摘要：2022年我國實驗分析儀器行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約為364.52億元，同比增長5.2%，利潤總額約為63.77億元，同比增長3.4%。2019-2022年我國實驗分析儀器主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額呈上升趨勢，且歷年利潤比重均高于收入比重，說明我國實驗分析儀器細分行業(yè)的盈利能力高于儀器儀表產(chǎn)業(yè)平均水平，發(fā)展態(tài)勢良好。

一、定義及分類

實驗分析儀器是用于測定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器。早期的實驗分析儀器結(jié)構(gòu)簡單、功能單一，主要包括衡器、量器、器皿和輔助器材等，實驗分析的大部分核心環(huán)節(jié)，如樣本采集和處理、實驗過程控制、數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論分析等主要依賴于分析人員的人工操作，盡管可以滿足科學研究和實驗分析的基本需求，但重復(fù)性較差、效率低下、人為操作誤差等問題逐漸顯現(xiàn)，在一定程度上限制了實驗分析結(jié)果的準確性和可參考性，進而制約實驗分析的實際應(yīng)用效果和各個下游領(lǐng)域新技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)。實驗分析儀器行業(yè)作為儀器儀表及科學儀器的子行業(yè)，具體分類主要有14類。

二、行業(yè)政策

實驗分析儀器科學研究最為基礎(chǔ)和重要的實用工具，也是知識創(chuàng)新和技術(shù)迭代的重要前提和集中體現(xiàn)，對推動經(jīng)濟發(fā)展、促進重大科學發(fā)現(xiàn)和基礎(chǔ)研究突破等方面具有重要戰(zhàn)略意義。我國政府高度重視實驗分析儀器行業(yè)和實驗室工程行業(yè)的發(fā)展，近年來中央及各級地方政府不斷出臺扶持政策，完善法律法規(guī)和組織標準制定，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，對實驗分析儀器行業(yè)產(chǎn)生顯著的積極影響。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

實驗分析儀器行業(yè)的上游企業(yè)主要包括結(jié)構(gòu)件、電子元器件、功能部件及其他材料制造加工企業(yè)。上游行業(yè)發(fā)展相對成熟，實驗分析儀器行業(yè)所需的原材料可以得到充足的供應(yīng)。近年來，伴隨國家轉(zhuǎn)型升級進程的深入推進以及新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等新興領(lǐng)域的迅速發(fā)展，實驗分析儀器的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、食品檢測、醫(yī)藥研發(fā)和檢測、醫(yī)療診斷、商品檢驗、材料分析等行業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)、檢測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)扮演著重要角色，為各行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供強大的基礎(chǔ)支撐。另一方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展將為實驗分析儀器帶來可觀的需求增量，也將對儀器產(chǎn)品的性能、精度、效率提出更高要求，從而成為實驗分析儀器行業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代的源動力。兩者相輔相成，相互促進，從而形成正向反饋效應(yīng)。

實驗分析儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

結(jié)構(gòu)件

蘇州華亞智能科技股份有限公司

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

江蘇利通電子股份有限公司

成都旭光電子股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關(guān)）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團)科技股份有限公司

廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司

光學元器件

功能部件

上游

江蘇天瑞儀器股份有限公司

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

湖南三德科技股份有限公司

廣州禾信儀器股份有限公司

中游

環(huán)境監(jiān)測

食品檢測

醫(yī)藥研發(fā)和檢測

醫(yī)療診斷

商品檢驗

材料分析

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京萊伯泰科儀器股份有限公司

北京萊伯泰科儀器股份有限公司是一家專業(yè)從事實驗分析儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售、提供潔凈環(huán)保型實驗室解決方案以及實驗室耗材和相關(guān)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，所屬行業(yè)為儀器儀表行業(yè)，具體細分行業(yè)為實驗分析儀器行業(yè)，屬于國家鼓勵和支持的高端制造業(yè)。萊伯泰科的實驗分析儀器主要包括樣品前處理儀器和分析測試儀器兩類。目前，萊伯泰科已成為國內(nèi)實驗分析儀器和潔凈環(huán)保型實驗室的主要供應(yīng)商之一。樣品前處理儀器目前仍是萊伯泰科最主要的核心產(chǎn)品，萊伯泰科是國內(nèi)少數(shù)擁有齊全的樣品前處理儀器產(chǎn)品線供應(yīng)商之一。截至2023年前三季度萊伯泰科營業(yè)收入為3.0億元，同比增長20.45%，歸屬凈利潤為0.27億元，同比下降22.77%。

（2）江蘇天瑞儀器股份有限公司

江蘇天瑞儀器股份有限公司自成立以來，始終專注于儀器儀表和相關(guān)信息化軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，憑借在工業(yè)檢測、環(huán)境監(jiān)測、食品安全等領(lǐng)域的長期積累，公司在分析儀器產(chǎn)品研發(fā)、核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、客戶資源與品牌優(yōu)勢方面逐漸建立了競爭優(yōu)勢，在工業(yè)檢測領(lǐng)域建立了國內(nèi)領(lǐng)先的市場地位。實驗分析儀器是公司核心產(chǎn)品，公司擁有齊全的實驗分析儀器產(chǎn)品線，主導(dǎo)產(chǎn)品包括光譜儀、質(zhì)譜儀為主的高端實驗分析儀器等，下游應(yīng)用涵蓋環(huán)境保護、消費品安全、工業(yè)測試與分析、政府監(jiān)管、科學研究等眾多領(lǐng)域。目前公司所生產(chǎn)的XRF（能量色散X射線熒光光譜儀）在光譜分析儀器領(lǐng)域具備較高的行業(yè)地位。截至2023年上半年天瑞儀器營業(yè)收入為4.01億元，同比下降5%，其中實驗分析儀器及系統(tǒng)收入為1.98億元，同比下降8.75%。

四、行業(yè)現(xiàn)狀

作為儀器儀表產(chǎn)業(yè)重要的細分領(lǐng)域，實驗分析儀器是典型的高附加值、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，近年來技術(shù)水平發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)擴大，已步入高速度、高質(zhì)量發(fā)展時期。收入規(guī)模和盈利能力方面來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國實驗分析儀器行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約為364.52億元，同比增長5.2%，利潤總額約為63.77億元，同比增長3.4%。2019-2022年我國實驗分析儀器主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額呈上升趨勢，且歷年利潤比重均高于收入比重，說明我國實驗分析儀器細分行業(yè)的盈利能力高于儀器儀表產(chǎn)業(yè)平均水平，發(fā)展態(tài)勢良好。

五、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策大力扶持行業(yè)發(fā)展

加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建國際競爭新優(yōu)勢、掌握發(fā)展主動權(quán)的迫切需要。我國要在未來國際競爭中占據(jù)有利地位，必須加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)，增強自主發(fā)展能力。為促進高端科學儀器實現(xiàn)技術(shù)突破，中央財政設(shè)立國家重大科學儀器設(shè)備開發(fā)專項資金，專項實施以需求為牽引，以應(yīng)用為導(dǎo)向，推進政產(chǎn)學研用結(jié)合，主要用于支持重大科學儀器設(shè)備的開發(fā)，以提高我國科學儀器設(shè)備的自主創(chuàng)新能力和自我裝備水平，支撐科技創(chuàng)新，服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持為實驗分析儀器行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和市場潛力。

（2）下游行業(yè)與新興應(yīng)用領(lǐng)域共同促進行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

針對環(huán)境監(jiān)測、食品安全檢測等目前實驗分析儀器應(yīng)用較為廣泛的下游行業(yè)，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，人們生活水平不斷提升，對生活質(zhì)量要求越來越高，而全球食品安全、環(huán)境污染等問題卻日益突出，因此各國政府機構(gòu)在食品安全檢查、空氣污染治理、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域的要求越來越高。我國已頒布了多項政策法規(guī)對產(chǎn)品標準做了規(guī)范，一方面眾多消費品生產(chǎn)企業(yè)尤其是作為消費品制造基地的中國企業(yè)，必須將通過精準的分析檢測保證自己的產(chǎn)品符合國家的要求；另一方面政府質(zhì)量管理部門、環(huán)保、海關(guān)等監(jiān)督機構(gòu)也必須借助于先進的實驗分析儀器進行充分的市場監(jiān)管。因此，相關(guān)行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Ρ貙⑼苿訉嶒灧治鰞x器及相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場需求的釋放。

（3）技術(shù)進步與應(yīng)用創(chuàng)新促進產(chǎn)品升級和附加值提升

實驗分析儀器及相關(guān)產(chǎn)品不僅涉及傳統(tǒng)的化學、機械、光譜、色譜、質(zhì)譜等各類分析技術(shù)，還涉及精密機械電子、計算機技術(shù)、自動化及智能化等多種相關(guān)領(lǐng)域的核心技術(shù)，這些高精尖技術(shù)的發(fā)展帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得樣品前處理、分析測試儀器等實驗分析儀器的處理、分析、檢測結(jié)果更為精準，操作更為簡便，有毒、有害物質(zhì)的處理更為專業(yè)，應(yīng)用范圍更為廣闊，因此，技術(shù)的更新將推動實驗分析儀器行業(yè)進一步發(fā)展。

2、不利因素

（1）國外大型生產(chǎn)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位

隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以及社會對環(huán)境保護、食品安全、節(jié)能高效等問題的愈加重視，國內(nèi)市場需求不斷增加，國際先進的大型分析儀器生產(chǎn)廠商紛紛加強對中國市場的開拓。這些跨國企業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，擁有先進的技術(shù)、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)營以及相對較為成熟的生產(chǎn)工藝流程，形成了自身優(yōu)秀的品牌形象。國內(nèi)實驗分析儀器企業(yè)雖然近年來發(fā)展較快，但與國外先進生產(chǎn)廠商相比，無論技術(shù)水平還是規(guī)模實力仍存在明顯的差距，特別是分析檢測設(shè)備等細分領(lǐng)域，外國廠商在市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位，致使國內(nèi)企業(yè)生存空間嚴重受限，難以實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模的擴張與技術(shù)實力的提升。

（2）人才和技術(shù)經(jīng)驗較為欠缺

實驗分析儀器的研發(fā)需要化學分析、機械電子、材料科學、自動化技術(shù)、計算機軟件等多個領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人才，能夠掌握多種技術(shù)的綜合性人才儲備明顯不足。特別是樣品前處理，國內(nèi)高校尚未設(shè)置對口專業(yè)與行業(yè)的發(fā)展相對應(yīng)，造成了專業(yè)人才的相對匱乏。同時，樣品前處理及高端分析測試儀器在我國發(fā)展起步較晚，缺乏涉及多個專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域交叉應(yīng)用的經(jīng)驗積累，致使綜合產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)基礎(chǔ)相較于歐美發(fā)達國家較為薄弱，給新產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)更新帶來了一定的困難。此外實驗室工程也涉及工程施工、暖通、給排水、化學分析等眾多專業(yè)知識，復(fù)合型人才和技術(shù)的欠缺也對實驗分析儀器行業(yè)的發(fā)展帶來一定影響。

六、競爭格局

近年來，我國對食品安全，水、空氣、土壤等環(huán)境安全標準的關(guān)注度日益提高，對檢測速度和精度的期望值也隨之增加，促使實驗分析儀器領(lǐng)域步入快速發(fā)展期。由于國外的實驗分析儀器廠商發(fā)展歷史較長、技術(shù)實力相對雄厚，因此在高端實驗分析儀器及相關(guān)配套設(shè)施的競爭中占據(jù)明顯優(yōu)勢。鑒于國內(nèi)市場發(fā)展態(tài)勢良好，國際大型儀器廠商紛紛在國內(nèi)設(shè)立分支機構(gòu)，建立并完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，參與國內(nèi)市場競爭。

目前，我國實驗分析儀器行業(yè)品種基本齊全，但高端產(chǎn)品仍依賴進口。實驗分析儀器市場基本被賽默飛、安捷倫等國際巨頭所壟斷。一些國際大型企業(yè)采用本土化戰(zhàn)略，在我國國內(nèi)建設(shè)工廠；一些企業(yè)則采用與國內(nèi)代理商合作的方式，利用代理商渠道優(yōu)勢拓展國內(nèi)市場。另一方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展將為上游實驗分析儀器帶來可觀的需求增量，也將對實驗分析儀器產(chǎn)品的性能、精度、效率提出更高要求，從而成為實驗分析儀器行業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代的源動力。

七、發(fā)展趨勢

相較于發(fā)達國家，我國實驗分析儀器行業(yè)起步較晚，在研發(fā)技術(shù)、質(zhì)量和規(guī)模等方面存在較大的差距，特別是在精密儀器等高精尖領(lǐng)域內(nèi)尚難與技術(shù)實力雄厚的國外廠商競爭，國際巨頭在行業(yè)內(nèi)依然具有較強的競爭優(yōu)勢，全球的高端產(chǎn)品市場基本被賽默飛、安捷倫、默克、島津等國際巨頭所壟斷。但隨著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，下游行業(yè)需求的不斷釋放，國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)實力的逐步增強，未來我國實驗分析儀器行業(yè)具備廣闊的發(fā)展前景。未來我國實驗分析儀器朝自動化、智能化、小型化、綠色環(huán)保方向發(fā)展。