摘要：隨著人們健康理念的不斷提升，科學(xué)護(hù)齒知識的普及，牙刷生產(chǎn)企業(yè)不斷推出適合不同人群使用的功能性牙刷，中國牙刷行業(yè)產(chǎn)銷量不斷攀升，2022年中國牙刷產(chǎn)量從2015年的74.02億支增長至104億支，需求量從2015年的31.57億支增長至67億支；2023年中國牙刷行業(yè)產(chǎn)量約為110億支，需求量約為78億支。隨著居民口腔護(hù)理意識不斷增強(qiáng)，更有利于口腔健康的電動牙刷的需求將會有一輪新的增長。

一、定義及分類

牙刷是指一般由刷毛和刷柄組成的用于清潔牙齒的口腔清潔護(hù)理工具。它的主要功能是清潔牙齒、舌頭和口腔內(nèi)部，以去除食物殘?jiān)?、?xì)菌和其他污垢，以保持口腔的健康和口氣的清新。牙刷可分為成人牙刷、兒童牙刷（供14歲及以下兒童使用的牙刷）、磨尖絲牙刷、注膠毛牙刷（刷毛全部為模塑一體成型的牙刷）、抗菌牙刷（刷毛使用抗菌材料制成的牙刷）、電動牙刷等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

牙刷系列產(chǎn)品，根據(jù)《國家國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），所屬行業(yè)為“C制造業(yè)”，所屬子行業(yè)為“41其他制造業(yè)”之“411日用雜品制造”之“4111鬃毛加工、制刷及清掃工具制造”。牙刷系列產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售受到國家發(fā)改委、國家工信部、國家應(yīng)急管理部、國家生態(tài)環(huán)境部及相關(guān)部門下屬機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

2、相關(guān)政策

牙刷是口腔清潔護(hù)理用品，與人們的日常生活密切相關(guān)，其安全衛(wèi)生指標(biāo)關(guān)乎人身健康安全，需嚴(yán)格遵守日用化學(xué)產(chǎn)品制造行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)。國家及相關(guān)部門為促進(jìn)口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)健康發(fā)展，出臺了一系列規(guī)范和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策文件。

三、發(fā)展歷程

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和消費(fèi)水平的提高，中國牙刷行業(yè)保持持續(xù)良性、穩(wěn)步健康的發(fā)展態(tài)勢。中國牙刷行業(yè)發(fā)展共經(jīng)歷了起步階段、計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期、改革開放時(shí)期、技術(shù)創(chuàng)新與市場競爭階段。

四、行業(yè)壁壘

隨著消費(fèi)者對口腔健康和品質(zhì)的重視不斷提升，中國牙刷行業(yè)仍然具有較大的市場潛力，吸引著越來越多的企業(yè)投入到這個領(lǐng)域。但牙刷行業(yè)也面臨一些壁壘，主要包括品牌壁壘、渠道壁壘、技術(shù)與研發(fā)壁壘、人才壁壘、資金壁壘等。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

牙刷的上游行業(yè)主要為原料、包裝材料、生產(chǎn)制造行業(yè)。其中，原料主要為牙刷絲、塑料等；生產(chǎn)制造設(shè)備包括立式注塑機(jī)，臥式注塑機(jī)，植毛機(jī)，磨毛機(jī)，修毛機(jī)，熱合機(jī)，打包機(jī)等。由于上游的原材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，競爭較為充分，牙刷廠商對上游供應(yīng)商基本不存在依賴關(guān)系。與此同時(shí)，上游行業(yè)新材料的開發(fā)、新工藝的運(yùn)用，往往能夠帶動牙刷企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新?；诖?，實(shí)力較強(qiáng)的牙刷企業(yè)與上游企業(yè)一般都能夠建立長期深入合作，合作關(guān)系比較穩(wěn)定。

牙刷屬于日用快速消費(fèi)品，下游主要通過大賣場、超市、便利店、食雜店、電商平臺和社區(qū)團(tuán)購等渠道銷售給最終消費(fèi)者。消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣、收入水平、消費(fèi)理念都將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響，在不同的細(xì)分市場，企業(yè)需要根據(jù)具體消費(fèi)群體的收入、習(xí)慣、文化等情況做出針對性銷售策略。近年來為擴(kuò)大內(nèi)需，中國政府出臺了多項(xiàng)政策來促進(jìn)居民消費(fèi)升級，居民消費(fèi)水平的提升和國家政策的支持將有利于口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)的發(fā)展。

牙刷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司

新疆天業(yè)股份有限公司

天津大沽化工股份有限公司

唐山三友化工股份有限公司

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司

牙刷絲（尼龍-66）

屹立（蘇州）工程塑料科技有限公司

江蘇華洋尼龍有限公司

河南州翊生物科技有限公司

蘇州工業(yè)園區(qū)中大工程塑料有限公司

注塑機(jī)

浙江宏振機(jī)械模具集團(tuán)有限公司

佛山市順德區(qū)震德塑料機(jī)械有限公司

浙江圣邦科技有限公司

杭州中科賽思節(jié)能設(shè)備股份有限公司

打包機(jī)

山東群力通機(jī)械有限公司

山東海納機(jī)械設(shè)備集團(tuán)有限公司

曲阜市正立機(jī)械設(shè)備有限公司

曲阜德力液壓機(jī)械制造有限公司

上游

倍加潔集團(tuán)股份有限公司

江蘇三笑集團(tuán)有限公司

江蘇五愛集團(tuán)

武漢市今晨實(shí)業(yè)有限公司

中游

大賣場

超市

便利店

食雜店

電商平臺

社區(qū)團(tuán)購

下游

廣大消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）倍加潔集團(tuán)股份有限公司

倍加潔集團(tuán)是國內(nèi)知名的口腔及個人護(hù)理用品企業(yè)，發(fā)展自主品牌，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，公司擁有江蘇省口腔清潔護(hù)理用品工程技術(shù)中心；同時(shí)建有經(jīng)CNAS認(rèn)證的研發(fā)檢測中心，全資子公司倍加潔日化與恒生模具是國家高新技術(shù)企業(yè)。

2022年倍加潔集團(tuán)制造中心實(shí)施了牙刷理柄機(jī)、片劑灌裝機(jī)設(shè)備優(yōu)化、自動覆膜機(jī)等相關(guān)項(xiàng)目共計(jì)30余項(xiàng)，共計(jì)減員171人，核心產(chǎn)品牙刷計(jì)劃準(zhǔn)期交付能力提升明顯，由2021年的74%，提升至2022年91%。2022年倍加潔集團(tuán)牙刷產(chǎn)量3.9億支，同比增長23.26%；牙刷銷量3.86億支，同比增長16.75%。2023年前三季度，倍加潔牙刷產(chǎn)量為2.49億支，同比下降14.65%；銷量為2.61億支，同比下降8.9%；營業(yè)收入為3.28億元，同比增長3.54%。

（2）重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司

登康口腔主要產(chǎn)品包括牙膏、牙刷、漱口水等口腔清潔護(hù)理用品，同時(shí)涵蓋電動牙刷、沖牙器等電動口腔護(hù)理用品，口腔抑菌膏、口腔抑菌護(hù)理液等口腔衛(wèi)生用品，以及牙齒脫敏劑等口腔醫(yī)療器械，形成了成人基礎(chǔ)口腔護(hù)理產(chǎn)品、兒童基礎(chǔ)口腔護(hù)理產(chǎn)品、電動口腔護(hù)理產(chǎn)品、口腔醫(yī)療與美容護(hù)理產(chǎn)品等四大產(chǎn)品矩陣。2019年到2022年之間，登康口腔的營業(yè)收入、凈利潤一直保持雙增長，營業(yè)收從9.4億元增加到13.1億元，凈利潤從0.63億元增加值1.35億元。2023年上半年，登康口腔營業(yè)收入6.67億元，同比增長9.19%，凈利潤0.52億元，同比增長13.48%。

從牙刷行業(yè)經(jīng)營業(yè)績方面來看，2023年上半年登康口腔牙刷營業(yè)收入0.98億元，其中：成人牙刷營業(yè)收入0.79億元、兒童牙刷營業(yè)收入0.161億元、電動牙刷營業(yè)收入0.03億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著人們健康理念的不斷提升，科學(xué)護(hù)齒知識的普及，牙刷生產(chǎn)企業(yè)不斷推出適合不同人群使用的功能性牙刷，中國牙刷行業(yè)產(chǎn)銷量不斷攀升，2022年中國牙刷產(chǎn)量從2015年的74.02億支增長至104億支，需求量從2015年的31.57億支增長至67億支；2023年中國牙刷行業(yè)產(chǎn)量約為110億支，需求量約為78億支。隨著居民口腔護(hù)理意識不斷增強(qiáng)，更有利于口腔健康的電動牙刷的需求將會有一輪新的增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

牙刷作為保持口腔清潔、預(yù)防口腔疾病、維護(hù)口腔健康、提升口腔美觀度的產(chǎn)品，是人們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦柘M(fèi)品。近年來，國家產(chǎn)業(yè)政策支持、消費(fèi)水平提升、消費(fèi)需求多樣性、零售行業(yè)的快速發(fā)展以及民族品牌崛起都促進(jìn)了牙刷行業(yè)健康、穩(wěn)步、專業(yè)化發(fā)展。

2、不利因素

牙刷與人們的日常生活息息相關(guān)，近年來，伴隨著人們收入的增長，對口腔健康也越來越重視。牙刷行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，但同時(shí)，牙刷行業(yè)也面臨一些不利因素，主要包括行業(yè)監(jiān)管體制及標(biāo)準(zhǔn)尚待完善、行業(yè)競爭激烈、勞動力成本不斷上漲以及國際石油價(jià)格波動幅度較大等。

八、競爭格局

1、主要企業(yè)

隨著消費(fèi)者對美好生活的投入不斷增加，口腔護(hù)理市場發(fā)展受到持續(xù)關(guān)注。剛需品類發(fā)展強(qiáng)勁，牙刷仍占主導(dǎo)地位，市場競爭也在不斷升級，廠商之間的競爭愈發(fā)激烈。目前，中國生產(chǎn)牙刷的企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、湖北等地區(qū)，而江蘇省揚(yáng)州市杭集鎮(zhèn)是中國最為著名的生產(chǎn)牙刷集聚地；中國大規(guī)模生產(chǎn)牙刷企業(yè)主要有倍加潔集團(tuán)股份有限公司、江蘇三笑集團(tuán)有限公司、江蘇五愛集團(tuán)、武漢市今晨實(shí)業(yè)有限公司等企業(yè)。

2、品牌排名

從牙刷行業(yè)的品牌排名來看，2023年1-12月，網(wǎng)絡(luò)零售額排名第一的牙刷品牌是惠百施，牙刷行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售額占7.2%；排名第二的是獅王，占6.6%；排名第三的是舒客，占5.6%；高露潔、好來（原黑人）集資排名第四、第五，分別占5.4%、4.6%。排名六到十位的品牌分別是青蛙、納美、三笑美潔、朗利潔、佳潔士。牙刷頭部品牌相對比較穩(wěn)定，TOP10品牌整體變化不大。

九、發(fā)展趨勢

牙刷作為人們?nèi)粘？谇磺鍧嵶o(hù)理的最主要工具之一，屬于生活必需品，價(jià)值相對較低，需求彈性較小，具有剛性需求，且與人口增長正相關(guān)，市場需求較為穩(wěn)定；隨著人們生活水平的提高及人們對口腔健康的重視，牙刷在低收入消費(fèi)者中漸漸普及，人們更換牙刷的頻次也將逐步增長，牙刷市場發(fā)展?jié)摿薮?。?chuàng)新設(shè)計(jì)是牙刷發(fā)展永恒的主題，設(shè)計(jì)是中堅(jiān)力量，只有堅(jiān)持創(chuàng)新設(shè)計(jì)，才會帶來勃勃生機(jī)，創(chuàng)新設(shè)計(jì)的份量不容忽視；總之開發(fā)符合市場需求的、適合客戶個性需求的功能性、舒適性及美觀的牙刷產(chǎn)品，仍將是牙刷研發(fā)的主要方向；未來，隨著科技的進(jìn)步，智能化牙刷將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。