摘要:國家環(huán)保政策加嚴(yán)導(dǎo)致合成洗滌劑產(chǎn)能擴(kuò)張趨緩,再加上國內(nèi)洗滌劑市場競爭激烈,近幾年國內(nèi)合成洗滌劑產(chǎn)量增速較為緩慢。2023年中國合成洗滌劑產(chǎn)量為1106.4萬噸,同比增長3.3%。目前,我國洗滌劑市場參與者眾多,可以分為本土企業(yè)和外資企業(yè)。從本土洗滌劑企業(yè)的營收規(guī)模來看,位于第一梯隊的是上海家化,其2023年前三季度營業(yè)收入超過50億元。
一、定義及分類
洗滌劑是以去污為目的,由必須的活性成分(表面活性劑)和輔助成分(助劑)構(gòu)成的化學(xué)制品,成為洗滌劑。洗滌劑用于清洗衣物、餐具、地板等物品的化學(xué)物質(zhì),可以將油脂、污漬等雜質(zhì)與水分離,從而實現(xiàn)清潔作用。使用洗滌劑時,需要根據(jù)使用對象的不同、污漬程度的不同和洗滌劑的配方選擇適當(dāng)?shù)膭┝亢褪褂梅椒ǎ垣@得佳的清潔。按外觀形態(tài)分類,洗滌劑可分為粉體洗滌劑、液體洗滌劑、固體洗滌劑;按用途范圍分類,洗滌劑可分為民用洗滌劑、工業(yè)洗地機(jī)、專業(yè)洗滌劑。
二、行業(yè)政策
洗滌劑大多是人工合成的有機(jī)化合物,其中含磷量較高,含磷的廢水流入江河湖泊,引起水體富營養(yǎng)化,嚴(yán)重影響水體安全和水生動植物的生長。另外高磷洗滌劑對皮膚有直接的刺激作用,可引發(fā)多種皮膚病。隨著我國對生態(tài)環(huán)境重視程度的提高和居民環(huán)保意識的上升,綠色環(huán)保成為了洗滌劑行業(yè)相關(guān)政策的重要命題。2021年8月,中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國洗滌用品工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》中指出,要堅持綠色化發(fā)展,加快推進(jìn)綠色發(fā)展進(jìn)程,引導(dǎo)綠色消費(fèi)。2024年2月,國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中,將“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”列為鼓勵類項目。
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
洗滌劑的生產(chǎn)不僅要掌握特定的技術(shù)配方和制造工藝,還需滿足環(huán)保、安全等多重標(biāo)準(zhǔn)。隨著消費(fèi)者對洗滌效果、溫和性和環(huán)保性的需求不斷提升,行業(yè)對技術(shù)的要求日益嚴(yán)格,洗滌劑行業(yè)的技術(shù)門檻也在逐漸提升。企業(yè)需要不斷投入研發(fā),提升產(chǎn)品的性能和質(zhì)量,以滿足市場需求。新進(jìn)入者若想打破這一壁壘,必須投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā),不斷突破現(xiàn)有技術(shù)的局限,開發(fā)出性能更優(yōu)異、更符合市場需求的新產(chǎn)品。
2、品牌壁壘
品牌是洗滌劑行業(yè)的核心競爭力之一。知名品牌通過多年的市場耕耘和口碑積累,已經(jīng)在消費(fèi)者心中樹立了良好的品牌形象。消費(fèi)者在購買洗滌劑時,往往更傾向于選擇這些知名品牌,認(rèn)為它們的產(chǎn)品質(zhì)量更有保障,使用效果更值得信賴。對于新進(jìn)入者來說,要想在市場中分得一杯羹,不僅需要投入大量資源進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)提升,還需要通過有效的市場推廣和品牌建設(shè),提升消費(fèi)者對自身品牌的認(rèn)知度和信任度。
3、渠道壁壘
洗滌劑產(chǎn)品的銷售依賴于穩(wěn)定的銷售渠道和合作伙伴。知名品牌和大型洗滌劑企業(yè)通常與大型零售商、分銷商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,形成了較為封閉的銷售網(wǎng)絡(luò)。新進(jìn)入者不僅需要投入大量資源建設(shè)自己的銷售渠道,還需與現(xiàn)有渠道商進(jìn)行激烈的競爭和談判。此外,大型渠道商往往更傾向于與知名品牌合作,對于新品牌的態(tài)度較為謹(jǐn)慎。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
洗滌劑產(chǎn)業(yè)鏈上游包括表面活性劑、化學(xué)試劑和助劑、香精香料等原材料,其中表面活性劑是洗滌劑的核心成分,其性能直接決定了洗滌劑的清潔效果;化學(xué)試劑和助劑主要起到增強(qiáng)洗滌效果、穩(wěn)定產(chǎn)品性能的作用,是洗滌劑不可或缺的部分;香精香料則主要為洗滌劑增添香味,提升消費(fèi)者的使用體驗。中游是洗滌劑合成生產(chǎn)。下游則包括百貨、購物中心、超市等線下銷售渠道以及電商平臺,洗滌劑企業(yè)通過這些渠道將產(chǎn)品銷售給消費(fèi)者。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)藍(lán)月亮集團(tuán)控股有限公司
藍(lán)月亮集團(tuán)秉持“一心一意做洗滌”宗旨,堅持為消費(fèi)者提供頂級品質(zhì)的衣物清潔護(hù)理、家居清潔護(hù)理及個人清潔護(hù)理產(chǎn)品。截至2023年6月末,藍(lán)月亮集團(tuán)已經(jīng)擁有廣州、天津、昆山及重慶四個生產(chǎn)基地,輻射全國洗滌用品消費(fèi)市場。2020年至2022年,藍(lán)月亮集團(tuán)的營業(yè)收入持續(xù)上漲,2022年增至79.47億港元,同比增長4.6%。2023年,藍(lán)月亮集團(tuán)的營業(yè)收入增勢有所放緩,上半年營業(yè)收入為22.23億港元,較2022年同期下滑22.9%。
(2)湖南麗臣實業(yè)股份有限公司
麗臣實業(yè)的主營業(yè)務(wù)為表面活性劑和洗滌用品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)聯(lián)動,麗臣實業(yè)充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,利用自產(chǎn)表面活性劑原料的優(yōu)質(zhì)品質(zhì),保證洗滌用品產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性及經(jīng)濟(jì)性,提升客戶黏性和認(rèn)可度。麗臣實業(yè)的洗滌用品包括自有品牌“馬頭”、“光輝”、“貝花”等,另外,其洗滌用品的OEM模式涉及的主要品牌包括汰漬、白貓等。2019年至2022年,麗臣實業(yè)的營業(yè)收入穩(wěn)步上漲,2022年突破30億元。2023年前三季度,麗臣實業(yè)的營業(yè)收入為23.74億元,同比增長9.26%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
洗滌劑可以分為肥皂和合成洗滌劑,合成洗滌劑是目前洗滌劑市場的主導(dǎo)產(chǎn)品,占據(jù)約九成的市場份額。一方面國家環(huán)保政策加嚴(yán)導(dǎo)致合成洗滌劑產(chǎn)能擴(kuò)張趨緩,另一方面,國內(nèi)洗滌劑市場逐漸飽和,市場競爭激烈。因此,近幾年國內(nèi)合成洗滌劑產(chǎn)量增速較為緩慢。2023年中國合成洗滌劑產(chǎn)量為1106.4萬噸,同比增長3.3%。在政策和市場的驅(qū)動下,我國洗滌劑企業(yè)加快技術(shù)升級,推出更多綠色高效的洗滌產(chǎn)品。同時,政策鼓勵洗滌劑企業(yè)開拓國際市場,企業(yè)將加快全球市場布局,有望推動我國合成洗滌劑產(chǎn)量上漲。
六、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)消費(fèi)需求升級
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民生活水平的提高,消費(fèi)者對于洗滌產(chǎn)品的需求從單純的清潔功能向更高層次的環(huán)保、健康、舒適等方向轉(zhuǎn)變。這推動洗滌劑行業(yè)的創(chuàng)新升級,促使企業(yè)不斷研發(fā)出更高效、更環(huán)保、更人性化的產(chǎn)品。同時,消費(fèi)者對于個性化、專業(yè)化的洗滌劑需求也在增加,為行業(yè)提供了新的增長點(diǎn)。消費(fèi)需求升級不僅擴(kuò)大了洗滌劑市場的規(guī)模,也為行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和品質(zhì)提升提供了強(qiáng)大動力,有助于推動洗滌劑行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
(2)生產(chǎn)技術(shù)不斷創(chuàng)新
隨著科技的進(jìn)步,新型洗滌劑的研發(fā)和應(yīng)用不斷涌現(xiàn),如生物酶技術(shù)、納米技術(shù)等在洗滌劑領(lǐng)域的應(yīng)用,使得洗滌劑的性能和質(zhì)量得到了顯著提升,為洗滌劑行業(yè)帶來了更多的創(chuàng)新空間和競爭優(yōu)勢。同時,生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新還提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本,增強(qiáng)了企業(yè)的競爭力。生產(chǎn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新為我國洗滌劑行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。
(3)國際市場開拓
隨著全球化的加速推進(jìn),我國洗滌劑行業(yè)有機(jī)會參與國際競爭,通過出口等方式拓展海外市場,實現(xiàn)更大的發(fā)展空間。我國洗滌劑企業(yè)積極走出國門,不僅拓展了銷售渠道,還提升了品牌影響力。通過與國際同行的交流與合作,我國洗滌劑企業(yè)可以引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗,推動行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。同時,國際市場的開拓也為企業(yè)帶來了更廣闊的發(fā)展空間,有助于實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),提升整體競爭力。
2、挑戰(zhàn)
(1)市場競爭日益激烈
隨著洗滌劑市場的不斷擴(kuò)大,眾多企業(yè)紛紛涌入洗滌劑市場,行業(yè)內(nèi)的競爭變得異常激烈,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。為了在市場中脫穎而出,企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)品牌建設(shè)、創(chuàng)新營銷策略等,增加了企業(yè)的經(jīng)營壓力和成本。另外,激烈的市場競爭還可能導(dǎo)致價格戰(zhàn),企業(yè)利潤空間被壓縮,使得一些企業(yè)為了降低成本而犧牲產(chǎn)品質(zhì)量,損害了行業(yè)的整體形象。
(2)原材料價格波動大
洗滌劑的主要原材料價格受市場供需關(guān)系、國際油價等多種因素影響,波動較大。這不僅增加企業(yè)的成本控制難度,還可能導(dǎo)致企業(yè)面臨生產(chǎn)成本的突然上升。為了應(yīng)對價格波動,企業(yè)需要不斷調(diào)整采購策略和生產(chǎn)計劃,導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險增加。同時,原材料價格的不穩(wěn)定也影響了企業(yè)的盈利能力和市場競爭力,企業(yè)需要具備更強(qiáng)的市場洞察力和風(fēng)險管理能力。
(3)環(huán)保法規(guī)不斷加嚴(yán)
隨著全球環(huán)保意識的提高,我國政府對環(huán)保的要求也越來越高。洗滌劑行業(yè)作為與環(huán)保密切相關(guān)的行業(yè),面臨著日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)的約束。嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)不僅增加企業(yè)的生產(chǎn)成本,還限制部分傳統(tǒng)洗滌劑的生產(chǎn)和使用。這使得一些企業(yè)面臨技術(shù)升級的壓力和市場轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。同時,不符合環(huán)保要求的產(chǎn)品還可能面臨被市場淘汰的風(fēng)險。
七、競爭格局
目前,我國洗滌劑市場參與者眾多,可以分為本土企業(yè)和外資企業(yè),本土企業(yè)包括藍(lán)月亮集團(tuán)、上海家化、麗臣實業(yè)、兩面針、拉芳家化等,外資企業(yè)的代表包括聯(lián)合利華、寶潔、花王等。從本土洗滌劑企業(yè)的營收規(guī)模來看,位于第一梯隊的是上海家化,其2023年前三季度營業(yè)收入超過50億元。位于第二梯隊是麗臣實業(yè)、名臣健康,2023年前三季度營收均超過10億元,其中麗臣實業(yè)的營收規(guī)模超過20億元。兩面針和拉芳家化位于第三梯隊,2023年前三季度營收規(guī)模不足10億元。根據(jù)公司公告,藍(lán)月亮2023年上半年營收規(guī)模超過20億港元,也位于行業(yè)前列。
八、發(fā)展趨勢
隨著環(huán)保意識的深入人心,綠色環(huán)保將成為洗滌劑行業(yè)的核心發(fā)展理念。企業(yè)將積極研發(fā)環(huán)保型產(chǎn)品,采用可再生資源,減少有害化學(xué)物質(zhì)的使用,提升產(chǎn)品的生物降解性,以滿足消費(fèi)者和政府對環(huán)保的日益嚴(yán)苛要求。同時,個性化和專業(yè)化也將成為洗滌劑行業(yè)的重要發(fā)展方向。面對消費(fèi)者多樣化的需求,企業(yè)將不斷細(xì)分市場,推出針對不同污漬、不同材質(zhì)的專業(yè)洗滌劑,提供個性化的清潔解決方案。此外,線上線下融合也將助力洗滌劑行業(yè)的快速發(fā)展。通過線上線下多渠道銷售,企業(yè)可以擴(kuò)大市場份額,提升品牌影響力。同時,利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段,企業(yè)可以精準(zhǔn)把握消費(fèi)者需求,優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計和營銷策略,實現(xiàn)更高效的市場拓展。
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