摘要：全球智能影像設(shè)備市場整體零售額從2017年的164.3億元，快速增長到2023年的307.5億元。近年來，伴隨著全景技術(shù)、AI技術(shù)、傳感器技術(shù)的突破發(fā)展，影像設(shè)備行業(yè)迎來了新的一輪市場更替，其中最大的特點在于影像設(shè)備從2D平面“視界”逐步演進(jìn)到全景3D立體“視界”。高效能的全景技術(shù)將成為未來智能影像設(shè)備的創(chuàng)新源動力，助推行業(yè)快速發(fā)展。

一、定義及分類

影像設(shè)備包括傳統(tǒng)影像設(shè)備和智能影像設(shè)備，傳統(tǒng)影像設(shè)備是指利用光學(xué)成像原理形成影像，并使用底片記錄影像的設(shè)備，主要包括膠片相機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)等以一體式前置光學(xué)鏡頭、手握機(jī)身及單眼取景器為主要形態(tài)呈現(xiàn)的攝影設(shè)備。智能影像設(shè)備是指具備計算處理能力的影像設(shè)備，系由傳統(tǒng)影像設(shè)備演變而來，是傳統(tǒng)影像設(shè)備與計算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、傳感器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、電力電子技術(shù)等結(jié)合的產(chǎn)物，主要包括航拍無人機(jī)、全景相機(jī)、運動相機(jī)、可穿戴攝影設(shè)備等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智能影像設(shè)備行業(yè)主管部門為國家工業(yè)和信息化部，主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推動行業(yè)技術(shù)發(fā)展和自主創(chuàng)新等。

行業(yè)自律性組織為中國電子商會、中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會。中國電子商會系全國從事消費電子及信息化產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的企業(yè)及團(tuán)體自愿組成的社團(tuán)性行業(yè)組織，受工信部指導(dǎo)。中國電子商會主要負(fù)責(zé)執(zhí)行國家電子信息行業(yè)發(fā)展的有關(guān)方針與政策，按照發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的原則，促進(jìn)消費電子及信息化產(chǎn)品生產(chǎn)的不斷發(fā)展，維護(hù)會員的合法權(quán)益，為消費電子行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營培育良好的市場環(huán)境。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)開展行業(yè)市場調(diào)查，向政府提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的建議；進(jìn)行市場預(yù)測，向政府和會員單位提供信息；舉辦國際、國內(nèi)展覽會、研討會、學(xué)術(shù)討論會，致力新產(chǎn)品新技術(shù)的推廣應(yīng)用；出版刊物報紙和行業(yè)名錄；組織會員單位開拓國際國內(nèi)市場，組織國際交流，開展國際合作，推動行業(yè)發(fā)展與進(jìn)步。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展起步較晚，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要由工信部、中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局與中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會制定。2012年，中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局與中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布了《GB/T 29298-2012，數(shù)字（碼）照相機(jī)通用規(guī)范》，進(jìn)一步規(guī)范了我國有關(guān)數(shù)碼相機(jī)及影像設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)范。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等高新技術(shù)以及新基建的興起，我國影像設(shè)備步入智能化、數(shù)字化改革熱潮，智能影像設(shè)備層出不窮。與此同時，政府出臺了一系列政策鼓勵企業(yè)加大在智能影像設(shè)備領(lǐng)域的研發(fā)投入，推動技術(shù)創(chuàng)新，以降低對進(jìn)口設(shè)備的依賴。此外，智能影像設(shè)備的市場化應(yīng)用還涉及到個人隱私、數(shù)據(jù)安全等敏感問題，未來，我國將陸續(xù)出臺各項監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)政策，以確保智能影像設(shè)備使用的合規(guī)性和安全性。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

智能影像設(shè)備行業(yè)是由現(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)影像設(shè)備結(jié)合而產(chǎn)生的創(chuàng)新型行業(yè)，綜合了計算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、傳感器技術(shù)等多方面技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，具有較高的技術(shù)壁壘。由于智能影像設(shè)備是消費電子熱門領(lǐng)域，為了保證企業(yè)所生產(chǎn)的設(shè)備能夠充分滿足消費者的應(yīng)用需求，防抖技術(shù)、圖像采集與拼接技術(shù)、AI識別技術(shù)等技術(shù)亦須不斷迭代，這需要企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計等方面需要持續(xù)不斷地投入。業(yè)內(nèi)企業(yè)只有經(jīng)過長時間業(yè)務(wù)實踐和自主研發(fā)才能掌握相關(guān)產(chǎn)品核心技術(shù)，新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時間內(nèi)完成技術(shù)積累，從而進(jìn)一步提高了新進(jìn)入者的門檻。

2、資金壁壘

隨著消費者對智能影像設(shè)備的需求不斷升級，企業(yè)為了保持和提升自身競爭力，在產(chǎn)品研發(fā)階段需要投入大量資金用于構(gòu)建專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊和建立專業(yè)生產(chǎn)線，完成新產(chǎn)品的開發(fā)和舊產(chǎn)品的升級，這要求企業(yè)需要具備較強(qiáng)的資本實力。同時，如果企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品不符合市場需求導(dǎo)致難以銷售，前期的研發(fā)投入將無法收回，企業(yè)將面臨虧損。因此，持續(xù)的研發(fā)支出和較高的投資風(fēng)險構(gòu)成了新進(jìn)入者的資金壁壘。

3、品牌壁壘

智能影像設(shè)備行業(yè)具有較強(qiáng)的品牌效應(yīng)，消費者在選擇品牌商的時候，會對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)能力、服務(wù)響應(yīng)速度等提出較高要求。企業(yè)需要具有出色的產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)能力、質(zhì)量管控能力和市場營銷能力才能建立形成品牌優(yōu)勢，獲得消費者的認(rèn)可。行業(yè)新進(jìn)入者將需要花費較高的時間成本和金錢成本才能建立起品牌知名度，從而構(gòu)成較高的品牌壁壘。

4、人才壁壘

智能影像設(shè)備行業(yè)內(nèi)的研發(fā)人員需要掌握包括影像設(shè)備制造和先進(jìn)計算機(jī)技術(shù)在內(nèi)的多項技術(shù)理論知識，還需具備持續(xù)研發(fā)能力和創(chuàng)新思路。因此，行業(yè)對于技術(shù)人員的技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)品開發(fā)能力有較高要求。此外，隨著行業(yè)與跨境電商模式的融合，企業(yè)需要建立專業(yè)團(tuán)隊來把控產(chǎn)品采購、產(chǎn)品質(zhì)量、倉儲物流等各環(huán)節(jié)，這對企業(yè)提出了較高的人才標(biāo)準(zhǔn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為生產(chǎn)所需原材料，主要包括IC芯片、光學(xué)鏡頭、圖像傳感器、鋰電池以及結(jié)構(gòu)件等，由于直接材料在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中占比較高，因此產(chǎn)品成本受原材料價格波動影響較大。此外，芯片作為智能影像設(shè)備的重要原材料，構(gòu)成產(chǎn)品的核心零部件，主要來源于索尼、安霸等國際品牌，并且可替代性較差，從而受全球芯片供需關(guān)系、供給周期、地緣政治等多方因素影響，價格和供給量呈現(xiàn)上下波動，使我國智能影像設(shè)備銷售價格處于高位。目前我國智能影像設(shè)備已經(jīng)在旅游、體育運動、短視頻、影視、教育、醫(yī)療、安防等多個行業(yè)深化應(yīng)用。智能影像設(shè)備的廣泛應(yīng)用為各行各業(yè)帶來了巨大的便利和價值，且隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展，智能影像設(shè)備將會在未來發(fā)揮更加重要的作用。

智能影像設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

IC芯片

納思達(dá)股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

光學(xué)鏡頭

舜宇光學(xué)科技 (集團(tuán))有限公司

東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司

中山聯(lián)合光電科技股份有限公司

廈門力鼎光電股份有限公司

鳳凰光學(xué)股份有限公司

圖像傳感器

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

格科微電子（上海）有限公司

銳芯微電子股份有限公司

Sony Corporation

鋰電池

寧德時代新能源科技股份有限公司

欣旺達(dá)電子股份有限公司

珠海冠宇電池股份有限公司

重慶市紫建電子股份有限公司

湖南華慧新能源股份有限公司

上游

GoPro Inc

理光株式會社

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

影石創(chuàng)新科技股份有限公司

中游

旅游

體育運動

短視頻

影視

教育

醫(yī)療

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

依托創(chuàng)新設(shè)計和計算處理能力，智能影像設(shè)備在產(chǎn)品形態(tài)、拍攝靈活性以及后期處理便捷性上較傳統(tǒng)影像設(shè)備均有顯著提升。智能影像設(shè)備外觀精致且便于攜帶，以無人機(jī)、手機(jī)配件、組合拼裝相機(jī)、眼鏡、項鏈等非傳統(tǒng)形態(tài)呈現(xiàn)，用戶不局限于手持拍攝，且無需掌握專業(yè)的攝影技術(shù)，即可通過智能影像設(shè)備的自動剪輯、快速編輯處理功能，便捷地呈現(xiàn)精彩影像。2010年，GoPro Hero HD攝像機(jī)問世，實現(xiàn)用極小的機(jī)身完成1080P視頻拍攝，運動相機(jī)開始受到廣泛關(guān)注和規(guī)?；a(chǎn)；2014年，大疆推出第一代消費級航拍無人機(jī)Phantom 2 Vision，消費級航拍無人機(jī)逐漸形成規(guī)模；2013年，日本理光推出了第一款全景相機(jī)；從2017年開始，Insta360影石、三星、尼康等多個品牌紛紛推出全景相機(jī)，推動全景相機(jī)市場快速發(fā)展。全球智能影像設(shè)備市場整體零售額從2017年的164.3億元，快速增長到2023年的307.5億元。近年來，伴隨著全景技術(shù)、AI 技術(shù)、傳感器技術(shù)的突破發(fā)展，影像設(shè)備行業(yè)迎來了新的一輪市場更替，其中最大的特點在于影像設(shè)備從2D平面“視界”逐步演進(jìn)到全景3D立體“視界”。高效能的全景技術(shù)將成為未來智能影像設(shè)備的創(chuàng)新源動力，助推行業(yè)快速發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民消費升級推動行業(yè)需求增長

隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，人均可支配收入不斷提高。2023年全國居民人均可支配收入39218元，同比增長6.1%，全國居民人均消費支出26796元，同比增長9.0%，我國居民的購買力與消費水平提升帶來消費觀念的變化，居民消費呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性升級趨勢。隨著消費升級的深化，傳統(tǒng)的數(shù)碼相機(jī)難以滿足新消費時代用戶的影像需求，用戶越來越注重對生活體驗的捕捉和分享，如在戶外運動或家庭活動中記錄實時畫面并進(jìn)行快速編輯與分享。在居民收入提高和消費觀念升級的雙重推動下，人們對全景相機(jī)等智能影像設(shè)備的需求將進(jìn)一步提升。

（2）技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品更新加速

行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代在持續(xù)加速，智能影像設(shè)備朝著高質(zhì)量圖像拼接、高效防抖及應(yīng)用場景多樣化的方向發(fā)展，這也將促使各品牌廠商不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，不斷提高產(chǎn)品的創(chuàng)新性和技術(shù)含量，以期在激烈的市場競爭中獲得前沿優(yōu)勢。隨著行業(yè)技術(shù)含量的不斷提升，行業(yè)進(jìn)入門檻也將進(jìn)一步提高，避免了行業(yè)內(nèi)惡性價格競爭，促進(jìn)行業(yè)走上比拼研發(fā)技術(shù)、創(chuàng)新能力的健康發(fā)展道路，有利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（3）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

國家政策的大力支持為行業(yè)健康發(fā)展提供了強(qiáng)大動力。根據(jù)中共中央發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，展望2035年，我國將基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化?；緦崿F(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，建成現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。此外，我國工信部和國家發(fā)改委發(fā)布一系列行業(yè)政策，要求提升消費電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平，推動影像設(shè)備等傳統(tǒng)電子產(chǎn)品智能化升級，提升中高端供給體系質(zhì)量，推進(jìn)智能可穿戴設(shè)備、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實、超高清終端設(shè)備、消費類無人機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快智能影像設(shè)備在社會各行業(yè)應(yīng)用普及。

2、不利因素

（1）行業(yè)人才相對缺乏

在新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展的環(huán)境下，對行業(yè)內(nèi)各品牌企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力及研、產(chǎn)、銷綜合管控能力提出了較高的要求。而高水平研發(fā)人才和有經(jīng)驗的綜合管理人才主要依靠企業(yè)培養(yǎng)或引進(jìn)，培養(yǎng)周期長且投入較大，促使復(fù)合型專業(yè)人才相對缺乏成為我國智能音響設(shè)備制造企業(yè)面臨的普遍現(xiàn)象，成為制約行業(yè)發(fā)展進(jìn)步的一大障礙。

（2）市場競爭激烈

智能影像設(shè)備市場競爭激烈，新進(jìn)入者需要面對來自行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)的強(qiáng)大競爭壓力。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)往往擁有更先進(jìn)的技術(shù)、更豐富的市場資源和更完善的銷售渠道，新進(jìn)入者需要投入大量資金和資源來爭奪市場份額。此外，市場競爭還可能導(dǎo)致價格戰(zhàn)、技術(shù)抄襲等不正當(dāng)競爭行為，進(jìn)一步加劇市場競爭風(fēng)險。

（3）自主創(chuàng)新能力不足

相比于發(fā)達(dá)國家，我國在智能影像設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入仍然相對較低。這導(dǎo)致在關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面缺乏足夠的資金支持，難以形成具有國際競爭力的技術(shù)和產(chǎn)品。一方面，智能影像設(shè)備涉及到多個領(lǐng)域的核心技術(shù)，如圖像處理、模式識別、機(jī)器學(xué)習(xí)等。然而，我國在這些領(lǐng)域的核心技術(shù)掌握上相對較弱，缺乏自主創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)。另一方面，我國智能影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展還不夠完善，各個環(huán)節(jié)之間的銜接不夠緊密，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新能力不足。

七、競爭格局

在VR、全景技術(shù)、AI影視等新業(yè)態(tài)熱潮的推動下，影像行業(yè)的傳統(tǒng)企業(yè)如柯達(dá)、三星、理光等都推出相應(yīng)的智能影像產(chǎn)品，市場競爭格局呈現(xiàn)多元化。近年來，隨著行業(yè)技術(shù)不斷成熟，市場的競爭格局由多家參與逐步向頭部企業(yè)聚攏，美國GoPro、日本理光等全球影像領(lǐng)先品牌憑借先進(jìn)研發(fā)技術(shù)和品牌效應(yīng)迅速布局智能影像設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)，主導(dǎo)全球智能影像設(shè)備市場。與此同時，大疆、影石創(chuàng)新等國內(nèi)企業(yè)憑借創(chuàng)新實力、研發(fā)技術(shù)以及圖像處理技術(shù)優(yōu)勢憑借迅速搶占市場，銷售額增長迅速。隨著全景技術(shù)在運動相機(jī)的應(yīng)用加速滲透，影石創(chuàng)新等中國廠商有望憑借先進(jìn)的全景技術(shù)、防抖技術(shù)及AI技術(shù)在智能影像設(shè)備領(lǐng)域占領(lǐng)更多市場份額，行業(yè)集中度有望得到進(jìn)一步提高。

八、發(fā)展趨勢

近年來，微單相機(jī)和微型無人機(jī)等產(chǎn)品的熱銷表明，消費者越來越傾向于購買輕便、便攜的影像設(shè)備，微型化和可穿戴化成為智能影像設(shè)備發(fā)展主流。同時，隨著審美需求的不斷變化，消費者不再滿足于傳統(tǒng)的套機(jī)產(chǎn)品，而是希望根據(jù)自己的喜好和需求選擇機(jī)身、鏡頭、參數(shù)等，以呈現(xiàn)獨特的拍攝效果。這要求智能影像設(shè)備廠商提供更多樣化、個性化的產(chǎn)品選擇。此外，隨著影像設(shè)備的智能化發(fā)展，影像處理、編輯和特效等基于算法的軟件技術(shù)成為關(guān)鍵。廠商將加大在軟件技術(shù)方面的投入，通過內(nèi)置軟件實現(xiàn)更多高級功能，提升用戶體驗，推動智能影像設(shè)備進(jìn)入更多領(lǐng)域，為行業(yè)發(fā)展升級賦能。