)，成為了智慧城市建設(shè)和發(fā)展的關(guān)鍵。

（3）宏觀經(jīng)濟(jì)波動

作為城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，國家財政支出是智慧城市行業(yè)建設(shè)的重要資金來源。受益于我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，政府財政資金充足，國家對于基礎(chǔ)設(shè)施的投入不斷加大，智慧城市行業(yè)也迎來快速發(fā)展的時機。但近年來，世界各國經(jīng)濟(jì)均面臨著各種困局，各國間的經(jīng)濟(jì)摩擦日益增加，疫情肆虐阻礙了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，世界局部地區(qū)的動蕩局勢都為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了極大的不確定性。作為全球經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，中國經(jīng)濟(jì)也不可避免會受到影響，若各地政府財政支出因宏觀經(jīng)濟(jì)壓力下被動縮減，也會為智慧城市行業(yè)建設(shè)帶來不利影響。

八、競爭格局

智慧城市行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘和區(qū)域性特點，導(dǎo)致市場集中度相對較高。一些大型科技企業(yè)和綜合智慧城市解決方案提供商憑借技術(shù)實力、資金優(yōu)勢和品牌影響力占據(jù)市場主導(dǎo)地位。目前，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司、銀江技術(shù)股份有限公司、江蘇金智科技股份有限公司、河北志晟信息技術(shù)股份有限公司、浙江華是科技股份有限公司。預(yù)計未來隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，智慧城市行業(yè)的競爭將更加激烈。

九、發(fā)展趨勢

未來，智慧城市應(yīng)用趨于深層次個性化定制。這是因為智慧城市涉及的細(xì)分領(lǐng)域十分廣泛，各個的細(xì)分領(lǐng)域都擁有自身獨特的需求和技術(shù)難點，現(xiàn)有體系下的固定化服務(wù)模式將無法高度契合市場客戶的需要，因此要求智慧城市綜合解決方案服務(wù)提供商具備深度挖掘客戶需求、自主技術(shù)升級創(chuàng)新、技術(shù)融合等能力，為市場客戶提供個性化定制服務(wù)。此外，低碳數(shù)字化將成為智慧城市建設(shè)的風(fēng)向標(biāo)。由于智慧城市涵蓋生產(chǎn)、生態(tài)、生活等眾多應(yīng)用領(lǐng)域，既是碳排放的主要發(fā)生地，也是監(jiān)測碳排放的核心承載區(qū)，是貫徹落實“雙碳”目標(biāo)的重要戰(zhàn)場。因此，隨著智慧城市的發(fā)展，水務(wù)、交通、建筑、環(huán)保等領(lǐng)域更加數(shù)字化、智能化，將形成數(shù)字化促進(jìn)城市低碳發(fā)展的格局。