摘要：在房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化，外部環(huán)境不確定性加大、世界經(jīng)濟和貿(mào)易增長動能減弱的大背景下，建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)繼續(xù)面臨諸多挑戰(zhàn)，市場需求進一步收縮，國家環(huán)保、能耗政策持續(xù)收緊，人力成本上漲，“以量驅(qū)動”的發(fā)展模式難以持續(xù)。2023年全國衛(wèi)生陶瓷供需產(chǎn)量延續(xù)下行趨勢，產(chǎn)量約1.64億件，較2022年下降8.0%，主要產(chǎn)區(qū)開窯率低于2022年，需求量為1.23億件。受房地產(chǎn)行業(yè)縮緊的影響，行業(yè)需求量較去年也有所下降來到了1.23億件。

一、定義及分類

衛(wèi)生陶瓷是衛(wèi)生間、廚房和試驗室等場所用的帶釉陶瓷制品，也稱衛(wèi)生潔具。按制品材質(zhì)有熟料陶（吸水率小于18%）、精陶（吸水率小于12%）、半瓷（吸水率小于5%）和瓷（吸水率小于0.5%）四種，其中以瓷制材料的性能為最好。熟料陶用于制造立式小便器、浴盆等大型器具，其余三種用于制造中、小型器具。各國的衛(wèi)生陶瓷根據(jù)其使用環(huán)境條件，選用不同的材質(zhì)制造。

衛(wèi)生陶瓷分類

二、行業(yè)政策

近年來國家提出了碳達峰、碳中和目標(biāo)，國家生態(tài)環(huán)境部和各地也相繼出臺、發(fā)布了涉及陶瓷企業(yè)環(huán)保治理的國家和地方性政策文件，對陶瓷行業(yè)廢氣治理工程設(shè)計、施工、驗收和運行管理都提出了技術(shù)要求。碳中和的本質(zhì)是減碳，陶瓷企業(yè)碳排放的主要來源是生產(chǎn)環(huán)節(jié)，該目標(biāo)和相關(guān)政策文件的提出對陶瓷生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生了巨大影響。

三、發(fā)展歷程

我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展可以簡要概括為四個階段，第一階段是淡泊期，建國后至二十世紀(jì)六十年代前，國民經(jīng)濟與社會發(fā)展相對落后，各產(chǎn)業(yè)主要致力于恢復(fù)生產(chǎn)和提升技術(shù)水平。第二階段是萌發(fā)期，六十年代初的“大躍進”雖帶來消極影響，但衛(wèi)生陶瓷工業(yè)的技術(shù)工作者開始學(xué)習(xí)和借鑒國外經(jīng)驗，注重生產(chǎn)方面。第三階段是發(fā)展期，改革開放至九十年代中期，工程技術(shù)專家開始探索工藝設(shè)計原理在衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的應(yīng)用，提出“潔具造型”概念，推動設(shè)計與裝飾的發(fā)展，同時注重產(chǎn)品的節(jié)水性和靜音性等人性化設(shè)計。最后一個階段是完善期，從二十世紀(jì)九十年代中后期至2019年，產(chǎn)品設(shè)計理念逐步完善，產(chǎn)品、技術(shù)與裝備質(zhì)量得到大幅提升，特別是2011年后，智能化衛(wèi)浴成為重要發(fā)展趨勢。

總之，進入二十一世紀(jì)以后，我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)向著多元化設(shè)計方向發(fā)展，根據(jù)本國國情設(shè)計研發(fā)了一系列衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品，在產(chǎn)品的規(guī)格與尺度上，適應(yīng)于我國國民。而對于節(jié)水性、靜音性、智能性等關(guān)于產(chǎn)品使用感受優(yōu)化的設(shè)計理念，則始終為我國衛(wèi)生陶瓷企業(yè)所重視，并不斷通過設(shè)計研發(fā)過程以付諸實現(xiàn)。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

隨著我國經(jīng)濟快速持續(xù)發(fā)展、小康社會建設(shè)持續(xù)推進、居民消費水平持續(xù)提高，人們的消費觀念也在逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變。在衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品的選擇上，由過去的注重價格、質(zhì)量等，轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅仄放频闹取⒚雷u度。品牌知名度、美譽度在該行業(yè)已經(jīng)成為高質(zhì)量、高品位、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的象征，對消費者選擇的影響越來越明顯，而要建立起本行業(yè)的品牌知名度、美譽度等需要長期的歷史沉淀。目前，國內(nèi)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)已經(jīng)形成了外資潔具品牌與本土潔具品牌兩大集群。行業(yè)一線企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品的中高端市場，培育了忠實的客戶群，擁有良好的市場基礎(chǔ)。面對市場已有的知名品牌，新進企業(yè)必須投入更多、經(jīng)歷更長時間才可能突破現(xiàn)有格局，建立起自己的品牌知名度和企業(yè)形象，形成積極的市場影響力，參與到衛(wèi)生陶瓷市場的競爭中來。

2、營銷渠道和網(wǎng)絡(luò)壁壘

國內(nèi)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品銷售模式主要為經(jīng)銷模式。企業(yè)若要在該行業(yè)競爭中生存與發(fā)展，必須建立起強大的營銷渠道和網(wǎng)絡(luò)體系。但建立完善、高效的營銷體系必須考慮以下因素：企業(yè)要有適合的人才儲備及充足的資金儲備；發(fā)展適合企業(yè)的營銷模式、建立具有豐富市場經(jīng)驗的經(jīng)銷商隊伍是漫長而艱巨的工作；營銷網(wǎng)絡(luò)分布于不同地區(qū)，需要有強大的支持體系，涉及訂單傳送、產(chǎn)品配送、經(jīng)銷商管理、售后服務(wù)等諸多方面，對企業(yè)管理水平要求較高。因此，新進企業(yè)很難在短期內(nèi)建設(shè)起符合自身產(chǎn)品定位的營銷渠道和網(wǎng)絡(luò)體系，這成為制約新進企業(yè)的主要壁壘之一。

3、研發(fā)與設(shè)計壁壘

隨著衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品的普及，消費者對產(chǎn)品的實用性提出了更高要求，對產(chǎn)品的安全、節(jié)能、時尚、健康、環(huán)保等方面的要求也日益提高，如市場對產(chǎn)品造型、色彩的多樣性需求，對防臭、抑菌的需求，對節(jié)水節(jié)能的需求等。在當(dāng)前激烈的市場競爭環(huán)境及完善的知識產(chǎn)權(quán)保護體系下，企業(yè)已不可能通過簡單的模仿與拼裝來滿足消費者的需求。衛(wèi)生陶瓷制造企業(yè)必需具備強大的研發(fā)與設(shè)計能力，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：完善的研發(fā)體系，包括人才儲備與管理、軟硬件投入、機制建設(shè)；敏銳的市場信息跟蹤能力與市場發(fā)展趨勢把握能力；與研發(fā)、設(shè)計能力配套的制造體系與銷售體系。強大的研發(fā)、設(shè)計能力將是企業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)，是企業(yè)立足市場、占領(lǐng)市場的根本，短期內(nèi)新進企業(yè)很難具備這種能力。

4、規(guī)模和資金壁壘

衛(wèi)生陶瓷企業(yè)只有達到一定的生產(chǎn)規(guī)模且發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)才能保持市場上的競爭力。規(guī)模效應(yīng)在企業(yè)中主要表現(xiàn)為：規(guī)模企業(yè)可以實現(xiàn)統(tǒng)一采購、大規(guī)模生產(chǎn)、統(tǒng)一配送，降低采購、運輸成本，以及生產(chǎn)中的無效耗費。同時，也有利于優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部資源配置，提升整體運作效率。規(guī)?；纳a(chǎn)能力需要企業(yè)投入大量資金用于廠房和設(shè)備購置、研究開發(fā)與營運周轉(zhuǎn)，用于行業(yè)整合以實現(xiàn)快速擴張。對于衛(wèi)生陶瓷企業(yè)而言，規(guī)模效應(yīng)表現(xiàn)更為顯著，因為通常陶瓷衛(wèi)生潔具企業(yè)的單個窖爐購買成本高達數(shù)百萬、單次開爐費用高、成品率低，企業(yè)若不能實現(xiàn)臨界規(guī)模以上的產(chǎn)出，將會導(dǎo)致虧損。因此本行業(yè)存在著較為明顯的規(guī)模和資金壁壘。

5、資金壁壘

衛(wèi)生陶瓷行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)在建設(shè)初期，對廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)投入較大；在生產(chǎn)運營階段，原材料采購占用資金較大，且風(fēng)力發(fā)電設(shè)備整機銷售回款周期較長，制造商需要充足的流動資金。新進入的企業(yè)必須具備較強的資金實力以抵御經(jīng)營風(fēng)險。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

衛(wèi)浴行業(yè)的上游行業(yè)主要是原材料開采和加工行業(yè)，包括泥原料、釉原料、聚丙烯、銅材、原紙和木材等，上游產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響衛(wèi)浴產(chǎn)品的質(zhì)量。下游行業(yè)主要是房地產(chǎn)行業(yè)及家庭用戶零售等。2023年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長4.6%。商品房銷售面積11.17億平方米，比上年下降8.5%，商品房銷售額11.66萬億元，下降6.5%。全國房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元，比上年下降9.6%；其中住宅投資83820億元，下降9.3%；辦公樓投資4531億元，下降9.4%；商業(yè)用房投資8055億元，下降16.9%。2023年我國經(jīng)濟環(huán)境承壓明顯，三駕馬車速度放緩，居民消費、企業(yè)投資仍偏謹(jǐn)慎，有效融資不足，房地產(chǎn)市場多項指標(biāo)受大環(huán)境影響持續(xù)下滑，但下降幅度同比顯著收窄，整體有所改善。

衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

聚丙烯

東華能源股份有限公司

國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司

浙江石油化工有限公司

恒力石化股份有限公司

五金材料

廣東堅朗五金制品股份有限公司

廣東好太太科技集團股份有限公司

廣東雅潔五金有限公司

廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司

廣東東泰五金精密制造有限公司

泥原料

釉原料

上游

帝歐家居集團股份有限公司

惠達衛(wèi)浴股份有限公司

廣東四通集團股份有限公司

廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司

中游

房地產(chǎn)

家庭用戶

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

在房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化，外部環(huán)境不確定性加大、世界經(jīng)濟和貿(mào)易增長動能減弱的大背景下，建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)繼續(xù)面臨諸多挑戰(zhàn)，市場需求進一步收縮，國家環(huán)保、能耗政策持續(xù)收緊，人力成本上漲，“以量驅(qū)動”的發(fā)展模式難以持續(xù)。據(jù)中國建陶協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017至2023年間，建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量減少380家，減幅達27.1%，平均每年減少63家。2023年全國衛(wèi)生陶瓷供需產(chǎn)量延續(xù)下行趨勢，產(chǎn)量約1.64億件，較2022年下降8.0%，主要產(chǎn)區(qū)開窯率低于2022年。受房地產(chǎn)行業(yè)縮緊的影響，行業(yè)需求量較去年也有所下降來到了1.23億件。

2015-2023年中國衛(wèi)生陶瓷供需情況

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持

為改善我國居民的居住條件、推廣節(jié)水器具、實現(xiàn)行業(yè)節(jié)能減排，國務(wù)院及相關(guān)部門出臺了一系列指導(dǎo)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章等。此外，行業(yè)協(xié)會協(xié)助相關(guān)部門編制了大量衛(wèi)生陶瓷的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。這些法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施，引導(dǎo)了行業(yè)發(fā)展方向，有利于業(yè)內(nèi)企業(yè)健康發(fā)展、有序競爭。

（2）國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來發(fā)展機遇

衛(wèi)生陶瓷制造業(yè)是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，發(fā)達國家的衛(wèi)生陶瓷制造企業(yè)為控制日益高漲的人力成本，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)激烈的全球市場競爭。國際企業(yè)將附加值相對較低的生產(chǎn)環(huán)節(jié)甚至前端設(shè)計環(huán)節(jié)外包給人力成本相對較低地區(qū)的制造商或采取本土化策略直接將生產(chǎn)工廠設(shè)在原材料供應(yīng)充足、人力成本低廉的地區(qū)。中國人力資源豐富，黏土開采、能源等行業(yè)發(fā)展迅速，上游市場成熟，國內(nèi)投資環(huán)境良好，為知名外資衛(wèi)生陶瓷企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。外資衛(wèi)生陶瓷企業(yè)在中國的本土化策略，一方面有利于我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)整體技術(shù)水平、管理水平的提升以及消費市場的培育；另一方面也促使本土衛(wèi)生陶瓷企業(yè)設(shè)法做大做強，參與市場競爭。

（3）新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用推動行業(yè)進步

世界各國出臺的一系列節(jié)能、綠色、環(huán)保政策引導(dǎo)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)改進生產(chǎn)方式，而各種新材料、新技術(shù)、新工藝的出現(xiàn)也推動了該行業(yè)持續(xù)進步。新的原材料加工技術(shù)、窯爐技術(shù)等的應(yīng)用提高了行業(yè)整體生產(chǎn)效率；新材料的出現(xiàn)和應(yīng)用，使得產(chǎn)品生產(chǎn)工藝更加復(fù)雜，促進了適應(yīng)消費者個性化需求產(chǎn)品的創(chuàng)新；現(xiàn)代智能控制技術(shù)在該行業(yè)的應(yīng)用提高了產(chǎn)品整體性能。

2、不利因素

（1）自主研發(fā)能力不足

與知名外資衛(wèi)生陶瓷企業(yè)相比，本土中小衛(wèi)生陶瓷企業(yè)大都處于模仿設(shè)計階段，在新材料研發(fā)、新技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品設(shè)計方面創(chuàng)新意識較為薄弱，每年研發(fā)費用投入較少，自主研發(fā)能力尚待提高。整體研發(fā)、設(shè)計投入不足，成為我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)打造知名品牌的主要障礙之一。

（2）行業(yè)集中度低

我國衛(wèi)生陶瓷制造企業(yè)眾多，除國際知名品牌企業(yè)在國內(nèi)合資或獨資設(shè)立的企業(yè)及少部分本土知名品牌企業(yè)外，其他企業(yè)普遍存在資產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)落后，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，具有核心競爭力的產(chǎn)品少的特點，低價格競爭是企業(yè)獲取市場份額的主要手段。粗放的生產(chǎn)及無序化的競爭對衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的健康發(fā)展形成了一定制約。

（3）下游市場緊縮

2023年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元，比上年下降9.6%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬平方米，比上年下降7.2%；商品房銷售面積111735萬平方米，比上年下降8.5%。衛(wèi)生陶瓷主要面向房地產(chǎn)、酒店。報告期內(nèi)，受經(jīng)濟下行、需求萎縮等因素影響，房地產(chǎn)市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱，房地產(chǎn)銷售下降，企業(yè)流動性風(fēng)險有所聚集。這些都給衛(wèi)生陶瓷帶來巨大壓力，造成生產(chǎn)和銷售下滑，庫存增加，經(jīng)營風(fēng)險增大。

八、競爭格局

衛(wèi)生陶瓷行業(yè)仍處于“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局，市場集中度較低，總體產(chǎn)能過剩，競爭激烈。房地產(chǎn)業(yè)尚待走出低谷，雙碳政策和環(huán)保政策趨于嚴(yán)格，行業(yè)內(nèi)缺少自主品牌、渠道建設(shè)落后、技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱、在產(chǎn)品開發(fā)投入方面無力跟隨的企業(yè)，在激烈的市場競爭中被淘汰。目前衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的經(jīng)營情況較2022年分化更明顯，行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，加速淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，分化趨勢更加明顯。

九、發(fā)展趨勢

2024年中國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)仍面臨著全球經(jīng)濟疲軟以及雙碳政策進一步落地實施等不利因素的影響，但是，隨著國家加快推進房地產(chǎn)發(fā)展新模式，支持剛性和改善性住房需求、做好“白名單”項目保交樓工作、推進保障性住房、城中村改造和“平急兩用”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的“三大工程”工作逐步開展，2024年行業(yè)整體仍有望保持平穩(wěn)。

此外，新建商品房銷售面積下行導(dǎo)致的瓷磚需求量減少，也將在存量房和二手房改造裝修中得以彌補，貝殼研究院統(tǒng)計我國城鎮(zhèn)存量住房面積超過350億㎡，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2023年全國二手房交易面積占比達39%，存量房和二手房將有力補充建材行業(yè)需求。隨著居民人均可支配收入的提升和老齡化等影響，旅游、教育、養(yǎng)老等需求將帶動其他工程裝修細(xì)分市場如酒店、醫(yī)療康養(yǎng)、教科研、商業(yè)及市政工程等建筑裝飾裝修需求，保證公司所處家居、建材產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模。

展望未來，高質(zhì)量發(fā)展是我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展的主旋律，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進，技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)等成為行業(yè)向智能化、綠色化發(fā)展的重要驅(qū)動力，建陶衛(wèi)浴行業(yè)未來發(fā)展將會朝向以下四大方向：第一，推進綠色低碳發(fā)展，通過實施節(jié)能降碳改造、推進超低排放改造，提前實現(xiàn)碳達峰；第二，加大低效產(chǎn)能出清力度，深度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，滿足社會發(fā)展新需求；第三，攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，例如：干法制粉與連續(xù)球磨技術(shù)，大型窯爐電燒工藝，探索煤基低碳替代燃料技術(shù)，微波干燥技術(shù)與高壓成形技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化；第四，推動智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，打造智能制造示范項目，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級。