摘要：隨著中國(guó)制造業(yè)水平的不斷提升，以及熱界面材料下游新興應(yīng)用領(lǐng)域如數(shù)據(jù)中心、新能源汽車(chē)、可穿戴設(shè)備等的高速發(fā)展，其散熱需求也將同步上升，中國(guó)熱界面材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)；數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)熱界面材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為15.45億元，產(chǎn)值約為3.7億元。

一、定義及分類(lèi)

導(dǎo)熱界面材料（或熱界面材料），是一種提高電子設(shè)備散熱效率和效果的材料?？諝獾膶?dǎo)熱系數(shù)只有0.024瓦/米·度，不利于散熱，阻礙了熱量的傳導(dǎo)，導(dǎo)熱界面材料排除在電子設(shè)備中電子元器件和散熱器之間的空氣，在電子元器件和散熱器之間建立高效熱傳導(dǎo)通道，使電子設(shè)備工作產(chǎn)生的熱量分散更加均勻，提高散熱器工作效率。常見(jiàn)的導(dǎo)熱界面材料包括導(dǎo)熱膏、導(dǎo)熱凝膠、相變材料、石墨片、片狀導(dǎo)熱間隙填充材料、液態(tài)導(dǎo)熱間隙填充材料等。

二、發(fā)展歷程

中國(guó)熱界面材料企業(yè)從最初模仿學(xué)習(xí)跨國(guó)企業(yè)產(chǎn)品到自行研發(fā)生產(chǎn)，并在石墨烯等新興領(lǐng)域取得全球領(lǐng)先地位，經(jīng)歷了導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期和快速成長(zhǎng)期三個(gè)階段。隨著數(shù)據(jù)中心、新能源汽車(chē)、5G商用等新興行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，熱界面材料應(yīng)用場(chǎng)景增多，熱界面材料發(fā)展迎來(lái)新高峰。

三、行業(yè)政策

近年來(lái)，為鼓勵(lì)熱界面材料及其下游行業(yè)發(fā)展，國(guó)家相繼出臺(tái)一系列法律法規(guī)及政策。2022年6月。工信部等部門(mén)發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃的通知》中指出：推進(jìn)硬件節(jié)能技術(shù)應(yīng)用，采用高制程芯片、利用氨化錦功放等提升設(shè)備整體能效。逐步引入液體冷卻、自然冷源等新型散熱技術(shù)。推動(dòng)5C、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)在節(jié)能提效領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用，積極構(gòu)建面向能效管理的數(shù)字李生系統(tǒng)。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

導(dǎo)熱界面材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，前期研發(fā)階段需要高額的研發(fā)投入以及專(zhuān)利技術(shù)積累。導(dǎo)熱界面材料技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩方面，一方面是產(chǎn)品配方技術(shù)的研發(fā)需根據(jù)下游應(yīng)用終端領(lǐng)域的不同而進(jìn)行改良，另一方面為導(dǎo)熱界面材料的特殊生產(chǎn)加工工藝。

2、認(rèn)證壁壘

手機(jī)、電腦等電子設(shè)備廠商基于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本等方面考慮，會(huì)設(shè)立完善的零部件供應(yīng)商認(rèn)證體系。電子設(shè)備廠商在選擇導(dǎo)熱界面材料供應(yīng)商時(shí)，會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審核，合格者可通過(guò)廠商資質(zhì)認(rèn)證，進(jìn)入電子設(shè)備廠商的供應(yīng)商體系。獲得認(rèn)證的導(dǎo)熱界面材料企業(yè)不會(huì)被輕易替換，可有效鞏固其市場(chǎng)地位，但對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成認(rèn)證壁壘。同時(shí)，跨國(guó)銷(xiāo)售存在強(qiáng)制性安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，不同國(guó)家或地區(qū)的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不同，提高了企業(yè)的跨國(guó)銷(xiāo)售難度，如美國(guó)設(shè)有UL認(rèn)證、歐洲地區(qū)設(shè)有CE和ENEC認(rèn)證等。如鴻富誠(chéng)加入至富士康供應(yīng)商體系，并獲得富士康優(yōu)秀供貨商稱(chēng)號(hào)，同時(shí)鴻富誠(chéng)為進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，已獲得UL認(rèn)證。而傲川科技也已獲得美國(guó)UL、SGS認(rèn)證等。

3、投入壁壘

由于導(dǎo)熱界面材料受其下游應(yīng)用終端影響較大，下游終端的不斷發(fā)展改變也將促使導(dǎo)熱界面材料不斷迭代升級(jí)，而產(chǎn)品的快速升級(jí)則需要不斷的資金和人才投入給予支持。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

熱界面材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括玻璃纖維、硅膠、氧化鋁、樹(shù)脂材料等，行業(yè)中游為熱界面材料；下游廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備、消費(fèi)電子、汽車(chē)及家用電器等領(lǐng)域。導(dǎo)熱界面材料種類(lèi)眾多，原材料涉及范圍廣，以玻璃纖維、硅膠為主，大多數(shù)原材料市場(chǎng)化成熟，市場(chǎng)中存在眾多供應(yīng)商，因此原材料供應(yīng)充足，部分原材料具有高技術(shù)含量，供應(yīng)商話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)。

熱界面材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玻璃纖維

中國(guó)巨石股份有限公司

中材科技股份有限公司

重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司

山東玻纖集團(tuán)股份有限公司

江蘇長(zhǎng)海復(fù)合材料股份有限公司

江蘇正威新材料股份有限公司

四川威玻新材料集團(tuán)有限公司

硅膠

深圳市森日有機(jī)硅材料股份有限公司

深圳市紅葉杰科技有限公司

蘇州守誠(chéng)電子有限公司

江蘇天辰新材料股份有限公司

深圳市宏圖硅膠科技有限公司

氧化鋁

中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

樹(shù)脂材料

陶氏化學(xué)(中國(guó))投資有限公司

巴斯夫(中國(guó))有限公司

科思創(chuàng)聚合物(中國(guó))有限公司

亨斯邁聚氨醋(中國(guó))有限公司

萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

上游

3M

深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司

深圳德邦界面材料有限公司

漢高

中游

通信設(shè)備

消費(fèi)電子

汽車(chē)

家用電器

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國(guó)制造業(yè)水平的不斷提升，以及熱界面材料下游新興應(yīng)用領(lǐng)域如數(shù)據(jù)中心、新能源汽車(chē)、可穿戴設(shè)備等的高速發(fā)展，其散熱需求也將同步上升，中國(guó)熱界面材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)；數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)熱界面材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為15.45億元，產(chǎn)值約為3.7億元。我國(guó)高端熱界面材料基本依賴(lài)從日本、韓國(guó)、歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化電子材料占比非常低，大大阻礙了我國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和限制終端企業(yè)的創(chuàng)新活力。2018年開(kāi)始，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)導(dǎo)致的“中興芯片制裁”事件和“華為制裁”事件，發(fā)展國(guó)產(chǎn)化熱界面材料對(duì)于避免芯片核心技術(shù)和集成電路產(chǎn)業(yè)受制于人具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持和技術(shù)進(jìn)步

近年來(lái)，中國(guó)政府對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、尤其是新材料領(lǐng)域的支持力度不斷加大。在政策層面，國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，為熱界面材料行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。此外，隨著科技的進(jìn)步，熱界面材料的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)也在不斷創(chuàng)新，提高了產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。

（2）市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，電子設(shè)備正朝著小型化、高效化和高集成化的方向發(fā)展，對(duì)熱界面材料的需求也日益增長(zhǎng)。特別是在新能源汽車(chē)、光伏、通信等領(lǐng)域，高性能的熱界面材料更是不可或缺。市場(chǎng)需求的有力拉動(dòng)，為熱界面材料行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)

中國(guó)擁有完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，從原材料到生產(chǎn)加工，再到下游應(yīng)用，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。這種協(xié)同效應(yīng)使得熱界面材料企業(yè)能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，上下游企業(yè)的緊密合作也促進(jìn)了技術(shù)交流和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

2、不利因素

（1）原材料依賴(lài)進(jìn)口

中國(guó)熱界面材料行業(yè)在關(guān)鍵原材料上對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)度較高。盡管?chē)?guó)內(nèi)企業(yè)已取得一定進(jìn)展，但高端原材料的供應(yīng)仍主要由國(guó)外企業(yè)控制。這增加了生產(chǎn)成本，并對(duì)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。特別是在國(guó)際貿(mào)易環(huán)境波動(dòng)時(shí)，原材料的進(jìn)口會(huì)受到影響，從而影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作。

（2）技術(shù)瓶頸與創(chuàng)新能力不足

盡管中國(guó)的熱界面材料行業(yè)在技術(shù)應(yīng)用方面取得了一定的進(jìn)步，但在高端產(chǎn)品的研發(fā)上，仍面臨技術(shù)瓶頸。許多關(guān)鍵技術(shù)仍掌握在國(guó)外企業(yè)手中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在創(chuàng)新能力上還有待提高。這限制了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，也使得中國(guó)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

（3）環(huán)保與安全生產(chǎn)壓力

隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，熱界面材料行業(yè)面臨越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保和安全生產(chǎn)要求。這要求企業(yè)加大環(huán)保投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，以符合相關(guān)法規(guī)要求。然而，一些小型企業(yè)因資金和技術(shù)限制，難以達(dá)到這些要求，從而面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，這也增加了行業(yè)的合規(guī)成本，對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展造成一定壓力。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，對(duì)比國(guó)外知名的熱界面材料生產(chǎn)廠商，如日本信越、美國(guó)道康寧、德國(guó)漢高、美國(guó)固美麗等，我國(guó)熱界面材料生產(chǎn)廠商的性能較差，無(wú)法滿足高端芯片的封裝要求。其主要問(wèn)題是，我國(guó)熱界面材料生產(chǎn)的原材料(如有機(jī)硅、氧化鋁、鋁和氮化鋁)純度不夠，熱界面材料復(fù)合工藝水平有待提高。目前中國(guó)熱界面材料行業(yè)主要企業(yè)為飛榮達(dá)，深圳德邦界面材料、深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司等。

飛榮達(dá)自設(shè)立以來(lái)注重研發(fā)與創(chuàng)新，經(jīng)多年研發(fā)生產(chǎn)積累，公司掌握了豐富的電磁屏蔽及導(dǎo)熱技術(shù)，如導(dǎo)電布的制備和電鍍后處理方法、阻燃全方位導(dǎo)電海綿其制備方法、相變儲(chǔ)能技術(shù)、液冷板的吹脹和釬焊技術(shù)、具有導(dǎo)電和氧化穩(wěn)定性涂層的石墨片研發(fā)技術(shù)、高效導(dǎo)熱的石墨片的研發(fā)技術(shù)、多層超高導(dǎo)石墨烯產(chǎn)品加工及應(yīng)用、超薄熱管研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)、超薄VC研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)、幾字型吹脹板技術(shù)、具有導(dǎo)電和氧化穩(wěn)定性涂層的石墨片的研發(fā)技術(shù)、用于5G手機(jī)的新型散熱模組的研發(fā)技術(shù)、用于通信基站的液冷板研發(fā)技術(shù)、寬頻段多頻段天線生產(chǎn)技術(shù)、矩形賦形波束成形技術(shù)、寬頻段移相器以及傳動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)、氮化鎵充電器生產(chǎn)技術(shù)等核心工藝技術(shù)。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年其熱界面材料相關(guān)收入為14.05億元。

九、發(fā)展趨勢(shì)

通過(guò)政策引導(dǎo)等方式，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)資源的整合，形成完整的上下游創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，走專(zhuān)業(yè)化發(fā)展道路，推動(dòng)熱界面關(guān)鍵材料，特別是上游原材料的快速突破，以滿足我國(guó)電子工業(yè)發(fā)展的需求。引導(dǎo)大學(xué)、研究院所、企業(yè)根據(jù)其不同的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，在全產(chǎn)業(yè)鏈布局核心專(zhuān)利，建立對(duì)核心專(zhuān)利的保護(hù)網(wǎng)，鞏固我國(guó)在此方向的技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)地位，突破國(guó)際技術(shù)專(zhuān)利壁壘。目前，在國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)部分熱管理科研單位已成立“熱管理技術(shù)聯(lián)盟”。