摘要：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與國(guó)家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長(zhǎng)，中國(guó)激光切割產(chǎn)業(yè)也逐漸駛?cè)敫咚侔l(fā)展期。受益于各類金屬及非金屬部件加工的旺盛需求、激光切割技術(shù)的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)激光切割設(shè)備市場(chǎng)迎來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)激光切割設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為280.1億元，到2022年行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)至301.2億元，同比增長(zhǎng)7.5%。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)更新升級(jí)、激光技術(shù)的發(fā)展與成本的降低，各行各業(yè)對(duì)激光切割設(shè)備的需求不斷提高，激光切割設(shè)備市場(chǎng)將迎來(lái)進(jìn)一步的增長(zhǎng)。

一、定義及分類

激光切割設(shè)備是將從激光器發(fā)射出的激光經(jīng)光路系統(tǒng)，聚焦成高功率密度的聚光束進(jìn)行切割的設(shè)備。其利用經(jīng)聚焦的高功率密度激光束照射被加工材料，使被照射的材料迅速熔化、汽化、燒蝕或達(dá)到燃點(diǎn)，同時(shí)借助與光束同軸的高速氣流吹除熔融物質(zhì)，從而實(shí)現(xiàn)將工件割開(kāi)的效果。相比其他切割方式，激光切割具備切割質(zhì)量好、切割效率高、切割速度快等多方面的優(yōu)勢(shì)，可顯著提升加工效率。正是這些優(yōu)勢(shì)，使得激光切割成為激光加工中發(fā)展較為成熟且應(yīng)用較廣的一種新技術(shù)。按切割材料的不同，激光切割設(shè)備可分為金屬切割機(jī)和非金屬切割機(jī)；按激光器的不同，可分為CO2激光切割機(jī)、YAG激光切割機(jī)和光纖激光切割機(jī)；按功率的不同可分為低功率激光切割機(jī)、中功率激光切割機(jī)和高功率激光切割機(jī)。

二、行業(yè)政策

國(guó)家高度重視激光切割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了多項(xiàng)政策以促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。早在2006年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》就將激光技術(shù)列為我國(guó)未來(lái)15年重點(diǎn)發(fā)展的八項(xiàng)前沿技術(shù)之一。2021年，工信部、發(fā)改委等八部門出臺(tái)的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)“十四五”期間，我國(guó)將大力發(fā)展智能裝備，包括智能焊接機(jī)器人、超快激光等先進(jìn)激光加工裝備、激光跟蹤測(cè)量等智能檢測(cè)裝備和儀器等。2022年第十三屆全國(guó)人大出臺(tái)的《2022年政府工作報(bào)告》指出要增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，啟動(dòng)一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項(xiàng)目，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，大力推進(jìn)智能制造，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

激光切割設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型、科技創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，涉及激光光學(xué)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、電力電源、工業(yè)控制、機(jī)械設(shè)計(jì)及制造等多個(gè)學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)。激光切割設(shè)備核心技術(shù)的積累和持續(xù)創(chuàng)新、關(guān)鍵部件的自制能力是行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。而激光切割設(shè)備龍頭企業(yè)在行業(yè)內(nèi)深耕多年，投入了大量人力、物力和資本，積累了眾多技術(shù)專利，基本可實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵部件的自制和持續(xù)創(chuàng)新，并生產(chǎn)出滿足客戶需要和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)品。新進(jìn)入者很難在短時(shí)期內(nèi)全面掌握本行業(yè)涉及的技術(shù)，產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)若依靠自身研究開(kāi)發(fā)則需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累和較大規(guī)模資金的投入。

2、品牌壁壘

在工業(yè)設(shè)備行業(yè)，客戶購(gòu)買設(shè)備主要用于工業(yè)生產(chǎn)，對(duì)設(shè)備的性能、質(zhì)量、穩(wěn)定性要求較高，設(shè)備產(chǎn)品的品牌形象是決定客戶購(gòu)買意愿的重要因素。對(duì)激光切割設(shè)備企業(yè)而言，品牌形象的建立和提升取決于企業(yè)市場(chǎng)占有率的提升、產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定、以及與客戶合作過(guò)程中形成的良好口碑。因此，因性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、市場(chǎng)占有率高而造就的良好的品牌聲譽(yù)，是激光切割設(shè)備廠商保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。但良好的品牌形象需要企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)積累逐漸形成，短期內(nèi)很難獲得，因此構(gòu)成行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

3、人才壁壘

激光切割設(shè)備行業(yè)屬于人才密集性行業(yè)，既需要具有豐富研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的核心技術(shù)人才，也需要對(duì)市場(chǎng)具有充足敏感性及客戶覆蓋能力的關(guān)鍵銷售人才。通過(guò)銷售挖掘客戶各類新增潛在需求并開(kāi)拓客戶、通過(guò)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新推進(jìn)產(chǎn)品更新迭代并滿足客戶需求，是激光切割設(shè)備企業(yè)得以生存和發(fā)展的關(guān)鍵。隨著激光切割設(shè)備行業(yè)朝高精密、高生產(chǎn)效率方向不斷演進(jìn)，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嘣黾樱瑢?duì)高端專業(yè)化技術(shù)人才和銷售人才的需求也在日益擴(kuò)大。從目前看，行業(yè)龍頭企業(yè)知名度更高，對(duì)人才的吸引力更強(qiáng)，已形成較強(qiáng)的人才梯隊(duì)。因此，對(duì)新進(jìn)入者而言，其與具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的激光切割企業(yè)技術(shù)和銷售人才儲(chǔ)備的差距將不斷擴(kuò)大，形成較高的人才壁壘。

4、服務(wù)壁壘

激光切割設(shè)備行業(yè)具有產(chǎn)品定制化程度高、市場(chǎng)區(qū)域覆蓋廣、設(shè)備產(chǎn)品復(fù)雜度高、客戶安裝設(shè)備后長(zhǎng)期使用且設(shè)備工作環(huán)境復(fù)雜等諸多特征，導(dǎo)致不同客戶在生產(chǎn)過(guò)程中遇到的問(wèn)題有所不同，一旦設(shè)備在使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，通常需要專業(yè)的指導(dǎo)和維修。因此，良好的售前、售中和售后服務(wù)是激光切割設(shè)備企業(yè)獲取客戶的重要保障。對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者而言，一般短期內(nèi)很難建立起專業(yè)的、覆蓋范圍廣泛的、能夠及時(shí)響應(yīng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，無(wú)法滿足客戶的各類需求，進(jìn)而影響客戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因此，激光切割行業(yè)存在因服務(wù)水平差異引起的服務(wù)壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

激光切割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上、中、下游三個(gè)部分。上游主要包括光學(xué)材料及元器件、設(shè)備相關(guān)零部件、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)激光器、激光頭等，其中，激光器是產(chǎn)生激光的核心單元，是激光切割設(shè)備的核心零部件，在激光切割設(shè)備中價(jià)值占比較高；行業(yè)中游為激光切割設(shè)備的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游應(yīng)用方面，激光切割設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，我國(guó)激光切割設(shè)備下游主要包括工業(yè)加工、通信存儲(chǔ)、醫(yī)療美容等，其中，高功率激光切割設(shè)備在工業(yè)零部件、重型機(jī)械等行業(yè)應(yīng)用較廣。未來(lái)隨著工業(yè)智能化趨勢(shì)、精密化加工趨勢(shì)，家用電器、3C產(chǎn)業(yè)、機(jī)械設(shè)備、新能源汽車等加工領(lǐng)域?qū)す馇懈畹男枨髮⒀该桶l(fā)展，使得激光切割技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用得到更全面的推廣。

激光切割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

激光器

IPG光子

武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司

深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司

深圳市杰普特光電股份有限公司

美國(guó)相干公司

光學(xué)材料

廣東匯成真空科技股份有限公司

湖北新華光信息材料有限公司

成都光明光電股份有限公司

長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司

佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

豪雅光電科技（威海）有限公司

上游

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

廣東宏石激光技術(shù)股份有限公司

濟(jì)南邦德激光股份有限公司

奔騰激光(浙江)股份有限公司

中游

工業(yè)加工

通信存儲(chǔ)

汽車

家電

3C

機(jī)械設(shè)備

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與國(guó)家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長(zhǎng)，中國(guó)激光切割產(chǎn)業(yè)也逐漸駛?cè)敫咚侔l(fā)展期。受益于各類金屬及非金屬部件加工的旺盛需求、激光切割技術(shù)的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)激光切割設(shè)備市場(chǎng)迎來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)激光切割設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為280.1億元，到2022年行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)至301.2億元，同比增長(zhǎng)7.5%。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)更新升級(jí)、激光技術(shù)的發(fā)展與成本的降低，各行各業(yè)對(duì)激光切割設(shè)備的需求不斷提高，激光切割設(shè)備市場(chǎng)將迎來(lái)進(jìn)一步的增長(zhǎng)。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持

激光切割技術(shù)具有高效、環(huán)保、高精密度等綜合優(yōu)勢(shì)，在提升制造業(yè)工藝水平等方面發(fā)揮著重要作用，屬于國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。早在2006年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》就將激光技術(shù)列為我國(guó)未來(lái)15年重點(diǎn)發(fā)展的八項(xiàng)前沿技術(shù)之一。近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)加大對(duì)制造業(yè)的扶持力度，出臺(tái)多項(xiàng)政策以引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持有力推動(dòng)了激光切割技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及推廣。

（2）市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

我國(guó)激光切割設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，發(fā)展空間廣闊，市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)勁。一是我國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，高技術(shù)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)較快增長(zhǎng)，激光切割設(shè)備具有精度高、速度快、非接觸式、智能化、柔性化等優(yōu)點(diǎn)，是先進(jìn)的制造業(yè)加工方式；二是隨著國(guó)產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量、技術(shù)與服務(wù)能力逐步提升，激光切割設(shè)備進(jìn)口替代趨勢(shì)日益明顯，國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大；三是激光切割應(yīng)用迅速普及，正加速替代傳統(tǒng)工業(yè)切割技術(shù)，激光切割設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。

（3）符合節(jié)能環(huán)保發(fā)展趨勢(shì)

目前，我國(guó)提高資源使用效率，降低生產(chǎn)過(guò)程中的污染成本，發(fā)展新能源，通過(guò)實(shí)施綠色戰(zhàn)略來(lái)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)高效率、低能耗的發(fā)展目標(biāo)。在上述節(jié)能環(huán)保大背景下，高效率、低能耗的環(huán)保制造技術(shù)將是未來(lái)工業(yè)加工的趨勢(shì)。不同于傳統(tǒng)切割技術(shù)，激光切割技術(shù)因具有無(wú)磨損、無(wú)噪音、不易受電磁干擾、無(wú)環(huán)境污染等特征，符合當(dāng)今制造技術(shù)綠色化的發(fā)展目標(biāo)與節(jié)能環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)。

2、不利因素

（1）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低

由于我國(guó)激光切割設(shè)備行業(yè)發(fā)展起步較晚，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系還有待完善，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度有待提高，在一定程度上增加了產(chǎn)品設(shè)計(jì)的難度，影響了激光切割設(shè)備的推廣和普及。

（2）專業(yè)人才較為稀缺

激光切割設(shè)備行業(yè)涉及激光光學(xué)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、電力電源、自動(dòng)控制、材料學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)及制造等多門學(xué)科，是集光、機(jī)、電，計(jì)算機(jī)信息及自動(dòng)化控制等技術(shù)于一體的行業(yè)，對(duì)從業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平要求較高。目前國(guó)內(nèi)符合激光切割設(shè)備行業(yè)要求的人才仍較為稀缺，尤其是高端研發(fā)、技術(shù)、銷售人才較為匱乏，在一定程度上制約了激光切割行業(yè)的發(fā)展。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)激光切割設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群趨勢(shì)明顯，主要集中在華中、環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角四個(gè)地區(qū)，其中以廣東、浙江兩省和武漢地區(qū)集中度最高。產(chǎn)業(yè)區(qū)域的不斷集中，使得我國(guó)華中地區(qū)、環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)逐步發(fā)展成為全球重要的激光切割設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地，分布著大量的激光切割設(shè)備企業(yè)、激光研究機(jī)構(gòu)和應(yīng)用工廠，逐步形成激光基礎(chǔ)材料、激光光學(xué)器件、激光器、激光切割設(shè)備、激光應(yīng)用開(kāi)發(fā)系統(tǒng)、公共服務(wù)平臺(tái)等環(huán)節(jié)構(gòu)成的較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，為激光切割設(shè)備企業(yè)的發(fā)展提供了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著激光行業(yè)的發(fā)展和下游產(chǎn)業(yè)的需求變化，中高功率激光設(shè)備成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。高功率高速激光切割機(jī)將取代傳統(tǒng)加工設(shè)備，大幅提高工業(yè)加工效率和品質(zhì)。數(shù)字技術(shù)的發(fā)展將提升生產(chǎn)與創(chuàng)新效率，激光切割設(shè)備將向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展，高度智能化的多功能激光切割設(shè)備將不斷涌現(xiàn)，提升工業(yè)加工效率。下游用戶加工場(chǎng)景趨于多樣化、復(fù)雜化，對(duì)激光加工設(shè)備的個(gè)性化需求日益增加，需要激光切割企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用更為靈活，采用模塊化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的柔性化生產(chǎn)