摘要：氫儲能將成為推動我國能源轉型升級和實現雙碳目標的重要途徑之一。2021年國內氫儲能裝機量約為1.5MW。在許多氫儲能發(fā)電項目帶動下，2022年國內狹義氫儲能裝機量達到68MW。隨著氫儲能示范項目加速推廣，以及氫能下游應用市場快速發(fā)展，預期到2025年氫儲能新增裝機量有望達到1518MW，未來幾年氫儲能市場呈現快速增長態(tài)勢。氫儲能將在我國能源轉型和綠色發(fā)展中發(fā)揮越來越重要的作用。未來，我國氫儲能行業(yè)將朝著技術創(chuàng)新持續(xù)加強、應用領域不斷拓展、基礎設施建設加快發(fā)展。

一、定義及分類

氫儲能是指利用氫氣作為能源進行儲存和釋放的技術和系統(tǒng)。它通過將電能或其他形式的能量轉化為氫氣，并將其儲存起來，在需要時再將氫氣還原為電能或熱能等形式，以實現能源的存儲和轉換。氫儲能步驟：氫氣生產：使用電解水、重整天然氣等方法將水分解成氫氣和氧氣，或者從天然氣等氫源中提取氫氣。氫氣儲存：將產生的氫氣以高壓氣體、液態(tài)氫或固態(tài)氫的形式進行儲存。常見的儲存方式包括壓縮氫氣、液態(tài)氫氣和吸附儲氫材料等。氫氣轉換：在需要能量時，通過燃燒、氫燃料電池或氫與其他物質反應等方式將儲存的氫氣轉化為電能、熱能或其他形式的能量。氫儲能按照儲存形式可分為壓縮氫氣儲能、液態(tài)氫氣儲能、吸附儲氫材料儲能、化學氫儲存等，具體分類如下：

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

氫儲能行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國家能源局等。國家發(fā)改委是中國宏觀經濟管理和國家經濟體制改革的綜合部門，它負責制定和實施國家的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃以及重大政策措施，包括能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策。工業(yè)和信息化部則負責制定工業(yè)領域的政策和標準，推動產業(yè)結構調整和升級，促進新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式的發(fā)展。氫儲能作為新能源和新材料領域的一部分，工信部在推動氫儲能技術進步及產業(yè)化應用方面發(fā)揮著關鍵作用。國家能源局是專門負責能源領域管理的行政機構，其職責包括制定能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，指導能源領域的改革和發(fā)展，以及監(jiān)管電力市場和能源安全。在氫儲能行業(yè)，國家能源局負責制定相關的能源政策，支持氫能源的研發(fā)和應用，并確保氫能源的安全生產和使用。

氫儲能行業(yè)自律組織主要為中國產業(yè)發(fā)展促進會氫能分會、中國可再生能源學會氫能專業(yè)委員會等。中國產業(yè)發(fā)展促進會氫能分會主要負責研究氫能產業(yè)的發(fā)展趨勢和政策環(huán)境，提出行業(yè)發(fā)展建議。促進氫能產業(yè)鏈上下游的合作與交流，推動產學研用結合。組織開展氫能技術的研究與開發(fā)活動，推動技術創(chuàng)新和成果轉化。舉辦氫能相關的論壇、研討會、展覽會等活動，提升行業(yè)影響力。編制氫能產業(yè)發(fā)展報告和市場分析，為企業(yè)和投資者提供決策參考。協助政府制定相關標準和規(guī)范，推動氫能行業(yè)的規(guī)范化和標準化建設。加強與國內外氫能行業(yè)組織的聯系與合作，促進國際交流與合作。中國可再生能源學會氫能專業(yè)委員會是中國可再生能源學會下屬的一個專業(yè)委員會，由從事氫能科學技術研究和開發(fā)的科技工作者自愿組成。該委員會旨在促進氫能科學技術的繁榮和發(fā)展，促進氫能科學技術的普及和推廣，加強氫能科學技術人才的成長和提高。

2、相關政策

氫儲能行業(yè)在我國近年來得到了高度關注和支持，我國政府出臺許多氫儲能行業(yè)相關政策，如《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》將氫（氨）儲能等各類新型儲能技術及應用列為鼓勵類產業(yè)，為氫儲能行業(yè)的發(fā)展提供了明確的政策指引和支持。鼓勵可再生能源制氫、運氫及高密度儲氫技術開發(fā)應用及設備制造，這將推動氫儲能技術的不斷創(chuàng)新和進步。同時，政策還支持新一代氫燃料電池技術的研發(fā)與應用，這將有助于氫能技術的廣泛應用和產業(yè)化發(fā)展。政策鼓勵加氫站及車用清潔替代燃料加注站的建設，這將促進氫能基礎設施建設的加速。隨著加氫站等基礎設施的完善，氫能的應用范圍將進一步擴大，推動氫儲能行業(yè)的快速發(fā)展。政策的支持將促進氫能技術的市場推廣和應用，進而帶動氫能市場需求的增長。隨著氫能市場的不斷擴大，氫儲能行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間和機遇。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

氫儲能技術涉及多個復雜環(huán)節(jié)，從氫氣的生產、儲存到運輸和使用，每個環(huán)節(jié)都需要先進的技術支持。例如，電解水制氫技術需要高效率、低能耗的電解設備；氫氣儲存技術需要安全、高密度的儲存材料和容器；氫氣運輸技術需要可靠、經濟的運輸方式。這些技術的研發(fā)和應用需要長期的積累和投入，對于新進入者來說，缺乏技術儲備和研發(fā)能力是一個重要的障礙。

2、資金壁壘

氫儲能行業(yè)是一個資本密集型的行業(yè)，從技術研發(fā)到市場推廣再到基礎設施建設，都需要大量的資金投入。氫儲能設備的購置和生產線建設需要大量的資金投入。這些設備通常具有高昂的價格，而且隨著技術的不斷更新換代，設備也需要不斷升級和更換。此外，生產線建設也需要投入大量的資金來購買土地、建設廠房、購置生產設備等。對于新進入者來說，這些資金壓力可能會讓他們望而卻步。

3、安全標準壁壘

氫氣是一種易燃易爆的氣體，其安全性要求極高。氫儲能行業(yè)需要嚴格遵守相關的安全標準和規(guī)范，確保設備的安全可靠和穩(wěn)定運行。這些安全標準和規(guī)范對氫儲能設備的設計、制造、安裝和運行等方面都提出了嚴格的要求。企業(yè)必須遵守國家關于氫氣安全的嚴格標準和規(guī)定，確保氫氣的生產、儲存和運輸過程符合安全要求。這需要企業(yè)具備專業(yè)的安全管理團隊和完善的安全管理制度，對于缺乏經驗和資源的新進入者來說，安全標準壁壘是一個重要的挑戰(zhàn)。

4、市場壁壘

氫儲能市場目前正處于快速發(fā)展階段，但市場份額已被一些具有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)占據。這些企業(yè)往往擁有先進的技術、豐富的經驗和良好的品牌形象，形成了較為穩(wěn)定的競爭格局。新進入者需要花費大量的時間和精力來開拓市場、建立品牌、贏得客戶信任等，才能逐步在市場中獲得一席之地。此外，在氫儲能行業(yè)中，客戶關系和銷售渠道的建立對于企業(yè)的成功至關重要?，F有企業(yè)已經與一些重要的客戶和合作伙伴建立了長期的合作關系，形成了穩(wěn)定的銷售渠道。新進入者需要花費大量的時間和精力來尋找潛在客戶、建立信任關系、拓展銷售渠道等，這需要投入大量的人力、物力和財力。

5、基礎設施壁壘

氫能源的利用依賴于完整的供應鏈和基礎設施，如氫氣生產設施、儲存和運輸網絡、加氫站等。目前，我國氫能源基礎設施尚不完善，尤其是加氫站等關鍵設施的缺乏限制了氫儲能市場的發(fā)展。新進入者需要投入大量的資金和時間來建設基礎設施或者與已有的基礎設施運營商合作才能開展業(yè)務。這對于缺乏資源和經驗的新進入者來說是一個重要的障礙。

四、發(fā)展歷程

在1960-1970年代，氫作為一種能源儲存和轉換技術開始引起人們的關注。NASA（美國國家航空航天局）在航天器燃料電池中使用了氫氣。1980-1990年代，氫燃料電池作為一種應用廣泛的氫儲能技術開始得到研究和開發(fā)。世界各地的科學家和工程師開始致力于改進氫燃料電池技術，并解決其中的挑戰(zhàn)。2000-2010年代，各國政府開始將氫能源列為可持續(xù)發(fā)展和清潔能源轉型的重要方向之一。許多國家相繼推出了氫能政策和計劃，促進氫儲能技術的發(fā)展和商業(yè)化應用。2010年至今，，氫儲能行業(yè)經歷了快速發(fā)展。在全球范圍內，許多國家加大了對氫能技術的投資和支持，推動氫儲能在能源存儲、交通運輸和工業(yè)領域的應用。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

氫儲能產業(yè)鏈上游主要為氫氣的制備。產業(yè)鏈中游則主要為氫儲能。產業(yè)鏈下游氫儲能的應用場景廣泛，主要分布于交通、工業(yè)、發(fā)電以及建筑領域。其中，交通領域是氫能應用的重要方向，包括燃料電池汽車、公交車、船舶等；工業(yè)領域則包括冶金、化工、玻璃等行業(yè)；在發(fā)電領域，氫能可以作為清潔能源進行發(fā)電；另外，在建筑領域，氫氣可以通過燃料電池為建筑提供熱電聯供等服務。

從上游來看：氫氣制備的技術路徑多樣，包括電解水制氫、化石燃料制氫等。這種多樣化的氫氣來源使得氫儲能行業(yè)在原料供應上具有更大的靈活性和選擇性。不同的制備技術可以根據地區(qū)資源特點、能源結構以及環(huán)保要求等因素進行選擇和優(yōu)化，從而降低氫氣的成本，提高氫儲能的經濟性。氫氣制備過程中，純度和質量是影響氫儲能性能的關鍵因素。高純度的氫氣能夠提高氫燃料電池的效率和穩(wěn)定性，延長設備的使用壽命。因此，優(yōu)化氫氣制備技術，提高氫氣的純度和質量，對于推動氫儲能行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

從下游來看：下游需求的增長直接推動了氫儲能行業(yè)的市場擴大。隨著可再生能源的普及和能源結構的轉型，氫儲能作為一種高效、清潔的能源儲存方式，其市場需求持續(xù)增長。交通、工業(yè)、發(fā)電和建筑等領域對氫儲能的需求增加，為氫儲能行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。

氫儲能行業(yè)產業(yè)鏈

氫氣制備

國家能源投資集團有限責任公司

東華能源股份有限公司

北京浩運金能科技有限公司

中國華能集團有限公司

湖北和遠氣體股份有限公司

上游

源網荷儲新能源科技（上海）有限公司

北京億華通科技股份有限公司

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

中集安瑞科控股有限公司

中游

交通

工業(yè)

發(fā)電

建筑

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京億華通科技股份有限公司

億華通是一家專注于氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)，成立于2012年，公司致力于為客戶提供高效、可靠的氫燃料電池解決方案，產品廣泛應用于商用車、乘用車和固定電源等領域。億華通在氫燃料電池領域擁有較強的研發(fā)實力，其產品涵蓋了從金屬板電堆到整系統(tǒng)的全系列產品，并且具備自主知識產權。公司注重技術創(chuàng)新，不斷優(yōu)化產品性能，降低成本，以滿足市場需求。億華通在氫儲能領域的布局主要集中在氫燃料電池系統(tǒng)的研發(fā)和生產上，這是氫儲能產業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)。公司通過提供高效能的氫燃料電池系統(tǒng)，支持各種應用場景下的能源儲存和使用。近年來，億華通氫燃料電池業(yè)務營業(yè)收入逐年上漲，到2023年，億華通氫燃料電池營業(yè)收入達7.99億元。

（2）國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

國鴻氫能科技有限公司是一家專注于氫燃料電池及相關配套設施研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)。公司成立于2015年，位于中國江蘇省南通市，是中國氫能源產業(yè)的重要參與者之一。國鴻氫能的產品線涵蓋了氫燃料電池電堆、發(fā)動機系統(tǒng)、燃料電池汽車用氫系統(tǒng)等，同時也提供燃料電池系統(tǒng)的定制化解決方案。在氫儲能業(yè)務布局方面，國鴻氫能主要聚焦于氫燃料電池的生產和應用，而非直接從事氫能的儲存和運輸。公司通過提供高效能的燃料電池系統(tǒng)，支持氫能源的利用和儲能應用，如在交通運輸領域的氫燃料電池汽車。國鴻氫能通過不斷優(yōu)化產品性能和降低成本，推動氫燃料電池技術在不同領域的廣泛應用，從而間接促進氫儲能行業(yè)的發(fā)展。近年來，國鴻氫能氫燃料電池業(yè)務營業(yè)收入呈波動態(tài)勢。2022年國鴻氫能氫燃料電池業(yè)務營業(yè)收入為7.44億元。2023年國鴻氫能氫燃料電池業(yè)務營業(yè)收入有所減少，營業(yè)收入為7億元。

五、行業(yè)現狀

新型儲能技術在我國的發(fā)展勢頭迅猛，截至2023年底，新型儲能累計裝機規(guī)模達到34.5GW。盡管氫儲能目前還未步入常態(tài)化應用階段，其在新型儲能中的占比不到0.1%，但其獨特的清潔、高效、可持續(xù)等優(yōu)勢，使其成為了未來能源轉型的重要方向之一。隨著可再生能源的迅猛發(fā)展，電力儲能需求呈現出持續(xù)增長的態(tài)勢。至2023年底，我國電力儲能項目累計裝機規(guī)模已躍升至86.5GW，這一數字已接近全球市場總規(guī)模的1/3，充分展現了我國在電力儲能領域的領先地位。2021年國內氫儲能裝機量約為1.5MW。在許多氫儲能發(fā)電項目帶動下，2022年國內狹義氫儲能裝機量達到68MW。隨著氫儲能示范項目加速推廣，以及氫能下游應用市場快速發(fā)展，預期到2025年氫儲能新增裝機量有望達到1518MW，未來幾年氫儲能市場呈現快速增長態(tài)勢。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策的支持

近年來，我國政府推出許多相關政策推動氫儲能行業(yè)的發(fā)展，如《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確指出氫儲能具有調節(jié)周期長、儲能容量大的優(yōu)勢。這有助于提升行業(yè)內外對氫儲能技術的認識和重視，推動相關技術研發(fā)和應用。鼓勵在可再生能源消納、電網調峰等應用場景開展氫儲能的示范，這將為氫儲能技術的應用提供實踐平臺，加速技術的成熟化和商業(yè)化進程。探索培育“風光發(fā)電+氫儲能”一體化應用新模式將促進風光發(fā)電與氫儲能技術的結合，形成更加高效、環(huán)保的能源利用模式。通過一體化應用，可以實現能源的高效轉化和存儲，提高能源利用效率，推動能源結構的優(yōu)化和升級。政策提出逐步形成抽水蓄能、電化學儲能、氫儲能等多種儲能技術相互融合的電力系統(tǒng)儲能體系。這將有助于推動各種儲能技術的互補發(fā)展，形成更加完善、穩(wěn)定的儲能體系，提高電力系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。

（2）電解水制氫技術的發(fā)展

電解水制氫技術的發(fā)展為我國氫儲能行業(yè)帶來了顯著的有利因素。隨著技術的不斷進步，電解水制氫設備的效率不斷提高，成本逐漸降低，使得氫氣的生產更加經濟高效。這種高效、低成本的氫氣生產方式為氫儲能行業(yè)提供了充足的氫氣供應，推動了氫儲能技術的廣泛應用。同時，電解水制氫技術的創(chuàng)新也為氫儲能行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，如新型催化劑的研發(fā)、納米技術的應用等，這些創(chuàng)新技術有望進一步提高氫氣的產量和效率，為氫儲能行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。

（3）氫氣可再生與清潔

氫氣作為一種可再生、清潔的能源，具有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＪ紫?，氫氣可以通過電解水等方式制備，原料來源廣泛且可再生，降低了對化石能源的依賴，有助于推動能源結構的轉型和升級。其次，氫氣在燃燒過程中只產生水，不會產生任何溫室氣體和污染物，具有極高的環(huán)保性能。這種清潔、無污染的能源特性使得氫氣在能源領域具有廣闊的應用前景，特別是在交通、電力等領域，氫氣的應用將有助于提高能源利用效率，減少環(huán)境污染，推動綠色能源的發(fā)展。因此，氫氣的可再生與清潔特性為我國氫儲能行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐和保障。

2、不利因素

（1）氫的生產成本較高

目前，我國氫氣的生產成本相對較高，這主要源于制氫技術的成本以及原料成本。傳統(tǒng)的制氫方式，如煤制氫和天然氣制氫，雖然技術成熟但能耗大、污染重，成本難以降低。而新興的綠氫技術，如電解水制氫，雖然環(huán)保但成本高昂，電解槽設備、電力成本以及技術成熟度都是制約其成本降低的關鍵因素。高成本使得氫能在市場上面臨著與傳統(tǒng)能源的激烈競爭，不利于氫儲能行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）氫能源基礎設施建設尚未成熟

我國氫能源基礎設施建設尚處于起步階段，加氫站、氫氣輸送管道等基礎設施的建設規(guī)模較小、分布不均，無法滿足氫能大規(guī)模應用的需求。此外，氫能基礎設施的建設還需要考慮與現有能源體系的融合，以及與其他交通方式的銜接，這需要大量的資金投入和技術支持?；A設施建設的滯后嚴重制約了氫能的應用和推廣，進而影響了氫儲能行業(yè)的發(fā)展。

（3）氫的儲存及運輸面臨技術挑戰(zhàn)

氫的儲存和運輸是氫能產業(yè)發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)，但目前我國在這兩個方面都面臨著技術挑戰(zhàn)。氫氣的儲存密度低，需要高壓或低溫等特殊條件下才能實現有效儲存，這給儲存設備的設計和制造帶來了很大的困難。此外，氫氣的運輸也需要特殊的管道或容器，而現有的能源運輸基礎設施并不能完全適應氫氣的運輸需求，需要進行大量的改造和升級。技術挑戰(zhàn)增加了氫儲能行業(yè)的運營成本和風險，限制了其發(fā)展和應用。

七、競爭格局

我國氫儲能行業(yè)的競爭格局正在逐步形成并不斷完善。目前，該行業(yè)處于快速發(fā)展的初期階段，市場競爭格局尚未完全成熟，但已經涌現出了一批具有競爭力的企業(yè)和創(chuàng)新者。我國氫儲能主要包括氫氣生產、氫氣儲存以及氫氣轉換。我國制氫龍頭企業(yè)包括中船派瑞氫能、隆基氫能以及陽光氫能等企業(yè)。在儲氫領域，我國領先企業(yè)有中集安瑞科、國富氫能以及氫楓能源，其中中集安瑞科和國富氫能儲氫形態(tài)都是高壓氣態(tài)儲氫以及低溫液態(tài)儲氫，氫楓能源則為固態(tài)儲氫。在氫燃料電池中，領先企業(yè)有億華通、國鴻氫能以及國氫科技等。

八、發(fā)展趨勢

隨著技術的不斷進步和應用的不斷拓展，氫儲能將在我國能源轉型和綠色發(fā)展中發(fā)揮越來越重要的作用。氫儲能將成為推動我國能源轉型升級和實現雙碳目標的重要途徑之一。技術方面，未來，我國氫儲能行業(yè)將繼續(xù)加強技術創(chuàng)新，通過不斷研發(fā)新的制氫技術、儲氫材料和燃料電池技術，提高氫儲能系統(tǒng)的效率、安全性和經濟性。應用方面，未來隨著技術的進步和成本的降低，其應用領域將進一步拓展?；A設施方面，氫儲能技術的廣泛應用離不開完善的基礎設施支持。未來，我國將加快加氫站等氫儲能基礎設施的建設步伐，形成覆蓋城鄉(xiāng)、互聯互通的氫能源供應網絡。未來，我國氫儲能行業(yè)將朝著技術創(chuàng)新持續(xù)加強、應用領域不斷拓展、基礎設施建設加快發(fā)展。