摘要：中國的濾光片市場規(guī)模逐漸擴大，受益于電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療、光學(xué)通信等領(lǐng)域的增長。特別是在5G通信、人工智能、光學(xué)傳感器和生命科學(xué)領(lǐng)域，濾光片的需求不斷增加。中國濾光片制造商在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進展，不斷提高濾光片的精度、性能和制造效率，以滿足不斷變化的市場需求。納米技術(shù)、多層膜涂層和先進的材料選擇是這一領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)趨勢。中國濾光片行業(yè)市場規(guī)模及產(chǎn)值呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢，2022年中國濾光片行業(yè)市場規(guī)模約為414.75億元，產(chǎn)值約為390.53億元。

一、定義及分類

濾光片是用來選取所需輻射波段的光學(xué)器件。濾光片的一個共性，就是沒有任何濾光片能讓天體的成像變得更明亮，因為所有的濾光片都會吸收某些波長，從而使物體變得更暗。

二、商業(yè)模式

1、生產(chǎn)模式

濾光片企業(yè)下游客戶因不同型號智能手機的設(shè)計要求存在差異，對紅外截止濾光片膜層、性能、尺寸規(guī)格的要求亦不同，因此濾光片企業(yè)主要采用“以銷定產(chǎn)”模式，根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn)計劃。

2、銷售模式

公司采用直銷模式，公司與客戶一般會簽訂年度供貨框架協(xié)議，對產(chǎn)品質(zhì)量、定價方式、運輸方式、結(jié)算方式、合同期限、違約責(zé)任和爭議解決等事項進行約定，在前述框架協(xié)議的基礎(chǔ)上，客戶在每次采購時簽訂訂單以約定具體的產(chǎn)品規(guī)格、采購數(shù)量和采購單價，公司根據(jù)客戶訂單安排生產(chǎn)和銷售。

三、行業(yè)政策

中國出臺一系列政策支持光電產(chǎn)業(yè)及其下游相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，政府扶持政策支持將為生物識別濾光片行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境以及發(fā)展機遇。2023年吉林省人民政府辦公廳發(fā)布了《打造吉林省生物醫(yī)藥與高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)新賽道實施方案》中提到，重點開發(fā)高性能濾光片等關(guān)鍵器件，實現(xiàn)國產(chǎn)化替代。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

濾光片行業(yè)在中國面臨的首要挑戰(zhàn)之一是技術(shù)壁壘。高端濾光片產(chǎn)品通常需要先進的制造技術(shù)和精密的加工設(shè)備，而這些技術(shù)和設(shè)備往往需要巨大的投資。具備這些技術(shù)和設(shè)備的企業(yè)能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、高性能的濾光片，從而在市場上占據(jù)競爭優(yōu)勢。新企業(yè)要想進入這個領(lǐng)域，除了需要資金投入外，還需要進行長期的研發(fā)以迎頭趕上技術(shù)水平，這增加了新參與者的準入門檻。

2、行業(yè)標準壁壘

濾光片作為一種在各個領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的光學(xué)元件，其品質(zhì)和性能要求嚴格。行業(yè)標準和認證成為了企業(yè)進入市場的必備條件。那些通過了ISO等國際標準認證的企業(yè)能夠更容易獲得客戶信任，提高市場份額。同時，行業(yè)標準的不斷升級也使得企業(yè)需要不斷進行技術(shù)升級和產(chǎn)品改進，這對于小型企業(yè)而言是一項較大的負擔(dān)。

3、品牌建設(shè)壁壘

在濾光片行業(yè)，品牌建設(shè)對于企業(yè)的長期競爭力至關(guān)重要。知名品牌通常能夠在市場上建立起較高的信譽度和認知度，吸引更多客戶。然而，這也是一個需要耗費時間和資源的過程。同時，市場競爭激烈，一些大型企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)降低成本，能夠提供更具競爭力的價格。新進入者在這個競爭激烈的市場中要想立足，除了品牌建設(shè)外，還需要制定差異化戰(zhàn)略，提供獨特的產(chǎn)品或服務(wù)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

濾光片上游行業(yè)主要為光學(xué)玻璃、合成樹脂、鍍膜設(shè)備、染料等，上游原材料價格波動、供求變化、技術(shù)發(fā)展等都會對行業(yè)的發(fā)展有較大的影響，上游原材料的供需關(guān)系影響其價格水平，從而影響到企業(yè)濾光片產(chǎn)品的毛利水平。下游行業(yè)主要為智能手機、安防監(jiān)控、電腦、生物識別、汽車等領(lǐng)域。

濾光片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

合成樹脂

上海氯堿化工股份有限公司

四川金路集團股份有限公司

佛山塑料集團股份有限公司

滄州明珠塑料股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

光學(xué)玻璃

德國SCHOTT公司

美國CORNING公司

日本HOYA公司

日本小原公司

北方光電股份有限公司

成都光明光電股份有限公司

湖北戈碧迦光電科技股份有限公司

成都尤利特光電科技股份有限公司

鍍膜設(shè)備

成都現(xiàn)代南光真空設(shè)備有限公司

北京北儀創(chuàng)新真空技術(shù)有限責(zé)任公司

成都南光設(shè)備安裝工程有限公司

北京振濤國際鈦金技術(shù)有限公司

北京丹普表面技術(shù)有限公司

上游

湖北五方光電股份有限公司

浙江水晶光電科技股份有限公司

東旭光電科技股份有限公司

深圳萊寶高科技股份有限公司

中游

智能手機

安防監(jiān)控

電腦

生物識別

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

1、全球發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球智能終端設(shè)備的崛起，智能終端設(shè)備單體攝像頭安裝量近些年明顯增長，一定程度上刺激了全球紅外截止濾光片規(guī)模的擴張，同時隨著生物識別技術(shù)的應(yīng)用，進一步擴張了高端濾光片市場空間，同時液晶顯示業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展，給全球彩色濾光片提供了良好的增長空間。整體來看，下游市場的規(guī)模擴張保障了全球濾光片行業(yè)規(guī)模近些年一直處于增長狀態(tài)，刺激全球濾光片行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球濾光片行業(yè)市場規(guī)模約為236.17億美元。

2、中國發(fā)展現(xiàn)狀

中國的濾光片市場規(guī)模逐漸擴大，受益于電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療、光學(xué)通信等領(lǐng)域的增長。特別是在5G通信、人工智能、光學(xué)傳感器和生命科學(xué)領(lǐng)域，濾光片的需求不斷增加。中國濾光片制造商在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進展，不斷提高濾光片的精度、性能和制造效率，以滿足不斷變化的市場需求。納米技術(shù)、多層膜涂層和先進的材料選擇是這一領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)趨勢。數(shù)據(jù)顯示，中國濾光片行業(yè)市場規(guī)模及產(chǎn)值呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢，2022年中國濾光片行業(yè)市場規(guī)模約為414.75億元，產(chǎn)值約為390.53億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）科技創(chuàng)新和研發(fā)投入

中國在科技創(chuàng)新和研發(fā)方面取得了顯著的進展，這對濾光片行業(yè)的發(fā)展具有積極影響。高端濾光片產(chǎn)品通常要求先進的光學(xué)技術(shù)和材料，因此，中國企業(yè)通過增加研發(fā)投入，不斷提升技術(shù)水平，能夠生產(chǎn)更具創(chuàng)新性和競爭力的濾光片產(chǎn)品。政府也通過支持科技創(chuàng)新和提供研發(fā)資金等政策，促進了行業(yè)內(nèi)技術(shù)的不斷升級。

（2）廣泛應(yīng)用領(lǐng)域和市場需求

濾光片在各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，包括攝影、醫(yī)療、工業(yè)等。中國作為全球制造業(yè)和科技創(chuàng)新中心，這些領(lǐng)域的發(fā)展為濾光片提供了廣闊的市場需求。不僅在國內(nèi)市場，還有出口到國際市場的機會。中國制造業(yè)的崛起和科技水平的提升使得濾光片成為各個行業(yè)中不可或缺的光學(xué)元件，從而推動了行業(yè)的快速發(fā)展。

（3）政策支持和產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)

中國政府通過出臺一系列支持制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，為濾光片行業(yè)提供了有力支持。這些政策包括稅收優(yōu)惠、研發(fā)資金補貼、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等，有助于降低企業(yè)成本，激發(fā)創(chuàng)新活力。同時，政府還通過引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和提升制造業(yè)水平，推動了濾光片行業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展，提升了行業(yè)整體競爭力。

2、不利因素

（1）國際市場競爭和貿(mào)易摩擦

中國濾光片行業(yè)在國際市場上面臨激烈競爭和貿(mào)易摩擦的壓力。國際市場上存在一些已經(jīng)建立起強大品牌和技術(shù)優(yōu)勢的競爭對手，而且一些貿(mào)易爭端和貿(mào)易保護主義的抬頭，導(dǎo)致對中國濾光片的出口受到限制。這對于依賴國際市場的企業(yè)而言，帶來銷售困難和市場份額下降的挑戰(zhàn)。

（2）環(huán)境污染和資源稀缺

濾光片的生產(chǎn)涉及到一些特殊的材料和工藝，而這些材料對環(huán)境造成一定的污染。中國正面臨嚴峻的環(huán)境問題，政府對于環(huán)境保護的力度逐漸增強。因此，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需要面對環(huán)保法規(guī)的嚴格要求，這增加了生產(chǎn)成本，同時也需要進行更加環(huán)保的生產(chǎn)方式，這對一些小型企業(yè)來說是一項不小的負擔(dān)。

（3）知識產(chǎn)權(quán)保護和技術(shù)轉(zhuǎn)化難題

濾光片行業(yè)的發(fā)展離不開技術(shù)創(chuàng)新，而一些先進的技術(shù)涉及到知識產(chǎn)權(quán)的問題。中國在知識產(chǎn)權(quán)保護方面還存在一定的挑戰(zhàn)，這導(dǎo)致企業(yè)在研發(fā)階段的創(chuàng)新受到侵權(quán)的風(fēng)險。同時，技術(shù)轉(zhuǎn)化也是一個難題，即使有先進的研究成果，將其成功轉(zhuǎn)化為商業(yè)化的產(chǎn)品也需要克服一系列的技術(shù)難關(guān)和市場驗證，這對于一些剛剛起步的企業(yè)而言是一個不小的挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

濾光片行業(yè)的相關(guān)工藝流程復(fù)雜，對精度要求較高。為了達到預(yù)期的質(zhì)量要求，對企業(yè)的工序設(shè)計能力，質(zhì)量管理能力，設(shè)備管理能力，以及系統(tǒng)整理管理能力均有較高的要求。需要在較長的周期中反復(fù)試驗獲得，對新進入者形成了一定的壁壘。目前中國濾光片行業(yè)市場競爭較為激烈，龍頭企業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)，對新進入者有一定的壁壘。主要企業(yè)為五方光電、水晶光電、東旭光電、深圳萊寶等。

水晶光電和湖北五方光電股份則是國內(nèi)最早從事生物識別濾光片研發(fā)、生產(chǎn)的廠商。五方光電是一家專業(yè)從事精密光電薄膜元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品為紅外截止濾光片（IRCF)和生物識別濾光片，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于可拍照手機攝像頭、電腦內(nèi)置攝像頭、汽車攝像頭和安防攝像頭等數(shù)碼成像領(lǐng)域。水晶光電依托強大的研發(fā)技術(shù)能力，已經(jīng)在光學(xué)材料、精密光學(xué)冷加工技術(shù)、精密光學(xué)薄膜技術(shù)、半導(dǎo)體光學(xué)加工技術(shù)、光學(xué)光電子組件及系統(tǒng)解決方案、反光材料加工技術(shù)、高端光學(xué)裝備設(shè)計技術(shù)等領(lǐng)域形成了完整技術(shù)體系并不斷提升、優(yōu)化。根據(jù)公司年報顯示，2022年水晶光電光學(xué)光電子業(yè)務(wù)收入為10.29億元，水晶光電收入為40.67億元。

九、發(fā)展趨勢

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，更多下游終端企業(yè)將會加強智能硬件核心關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，未來應(yīng)用范圍的不斷擴張，生物識別濾片將會極大地運用在不同技術(shù)背景的科學(xué)領(lǐng)域。晶圓級濾光片可結(jié)合光刻等半導(dǎo)體工藝技術(shù)，提高生物識別濾光片生產(chǎn)的自動化程度并有效地減少了人力成本進一步實現(xiàn)生產(chǎn)由人力密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。