摘要：汽車修理與維護(hù)是車主在用車過程中的必備環(huán)節(jié)，也是汽車后市場(chǎng)中的重要組成部分。我國汽車需求持續(xù)釋放，尤其新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，為汽車修理和維護(hù)帶來廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。2016年至2022年，我國汽車修理與維護(hù)的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上漲，2022年市場(chǎng)規(guī)模突破8000億元。

一、定義及分類

汽車維修是汽車維護(hù)和修理的泛稱，是對(duì)出現(xiàn)故障的汽車通過技術(shù)手段排查，找出故障原因，并采取一定措施使其排除故障并恢復(fù)達(dá)到一定的性能和安全標(biāo)準(zhǔn)。汽車修理與維護(hù)是一個(gè)涵蓋了眾多領(lǐng)域和技能的行業(yè)，根據(jù)維修的性質(zhì)和復(fù)雜程度，汽車修理與維護(hù)可以分為定期保養(yǎng)、故障診斷與修復(fù)、碰撞修復(fù)、機(jī)械維修與更換、電控系統(tǒng)維修。其中，定期保養(yǎng)是汽車維修的基礎(chǔ)，故障診斷與修復(fù)是汽車維修的核心。隨著汽車技術(shù)的不斷發(fā)展，電控系統(tǒng)在車輛中的應(yīng)用越來越廣泛，電控系統(tǒng)維修需求也逐漸增多。

二、行業(yè)政策

隨著汽車行業(yè)的發(fā)展和消費(fèi)需求升級(jí)，汽車修理與維護(hù)行業(yè)的技術(shù)和服務(wù)品質(zhì)要求也不斷提升，政策也積極引導(dǎo)汽車修理與維護(hù)行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。2021年12月，交通運(yùn)輸部等部門發(fā)布《關(guān)于深化汽車維修數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用有關(guān)工作的通知》，提出深化汽車汽車維修數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用，提高汽車維修業(yè)服務(wù)水平。2023年10月，商務(wù)部等部門也發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)汽車后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出促進(jìn)汽車維修服務(wù)提質(zhì)升級(jí)，加強(qiáng)售后維修等人員管理培訓(xùn)，并明確提出大力發(fā)展汽車綠色維修。另外，近年來促消費(fèi)政策頻出，汽車市場(chǎng)擴(kuò)容將帶動(dòng)汽車修理與維護(hù)需求增多。

三、發(fā)展歷程

汽車修理與維護(hù)是汽車后市場(chǎng)的組成部分，依靠汽車產(chǎn)業(yè)的壯大而發(fā)展。由于我國汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，汽車修理與維護(hù)行業(yè)的發(fā)展歷程也相對(duì)較短。但歷經(jīng)20年的發(fā)展，我國己經(jīng)成為全球最大的后市場(chǎng)之一。21世紀(jì)以前，我國汽車修理與維護(hù)行業(yè)的服務(wù)對(duì)象主要是公務(wù)車。21世紀(jì)以后，汽車開始進(jìn)入千家萬戶，汽車修理與維護(hù)行業(yè)也迎來廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，資本與新技術(shù)推動(dòng)下的新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。近幾年，隨著經(jīng)濟(jì)的智慧化轉(zhuǎn)型，我國汽車修理與維護(hù)行業(yè)也加快線上線下深度融合，不斷挖掘市場(chǎng)潛力。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步，現(xiàn)代汽車結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，電子控制系統(tǒng)和智能化技術(shù)的應(yīng)用日益廣泛，汽車修理和維護(hù)所涉及的技術(shù)知識(shí)和專業(yè)技能也越來越復(fù)雜。這要求維修人員必須掌握先進(jìn)的診斷技術(shù)、維修工藝和設(shè)備操作技術(shù)。同時(shí)，不同品牌和型號(hào)的汽車可能存在特定的維修標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，這也增加了維修人員的技術(shù)難度。因此，缺乏專業(yè)知識(shí)和技能的維修人員難以在這個(gè)行業(yè)中立足。

2、品牌壁壘

許多汽車制造商和汽車零部件供應(yīng)商對(duì)維修站點(diǎn)有嚴(yán)格的品牌認(rèn)證要求，只有經(jīng)過認(rèn)證的維修站點(diǎn)才能獲得官方授權(quán)的配件和技術(shù)支持，這在一定程度上限制了新進(jìn)入者的市場(chǎng)準(zhǔn)入。知名品牌往往具有較長的歷史積淀和良好的口碑，能夠提供高質(zhì)量的維修服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的客戶體驗(yàn)。消費(fèi)者在選擇維修服務(wù)時(shí)，更傾向于選擇知名品牌。品牌壁壘使得新進(jìn)入市場(chǎng)的維修企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)獲得消費(fèi)者的認(rèn)可和信任，增加了其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的難度。

3、供應(yīng)鏈壁壘

知名品牌和大型維修企業(yè)通常與主要零部件供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠確保以較低成本獲得優(yōu)質(zhì)零部件，并保持供應(yīng)的穩(wěn)定性。而對(duì)于新進(jìn)入市場(chǎng)的維修企業(yè)來說，他們往往面臨采購成本高、供應(yīng)商選擇有限以及供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等挑戰(zhàn)。這不僅增加了新進(jìn)入者的經(jīng)營壓力，也限制了其提供高質(zhì)量維修服務(wù)的能力。因此，對(duì)于新進(jìn)入者來說，建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，確保零部件的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性，是其在行業(yè)中立足的關(guān)鍵。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車修理與維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要包括汽車整車制造、汽車零部件、汽修裝備，為中游的汽車修理和維護(hù)企業(yè)提供必要的汽車零件和原廠配件。其中，汽車零部件供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平直接影響到中游維修的質(zhì)量和效率；汽修裝備為中游汽車修理和維護(hù)企業(yè)提供必要的工具以及新技術(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及汽車維修企業(yè)和維修技術(shù)人員，負(fù)責(zé)實(shí)際的維修工作。維修企業(yè)的技術(shù)水平、設(shè)備狀況和管理效率直接影響到維修質(zhì)量和客戶滿意度。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要指消費(fèi)者，包括車主和車輛使用者。消費(fèi)者的需求和期望推動(dòng)著上游環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新和中游環(huán)節(jié)的服務(wù)升級(jí)。

汽車修理與維護(hù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車整車制造

上海汽車集團(tuán)股份有限公司

一汽解放集團(tuán)股份有限公司

廣州汽車集團(tuán)股份有限公司

東風(fēng)汽車股份有限公司

重慶長安汽車股份有限公司

比亞迪股份有限公司

長城汽車股份有限公司

浙江吉利控股集團(tuán)有限公司

汽車零部件

華域汽車系統(tǒng)股份有限公司

寧波均勝電子股份有限公司

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

賽輪集團(tuán)股份有限公司

立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司

汽修裝備

中山大洋電機(jī)股份有限公司

佛山市南華儀器股份有限公司

浙江金固股份有限公司

多倫汽車檢測(cè)集團(tuán)有限公司

上游

廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

湖南德眾汽車銷售服務(wù)股份有限公司

廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司

上海闌途信息技術(shù)有限公司

中游

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）湖南德眾汽車銷售服務(wù)股份有限公司

德眾汽車是一家以汽車整車銷售為主、集多品牌店與多項(xiàng)汽車后市場(chǎng)服務(wù)為一體的專業(yè)汽車銷售服務(wù)企業(yè)。德眾汽車提供的服務(wù)包括整車銷售服務(wù)及售后服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋整車銷售、售后維保、零配件銷售、汽車保險(xiǎn)代理及精品銷售等。截至2023年6月末，德眾汽車擁有40家4S店，主要銷售市場(chǎng)分布在湖南、貴州地區(qū)。2022年德眾汽車的營收規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑，營業(yè)收入為26.58億元，同比下滑3.17%。2023年德眾汽車的營收增勢(shì)仍然不足，前三季度營業(yè)收入為19.07億元，同比下滑5.9%。

（2）廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

德聯(lián)集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)涵蓋汽車精細(xì)化學(xué)品制造、汽車銷售服務(wù)、汽車維修保養(yǎng)三大模塊。在汽車維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，德聯(lián)集團(tuán)以MB2B2C模式切入汽車售后市場(chǎng)，通過整合原廠零配件優(yōu)勢(shì)資源，以互惠共贏機(jī)制并借助互聯(lián)網(wǎng)手段建立和管理新型扁平化渠道合作關(guān)系，并推廣“德聯(lián)出品、原廠同質(zhì)”的理念，將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、專業(yè)服務(wù)和汽車文化協(xié)同傳遞給廣大車主客戶。2019年至2021年，德聯(lián)集團(tuán)的營收規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，2022年小幅下滑至48.82億元，同比下降5.99%。2023年德聯(lián)集團(tuán)的營收規(guī)模重回增長態(tài)勢(shì)，前三季度營業(yè)收入為40.18億元，同比增長19.6%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

汽車修理與維護(hù)是車主在用車過程中的必備環(huán)節(jié)，也是汽車后市場(chǎng)中的重要組成部分。隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國居民的收入水平和購買能力不斷提升，汽車需求持續(xù)釋放。尤其近幾年，政策和市場(chǎng)推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，為汽車修理和維護(hù)帶來廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。2016年至2022年，我國汽車修理與維護(hù)的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上漲，2022年市場(chǎng)規(guī)模突破8000億元，同比增速超9%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）汽車保有量持續(xù)增長

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，我國汽車保有量持續(xù)上升。汽車數(shù)量增加直接帶動(dòng)汽車修理與維護(hù)需求擴(kuò)大，為行業(yè)提供更為廣闊的市場(chǎng)空間。汽車保有量增加也促使行業(yè)的專業(yè)化與品牌化發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)質(zhì)量的提升和技術(shù)的創(chuàng)新。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著汽車市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟和消費(fèi)者對(duì)汽車品質(zhì)要求的提高，汽車修理與維護(hù)行業(yè)的市場(chǎng)需求還將持續(xù)增長。

（2）技術(shù)不斷進(jìn)步

隨著汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步，尤其是新能源汽車、智能化汽車等技術(shù)的快速發(fā)展，汽車修理與維護(hù)行業(yè)正面臨著技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)遇。新技術(shù)的引入和應(yīng)用使得維修過程更加高效、精準(zhǔn)，不僅提高了維修質(zhì)量和效率，也推動(dòng)行業(yè)向更高效、更環(huán)保、更智能的方向發(fā)展，為修理與維護(hù)企業(yè)提供了提升服務(wù)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力的契機(jī)。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步也推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新，為汽車修理與維護(hù)企業(yè)提供了更多差異化競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。

（3）消費(fèi)需求升級(jí)

隨著消費(fèi)者對(duì)汽車個(gè)性化需求的提升，對(duì)汽車修理與維護(hù)服務(wù)也提出了更高的要求。消費(fèi)者不再滿足于簡(jiǎn)單的維修服務(wù)，更希望得到定制化的維修方案和個(gè)性化的服務(wù)體驗(yàn)。這不僅推動(dòng)汽車修理與維護(hù)行業(yè)向更高品質(zhì)、更專業(yè)的方向發(fā)展，也促使企業(yè)不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，提升服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，消費(fèi)需求升級(jí)也為行業(yè)帶來了更多增值服務(wù)的機(jī)會(huì)，如汽車美容、改裝等，進(jìn)一步拓寬了行業(yè)的市場(chǎng)空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著汽車市場(chǎng)的擴(kuò)大，越來越多的維修企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)參與者數(shù)量的增加，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，導(dǎo)致行業(yè)利潤水平下降。并且，部分企業(yè)通過不正當(dāng)手段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，如低價(jià)攬客、使用劣質(zhì)配件等，不僅損害消費(fèi)者權(quán)益，還擾亂了市場(chǎng)秩序。同時(shí)，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還使得企業(yè)面臨更大的經(jīng)營壓力和風(fēng)險(xiǎn)，部分實(shí)力較弱的企業(yè)可能面臨生存困境。

（2）配件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

配件的質(zhì)量直接關(guān)系到維修的質(zhì)量和安全，配件供應(yīng)的不穩(wěn)定性可能導(dǎo)致維修進(jìn)度受阻，進(jìn)而影響客戶滿意度和企業(yè)的運(yùn)營效率。并且，市場(chǎng)上存在劣質(zhì)配件和假冒配件，一旦使用這些配件進(jìn)行維修，不僅會(huì)降低維修質(zhì)量，還可能引發(fā)安全事故，給企業(yè)帶來聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失。此外，配件價(jià)格的波動(dòng)也可能增加企業(yè)的成本壓力，影響盈利能力。

（3）信任風(fēng)險(xiǎn)

由于部分維修企業(yè)存在不規(guī)范經(jīng)營、服務(wù)質(zhì)量差等問題，消費(fèi)者對(duì)汽車維修行業(yè)的信任度逐漸降低。這種信任危機(jī)不僅導(dǎo)致客戶流失，還影響了行業(yè)的整體形象和聲譽(yù)。同時(shí)，信任風(fēng)險(xiǎn)的增加也使得消費(fèi)者在選擇維修服務(wù)時(shí)更加謹(jǐn)慎，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此，建立和維護(hù)消費(fèi)者信任，提升服務(wù)質(zhì)量，成為汽車修理與維護(hù)行業(yè)亟待解決的問題。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

汽車修理與維護(hù)行業(yè)的技術(shù)門檻不高，資金壁壘、資質(zhì)壁壘等入門門檻也都相對(duì)“平民化”，因此我國汽車修理與維護(hù)相關(guān)從業(yè)企業(yè)眾多。目前，國內(nèi)汽車維修行業(yè)市場(chǎng)參與者的競(jìng)爭(zhēng)層次由高到低分別為4S店、大型連鎖汽修企業(yè)和非連鎖小型汽修企業(yè)。4S店作為汽車品牌的官方維修站點(diǎn)，其優(yōu)勢(shì)在于原廠配件的供應(yīng)和專業(yè)的技術(shù)支持。對(duì)于新車用戶來說，在保修期內(nèi)選擇4S店進(jìn)行保養(yǎng)和維修，可以有效避免因非規(guī)范保養(yǎng)引起的潛在風(fēng)險(xiǎn)。不過，4S店的價(jià)格通常較高，且服務(wù)范圍可能相對(duì)有限。大型連鎖汽修企業(yè)通常具備規(guī)?；⑵放苹瘍?yōu)勢(shì)，并擁有完善的維修設(shè)備和專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，能夠提供全面的汽車維修服務(wù)。非連鎖小型汽修企業(yè)通常價(jià)格較為親民，且在某些特定領(lǐng)域可能擁有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。然而，由于規(guī)模較小，非連鎖小型汽修企業(yè)在配件供應(yīng)、技術(shù)支持等方面可能存在一定的局限性。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著新能源汽車和智能化技術(shù)的崛起，汽車修理與維護(hù)行業(yè)正加快引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，以適應(yīng)市場(chǎng)新需求。新能源電池的維護(hù)、智能化系統(tǒng)的診斷與修復(fù)等，正成為行業(yè)技術(shù)革新的重要方向。同時(shí)，品牌化、連鎖化經(jīng)營也是我國汽車修理與維護(hù)行業(yè)一大發(fā)展趨勢(shì)。品牌建設(shè)和連鎖化運(yùn)營，有助于企業(yè)提升服務(wù)質(zhì)量和效率，增強(qiáng)消費(fèi)者信任度，并實(shí)現(xiàn)資源共享和標(biāo)準(zhǔn)化管理。另外，綠色化發(fā)展也日漸成為行業(yè)共識(shí)。環(huán)保材料的使用、節(jié)能減排技術(shù)的推廣將幫助企業(yè)降低維修過程中的環(huán)境污染，契合社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需求。