摘要：近年來(lái)，傳統(tǒng)的低技術(shù)含量、勞動(dòng)力密集型制造業(yè)逐漸外遷至東南亞等發(fā)展中國(guó)家，數(shù)控機(jī)床、鋰電設(shè)備、新能源汽車、機(jī)器人等科技含量更高的新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置市場(chǎng)提供了廣闊的空間，市場(chǎng)規(guī)模得以持續(xù)擴(kuò)大。截至2023年底，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置市場(chǎng)規(guī)模約為2192億元，同比增長(zhǎng)5.03%。

一、定義及分類

工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置指通過(guò)工業(yè)控制計(jì)算機(jī)對(duì)傳感器及局域網(wǎng)所采集的各種信息的歸納、分析、整理，實(shí)現(xiàn)信息管理與自動(dòng)控制一體化的自動(dòng)化設(shè)備。工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置的應(yīng)用可使生產(chǎn)和制造過(guò)程更加自動(dòng)化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性，從而達(dá)到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的。工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置是自動(dòng)化生產(chǎn)的核心設(shè)備，主要分為控制類、驅(qū)動(dòng)類、執(zhí)行類與傳感類四個(gè)層面，并通過(guò)系統(tǒng)集成最終形成系統(tǒng)類產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置行業(yè)的主管部門(mén)包括國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部及科學(xué)技術(shù)部。其中，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，對(duì)行業(yè)進(jìn)行宏觀管理。工業(yè)和信息化部通過(guò)制定工業(yè)、信息化相關(guān)政策，對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范?？茖W(xué)技術(shù)部通過(guò)制定科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)相關(guān)技術(shù)研究。

工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置行業(yè)自律性組織包括中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)、中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化分會(huì)、中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等，行業(yè)自律性組織主要起到行業(yè)內(nèi)部自律性管理的作用，包括制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及促進(jìn)行業(yè)規(guī)范運(yùn)行等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)工業(yè)一直處在持續(xù)快速發(fā)展的階段。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與我國(guó)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式形成歷史性交匯，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑，工業(yè)自動(dòng)化作為推進(jìn)信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的先進(jìn)行業(yè)，是我國(guó)重點(diǎn)關(guān)注發(fā)展的主要方向。隨著科技和社會(huì)的進(jìn)步，工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置作為工業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化的重要載體，已成為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè)，多個(gè)政府部門(mén)先后出臺(tái)政策或指導(dǎo)意見(jiàn)，鼓勵(lì)推進(jìn)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置的有序健康發(fā)展。同時(shí)，工信部等部門(mén)陸續(xù)發(fā)布《工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)指南》等政策，全面提升我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置安全防護(hù)水平，構(gòu)建行業(yè)發(fā)展良好生態(tài)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置是20世紀(jì)以來(lái)現(xiàn)代制造領(lǐng)域中最重要的核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)之一，其涉及電力、電子、計(jì)算機(jī)、人工智能、通訊、機(jī)電等諸多領(lǐng)域，需運(yùn)用控制理論、儀器儀表、計(jì)算機(jī)信息技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)，屬于綜合學(xué)科產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產(chǎn)業(yè)無(wú)論在理論上還是設(shè)計(jì)工藝及制造工藝上，其生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)積累，因此對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成較高的技術(shù)壁壘。

2、品牌壁壘

下游客戶選擇工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置時(shí)除考慮其性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性外，還會(huì)關(guān)注其品牌影響力以及售后服務(wù)。目前，國(guó)內(nèi)外知名生產(chǎn)商經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)憑借其先進(jìn)的技術(shù)和可靠的產(chǎn)品性能樹(shù)立了品牌優(yōu)勢(shì)，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。行業(yè)新進(jìn)入者需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間品牌建設(shè)、技術(shù)積累和市場(chǎng)考驗(yàn)，才能擁有具備綜合競(jìng)爭(zhēng)力的品牌，從而形成較高的品牌壁壘。

3、規(guī)模壁壘

工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置下游應(yīng)用市場(chǎng)廣泛，包括物流、光伏、紡織化纖、建材、煤礦、冶金、化工、市政等諸多現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域，其市場(chǎng)需求與下游行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張、設(shè)備升級(jí)換代、產(chǎn)線自動(dòng)化與智能化水平提升等因素密切相關(guān)。近年來(lái)，受益于工業(yè)自動(dòng)化水平的提升，下游行業(yè)設(shè)備需求量不斷擴(kuò)大，具備規(guī)模生產(chǎn)能力以及交付能力成為下游客戶選擇供應(yīng)商的重要因素。新進(jìn)入企業(yè)產(chǎn)能以及交付能力較弱，無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)立足市場(chǎng)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)業(yè)鏈上游包括DSP芯片、電子元器件、永磁材料、絕緣材料、結(jié)構(gòu)件以及儀表用電纜等原材料。上游的電子元器件、電力電子器件，尤其是芯片生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步、成本降低、效率提高等因素促進(jìn)我國(guó)芯片產(chǎn)品性能持續(xù)提升，推動(dòng)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，設(shè)備體積、生產(chǎn)成本有效壓縮。其他生產(chǎn)所需原材料市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)供應(yīng)充足，為我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置穩(wěn)定生產(chǎn)提供堅(jiān)實(shí)保障。

產(chǎn)業(yè)鏈下游包括3C電子、激光、物流、光伏、紡織、印刷包裝、塑膠、建材、煤礦、化工、市政等應(yīng)用領(lǐng)域。隨著人工智能、機(jī)器人技術(shù)、電子信息技術(shù)等前沿科技的發(fā)展加速，下游行業(yè)自動(dòng)化與智能化水平不斷提高，設(shè)備需求量隨之加大，推動(dòng)我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置規(guī)?；a(chǎn)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

DSP芯片

恩智浦半導(dǎo)體有限公司

英飛凌科技股份有限公司

亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司

意法半導(dǎo)體（ST）集團(tuán)

電子元器件

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

永磁材料

安徽龍磁科技股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司

煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司

橫店集團(tuán)東磁股份有限公司

絕緣材料

大連電瓷集團(tuán)股份有限公司

四川東材科技集團(tuán)股份有限公司

東莞市硅翔絕緣材料有限公司

威達(dá)絕緣材料制造有限公司

上游

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

中控技術(shù)股份有限公司

重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司

無(wú)錫信捷電氣股份有限公司

中游

3C電子

激光

物流

光伏

紡織

印刷包裝

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司成立于2003年，是專門(mén)從事工業(yè)自動(dòng)化和新能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。匯川技術(shù)主要為自動(dòng)化設(shè)備/自動(dòng)化產(chǎn)線提供變頻器、伺服系統(tǒng)、PLC/HMI、高性能電機(jī)、傳感器、機(jī)器視覺(jué)、氣動(dòng)元件等工業(yè)自動(dòng)化核心部件及解決方案。2023年匯川技術(shù)面對(duì)不確定的外部環(huán)境，積極洞察市場(chǎng)機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，進(jìn)一步落實(shí)精細(xì)化管理，加大降本、控費(fèi)、提效的管理力度，促使?fàn)I業(yè)收入保持較快增長(zhǎng)。2023年前三季度，匯川技術(shù)通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)收入為105.24億元，同比增長(zhǎng)20.42%。

（2）無(wú)錫信捷電氣股份有限公司

無(wú)錫信捷電氣股份有限公司成立于2008年，是一家專門(mén)從事工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，長(zhǎng)期專注于機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)自動(dòng)化水平的提高的工業(yè)自動(dòng)化廠商。信捷電氣的主要產(chǎn)品包括 PLC、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、人機(jī)界面、智能裝置、智能機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品系列及整套自動(dòng)化裝備等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括航空航天、太陽(yáng)能、風(fēng)電、核電、隧道工程、紡織機(jī)械、數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域。2023年前三季度，信捷電氣營(yíng)業(yè)收入為10.81億元，同比增長(zhǎng)7.56%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

20世紀(jì)80年代我國(guó)開(kāi)始引進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)，隨著改革開(kāi)放進(jìn)程的加快，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展迅速，HMI、PLC、伺服系統(tǒng)、變頻器等工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。尤其在2000年，中國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，隨著出口的大幅增長(zhǎng)，工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大，為我國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化做出了較大貢獻(xiàn)。近年來(lái)，傳統(tǒng)的低技術(shù)含量、勞動(dòng)力密集型制造業(yè)逐漸外遷至東南亞等發(fā)展中國(guó)家，數(shù)控機(jī)床、鋰電設(shè)備、新能源汽車、機(jī)器人等科技含量更高的新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置市場(chǎng)提供了廣闊的空間，市場(chǎng)規(guī)模得以持續(xù)擴(kuò)大。截至2023年底，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置市場(chǎng)規(guī)模約為2192億元，同比增長(zhǎng)5.03%。隨著中國(guó)智能制造的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2347億元左右。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持

工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置作為推進(jìn)信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的媒介，是我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè)。2024年3月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》明確提出要圍繞推進(jìn)新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)為重要方向，大力推動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造。國(guó)家層面政策戰(zhàn)略性地支持為工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境，充分帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)工業(yè)企業(yè)逐步向智能制造轉(zhuǎn)型。

（2）消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，終端消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，從而要求企業(yè)不斷提升工藝難度和技術(shù)水平，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致制造業(yè)廠商對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)需求強(qiáng)烈。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在自動(dòng)化設(shè)備和技術(shù)方面不斷加大投入，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提高，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。

（3）國(guó)家綠色發(fā)展帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇

目前，在能源需求量持續(xù)增大的同時(shí)，我國(guó)的環(huán)境正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的能源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展路線逐漸被淘汰。為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，我國(guó)多部門(mén)陸續(xù)推出相關(guān)的政策及指導(dǎo)意見(jiàn)，促進(jìn)全方位節(jié)能減排工作的落實(shí)，推進(jìn)產(chǎn)品全生命周期綠色管理。與傳統(tǒng)生產(chǎn)線相比，工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)線原材料利用率、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良率優(yōu)勢(shì)較大，有助于降低能耗與污染物排放，滿足國(guó)家對(duì)節(jié)能減排的需求。

2、挑戰(zhàn)

（1）國(guó)際知名品牌搶占高端市場(chǎng)

由于過(guò)去我國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展較為緩慢，國(guó)際知名工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置生產(chǎn)商憑借技術(shù)積累與先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已占據(jù)國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)大部分份額。國(guó)內(nèi)廠商起步較晚，總體規(guī)模較小，基礎(chǔ)較為薄弱，目前競(jìng)爭(zhēng)力較國(guó)際品牌尚有一定距離。同時(shí)，由于下游客戶對(duì)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品品牌依賴度較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)除部分頭部企業(yè)外，大部分企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力不足，發(fā)展空間受限。

（2）技術(shù)人才短缺

由于工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)服務(wù)需要大量高端人才，優(yōu)質(zhì)的研發(fā)技術(shù)人員以及復(fù)合型管理人才是行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)。目前，我國(guó)人才儲(chǔ)備相對(duì)匱乏，且人才培養(yǎng)需要一定的時(shí)間和適當(dāng)?shù)沫h(huán)境，現(xiàn)有的高端人才資源難以滿足行業(yè)內(nèi)日益增長(zhǎng)的人才需求。行業(yè)內(nèi)專業(yè)技術(shù)人才缺口不斷擴(kuò)大成為制約我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置發(fā)展的主要瓶頸。

（3）融資渠道相對(duì)單一

目前，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置正處于快速發(fā)展期，為不斷提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先品牌，國(guó)內(nèi)制造商需持續(xù)投入資源加大研發(fā)力度，優(yōu)化營(yíng)銷服務(wù)，吸引優(yōu)質(zhì)人才，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，資金需求量較大。但我國(guó)上市企業(yè)相對(duì)較少，絕大部分制造商主要利用自有資本和銀行貸款維持日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，融資渠道單一，現(xiàn)金流不穩(wěn)定，不利于企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

長(zhǎng)期以來(lái)，外資品牌在國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置領(lǐng)域一直占據(jù)主導(dǎo)地位，西門(mén)子、松下、安川電機(jī)、三菱電機(jī)等國(guó)際知名企業(yè)憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)，掌握了國(guó)內(nèi)大部分PLC、伺服系統(tǒng)等產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的積累和創(chuàng)新以及國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，國(guó)產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置在產(chǎn)品適應(yīng)性、技術(shù)服務(wù)、性價(jià)比等方面逐步顯現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)多年的努力，匯川技術(shù)、信捷電氣、中控技術(shù)等國(guó)內(nèi)具有自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)形成了具有一定競(jìng)爭(zhēng)力的自主品牌，并憑借快速響應(yīng)、成本、服務(wù)等本土化優(yōu)勢(shì)不斷縮小與國(guó)際著名品牌在產(chǎn)品性能、技術(shù)水平等方面的差距，國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體市場(chǎng)份額不斷穩(wěn)步增長(zhǎng)。

八、發(fā)展趨勢(shì)

智能制造是傳統(tǒng)自動(dòng)化制造的升級(jí)，是全球制造業(yè)發(fā)展的新方向。工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置作為智能制造裝備的核心組成，隨著電力電子技術(shù)的進(jìn)步，整個(gè)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的集成度會(huì)越來(lái)越高。利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和監(jiān)控技術(shù)加強(qiáng)信息管理服務(wù)，提高生產(chǎn)過(guò)程可控性、減少生產(chǎn)線人工干預(yù)，并合理計(jì)劃排程，同時(shí)集初始自動(dòng)控制功能和智能系統(tǒng)等新興技術(shù)于一體的自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置將成為市場(chǎng)的主流。