摘要：光伏級三氯氫硅主要用于生產(chǎn)多晶硅、硅烷偶聯(lián)劑，而多晶硅是光伏產(chǎn)品的重要材料，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，多晶硅的需求不斷增加。政策頻繁出臺，支持光伏行業(yè)快速發(fā)展，隨之而來的是光伏級多晶硅產(chǎn)能高速擴張，大幅拉動了光伏級三氯氫硅需求。光伏級三氯氫硅生產(chǎn)難度也較大，部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)擁有配套的三氯氫硅產(chǎn)能，并非所有企業(yè)都有光伏級三氯氫硅生產(chǎn)技術(shù)，2022年中國光伏級三氯氫硅行業(yè)產(chǎn)量約為22.78萬噸，需求量約為32.98萬噸。

一、定義及分類

三氯氫硅又稱三氯硅烷、硅氯仿，是鹵硅烷系列化合物中最重要的一種產(chǎn)品，沸點為31.8℃、極易水解、冒白煙、有鹽酸氣味、有毒，三氯氫硅氣體與氧氣或空氣的混合物極易燃燒，遇濕易燃物品，遇明火強烈燃燒，與氧化劑發(fā)生反應(yīng)，有燃燒危險。極易揮發(fā)，在空氣中發(fā)煙，遇水或水蒸氣能產(chǎn)生熱和有毒的腐蝕性煙霧。

光伏級三氯氫硅可分為電子級TCS、太陽級TCS、工業(yè)級TCS。其中電子級TCS是純度最高的三氯氫硅，具有良好的電子傳輸性能；太陽級TCS純度低于電子級TCS，可通過CVD工業(yè)生產(chǎn)；工業(yè)級TCS的純度為三種中最低的一種，由于通常用于制造硅橡膠、硅密封材料等，所以不一定要具備高純度的要求。

二、發(fā)展歷程

中國光伏級三氯氫硅行業(yè)的發(fā)展歷程可分為五個階段：2000年前，中國逐漸開始意識到太陽能產(chǎn)業(yè)的潛力，但是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)處于起步階段，對進口依賴較大；隨著中國政府對可再生能源的重視，光伏產(chǎn)業(yè)開始蓬勃發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)光伏級三氯氫硅的企業(yè)開始涌現(xiàn)。直到2010年，中國光伏產(chǎn)業(yè)快速崛起，成為全球最大的光伏市場之一，隨之帶動光伏級TCS產(chǎn)能逐步擴大；2015年至2020年，光伏TCS產(chǎn)能過剩，但是在技術(shù)升級和產(chǎn)能擴張方面取得了重大進展；2020年至今，中國已然成為全球光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者，光伏級TCS行業(yè)也發(fā)展成為世界最大的生產(chǎn)基地之一。

三、行業(yè)政策

光伏級三氯氫硅作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要原材料，其發(fā)展受到了國家政策的積極支持。在《新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件中，政府提出了到2025年、2030年新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，這將為光伏級三氯氫硅等原材料行業(yè)提供廣闊的市場空間。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

光伏級三氯氫硅的生產(chǎn)涉及復(fù)雜的化學(xué)過程和精密的技術(shù)。高純度、高品質(zhì)的三氯氫硅是太陽能電池制造的關(guān)鍵原材料之一，而其生產(chǎn)技術(shù)需要精湛的化工工藝和專業(yè)知識。新企業(yè)要想進入這個行業(yè)，必須具備先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，而這需要巨額的投資和長期的研發(fā)積累。

2、資金壁壘

光伏級三氯氫硅的生產(chǎn)需要大量資金投入，涉及設(shè)備購置、原材料采購、生產(chǎn)流程優(yōu)化等方面。此外，光伏產(chǎn)業(yè)的周期性特征和市場不確定性也增加了資金投入的風(fēng)險。已經(jīng)存在的大型企業(yè)往往具有更強的資金實力，可以更好地應(yīng)對市場波動，同時也更容易獲得銀行貸款和其他融資渠道，形成了資金壁壘。

3、市場壁壘

光伏級三氯氫硅行業(yè)市場競爭激烈，市場份額分配已經(jīng)相對穩(wěn)定。已有企業(yè)通過持續(xù)的技術(shù)改進和成本優(yōu)化，建立了與供應(yīng)商和客戶之間的長期合作關(guān)系，并且在市場上樹立了良好的品牌形象。這些因素形成了市場壁壘，使得新企業(yè)想要進入市場并獲得一席之地變得更加困難。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏級三氯氫硅產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料供應(yīng)商，主要為硅礦石、焦炭制成金屬硅塊，磨成金屬硅粉，加入氯化氫制成三氯氫硅；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，光伏級三氯氫硅主要應(yīng)用領(lǐng)域為光伏行業(yè)、下游主要產(chǎn)品為多晶硅、硅烷偶聯(lián)劑等。

光伏級三氯氫硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硅礦石

濰坊鴻陽石英砂有限公司

廣西中明高純石英砂科技有限公司

內(nèi)蒙古昌繁石英砂有限公司

鳳陽縣英武石英砂有限公司

秦皇島普耐石英砂有限公司

福建省華福石英砂有限公司

福建省晉江市石英砂實業(yè)有限公司

焦炭

山西焦煤能源集團股份有限公司

山西焦化股份有限公司

云南煤業(yè)能源股份有限公司

陜西黑貓焦化股份有限公司

山西安泰集團股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司

開灤能源化工股份有限公司

淮北礦業(yè)控股股份有限公司

金能科技股份有限公司

山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司

氯化氫

唐山三孚硅業(yè)股份有限公司

洛陽中硅高科技有限公司

上游

浙江新安化工集團股份有限公司

唐山三孚硅業(yè)股份有限公司

河南尚宇新能源股份有限公司

寧夏福泰硅業(yè)有限公司

中游

多晶硅

硅烷偶聯(lián)劑

光伏

半導(dǎo)體

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

光伏級三氯氫硅主要用于生產(chǎn)多晶硅、硅烷偶聯(lián)劑，而多晶硅是光伏產(chǎn)品的重要材料，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，多晶硅的需求不斷增加。政策頻繁出臺，支持光伏行業(yè)快速發(fā)展，隨之而來的是光伏級多晶硅產(chǎn)能高速擴張，大幅拉動了光伏級三氯氫硅需求。光伏級三氯氫硅生產(chǎn)難度也較大，部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)擁有配套的三氯氫硅產(chǎn)能，并非所有企業(yè)都有光伏級三氯氫硅生產(chǎn)技術(shù)，2022年中國光伏級三氯氫硅行業(yè)產(chǎn)量約為22.78萬噸，需求量約為32.98萬噸。

七、發(fā)展因素

中國光伏級三氯氫硅行業(yè)在技術(shù)進步、政策支持等方面具有優(yōu)勢，但面臨產(chǎn)能過剩、環(huán)境壓力等劣勢。全球市場需求增長和技術(shù)創(chuàng)新為行業(yè)帶來機遇，但國際競爭加劇和貿(mào)易摩擦等威脅也需引起重視。因此，行業(yè)企業(yè)需要有效應(yīng)對挑戰(zhàn)，積極利用機遇，制定靈活戰(zhàn)略以保持競爭力。

八、競爭格局

從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)上來看，國內(nèi)廠家眾多但可生產(chǎn)光伏級三氯氫硅的并不多，其中還有部分多晶硅企業(yè)產(chǎn)品僅自用不外售，因此當(dāng)前我國可外售光伏級三氯氫硅的廠家僅有三孚股份、寧夏福泰、河南尚宇和新安股份，雖然部分企業(yè)開始布局和擴產(chǎn)光伏級三氯氫硅，但仍以一體化布局的自用產(chǎn)能居多。據(jù)統(tǒng)計，目前有規(guī)劃建設(shè)光伏級三氯氫硅產(chǎn)能的僅有三孚股份、宏柏新材和東方希望三家企業(yè)，其中三孚股份的5萬噸產(chǎn)能預(yù)計2022年3季度投產(chǎn)，一半產(chǎn)能需要用于生產(chǎn)偶聯(lián)劑，后續(xù)7.22萬噸擴建項目2023年才能建成；宏柏新材的5萬噸新增產(chǎn)能中預(yù)計也只有一半能夠?qū)崿F(xiàn)外售；東方希望的7.5萬噸產(chǎn)能基本用于自供生產(chǎn)多晶硅；因此可外售的光伏級三氯氫硅增量仍較為有限。

三孚股份核心產(chǎn)品為三氯氫硅，2023年在保證安全生產(chǎn)的前提下，公司產(chǎn)品生產(chǎn)安排、銷售布局均結(jié)合各產(chǎn)品的市場變化趨勢，因勢利導(dǎo)，以三氯氫硅、四氯化硅為核心，通過靈活調(diào)整產(chǎn)品產(chǎn)出比，滿足各終端產(chǎn)品的市場需求，并實現(xiàn)兩鉀產(chǎn)品的產(chǎn)能充分釋放。公司新建年產(chǎn)共12.22萬噸三氯氫硅項目生產(chǎn)穩(wěn)定。2023年公司硅系列產(chǎn)品收入為8.09億元。

九、發(fā)展趨勢

隨著中國光伏行業(yè)的發(fā)展，帶動光伏級三氯氫硅行業(yè)產(chǎn)能擴張和規(guī)?；a(chǎn)，近年來中國光伏級三氯氫硅行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)需逐年上漲，為滿足市場需求，企業(yè)將進行產(chǎn)能擴張，提高規(guī)?；a(chǎn)水平；同時，中國光伏級三氯氫硅企業(yè)將進一步擴大對國際市場的開拓，尋求更多的合作機會，隨著全球?qū)稍倌苣茉吹男枨笤鲩L，中國光伏級三氯氫硅企業(yè)有望在國際市場上取得更大的份額。未來中國光伏級三氯氫硅行業(yè)將繼續(xù)朝著技術(shù)升級、產(chǎn)能擴張、綠色制造和多元化應(yīng)用等方向發(fā)展，同時積極拓展國際市場，推動行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。