摘要：近年來，中國針對數(shù)據(jù)安全領域出臺了一系列重要的政策法規(guī)，旨在加強對網(wǎng)絡空間的保護和規(guī)范數(shù)據(jù)的合理利用，體現(xiàn)了國家對網(wǎng)絡安全的高度重視。同時，隨著“一帶一路”倡議的深入推進，這一重要的經(jīng)濟框架為相關國家的網(wǎng)絡安全意識提升和網(wǎng)絡安全市場拓展提供了契機，有助于推動中國網(wǎng)絡安全行業(yè)的進一步發(fā)展壯大。2023年中國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模約為800億元，其中，網(wǎng)絡安全硬件產(chǎn)品的市場規(guī)模為685.2億元，包括硬件產(chǎn)品363.2億元，占45.40%；軟件產(chǎn)品322億元，占40.25%。

一、定義及分類

信息安全是指通過采取必要的措施對信息系統(tǒng)的硬件、軟件、系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及依托其開展的業(yè)務進行保護，使得它們不會由于偶然的或者惡意的原因而遭到未經(jīng)授權的訪問、泄露、破壞、修改、審閱、檢查、記錄或銷毀，保證信息系統(tǒng)連續(xù)可靠地正常運行。信息安全產(chǎn)品主要包括安全硬件、安全軟件及安全服務。

信息安全設備是指專門設計用于保護計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全的硬件或軟件工具。這些設備旨在檢測、阻止、記錄和響應各種安全威脅和攻擊，以確保信息系統(tǒng)的機密性、完整性和可用性。信息安全設備主要包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)和入侵防御系統(tǒng)、反病毒軟件和惡意軟件防護、虛擬專用網(wǎng)絡、安全信息和事件管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密設備、訪問控制設備、安全網(wǎng)關、安全存儲設備等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），信息安全設備行業(yè)屬于“I65軟件和信息技術服務業(yè)”。依據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），信息安全設備行業(yè)屬于“I65軟件和信息技術服務業(yè)”。依據(jù)國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》（國家統(tǒng)計局令第23號）標準，信息安全設備屬于“新興軟件和新型信息技術服務”下屬的“網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā)”和“互聯(lián)網(wǎng)安全服務”行業(yè)。行業(yè)主要受信息產(chǎn)業(yè)及安全主管部門的監(jiān)管，

中國信息安全設備行業(yè)受到多個部門的監(jiān)督管理，包括國信辦、工信部、國家發(fā)改委、公安部、國家質(zhì)檢總局、國家保密局、國家密碼管理局、國家版權局等。其中國家發(fā)改委、工信部主要負責產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等；公安部主管全國計算機信息系統(tǒng)安全保護工作；國家保密局負責管理和指導保密技術工作，負責辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的保密管理，指導保密技術產(chǎn)品的研制和開發(fā)應用，對從事涉密信息系統(tǒng)集成的企業(yè)資質(zhì)進行認定；國家密碼管理局主管全國商用密碼管理工作，包括認定商用密碼產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)、銷售單位，批準生產(chǎn)的商用密碼產(chǎn)品品種和型號等。

2、相關政策

網(wǎng)絡安全投入與網(wǎng)絡安全保障需求密切相關，電信、能源、金融、政府等關鍵信息基礎設施領域，承載大量關系國計民生的信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，是網(wǎng)絡安全工作的重中之重。2023年，國家層面多項個人信息保護國家標準陸續(xù)頒發(fā)，相關法律法規(guī)相繼出臺，中國數(shù)據(jù)安全法制化建設已初具規(guī)模，對于各領域各部門的規(guī)制作用和影響力將進一步深化。

2、地方層面

信息安全政策的出臺對于維護國家安全與社會穩(wěn)定、保護公民權益、促進經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義和積極作用。全國各地方政府及相關部門也相繼出臺相關政策，為信息安全行業(yè)健康有序發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

1、全球發(fā)展歷程

在全球信息安全發(fā)展歷程中，不斷涌現(xiàn)出各種技術手段和安全防護方法，包括加密技術、防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、入侵防御系統(tǒng)（IPS）、安全信息與事件管理（SIEM）等，以應對不斷變化的安全威脅。同時，政府、企業(yè)和個人也在不斷加強信息安全意識和防護能力，共同推動著全球信息安全的發(fā)展。全球信息安全發(fā)展歷經(jīng)了通信安全階段、計算機安全階段、信息安全保障階段和云/數(shù)字安全階段。

2、國內(nèi)發(fā)展歷程

在整個發(fā)展歷程中，中國信息安全設備行業(yè)面臨了諸多挑戰(zhàn)，包括技術壁壘、市場競爭、安全標準制定等方面的問題，但也取得了顯著的成績，為中國信息安全建設和網(wǎng)絡安全保障做出了積極貢獻。中國信息安全設備行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了局部發(fā)展階段、創(chuàng)業(yè)發(fā)展階段、有序發(fā)展階段及高質(zhì)量發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

信息安全產(chǎn)業(yè)是支撐和保障國家信息安全的重要基礎，肩負著為國家信息化基礎設施和信息系統(tǒng)安全保障提供安全產(chǎn)品及服務的戰(zhàn)略任務。目前，中國信息安全設備行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量較多，營收規(guī)模較大，且毛利率較高，顯示出較高的行業(yè)壁壘和盈利能力。中國信息安全設備行業(yè)壁壘主要包括資質(zhì)壁壘、技術壁壘、人才壁壘、品牌壁壘等。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

信息安全設備上游硬件產(chǎn)品供應商主要包括元器件供應商、IT設備供應商、CT設備供應商等，其中核心芯片、存儲設備等仍然以進口產(chǎn)品為主，如CPU主要依賴于Intel和AMD等廠商；軟件產(chǎn)品供應商主要包括IT系統(tǒng)和IT應用等，主要包括操作系統(tǒng)、安全管理軟件、防病毒軟件等。IT系統(tǒng)中的操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫均由國外企業(yè)所壟斷。

中游市場的主體包括研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、供應鏈管理、質(zhì)量控制及品牌營銷環(huán)節(jié)，包括網(wǎng)絡安全硬件提供商、網(wǎng)絡安全軟件提供商等。網(wǎng)絡安全軟硬件提供商主要負責研發(fā)、生產(chǎn)、提供配套的終端硬件、軟件產(chǎn)品，包括智能卡、令牌、防火墻、公鑰基礎設施等。當前中游市場參與者眾多，市場競爭激烈，各大廣家開始實行差異化的精細運營策略，開拓新產(chǎn)品或者是新市場，通過不斷豐富中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)品線獲得市場份額。

下游終端用戶的需求者主要為信息化程度高且對信息較為敏感的行業(yè)，包括政府部門、軍隊、金融、電信、能源、教育等行業(yè)。其中政府部門、金融行業(yè)和電信行業(yè)出于監(jiān)管的需要，是網(wǎng)絡安全產(chǎn)品與服務的主要需求者。對中小型企業(yè)而言，網(wǎng)絡安全的投入主要為企業(yè)提供信息防御作用，并不能直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，因此中小型企業(yè)的需求較為不強烈。

信息安全設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

佛山市國星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

芯片

北京北斗星通導航技術股份有限公司

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

存儲設備

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

上海愛數(shù)信息技術股份有限公司

無錫北方數(shù)據(jù)計算股份有限公司

神州數(shù)碼控股有限公司

華為技術有限公司

杭州?？低晹?shù)字技術股份有限公司

操作系統(tǒng)

Google

Microsoft

Apple

中國軟件與技術服務股份有限公司

華為技術有限公司

上游

廣東緯德信息科技股份有限公司

奇安信科技集團股份有限公司

廣州競遠安全技術股份有限公司

恒安嘉新（北京）科技股份公司

中游

政府部門

軍隊

金融

電信

能源

教育

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）廣東緯德信息科技股份有限公司

緯德信息一直致力于為工業(yè)企業(yè)提供自主可控、安全可靠的互聯(lián)網(wǎng)信息安全產(chǎn)品和相關服務，在國內(nèi)廠商中具有較強的市場地位。在產(chǎn)品方面，緯德信息主要從事智能安全設備和信息安全云平臺的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2022年緯德信息工業(yè)信息安全產(chǎn)品營業(yè)收1.39億元，較2021年減少0.39億元；2023年緯德信息工業(yè)信息安全產(chǎn)品營業(yè)收入1.2億元，同比減少13.95%。

緯德信息的智能安全設備主要包括智能安全網(wǎng)關、無線通信及其他智能設備，其中智能安全網(wǎng)關是緯德信息成熟的核心業(yè)務產(chǎn)品，收入占比較高。2022年緯德信息的智能安全設備營業(yè)收入0.34億元，營業(yè)成本0.15億元，毛利率為55.69%。

（2）奇安信科技集團股份有限公司

奇安信專注于網(wǎng)絡空間安全市場，主營業(yè)務為向政府、企事業(yè)類客戶提供新一代企業(yè)級網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務。奇安信創(chuàng)建了面向萬物互聯(lián)時代的網(wǎng)絡安全協(xié)同聯(lián)動的主動防御體系，并憑借持續(xù)的創(chuàng)新研發(fā)和以實戰(zhàn)攻防為核心的安全能力，已發(fā)展成為國內(nèi)領先的基于安全大數(shù)據(jù)、人工智能和安全運營技術的網(wǎng)絡安全產(chǎn)品及服務提供商。2022年奇安信實現(xiàn)主營業(yè)務收入62.12億元，比上年同期增長7.45%；2023年前三季度奇安信實現(xiàn)主營業(yè)務收入36.86億元，比上年同期增長15.50%。

奇安信將網(wǎng)絡安產(chǎn)品分為終端安全、邊界安全、數(shù)據(jù)安全、實戰(zhàn)型態(tài)勢感知四大類安全產(chǎn)品。2022年奇安信安全產(chǎn)品業(yè)務收入45.28億元，硬件及其他產(chǎn)品業(yè)務收入8.57億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速和信息技術的廣泛應用，網(wǎng)絡信息安全需求呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。網(wǎng)絡信息安全企業(yè)積極應對市場需求，技術快速迭代和創(chuàng)新，從云安全到數(shù)據(jù)安全到人工智能的應用，前沿技術為網(wǎng)絡信息安全領域注入了新的活力，從長期看網(wǎng)絡信息安全產(chǎn)業(yè)仍處于較好的發(fā)展周期。

近年來，中國針對數(shù)據(jù)安全領域出臺了一系列重要的政策法規(guī)，旨在加強對網(wǎng)絡空間的保護和規(guī)范數(shù)據(jù)的合理利用，體現(xiàn)了國家對網(wǎng)絡安全的高度重視。同時，隨著“一帶一路”倡議的深入推進，這一重要的經(jīng)濟框架為相關國家的網(wǎng)絡安全意識提升和網(wǎng)絡安全市場拓展提供了契機，有助于推動中國網(wǎng)絡安全行業(yè)的進一步發(fā)展壯大。2023年中國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模約為800億元，其中，網(wǎng)絡安全硬件產(chǎn)品的市場規(guī)模為685.2億元，包括硬件產(chǎn)品363.2億元，占45.40%；軟件產(chǎn)品322億元，占40.25%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

隨著網(wǎng)絡信息技術的升級，針對日趨復雜的網(wǎng)絡環(huán)境和實際需求，網(wǎng)絡安全技術正朝著更復雜化、多元化、個性化、智能化的方向發(fā)展，且技術迭代時間愈發(fā)縮短，對網(wǎng)絡信息安全的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。政策支持、市場需求增長、技術創(chuàng)新、數(shù)字化、產(chǎn)品和服務的國產(chǎn)化等因素為中國信息安全設備行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持和良好機遇。

2、不利因素

計算機網(wǎng)絡是人們獲取信息，增進與外界聯(lián)系的重要渠道。隨著計算機網(wǎng)絡技術的發(fā)展和進步，它在人們的日常生活中應用越來越廣泛。同時保障網(wǎng)絡信息安全也是人們不可忽視的重要工作。網(wǎng)絡信息安全設備行業(yè)投資不足、高端技術人才不足、國內(nèi)網(wǎng)絡信息安全產(chǎn)業(yè)較為分散都不利于信息安全設備行業(yè)的發(fā)展。

八、競爭格局

2000年以后，由于國內(nèi)信息安全市場的快速增長，信息安全廠商急劇增加，目前國內(nèi)注冊的信息安全廠商約有1000家。盡管廠商數(shù)量較多，但由于目前信息安全市場細分領域的特點，不同的細分市場領域有其相應的專業(yè)廠商，沒有任何一個企業(yè)能掌握信息安全領域的所有技術，因此總體市場的競爭態(tài)勢較為緩和。近年來，中國信息安全行業(yè)市場已頗具規(guī)模，市場規(guī)?？焖俪砷L吸引更多競爭者進入該行業(yè)，市場競爭愈發(fā)激烈。

目前國內(nèi)信息安全廠商眾多，主營業(yè)務涵蓋信息安全的物理安全、網(wǎng)絡安全、系統(tǒng)安全、應用安全、數(shù)據(jù)安全等多個細分領域，各安全廠商主要圍繞部分細分領域開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。中國信息安全設備市場主要代表企業(yè)主要有深信服、奇安信、山石網(wǎng)科、天融信、迪普科技、綠盟科技、啟明星辰、緯德信息等。

九、發(fā)展趨勢

信息安全產(chǎn)業(yè)是支撐和保障國家信息安全的重要基礎，肩負著為國家信息化基礎設施和信息系統(tǒng)安全保障提供安全產(chǎn)品及服務的戰(zhàn)略任務。技術創(chuàng)新、云安全、智能化、生態(tài)化發(fā)展和合規(guī)性將是中國信息安全設備行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和信息化水平的提高，信息安全設備行業(yè)有望迎來更廣闊的發(fā)展空間和更好的發(fā)展前景。