摘要：特種陶瓷由于擁有眾多優(yōu)異性能，在國民經(jīng)濟各個領域中有著廣泛的應用。隨著我國經(jīng)濟及科技發(fā)展水平不斷提升，高端制造業(yè)規(guī)模不斷擴大，先進材料在國家政策支持及下游市場需求的推動下快速發(fā)展，推動特種陶瓷市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國特種陶瓷行業(yè)市場規(guī)模達到922億元，2018-2022年平均增速為7.48%。估計到2023年，行業(yè)市場規(guī)模將進一步提升至1005億元。

一、定義及分類

特種陶瓷也稱為精細陶瓷，指以高純?nèi)斯ず铣傻臒o機化合物為原料，采用精密控制工藝燒結而制成的高性能陶瓷。根據(jù)其性能特點和用途，可分為結構陶瓷、功能陶瓷和工具陶瓷。其中，結構陶瓷主要具備高強度、高硬度、高韌性、耐磨性和耐腐蝕性等特性，廣泛應用于制造切削工具、磨料、模具等；功能陶瓷則根據(jù)其在電、磁、聲、光、熱等方面的特性，進一步劃分為電工電子功能陶瓷、磁性陶瓷、電容器陶瓷、電介質(zhì)陶瓷、鐵電陶瓷、敏感陶瓷和導電陶瓷等；工具陶瓷主要包括金屬陶瓷和陶瓷纖維強化陶瓷基復合材料，它們具有優(yōu)異的耐高溫性能和耐磨性能，常用于制造高溫軸承、刀具、噴嘴等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

特種陶瓷行業(yè)行政主管部門包括國家發(fā)改委、工信部等。國家發(fā)改委主要負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策；統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議等。工信部主要負責制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作等。

行業(yè)協(xié)會是指中國陶瓷工業(yè)協(xié)會，其主要負責在國家憲法、法律、法規(guī)及各項政策指引下，發(fā)揮政府與企業(yè)之間的紐帶作用，以維護本行業(yè)和會員的合法權益，為行業(yè)服務，促進行業(yè)健康發(fā)展。在制定行業(yè)規(guī)劃及行規(guī)行約，調(diào)查、收集、整理和統(tǒng)計行業(yè)基礎資料，研究行業(yè)發(fā)展方向，進行技術培訓，舉辦專業(yè)展覽，提供信息服務，推廣科技成果等活動中開展卓有成效的工作。同時，中國陶瓷工業(yè)協(xié)會還承擔著政府委托的行業(yè)管理職能等。

2、行業(yè)相關政策

由于特種陶瓷性能特殊，可廣泛應用于能源、電子、航空航天、機械等領域，在國民經(jīng)濟建設及國防建設中的作用和地位十分重要。近年來，為推動特種材料發(fā)展，我國發(fā)布了一系列政策和措施，如2022年10月發(fā)布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》中，提出將應用于工業(yè)、醫(yī)學、電子、航空航天等領域的特種陶瓷生產(chǎn)及技術、裝備開發(fā)；陶瓷清潔生產(chǎn)及綜合利用技術開發(fā)納入到全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄中。2023年8月發(fā)布的《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》中，提出支持骨干企業(yè)加快布局建設先進陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、石墨烯及改性材料、高性能纖維及復合材料等無機非金屬新材料項目。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，中國特種陶瓷行業(yè)發(fā)展歷程可分為四個階段：起步、研究探索、高速發(fā)展、國際競爭力開始提升。20世紀50年代，我國就開始從事特種陶瓷的研究，主要以氧化鋁陶瓷為主。在60年代初期，為了適應我國電子工業(yè)和核工業(yè)的需要，研制和發(fā)展了二氧化鋯等結構陶瓷、半導體陶瓷和介電陶瓷、壓電陶瓷及各種功能陶瓷。20世紀60年代中期，我國開始從事非氧化物陶瓷的研究，主要集中在碳化物和氮化物陶瓷方面。從20世紀80年代中期開始，國家科學技術委員會就把高溫結構陶瓷材料列入國家重點科技攻關計劃，并納入了后續(xù)的幾個五年計劃中。2000-2020年，先進結構陶瓷應用領域越來越廣闊，一批有實力的企業(yè)得以涌現(xiàn)，行業(yè)進入高速發(fā)展階段。2020年至今，我國特種陶瓷技術研究領域廣泛，部分理論研究已接近國際主流水平，一些產(chǎn)品逐漸加入國際市場競爭，性能指標達到國際先進水平。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

特種陶瓷是無機非金屬材料中的一類，其原材料、組成、結構設計、制備和生產(chǎn)都經(jīng)過精心設計，并且具有眾多獨特的性能，所以企業(yè)需要保持較高的技術水平和研發(fā)能力，提高新技術、新材料和新工藝的應用水平。同時為了適應差異化的產(chǎn)品需求，滿足高端產(chǎn)品的安全性能要求和質(zhì)量標準，企業(yè)需投入更多高級的生產(chǎn)、檢測設備和設施。因此，對于新進入者來說，行業(yè)存在較高的技術壁壘。

2、規(guī)模壁壘

在資金成本、原材料及能源價格上漲等不利因素影響下，特種陶瓷企業(yè)要在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢，必須依靠規(guī)?；a(chǎn)，有效減低成本。規(guī)?；枰Y金、時間及人力的大量投入，新進入者在短時間內(nèi)無法在成本、規(guī)模等方面形成優(yōu)勢，企業(yè)整體競爭力有限，難以在激烈的市場競爭中立足。因此，新進入特種陶瓷的企業(yè)將面臨較高的規(guī)模壁壘。

3、供應商認證壁壘

供應商認證壁壘是特種陶瓷行業(yè)面臨的重要壁壘之一。這種壁壘主要源自下游大型企業(yè)對供應商的高標準要求和嚴格的認證流程，這些要求通常涉及產(chǎn)品質(zhì)量、技術水平、生產(chǎn)能力、管理體系等多個方面。只有獲得質(zhì)量認證的企業(yè)才可成為大型企業(yè)的供應商。一旦形成穩(wěn)定的合作關系，下游大型企業(yè)出于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性和生產(chǎn)穩(wěn)定性的考慮，一般不會輕易更換供應商，從而對擬進入企業(yè)形成認證壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從特種陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括陶瓷粉料、硅料、金屬等原料制造行業(yè)，這些原材料是特種陶瓷制品生產(chǎn)的基礎，其質(zhì)量和供應穩(wěn)定性對于中游制造商至關重要；中游是指特種陶瓷行業(yè)；下游是指行業(yè)主要應用領域，包括光伏、半導體、流體控制、航空航天、軍工等領域，應用領域較為廣泛，滲透到國民經(jīng)濟的眾多行業(yè)。

特種陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

陶瓷粉料

山東國瓷功能材料股份有限公司

潮州三環(huán)(集團)股份有限公司

廣東風華高新科技股份有限公司

福建火炬電子科技股份有限公司

硅料

合盛硅業(yè)股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

中材高新氮化物陶瓷有限公司

山東東岳有機硅材料股份有限公司

金屬

上游

蘇州天孚光通信股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司

潮州三環(huán)（集團）股份有限公司

江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司

中游

光伏

半導體

流體控制

航空航天

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）蘇州天孚光通信股份有限公司

蘇州天孚光通信股份有限公司成立于2005年，致力于光通信領域光無源器件的研發(fā)設計、高精密制造與銷售業(yè)務。公司以氧化鋯陶瓷套管產(chǎn)品線為起點，通過內(nèi)生研發(fā)、外延并購豐富產(chǎn)品線，推動企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、技術研發(fā)方面快速發(fā)展。目前，公司在精密陶瓷、工程塑料、復合金屬、光學玻璃等基礎材料領域積累沉淀了多項全球領先的工藝技術，能夠為全球客戶提供多種垂直整合一站式產(chǎn)品解決方案。為推動公司規(guī)模的擴大，公司積極推進全球產(chǎn)業(yè)布局，憑借卓越的創(chuàng)新研發(fā)能力、高效運營能力贏得全球主流客戶的信任與深度合作。2023年全球人工智能AI技術迭代升級，帶動對算力網(wǎng)絡的高增長需求，同步也推動高速光器件市場持續(xù)增長。在此背景下，公司搶抓市場機遇，營業(yè)收入同比上漲35.57%，達12.06億元；歸母凈利潤同比上漲58.42%，達4.39億元。

（2）山東國瓷功能材料股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司成立于2005年，是一家專業(yè)從事各類高端陶瓷材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司主要經(jīng)營電子材料、催化材料、生物醫(yī)療材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在內(nèi)的六大業(yè)務板塊，產(chǎn)品應用涵蓋電子信息和通訊、汽車及工業(yè)催化、生物醫(yī)療、新能源汽車、半導體、建筑陶瓷、太陽能光伏等領域。其中在精密陶瓷業(yè)務，公司具備從陶瓷粉體、陶瓷基片到金屬化的縱向一體化優(yōu)勢，將圍繞氮化鋁、氮化硅、高純氧化鋁等核心材料打造綜合性的陶瓷基板產(chǎn)業(yè)平臺，持續(xù)推進國內(nèi)陶瓷基板的進口替代進程和產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)自主可控。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比上漲14.09%，達27.87億元；歸母凈利潤同比下降3.53%，達4.41億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

特種陶瓷由于擁有眾多優(yōu)異性能，在國民經(jīng)濟各個領域中有著廣泛的應用。隨著我國經(jīng)濟及科技發(fā)展水平不斷提升，高端制造業(yè)規(guī)模不斷擴大，先進材料在國家政策支持及下游市場需求的推動下快速發(fā)展，推動特種陶瓷市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國特種陶瓷行業(yè)市場規(guī)模達到922億元，2018-2022年平均增速為7.48%。估計到2023年，該行業(yè)的市場規(guī)模進一步提升至1005億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

特種陶瓷行業(yè)與人們?nèi)粘Ｉ畎踩⑾⑾嚓P，行業(yè)標準也在不斷被完善。世界各國對特種陶瓷產(chǎn)品都設立了行業(yè)標準以及產(chǎn)品質(zhì)量標準，規(guī)范市場秩序，促使行業(yè)健康發(fā)展。隨著我國人民安全、健康意識的不斷提升，消費者在產(chǎn)品購買時更關注產(chǎn)品的質(zhì)量與品質(zhì)，促使特種陶瓷企業(yè)在生產(chǎn)中對產(chǎn)品質(zhì)量進行更為嚴格的控制。與此同時，國家環(huán)保部門針對特種陶瓷工業(yè)生產(chǎn)污染問題出臺了更嚴格的污染排放限值，有利于特種陶瓷行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，淘汰落后產(chǎn)能，進一步整合和利用資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（2）全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為行業(yè)帶來廣闊空間

隨著發(fā)達國家勞動力成本的不斷升高，使得全球產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)逐步由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。中國憑借其龐大的勞動力資源、不斷提升的技術水平以及穩(wěn)定的政策環(huán)境，已經(jīng)成為全球特種陶瓷產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地之一。這給中國特種陶瓷制造企業(yè)帶來巨大的商機，促使企業(yè)規(guī)模不斷擴大，技術水平不斷提升，對我國特種陶瓷市場的發(fā)展起到了重要的促進作用。

（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

為了推動特種陶瓷行業(yè)發(fā)展，國家及地方發(fā)布了一系列政策和措施，如2023年5月，湖南省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《湖南省首批次重點新材料產(chǎn)品方向指南（2023年）》，其中提到支持我省重點新材料產(chǎn)品產(chǎn)學研用合作創(chuàng)新與應用推廣，促進新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中在先進陶瓷材料包括結構陶瓷、功能陶瓷、陶瓷纖維及制品。該政策的發(fā)布將為企業(yè)提供更多的市場機會和發(fā)展空間，為湖南省特種陶瓷產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的動力。

2、不利因素

（1）技術迭代風險

特種陶瓷行業(yè)門類較多、分類較細，行業(yè)內(nèi)企業(yè)最大的風險是技術迭代、技術路線更替，無法滿足行業(yè)技術發(fā)展節(jié)奏的風險。國際上，日本、美國、歐洲在特種陶瓷行業(yè)發(fā)展歷史悠久，日本京瓷、日本村田、美國CoorsTek、德國賽瑯泰克和法國圣戈班等知名特種陶瓷企業(yè)掌握著領先的關鍵技術與豐富的陶瓷產(chǎn)業(yè)批量化生產(chǎn)經(jīng)驗，產(chǎn)品和工藝路線眾多。而國內(nèi)的特種陶瓷企業(yè)，普遍規(guī)模小、研發(fā)能力不足，若遇到行業(yè)技術迭代、行業(yè)技術路線更替，將面臨較大的風險。

（2）原材料價格上漲

特種陶瓷的生產(chǎn)需要大量的高質(zhì)量原材料，如高純度的金屬氧化物、稀土元素等。然而，這些原材料的供應往往受到國際市場的影響，價格波動大，供應不穩(wěn)定，這對特種陶瓷的生產(chǎn)造成了一定的困擾。如原材料價格波動可能影響供應鏈的穩(wěn)定性，供應商可能會因為價格上漲而調(diào)整供貨策略，導致企業(yè)面臨原材料短缺的風險；原材料價格上漲直接導致生產(chǎn)成本增加，可能影響企業(yè)的盈利能力和競爭力等。

（3）環(huán)保問題突出

特種陶瓷的生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一些有害物質(zhì)，如重金屬離子、酸性廢水等。如果處理不當，會對環(huán)境造成嚴重污染。雖然目前特種陶瓷行業(yè)對環(huán)保要求日益嚴格，但仍有部分企業(yè)在環(huán)保設施上的投入不足，導致環(huán)保問題突出。隨著環(huán)保政策趨嚴，若企業(yè)未積極采取相關措施，將可能面臨相應的處罰或限產(chǎn)，這將增加企業(yè)的運營成本和風險，影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)營。

八、競爭格局

特種陶瓷行業(yè)具有一定的技術壁壘，美國、歐洲、日本等國家行業(yè)起步早，發(fā)展時間長，在關鍵技術、品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量等方面具有較強競爭優(yōu)勢。國內(nèi)特種陶瓷行業(yè)起步晚，中小規(guī)模企業(yè)數(shù)量較多，在研發(fā)能力、生產(chǎn)技術等方面略有不足，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。我國特種陶瓷生產(chǎn)企業(yè)有國瓷材料、天孚通信、三環(huán)集團、聯(lián)瑞新材等。

九、發(fā)展趨勢

隨著國家能源和環(huán)保政策的不斷完善，特種陶瓷行業(yè)的發(fā)展必將走入新階段，綠色環(huán)保理念將成為行業(yè)的核心競爭力。同時，特種陶瓷行業(yè)將繼續(xù)深耕高端市場，加強進口產(chǎn)品技術研發(fā)。隨著市場競爭加劇和全球化的深入發(fā)展，國內(nèi)特種陶瓷企業(yè)將主要以技術換貨的方式引進更多外國先進技術，加強目前產(chǎn)品技術的提升，拓寬市場空間。此外，隨著新能源汽車的大量推廣，特種陶瓷企業(yè)會重點打造新能源汽車應用領域的新產(chǎn)品，以適應新能源汽車行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，未來特種陶瓷行業(yè)在新能源汽車領域有著較大的發(fā)展空間。