摘要：由于民用爆破器材對采礦、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)的依賴性較強(qiáng)，而這些行業(yè)的景氣程度又與宏觀經(jīng)濟(jì)狀況緊密相關(guān)，因此，宏觀經(jīng)濟(jì)波動和礦業(yè)和基建行業(yè)的景氣度對民用爆破器材行業(yè)有著重大影響。隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及采礦業(yè)發(fā)展迅速的帶動下，我國民爆行業(yè)產(chǎn)值及銷售規(guī)模隨之穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國民爆行業(yè)生產(chǎn)總值為436.58億元，同比增長10.9%；銷售總值為434.48億元，同比增長11.6%。

一、定義及分類

民用爆破器材簡稱民爆器材或民爆，是各種工業(yè)火工品、工業(yè)炸藥及制品的總稱，是具有易燃易爆危險屬性的特殊商品，主要用于礦山開采、油田開發(fā)、工程爆破、資源勘探及資源深加工等領(lǐng)域，被稱為“基礎(chǔ)工業(yè)的基礎(chǔ)，能源工業(yè)的能源”。民用爆破器材主要分為工業(yè)炸藥和起爆器材兩大類。其中，工業(yè)炸藥是氧化劑、可燃劑以及添加劑等按照氧平衡原理構(gòu)成的爆炸混合物，主要包括粉狀炸藥、含水炸藥、液體炸藥、耐熱炸藥及其他工業(yè)炸藥等；起爆器材又包括工業(yè)雷管、工業(yè)導(dǎo)火索、工業(yè)導(dǎo)爆索、非電導(dǎo)爆系統(tǒng)、起爆藥、爆破劑、震源器材等

二、行業(yè)特有經(jīng)營模式

我國對民爆物品的生產(chǎn)、銷售、購買、運(yùn)輸和爆破作業(yè)實(shí)行許可證制度，所有流程都由主管部門嚴(yán)格監(jiān)管。國務(wù)院頒布《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》，未經(jīng)許可，任何單位或者個人不得生產(chǎn)、銷售、購買、運(yùn)輸民用爆炸物品，不得從事爆破作業(yè)。國家及省級國防科技工業(yè)主管部門負(fù)責(zé)核發(fā)《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》和《民用爆炸物品銷售許可證》，在民用爆炸物品的生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管；公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)核發(fā)《民用爆炸物品運(yùn)輸許可證》、《民用爆炸物品購買許可證》、《爆破作業(yè)單位許可證》、《爆破作業(yè)人員許可證》，在民爆物品的流通及應(yīng)用環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管。

三、行業(yè)政策

民爆行業(yè)因其危險性，面臨較強(qiáng)的政策管制，各環(huán)節(jié)均需要牌照經(jīng)營。民爆物品的生產(chǎn)廠商需要獲得國家及省級國防科技工業(yè)主管部門核發(fā)的《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》，并且該生產(chǎn)許可有效期僅三年，每隔三年需要重新申請延續(xù)，換證時企業(yè)要符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃對生產(chǎn)設(shè)備的要求。因此，民爆產(chǎn)業(yè)的設(shè)備更新需求對國家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等具有較強(qiáng)的敏感性。近年來，國家相繼推出一系列產(chǎn)業(yè)政策和指導(dǎo)意見，提出并多次強(qiáng)調(diào)了民爆行業(yè)生產(chǎn)向少（無）人化及自動化、智能化方向發(fā)展?！笆奈濉逼陂g，政策加碼推進(jìn)民爆行業(yè)智能制造升級。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

根據(jù)《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》的規(guī)定，從事民用爆炸物品生產(chǎn)的企業(yè)在取得經(jīng)國務(wù)院國防科技工業(yè)主管部門核發(fā)的《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》后方可按照核定的品種和產(chǎn)量進(jìn)行生產(chǎn)；從事民用爆炸物品銷售的企業(yè)在取得所在省、自治區(qū)、直轄市人民政府民爆行業(yè)主管部門核發(fā)的《民用爆炸物品銷售許可證》后方可銷售民用爆炸物品，民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)憑《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》，可以銷售本企業(yè)生產(chǎn)的民用爆炸物品；運(yùn)輸民用爆炸物品的企業(yè)需取得公安機(jī)關(guān)核發(fā)的《民用爆炸物品運(yùn)輸許可證》后方可按照許可的品種、數(shù)量運(yùn)輸；從事爆破作業(yè)的單位在取得公安機(jī)關(guān)核發(fā)的《爆破作業(yè)單位許可證》后方可按照其資質(zhì)等級承接爆破作業(yè)項(xiàng)目。國家嚴(yán)格限制審批新的民爆器材生產(chǎn)企業(yè)，嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度和安全管理要求是進(jìn)入民爆行業(yè)的主要障礙。

2、人員壁壘

爆破作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)對本單位的爆破作業(yè)人員、安全管理人員、倉庫管理人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。爆破作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級公安機(jī)關(guān)考核合格，取得《爆破作業(yè)人員許可證》后，方可從事爆破作業(yè)。因此，爆破作業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平構(gòu)成了其他企業(yè)進(jìn)入爆破行業(yè)的重要壁壘。

3、資金壁壘

隨著我國民爆行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，一體化模式成為我國民爆行業(yè)發(fā)展的主要方向，科研、生產(chǎn)、銷售、爆破服務(wù)一體化的先進(jìn)發(fā)展模式成為我國民爆行業(yè)發(fā)展的主要方向。隨著民爆行業(yè)市場競爭加劇和產(chǎn)業(yè)不斷升級，對企業(yè)規(guī)模、科技創(chuàng)新能力、安全生產(chǎn)以及環(huán)保方面提出了更高的要求，企業(yè)需要不斷加大對研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)備和營銷等方面的資金投入，以形成規(guī)模效應(yīng)和競爭優(yōu)勢，從而對行業(yè)新進(jìn)入者的資金實(shí)力要求也越來越高，形成了該行業(yè)的資金壁壘。

4、行業(yè)整合壁壘

根據(jù)《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步減少，形成3-5家具有較強(qiáng)行業(yè)帶動力、國際競爭力的大型民爆一體化企業(yè)（集團(tuán)）。根據(jù)《關(guān)于放開民爆器材出廠價格有關(guān)問題的通知》，由市場供需決定民爆物品價格。一方面，行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、技術(shù)水平低的企業(yè)，在失去價格保護(hù)的背景下，其利潤水平和市場競爭力將下降；另一方面，為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了兼并重組、擴(kuò)大規(guī)模的機(jī)遇，有利于加快民爆行業(yè)的市場化進(jìn)程，提高產(chǎn)業(yè)集中度。這些措施及發(fā)展方向?qū)⑦M(jìn)一步提高民爆行業(yè)準(zhǔn)入難度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

民用爆破器材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括硝酸銨、乳化劑、膨化劑、聚乙烯、石蠟、爆破線等，其中硝酸銨是最主要的原材料，其價格波動對民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)的影響較大；中游為民用爆破器材生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于礦山開采、能源建設(shè)、建筑交通、農(nóng)林水利、地震勘探、國防建設(shè)等領(lǐng)域，尤其在基礎(chǔ)工業(yè)、重要的大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具有不可替代的作用，因而民爆物品的需求與我國第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)。

民用爆破器材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硝酸銨

陜西興化化學(xué)股份有限公司

云南解化集團(tuán)有限公司

湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

柳州化工股份有限公司

四川美豐化工股份有限公司

新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司

乳化劑

爆破線

上游

北方特種能源集團(tuán)有限公司

易普力股份有限公司

廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司

保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司

中游

礦山開采

能源建設(shè)

建筑交通

農(nóng)林水利

地震勘探

國防建設(shè)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

由于民用爆破器材對采礦、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)的依賴性較強(qiáng)，而這些行業(yè)的景氣程度又與宏觀經(jīng)濟(jì)狀況緊密相關(guān)，因此，宏觀經(jīng)濟(jì)波動和礦業(yè)和基建行業(yè)的景氣度對民用爆破器材行業(yè)有著重大影響。隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及采礦業(yè)發(fā)展迅速的帶動下，我國民爆行業(yè)產(chǎn)值及銷售規(guī)模隨之穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國民爆行業(yè)生產(chǎn)總值為436.58億元，同比增長10.9%；銷售總值為434.48億元，同比增長11.6%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好行業(yè)發(fā)展

《“十二五”規(guī)劃》、《“十三五”規(guī)劃》、《“十四五”規(guī)劃》的發(fā)布和《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》的實(shí)施，標(biāo)志著民爆行業(yè)迎來了發(fā)展改革和結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的新局面。民爆物品將進(jìn)一步向高安全性、連續(xù)化、自動化生產(chǎn)技術(shù)，以及科研、生產(chǎn)、銷售、爆破服務(wù)一體化的先進(jìn)模式發(fā)展；低成本、低污染、性能優(yōu)良、安全可靠的民爆產(chǎn)品將進(jìn)一步成為行業(yè)的主流，高污染、高耗能民爆產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)落后的制藥、裝藥及包裝作業(yè)方式和工藝設(shè)備將逐步淘汰。上述行業(yè)政策將有力的推動民爆行業(yè)的整合和發(fā)展。

（2）市場需求持續(xù)增長

民爆行業(yè)素有“能源工業(yè)的能源，基礎(chǔ)工業(yè)的基礎(chǔ)”之稱，隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展疊加國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對礦產(chǎn)資源等原材料的剛性需求，對鐵路、公路、水電、水利等基礎(chǔ)行業(yè)的投資拉動，將推動國內(nèi)民爆市場需求持續(xù)保持增長，這也為民爆行業(yè)的發(fā)展帶來強(qiáng)勁動力。

2、不利因素

（1）市場監(jiān)管較為嚴(yán)格

由于民爆物品易燃、易爆的特性，我國政府從許可生產(chǎn)能力、生產(chǎn)、銷售、購買、運(yùn)輸、爆破、儲存等各個方面對民爆行業(yè)嚴(yán)格監(jiān)管，從而導(dǎo)致我國民爆行業(yè)市場化程度較低，一定程度上影響了民爆企業(yè)的盈利能力，從而限制了我國民爆行業(yè)的發(fā)展。

（2）中小規(guī)模企業(yè)占比較大，自主創(chuàng)新能力較弱

民爆行業(yè)“小、散、低”以及地方分割、地方保護(hù)是我國民爆行業(yè)長期以來存在的較突出問題。近年，隨著民爆行業(yè)的改革發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷壓縮，“小、散、低”狀況得到了較好的改善，行業(yè)安全生產(chǎn)水平不斷提升，市場化程度提高。但是，與國外發(fā)達(dá)國家相比，總體上我國民爆行業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，生產(chǎn)過程中自動化程度不高，技術(shù)工藝和安全生產(chǎn)仍處于較低水平；中小規(guī)模企業(yè)仍占相當(dāng)比例。

（3）整體產(chǎn)能過剩

就目前我國民爆行業(yè)的狀況而言，全國民爆物品許可生產(chǎn)能力大于實(shí)際市場需求水平，出于安全和行業(yè)調(diào)控的考慮，行業(yè)主管部門將嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，因此，各民爆行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)可獲得的新增產(chǎn)能將受到嚴(yán)格限制。同時，從長期來看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也不可能永遠(yuǎn)維持在一個高速增長的態(tài)勢之下，民爆行業(yè)的產(chǎn)品總需求最終會遭遇瓶頸。因此，如何改變民爆行業(yè)以擴(kuò)張產(chǎn)能為主的增長方式、延長產(chǎn)業(yè)鏈、提高產(chǎn)品的附加值，是擺在各民爆企業(yè)面前的一個現(xiàn)實(shí)問題。

八、競爭格局

目前，我國民用爆破器材行業(yè)市場較為分散，行業(yè)主要企業(yè)直接份額差距相對較小。但隨著近年來我國民爆企業(yè)集團(tuán)重組整合穩(wěn)步推進(jìn)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，未來行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國民爆行業(yè)排名前20家企業(yè)集團(tuán)合計生產(chǎn)總值達(dá)352.44億元，占行業(yè)總產(chǎn)值的80.73%，所占比例較2022年增長約5個百分點(diǎn)。其中產(chǎn)值排名前三的企業(yè)分別為北方特種能源集團(tuán)有限公司、易普力股份有限公司和廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司，占比分別為9.98%、5.77%和5.59%。

九、發(fā)展趨勢

目前，我國民用爆破器材行業(yè)正逐漸走向區(qū)域化、產(chǎn)業(yè)集中度提升和技術(shù)服務(wù)為主的發(fā)展格局。企業(yè)間的并購整合，有助于化解同質(zhì)化經(jīng)營等問題，提升資源配置效率。隨著頭部企業(yè)的資源整合布局加速，行業(yè)整體利潤和國際競爭力預(yù)計將得到顯著提升。同時，國家政策也積極推動民爆行業(yè)向少人化、自動化、智能化方向發(fā)展，明確提出生產(chǎn)線人員總數(shù)限制和機(jī)器人替代比例等目標(biāo)，以推動智能制造裝備的研發(fā)應(yīng)用。這一系列政策與舉措，將有力推動我國民用爆破器材行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展。