摘要：隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展與國家戰(zhàn)略的深入實施，制造業(yè)對自動化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長，中國激光切割產(chǎn)業(yè)也逐漸駛入高速發(fā)展期。受益于各類金屬及非金屬部件加工的旺盛需求、激光切割技術的進步，國內激光切割設備市場迎來持續(xù)穩(wěn)定的增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國激光切割設備行業(yè)市場規(guī)模為280.1億元，到2022年行業(yè)規(guī)模增長至301.2億元，同比增長7.5%。未來，隨著國內經(jīng)濟復蘇、傳統(tǒng)制造業(yè)技術更新升級、激光技術的發(fā)展與成本的降低，各行各業(yè)對激光切割設備的需求不斷提高，激光切割設備市場將迎來進一步的增長。

一、定義及分類

激光切割設備是將從激光器發(fā)射出的激光經(jīng)光路系統(tǒng)，聚焦成高功率密度的聚光束進行切割的設備。其利用經(jīng)聚焦的高功率密度激光束照射被加工材料，使被照射的材料迅速熔化、汽化、燒蝕或達到燃點，同時借助與光束同軸的高速氣流吹除熔融物質，從而實現(xiàn)將工件割開的效果。相比其他切割方式，激光切割具備切割質量好、切割效率高、切割速度快等多方面的優(yōu)勢，可顯著提升加工效率。正是這些優(yōu)勢，使得激光切割成為激光加工中發(fā)展較為成熟且應用較廣的一種新技術。按切割材料的不同，激光切割設備可分為金屬切割機和非金屬切割機；按激光器的不同，可分為CO2激光切割機、YAG激光切割機和光纖激光切割機；按功率的不同可分為低功率激光切割機、中功率激光切割機和高功率激光切割機。

二、行業(yè)政策

國家高度重視激光切割設備行業(yè)的發(fā)展，出臺了多項政策以促進行業(yè)發(fā)展。早在2006年，國務院出臺的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》就將激光技術列為我國未來15年重點發(fā)展的八項前沿技術之一。2021年，工信部、發(fā)改委等八部門出臺的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》強調“十四五”期間，我國將大力發(fā)展智能裝備，包括智能焊接機器人、超快激光等先進激光加工裝備、激光跟蹤測量等智能檢測裝備和儀器等。2022年第十三屆全國人大出臺的《2022年政府工作報告》指出要增強制造業(yè)核心競爭力，啟動一批產(chǎn)業(yè)基礎再造工程項目，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，大力推進智能制造，加快發(fā)展先進制造業(yè)集群。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

激光切割設備行業(yè)屬于技術密集型、科技創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發(fā)、電力電源、工業(yè)控制、機械設計及制造等多個學科的專業(yè)知識和技術。激光切割設備核心技術的積累和持續(xù)創(chuàng)新、關鍵部件的自制能力是行業(yè)內企業(yè)核心競爭優(yōu)勢之一。而激光切割設備龍頭企業(yè)在行業(yè)內深耕多年，投入了大量人力、物力和資本，積累了眾多技術專利，基本可實現(xiàn)關鍵部件的自制和持續(xù)創(chuàng)新，并生產(chǎn)出滿足客戶需要和行業(yè)發(fā)展趨勢的產(chǎn)品。新進入者很難在短時期內全面掌握本行業(yè)涉及的技術，產(chǎn)品缺乏競爭力，同時若依靠自身研究開發(fā)則需要較長時間的積累和較大規(guī)模資金的投入。

2、品牌壁壘

在工業(yè)設備行業(yè)，客戶購買設備主要用于工業(yè)生產(chǎn)，對設備的性能、質量、穩(wěn)定性要求較高，設備產(chǎn)品的品牌形象是決定客戶購買意愿的重要因素。對激光切割設備企業(yè)而言，品牌形象的建立和提升取決于企業(yè)市場占有率的提升、產(chǎn)品質量的持續(xù)穩(wěn)定、以及與客戶合作過程中形成的良好口碑。因此，因性能穩(wěn)定、質量可靠、市場占有率高而造就的良好的品牌聲譽，是激光切割設備廠商保持競爭優(yōu)勢的核心競爭力之一。但良好的品牌形象需要企業(yè)經(jīng)過長期的市場積累逐漸形成，短期內很難獲得，因此構成行業(yè)的進入壁壘。

3、人才壁壘

激光切割設備行業(yè)屬于人才密集性行業(yè)，既需要具有豐富研發(fā)經(jīng)驗的核心技術人才，也需要對市場具有充足敏感性及客戶覆蓋能力的關鍵銷售人才。通過銷售挖掘客戶各類新增潛在需求并開拓客戶、通過技術持續(xù)創(chuàng)新推進產(chǎn)品更新迭代并滿足客戶需求，是激光切割設備企業(yè)得以生存和發(fā)展的關鍵。隨著激光切割設備行業(yè)朝高精密、高生產(chǎn)效率方向不斷演進，應用領域將不斷增加，對高端專業(yè)化技術人才和銷售人才的需求也在日益擴大。從目前看，行業(yè)龍頭企業(yè)知名度更高，對人才的吸引力更強，已形成較強的人才梯隊。因此，對新進入者而言，其與具備先發(fā)優(yōu)勢的激光切割企業(yè)技術和銷售人才儲備的差距將不斷擴大，形成較高的人才壁壘。

4、服務壁壘

激光切割設備行業(yè)具有產(chǎn)品定制化程度高、市場區(qū)域覆蓋廣、設備產(chǎn)品復雜度高、客戶安裝設備后長期使用且設備工作環(huán)境復雜等諸多特征，導致不同客戶在生產(chǎn)過程中遇到的問題有所不同，一旦設備在使用過程中出現(xiàn)問題，通常需要專業(yè)的指導和維修。因此，良好的售前、售中和售后服務是激光切割設備企業(yè)獲取客戶的重要保障。對行業(yè)新進入者而言，一般短期內很難建立起專業(yè)的、覆蓋范圍廣泛的、能夠及時響應的服務網(wǎng)絡，無法滿足客戶的各類需求，進而影響客戶的生產(chǎn)經(jīng)營。因此，激光切割行業(yè)存在因服務水平差異引起的服務壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

激光切割設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上、中、下游三個部分。上游主要包括光學材料及元器件、設備相關零部件、運動控制系統(tǒng)激光器、激光頭等，其中，激光器是產(chǎn)生激光的核心單元，是激光切割設備的核心零部件，在激光切割設備中價值占比較高；行業(yè)中游為激光切割設備的生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游應用方面，激光切割設備應用領域廣泛，我國激光切割設備下游主要包括工業(yè)加工、通信存儲、醫(yī)療美容等，其中，高功率激光切割設備在工業(yè)零部件、重型機械等行業(yè)應用較廣。未來隨著工業(yè)智能化趨勢、精密化加工趨勢，家用電器、3C產(chǎn)業(yè)、機械設備、新能源汽車等加工領域對激光切割的需求將迅猛發(fā)展，使得激光切割技術在工業(yè)領域的應用得到更全面的推廣。

激光切割設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

激光器

IPG光子

武漢銳科光纖激光技術股份有限公司

深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司

深圳市杰普特光電股份有限公司

美國相干公司

光學材料

廣東匯成真空科技股份有限公司

湖北新華光信息材料有限公司

成都光明光電股份有限公司

長春奧普光電技術股份有限公司

佛山佛塑科技集團股份有限公司

豪雅光電科技（威海）有限公司

上游

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

廣東宏石激光技術股份有限公司

濟南邦德激光股份有限公司

奔騰激光(浙江)股份有限公司

中游

工業(yè)加工

通信存儲

汽車

家電

3C

機械設備

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展與國家戰(zhàn)略的深入實施，制造業(yè)對自動化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長，中國激光切割產(chǎn)業(yè)也逐漸駛入高速發(fā)展期。受益于各類金屬及非金屬部件加工的旺盛需求、激光切割技術的進步，國內激光切割設備市場迎來持續(xù)穩(wěn)定的增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國激光切割設備行業(yè)市場規(guī)模為280.1億元，到2022年行業(yè)規(guī)模增長至301.2億元，同比增長7.5%。未來，隨著國內經(jīng)濟復蘇、傳統(tǒng)制造業(yè)技術更新升級、激光技術的發(fā)展與成本的降低，各行各業(yè)對激光切割設備的需求不斷提高，激光切割設備市場將迎來進一步的增長。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

激光切割技術具有高效、環(huán)保、高精密度等綜合優(yōu)勢，在提升制造業(yè)工藝水平等方面發(fā)揮著重要作用，屬于國家重點發(fā)展領域。早在2006年，國務院出臺的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》就將激光技術列為我國未來15年重點發(fā)展的八項前沿技術之一。近年來，國家持續(xù)加大對制造業(yè)的扶持力度，出臺多項政策以引導產(chǎn)業(yè)升級。國家產(chǎn)業(yè)政策支持有力推動了激光切割技術的產(chǎn)業(yè)應用及推廣。

（2）市場發(fā)展空間廣闊

我國激光切割設備市場規(guī)模持續(xù)擴大，發(fā)展空間廣闊，市場增長驅動力強勁。一是我國智能制造產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，高技術制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)較快增長，激光切割設備具有精度高、速度快、非接觸式、智能化、柔性化等優(yōu)點，是先進的制造業(yè)加工方式；二是隨著國產(chǎn)設備質量、技術與服務能力逐步提升，激光切割設備進口替代趨勢日益明顯，國內廠商市場份額有望進一步擴大；三是激光切割應用迅速普及，正加速替代傳統(tǒng)工業(yè)切割技術，激光切割設備應用領域不斷擴大。

（3）符合節(jié)能環(huán)保發(fā)展趨勢

目前，我國提高資源使用效率，降低生產(chǎn)過程中的污染成本，發(fā)展新能源，通過實施綠色戰(zhàn)略來實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)高效率、低能耗的發(fā)展目標。在上述節(jié)能環(huán)保大背景下，高效率、低能耗的環(huán)保制造技術將是未來工業(yè)加工的趨勢。不同于傳統(tǒng)切割技術，激光切割技術因具有無磨損、無噪音、不易受電磁干擾、無環(huán)境污染等特征，符合當今制造技術綠色化的發(fā)展目標與節(jié)能環(huán)保的發(fā)展趨勢。

2、不利因素

（1）行業(yè)標準化程度較低

由于我國激光切割設備行業(yè)發(fā)展起步較晚，行業(yè)標準體系還有待完善，行業(yè)標準化程度有待提高，在一定程度上增加了產(chǎn)品設計的難度，影響了激光切割設備的推廣和普及。

（2）專業(yè)人才較為稀缺

激光切割設備行業(yè)涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發(fā)、電力電源、自動控制、材料學、機械設計及制造等多門學科，是集光、機、電，計算機信息及自動化控制等技術于一體的行業(yè)，對從業(yè)人員的知識結構、技術水平要求較高。目前國內符合激光切割設備行業(yè)要求的人才仍較為稀缺，尤其是高端研發(fā)、技術、銷售人才較為匱乏，在一定程度上制約了激光切割行業(yè)的發(fā)展。

七、競爭格局

目前，我國激光切割設備產(chǎn)業(yè)集群趨勢明顯，主要集中在華中、環(huán)渤海、長三角、珠三角四個地區(qū)，其中以廣東、浙江兩省和武漢地區(qū)集中度最高。產(chǎn)業(yè)區(qū)域的不斷集中，使得我國華中地區(qū)、環(huán)渤海、長三角、珠三角地區(qū)逐步發(fā)展成為全球重要的激光切割設備產(chǎn)業(yè)基地，分布著大量的激光切割設備企業(yè)、激光研究機構和應用工廠，逐步形成激光基礎材料、激光光學器件、激光器、激光切割設備、激光應用開發(fā)系統(tǒng)、公共服務平臺等環(huán)節(jié)構成的較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，為激光切割設備企業(yè)的發(fā)展提供了良好的產(chǎn)業(yè)基礎。

八、發(fā)展趨勢

隨著激光行業(yè)的發(fā)展和下游產(chǎn)業(yè)的需求變化，中高功率激光設備成為市場熱點。高功率高速激光切割機將取代傳統(tǒng)加工設備，大幅提高工業(yè)加工效率和品質。數(shù)字技術的發(fā)展將提升生產(chǎn)與創(chuàng)新效率，激光切割設備將向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展，高度智能化的多功能激光切割設備將不斷涌現(xiàn)，提升工業(yè)加工效率。下游用戶加工場景趨于多樣化、復雜化，對激光加工設備的個性化需求日益增加，需要激光切割企業(yè)產(chǎn)品應用更為靈活，采用模塊化設計，實現(xiàn)消費者需求為導向的柔性化生產(chǎn)