摘要：在房地產市場供求關系發(fā)生重大變化，外部環(huán)境不確定性加大、世界經濟和貿易增長動能減弱的大背景下，建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)繼續(xù)面臨諸多挑戰(zhàn)，市場需求進一步收縮，國家環(huán)保、能耗政策持續(xù)收緊，人力成本上漲，“以量驅動”的發(fā)展模式難以持續(xù)。2023年全國衛(wèi)生陶瓷供需產量延續(xù)下行趨勢，產量約1.64億件，較2022年下降8.0%，主要產區(qū)開窯率低于2022年，需求量為1.23億件。受房地產行業(yè)縮緊的影響，行業(yè)需求量較去年也有所下降來到了1.23億件。

一、定義及分類

衛(wèi)生陶瓷是衛(wèi)生間、廚房和試驗室等場所用的帶釉陶瓷制品，也稱衛(wèi)生潔具。按制品材質有熟料陶（吸水率小于18%）、精陶（吸水率小于12%）、半瓷（吸水率小于5%）和瓷（吸水率小于0.5%）四種，其中以瓷制材料的性能為最好。熟料陶用于制造立式小便器、浴盆等大型器具，其余三種用于制造中、小型器具。各國的衛(wèi)生陶瓷根據其使用環(huán)境條件，選用不同的材質制造。

衛(wèi)生陶瓷分類

二、行業(yè)政策

近年來國家提出了碳達峰、碳中和目標，國家生態(tài)環(huán)境部和各地也相繼出臺、發(fā)布了涉及陶瓷企業(yè)環(huán)保治理的國家和地方性政策文件，對陶瓷行業(yè)廢氣治理工程設計、施工、驗收和運行管理都提出了技術要求。碳中和的本質是減碳，陶瓷企業(yè)碳排放的主要來源是生產環(huán)節(jié)，該目標和相關政策文件的提出對陶瓷生產企業(yè)產生了巨大影響。

三、發(fā)展歷程

我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展可以簡要概括為四個階段，第一階段是淡泊期，建國后至二十世紀六十年代前，國民經濟與社會發(fā)展相對落后，各產業(yè)主要致力于恢復生產和提升技術水平。第二階段是萌發(fā)期，六十年代初的“大躍進”雖帶來消極影響，但衛(wèi)生陶瓷工業(yè)的技術工作者開始學習和借鑒國外經驗，注重生產方面。第三階段是發(fā)展期，改革開放至九十年代中期，工程技術專家開始探索工藝設計原理在衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的應用，提出“潔具造型”概念，推動設計與裝飾的發(fā)展，同時注重產品的節(jié)水性和靜音性等人性化設計。最后一個階段是完善期，從二十世紀九十年代中后期至2019年，產品設計理念逐步完善，產品、技術與裝備質量得到大幅提升，特別是2011年后，智能化衛(wèi)浴成為重要發(fā)展趨勢。

總之，進入二十一世紀以后，我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)向著多元化設計方向發(fā)展，根據本國國情設計研發(fā)了一系列衛(wèi)生陶瓷產品，在產品的規(guī)格與尺度上，適應于我國國民。而對于節(jié)水性、靜音性、智能性等關于產品使用感受優(yōu)化的設計理念，則始終為我國衛(wèi)生陶瓷企業(yè)所重視，并不斷通過設計研發(fā)過程以付諸實現。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

隨著我國經濟快速持續(xù)發(fā)展、小康社會建設持續(xù)推進、居民消費水平持續(xù)提高，人們的消費觀念也在逐漸發(fā)生轉變。在衛(wèi)生陶瓷產品的選擇上，由過去的注重價格、質量等，轉變?yōu)樽⒅仄放频闹?、美譽度。品牌知名度、美譽度在該行業(yè)已經成為高質量、高品位、優(yōu)質服務的象征，對消費者選擇的影響越來越明顯，而要建立起本行業(yè)的品牌知名度、美譽度等需要長期的歷史沉淀。目前，國內衛(wèi)生陶瓷行業(yè)已經形成了外資潔具品牌與本土潔具品牌兩大集群。行業(yè)一線企業(yè)占據了國內衛(wèi)生陶瓷產品的中高端市場，培育了忠實的客戶群，擁有良好的市場基礎。面對市場已有的知名品牌，新進企業(yè)必須投入更多、經歷更長時間才可能突破現有格局，建立起自己的品牌知名度和企業(yè)形象，形成積極的市場影響力，參與到衛(wèi)生陶瓷市場的競爭中來。

2、營銷渠道和網絡壁壘

國內衛(wèi)生陶瓷行業(yè)競爭激烈，產品銷售模式主要為經銷模式。企業(yè)若要在該行業(yè)競爭中生存與發(fā)展，必須建立起強大的營銷渠道和網絡體系。但建立完善、高效的營銷體系必須考慮以下因素：企業(yè)要有適合的人才儲備及充足的資金儲備；發(fā)展適合企業(yè)的營銷模式、建立具有豐富市場經驗的經銷商隊伍是漫長而艱巨的工作；營銷網絡分布于不同地區(qū)，需要有強大的支持體系，涉及訂單傳送、產品配送、經銷商管理、售后服務等諸多方面，對企業(yè)管理水平要求較高。因此，新進企業(yè)很難在短期內建設起符合自身產品定位的營銷渠道和網絡體系，這成為制約新進企業(yè)的主要壁壘之一。

3、研發(fā)與設計壁壘

隨著衛(wèi)生陶瓷產品的普及，消費者對產品的實用性提出了更高要求，對產品的安全、節(jié)能、時尚、健康、環(huán)保等方面的要求也日益提高，如市場對產品造型、色彩的多樣性需求，對防臭、抑菌的需求，對節(jié)水節(jié)能的需求等。在當前激烈的市場競爭環(huán)境及完善的知識產權保護體系下，企業(yè)已不可能通過簡單的模仿與拼裝來滿足消費者的需求。衛(wèi)生陶瓷制造企業(yè)必需具備強大的研發(fā)與設計能力，主要表現在以下幾個方面：完善的研發(fā)體系，包括人才儲備與管理、軟硬件投入、機制建設；敏銳的市場信息跟蹤能力與市場發(fā)展趨勢把握能力；與研發(fā)、設計能力配套的制造體系與銷售體系。強大的研發(fā)、設計能力將是企業(yè)核心競爭力的體現，是企業(yè)立足市場、占領市場的根本，短期內新進企業(yè)很難具備這種能力。

4、規(guī)模和資金壁壘

衛(wèi)生陶瓷企業(yè)只有達到一定的生產規(guī)模且發(fā)揮規(guī)模經濟效應才能保持市場上的競爭力。規(guī)模效應在企業(yè)中主要表現為：規(guī)模企業(yè)可以實現統一采購、大規(guī)模生產、統一配送，降低采購、運輸成本，以及生產中的無效耗費。同時，也有利于優(yōu)化企業(yè)內部資源配置，提升整體運作效率。規(guī)模化的生產能力需要企業(yè)投入大量資金用于廠房和設備購置、研究開發(fā)與營運周轉，用于行業(yè)整合以實現快速擴張。對于衛(wèi)生陶瓷企業(yè)而言，規(guī)模效應表現更為顯著，因為通常陶瓷衛(wèi)生潔具企業(yè)的單個窖爐購買成本高達數百萬、單次開爐費用高、成品率低，企業(yè)若不能實現臨界規(guī)模以上的產出，將會導致虧損。因此本行業(yè)存在著較為明顯的規(guī)模和資金壁壘。

5、資金壁壘

衛(wèi)生陶瓷行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)在建設初期，對廠房、設備等固定資產投入較大；在生產運營階段，原材料采購占用資金較大，且風力發(fā)電設備整機銷售回款周期較長，制造商需要充足的流動資金。新進入的企業(yè)必須具備較強的資金實力以抵御經營風險。

五、產業(yè)鏈

衛(wèi)浴行業(yè)的上游行業(yè)主要是原材料開采和加工行業(yè)，包括泥原料、釉原料、聚丙烯、銅材、原紙和木材等，上游產品的質量直接影響衛(wèi)浴產品的質量。下游行業(yè)主要是房地產行業(yè)及家庭用戶零售等。2023年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長4.6%。商品房銷售面積11.17億平方米，比上年下降8.5%，商品房銷售額11.66萬億元，下降6.5%。全國房地產開發(fā)投資110913億元，比上年下降9.6%；其中住宅投資83820億元，下降9.3%；辦公樓投資4531億元，下降9.4%；商業(yè)用房投資8055億元，下降16.9%。2023年我國經濟環(huán)境承壓明顯，三駕馬車速度放緩，居民消費、企業(yè)投資仍偏謹慎，有效融資不足，房地產市場多項指標受大環(huán)境影響持續(xù)下滑，但下降幅度同比顯著收窄，整體有所改善。

衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產業(yè)鏈

聚丙烯

東華能源股份有限公司

國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責任公司

浙江石油化工有限公司

恒力石化股份有限公司

五金材料

廣東堅朗五金制品股份有限公司

廣東好太太科技集團股份有限公司

廣東雅潔五金有限公司

廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司

廣東東泰五金精密制造有限公司

泥原料

釉原料

上游

帝歐家居集團股份有限公司

惠達衛(wèi)浴股份有限公司

廣東四通集團股份有限公司

廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司

中游

房地產

家庭用戶

下游

六、行業(yè)現狀

在房地產市場供求關系發(fā)生重大變化，外部環(huán)境不確定性加大、世界經濟和貿易增長動能減弱的大背景下，建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)繼續(xù)面臨諸多挑戰(zhàn)，市場需求進一步收縮，國家環(huán)保、能耗政策持續(xù)收緊，人力成本上漲，“以量驅動”的發(fā)展模式難以持續(xù)。據中國建陶協會數據統計，2017至2023年間，建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量減少380家，減幅達27.1%，平均每年減少63家。2023年全國衛(wèi)生陶瓷供需產量延續(xù)下行趨勢，產量約1.64億件，較2022年下降8.0%，主要產區(qū)開窯率低于2022年。受房地產行業(yè)縮緊的影響，行業(yè)需求量較去年也有所下降來到了1.23億件。

2015-2023年中國衛(wèi)生陶瓷供需情況

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持

為改善我國居民的居住條件、推廣節(jié)水器具、實現行業(yè)節(jié)能減排，國務院及相關部門出臺了一系列指導衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章等。此外，行業(yè)協會協助相關部門編制了大量衛(wèi)生陶瓷的國家標準、行業(yè)標準等。這些法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標準、行業(yè)標準的實施，引導了行業(yè)發(fā)展方向，有利于業(yè)內企業(yè)健康發(fā)展、有序競爭。

（2）國際產業(yè)轉移帶來發(fā)展機遇

衛(wèi)生陶瓷制造業(yè)是一個勞動密集型產業(yè)，發(fā)達國家的衛(wèi)生陶瓷制造企業(yè)為控制日益高漲的人力成本，不斷調整產業(yè)結構，以適應激烈的全球市場競爭。國際企業(yè)將附加值相對較低的生產環(huán)節(jié)甚至前端設計環(huán)節(jié)外包給人力成本相對較低地區(qū)的制造商或采取本土化策略直接將生產工廠設在原材料供應充足、人力成本低廉的地區(qū)。中國人力資源豐富，黏土開采、能源等行業(yè)發(fā)展迅速，上游市場成熟，國內投資環(huán)境良好，為知名外資衛(wèi)生陶瓷企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。外資衛(wèi)生陶瓷企業(yè)在中國的本土化策略，一方面有利于我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)整體技術水平、管理水平的提升以及消費市場的培育；另一方面也促使本土衛(wèi)生陶瓷企業(yè)設法做大做強，參與市場競爭。

（3）新技術、新工藝、新材料的應用推動行業(yè)進步

世界各國出臺的一系列節(jié)能、綠色、環(huán)保政策引導衛(wèi)生陶瓷行業(yè)改進生產方式，而各種新材料、新技術、新工藝的出現也推動了該行業(yè)持續(xù)進步。新的原材料加工技術、窯爐技術等的應用提高了行業(yè)整體生產效率；新材料的出現和應用，使得產品生產工藝更加復雜，促進了適應消費者個性化需求產品的創(chuàng)新；現代智能控制技術在該行業(yè)的應用提高了產品整體性能。

2、不利因素

（1）自主研發(fā)能力不足

與知名外資衛(wèi)生陶瓷企業(yè)相比，本土中小衛(wèi)生陶瓷企業(yè)大都處于模仿設計階段，在新材料研發(fā)、新技術開發(fā)、新產品設計方面創(chuàng)新意識較為薄弱，每年研發(fā)費用投入較少，自主研發(fā)能力尚待提高。整體研發(fā)、設計投入不足，成為我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)打造知名品牌的主要障礙之一。

（2）行業(yè)集中度低

我國衛(wèi)生陶瓷制造企業(yè)眾多，除國際知名品牌企業(yè)在國內合資或獨資設立的企業(yè)及少部分本土知名品牌企業(yè)外，其他企業(yè)普遍存在資產規(guī)模小，生產技術落后，產品同質化嚴重，具有核心競爭力的產品少的特點，低價格競爭是企業(yè)獲取市場份額的主要手段。粗放的生產及無序化的競爭對衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的健康發(fā)展形成了一定制約。

（3）下游市場緊縮

2023年全國房地產開發(fā)投資110913億元，比上年下降9.6%；房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬平方米，比上年下降7.2%；商品房銷售面積111735萬平方米，比上年下降8.5%。衛(wèi)生陶瓷主要面向房地產、酒店。報告期內，受經濟下行、需求萎縮等因素影響，房地產市場預期轉弱，房地產銷售下降，企業(yè)流動性風險有所聚集。這些都給衛(wèi)生陶瓷帶來巨大壓力，造成生產和銷售下滑，庫存增加，經營風險增大。

八、競爭格局

衛(wèi)生陶瓷行業(yè)仍處于“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局，市場集中度較低，總體產能過剩，競爭激烈。房地產業(yè)尚待走出低谷，雙碳政策和環(huán)保政策趨于嚴格，行業(yè)內缺少自主品牌、渠道建設落后、技術創(chuàng)新能力薄弱、在產品開發(fā)投入方面無力跟隨的企業(yè)，在激烈的市場競爭中被淘汰。目前衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的經營情況較2022年分化更明顯，行業(yè)加快轉型升級步伐，加速淘汰落后產能，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化，產業(yè)集中度進一步提高，分化趨勢更加明顯。

九、發(fā)展趨勢

2024年中國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)仍面臨著全球經濟疲軟以及雙碳政策進一步落地實施等不利因素的影響，但是，隨著國家加快推進房地產發(fā)展新模式，支持剛性和改善性住房需求、做好“白名單”項目保交樓工作、推進保障性住房、城中村改造和“平急兩用”基礎設施建設的“三大工程”工作逐步開展，2024年行業(yè)整體仍有望保持平穩(wěn)。

此外，新建商品房銷售面積下行導致的瓷磚需求量減少，也將在存量房和二手房改造裝修中得以彌補，貝殼研究院統計我國城鎮(zhèn)存量住房面積超過350億㎡，國家統計局數據顯示2023年全國二手房交易面積占比達39%，存量房和二手房將有力補充建材行業(yè)需求。隨著居民人均可支配收入的提升和老齡化等影響，旅游、教育、養(yǎng)老等需求將帶動其他工程裝修細分市場如酒店、醫(yī)療康養(yǎng)、教科研、商業(yè)及市政工程等建筑裝飾裝修需求，保證公司所處家居、建材產業(yè)的市場規(guī)模。

展望未來，高質量發(fā)展是我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展的主旋律，產業(yè)轉型升級持續(xù)推進，技術創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、品牌建設等成為行業(yè)向智能化、綠色化發(fā)展的重要驅動力，建陶衛(wèi)浴行業(yè)未來發(fā)展將會朝向以下四大方向：第一，推進綠色低碳發(fā)展，通過實施節(jié)能降碳改造、推進超低排放改造，提前實現碳達峰；第二，加大低效產能出清力度，深度調整產業(yè)結構，滿足社會發(fā)展新需求；第三，攻克關鍵核心技術，例如：干法制粉與連續(xù)球磨技術，大型窯爐電燒工藝，探索煤基低碳替代燃料技術，微波干燥技術與高壓成形技術，推動產業(yè)基礎高級化；第四，推動智能制造標準體系建設，打造智能制造示范項目，推動產業(yè)數字化升級。