摘要：隨著國家政策持續(xù)利好，以及相關技術不斷突破，化學試劑和助劑行業(yè)應用領域得到不斷拓展。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國化學試劑和助劑行業(yè)銷售收入為6936.18億元，較2022年增長116.93億元；利潤總額為547.79億元，較2022年增長20.1億元。未來，隨著中國化學試劑和助劑的需求將不斷增加，化學試劑和助劑行業(yè)的前景也將更加廣闊。

一、定義及分類

化學試劑和助劑是在化學實驗、工業(yè)生產和其他應用中使用的各種化學品，它們具有多種功能，可用于促進化學反應、改變反應速率、提高產品純度、改善工藝條件等。

化學試劑是指用于工業(yè)制造、分析測試、科學研究等的功能材料和原材料。據(jù)統(tǒng)計目前全球化學試劑品種已達到20萬種之多，經常流通使用的品種也能達到約5萬種以上。化學試劑的生產技術與科研水平代表著整個化學工業(yè)科學技術的最高水平。行業(yè)內化學試劑應用熱點門類主要包括生化試劑、標準物質、電子化學品、有機合成用試劑、超凈高純試劑、衍生試劑、同位素標記試劑、環(huán)境分析試劑、新材料專用試劑等。

化學助劑是在化學反應、工業(yè)生產和其他應用中使用的一類化學品，它們通常不直接參與反應，而是在反應過程中起到輔助作用，促進反應的進行、提高反應效率或改善產品質量?；瘜W助劑的種類繁多，常見的包括催化劑、溶劑、表面活性劑、緩沖劑、穩(wěn)定劑等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，化學試劑和助劑制造行業(yè)為“C2661化學試劑和助劑制造”。化學試劑和助劑制造行業(yè)主管部門為國家發(fā)改委、工信部及科技部，負責制定產業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，組織擬定中長期規(guī)劃和年度計劃，指導行業(yè)結構調整、行業(yè)體制改革等工作。

化學試劑作為醫(yī)藥行業(yè)的重要組成部分，不僅與藥品研發(fā)密切相關，也相關著藥物的生產和質量控制。其生產與使用受到國家藥監(jiān)局的監(jiān)督管理。國家發(fā)改委、國家藥監(jiān)局及國家衛(wèi)健委為整體醫(yī)藥行業(yè)的主管部門，負責組織制定國家藥物相關政策，并對整體行業(yè)實行安全監(jiān)督管理。在某種程度上，化學試劑助劑屬于化學品的范疇?；瘜W品的生產銷售主要由生態(tài)環(huán)境部、應急管理部等部門監(jiān)管。

2、相關政策

化工行業(yè)屬于中國支柱性行業(yè)之一，化學試劑作為其中的重要分支，是生物醫(yī)藥、新材料、微電子、石油、鋼鐵等先進制造業(yè)及傳統(tǒng)工業(yè)領域的基石，在現(xiàn)代經濟建設和科學技術研究中扮演著不可或缺的角色。近年來，國家及相關部門不斷出臺相關政策，不斷加大自主創(chuàng)新產業(yè)的投入。隨著基礎性學科研究的不斷深入，行業(yè)技術規(guī)范和標準的持續(xù)更新，市場對于化學試劑的需求量與日俱增，對產品質量要求亦不斷增高，整體推動了化學試劑行業(yè)的發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國化學試劑和助劑行業(yè)經歷了起步階段、起步發(fā)展階段、改革開放階段、快速發(fā)展階段、成熟發(fā)展階段共五個階段。中國化學試劑和助劑行業(yè)發(fā)展歷程具體如下：

四、行業(yè)壁壘

化學試劑和助劑行業(yè)存在一定的技術門檻、資金和資質壁壘，新企業(yè)需要具備相應的研發(fā)能力和生產資質才能進入。此外，客戶化學試劑和助劑行業(yè)的產品得到下游客戶的認證需要較長的時間周期，這會對新進入者形成較高的客戶壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

化學試劑行業(yè)產業(yè)鏈上游包括化學原料、儀器設備、包裝材料及耗材等，化學原料屬于大宗材料，其市場競爭充分，價格透明且波動較大，部分化學試劑涉及到貴金屬原材料采購，受貴金屬價格波動影響較大?；瘜W試劑和助劑行業(yè)位于中游，主要包括化學試劑生產商和代理商、檢測儀器生產商等。隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴格，以及市場需求升級，部分小型化學試劑和助劑生產企業(yè)逐漸被市場淘汰，化學試劑行業(yè)集中度逐漸提升。

行業(yè)下游客戶主要可分為科研和工業(yè)兩類?？蒲锌蛻舭蒲性核透叩仍盒５龋洳少従哂卸鄻踊?、小批量、高頻次的特點，單筆訂單金額較小，對價格敏感度低，更關注試劑產品的品牌、質量等因素。工業(yè)客戶行業(yè)覆蓋廣泛，包括新材料、生物醫(yī)藥、食品日化、分析檢測、石油化工、新能源和節(jié)能環(huán)保等，工業(yè)客戶目前系化學試劑主要應用領域，需求量大，價格敏感度較高。隨著下游行業(yè)的不斷發(fā)展，對化學試劑和助劑的需求也在不斷增長，推動了化學試劑和助劑行業(yè)的發(fā)展和壯大。

化學試劑和助劑行業(yè)產業(yè)鏈

化學原料

四川自豪時代藥業(yè)有限公司

四川自豪時代藥業(yè)有限公司

浙江奧托康制藥集團股份有限公司

河南省中原石油天然氣開發(fā)總公司

常州金陽冶金集團有限公司

珠海市中南石化企業(yè)集團有限公司

化學儀器設備

華強化工集團股份有限公司

岳陽三生化工有限公司

浙江中貝九洲集團有限公司

寧夏昕能電力技術有限公司

包裝材料

江西春光新材料科技股份有限公司

福建省泉州美嶺集團有限公司

曠達控股集團有限公司

哈爾濱鵬程新材料科技股份有限公司

無錫岡橋包裝有限公司

廣東正一包裝股份有限公司

上游

艾萬拓生命科學（上海）有限公司

上海泰坦科技股份有限公司

西隴科學股份有限公司

廣東光華科技股份有限公司

中游

新材料

生物醫(yī)藥

食品日化

分析檢測

石油化工

新能源

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）西隴科學股份有限公司

西隴科學是化學試劑的專業(yè)制造商和集成供應商，有著40多年化學試劑專業(yè)生產的歷史，主要從事化學試劑的研發(fā)、生產、銷售，原料藥及食品添加劑生產及銷售，并從事部分化工原料貿易等業(yè)務。數(shù)據(jù)顯示，2023年西隴科學營業(yè)總收入76.93億元，較2022年增長15.10億元。其中，通用試劑營業(yè)收入7.69億元，占公司總營收的9.99%。

（2）南京化學試劑股份有限公司

南京試劑的主要業(yè)務為化學試劑、藥用輔料、催化劑及助劑、定制化學品研發(fā)、生產、銷售和技術服務。據(jù)統(tǒng)計，2023年南京試劑的化學試劑營業(yè)收入2.57億元，同比下降16.49%，占總營收的56.75%；催化劑及助劑營業(yè)收入0.46億元，同比下降45.73%，占總營收的10.10%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

化學試劑應用領域廣闊，產品種類繁多。隨著科技的進步和工業(yè)的發(fā)展，化學試劑和助劑行業(yè)逐漸成為引領全球發(fā)展的戰(zhàn)略新興產業(yè)之一，市場規(guī)模也逐年擴大。中國化學試劑行業(yè)起步較晚，但隨著國家政策持續(xù)利好，以及相關技術不斷突破，化學試劑和助劑行業(yè)應用領域得到不斷拓展。

近年來，中國化學試劑和助劑行業(yè)運行良好。2023年中國化學試劑和助劑行業(yè)銷售收入為6936.18億元，較2022年增長116.93億元；利潤總額為547.79億元，較2022年增長20.1億元。隨著中國化學試劑和助劑的需求將不斷增加，化學試劑和助劑行業(yè)的前景也將更加廣闊。

七、發(fā)展因素

1、機遇

在中國化學試劑和助劑整個行業(yè)過程中，政府的政策支持、科技進步和市場需求是推動中國化學試劑和助劑行業(yè)發(fā)展的主要動力。未來，隨著科技的不斷進步和市場需求的不斷變化，中國化學試劑和助劑行業(yè)有望迎來新的發(fā)展機遇。

2、挑戰(zhàn)

隨著化學工業(yè)的發(fā)展，化學試劑和助劑的應用領域也得到了極大的發(fā)展。同時，中國化學試劑和助劑行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)，首先，國內化學試劑行業(yè)起步較晚，技術研究相對滯后；其次，國家對企業(yè)安全與環(huán)保提出更多監(jiān)管要求，導致相關運營成本增加；最后，下游行業(yè)日益增加的貿易壁壘可能影響國內化學試劑行業(yè)的需求。面對這些挑戰(zhàn)，化學試劑和助劑企業(yè)需要加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、優(yōu)化生產工藝、拓展市場渠道，提升企業(yè)的競爭力和抗風險能力。同時，還需要密切關注政策法規(guī)的變化，合理規(guī)避市場風險，穩(wěn)健經營。

八、競爭格局

1、全球競爭格局

目前，全球化學試劑行業(yè)集中度較高，主要由德國默克、賽默飛世爾、丹納赫等行業(yè)巨頭壟斷。德國默克集團是世界最古老的化學和制藥公司之一，其歷史可以追溯到1668年。出于集團業(yè)務戰(zhàn)略方向的選擇及發(fā)展，默克接連收購西格瑪奧德里奇（Sigma-Aldrich），安智電子材料（AZ Electronic Materials）和密理博（Millipore）等，成為行業(yè)內規(guī)模最大的先進生命科學公司。

2、國內競爭格局

國內的化學試劑企業(yè)數(shù)量眾多，普遍規(guī)模較小，產品以模仿和跟進為主，無法完全滿足國內生產與科研的需求，在核心技術儲備、工藝先進性、產品種類及質量等方面依舊較國際一流水準有不小的差距。近年來，由于中國基礎科學領域的飛速發(fā)展及境外化學試劑企業(yè)的沖擊，同時，隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴格，以及市場需求升級，部分小型化學試劑生產企業(yè)逐漸被市場淘汰，化學試劑行業(yè)集中度逐漸提升。隨著國內企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，中國本土企業(yè)在高純化學試劑領域不斷突破，與國際化學試劑巨頭的差距也日益縮小，同時本土企業(yè)并憑借成本、渠道等優(yōu)勢，在國內高端市場中的市場占比不斷提高。目前中國規(guī)模較大的化學試劑生產企業(yè)包括西隴科學、光華科技、泰坦科技、艾萬拓等。

九、發(fā)展趨勢

在現(xiàn)代科學技術飛速發(fā)展的今天，化學試劑正發(fā)揮著越來越重要的作用，化學試劑行業(yè)已成為當今世界科技和經濟發(fā)展的不可缺少的先行行業(yè)。隨著下游各行各業(yè)對化學試劑的需求不斷增加，特別是在新興市場國家，科研實力的提升和產業(yè)結構的升級進一步拉動了化學試劑和助劑市場的增長。預計未來幾年內，全球化學試劑和助劑市場繼續(xù)保持增長，其中中國化學試劑和助劑行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，市場的增長速度將會進一步加快。

目前，中國化學試劑行業(yè)技術正處于傳統(tǒng)化學試劑向新型高端試劑快速轉變的關鍵時期。未來，中國化學試劑和助劑行業(yè)未來的發(fā)展趨勢將主要圍繞技術創(chuàng)新、綠色化、數(shù)字化轉型、個性化定制、國際化發(fā)展等方面展開，企業(yè)需要不斷調整戰(zhàn)略、加強創(chuàng)新、提升競爭力，抓住機遇，應對挑戰(zhàn)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。