摘要：新中國成立之初，我國工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，鑄造行業(yè)大多仍為手工作坊，年鑄件總產(chǎn)量僅幾十萬噸。改革開放后，我國第二產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，帶動了我國鑄造行業(yè)的快速進(jìn)步，作為制造業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，我國鑄造行業(yè)的發(fā)展同時也促進(jìn)了整個制造業(yè)的成長。21世紀(jì)以來，我國鑄造行業(yè)整體保持持續(xù)增長趨勢，自2000年首次超過美國成為世界最大鑄件生產(chǎn)國以來，一直穩(wěn)居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鑄件產(chǎn)量為5170萬噸，同比下降4.3%。

一、定義及分類

鑄件是用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，即把冶煉好的液態(tài)金屬，用澆注、壓射、吸入或其它澆鑄方法注入預(yù)先準(zhǔn)備好的鑄型中，冷卻后經(jīng)打磨等后續(xù)加工手段后，所得到的具有一定形狀，尺寸和性能的物件。鑄件的分類多樣，按鑄造材料的不同，鑄件大致可分為鑄鐵件、鑄鋼件和有色金屬鑄件三大類。其中，鑄鐵件，又可細(xì)分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件、蠕墨鑄鐵件、可鍛鑄鐵件等，長期以來占據(jù)主導(dǎo)地位，占鑄件總量的比重在70%-80%左右。

二、行業(yè)政策

近些年來，為了促進(jìn)鑄造行業(yè)發(fā)展，我國頒布了多項關(guān)于支持、鼓勵、規(guī)范鑄造行業(yè)的相關(guān)政策，如2023年12月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中把高強(qiáng)度、高塑性球墨鑄鐵件，高性能蠕墨鑄鐵件，高精度、高壓、大流量液壓鑄件，有色合金特種鑄造工藝鑄件，高強(qiáng)鋼鍛件，耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能輕量化新材料鑄件、鍛件，高精度、低應(yīng)力機(jī)床鑄件、鍛件，汽車、能源裝備、軌道交通裝備、航空航天、軍工、海洋工程裝備領(lǐng)域用高性能關(guān)鍵鑄件、鍛件為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。相關(guān)政策的出臺，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)工藝壁壘

鑄造是一項涉及物理、化學(xué)、冶金學(xué)、電工學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)、機(jī)械制造等多學(xué)科、多領(lǐng)域的綜合性技術(shù)，生產(chǎn)技術(shù)種類多且具有難度，產(chǎn)品質(zhì)量直接影響下游應(yīng)用行業(yè)核心部件性能，具備較高的技術(shù)密集型屬性。相對于一般制造行業(yè)來說，鑄件生產(chǎn)對生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)積累的要求較高，各環(huán)節(jié)均需運(yùn)用到長期積累的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)，這要求鑄造業(yè)企業(yè)不但要具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，根據(jù)不斷變化的市場和客戶需求，快速開發(fā)出能適應(yīng)市場、滿足客戶要求的新產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要配備大量的優(yōu)秀技術(shù)研發(fā)人員，以保障企業(yè)技術(shù)水平的先進(jìn)性，同時還需要大批熟練的技術(shù)管理人員和生產(chǎn)技術(shù)工人，以保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，這需要在長期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中形成系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)工藝技術(shù)能力。因此，鑄件行業(yè)對新進(jìn)入者有較高的技術(shù)和工藝壁壘，并且隨著技術(shù)和工藝升級的加快，鑄件行業(yè)的技術(shù)門檻和工藝門檻將進(jìn)一步提升。

2、資金規(guī)模壁壘

鑄件，尤其是大型鑄件行業(yè)具有投資大、建設(shè)周期長等特點(diǎn)，具有較典型的資本密集型特征。企業(yè)前期土地、廠房、機(jī)器設(shè)備等投資強(qiáng)度大，產(chǎn)品的固定成本高，需要投入大量資金并形成規(guī)模優(yōu)勢才能有效控制成本、強(qiáng)化企業(yè)競爭實(shí)力。此外，在鑄件行業(yè)下游應(yīng)用市場規(guī)?；闆r下，鑄件產(chǎn)品訂單批量化特點(diǎn)更加明顯，只有具有規(guī)模生產(chǎn)能力的鑄造企業(yè)才能與下游客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，新進(jìn)入企業(yè)有較高的資金投入要求且難以在短時間內(nèi)形成規(guī)模化生產(chǎn)能力，鑄件行業(yè)具有較高的資金規(guī)模壁壘。

3、客戶認(rèn)證壁壘

鑄件行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是下游應(yīng)用領(lǐng)域核心零部件的基礎(chǔ)，對產(chǎn)品的性能指標(biāo)要求較高，且注重產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，且下游行業(yè)廠商通常規(guī)模較大，對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性要求較高。一般而言，這類客戶對供應(yīng)商有著極其嚴(yán)格、長期的認(rèn)證體系，從與客戶接洽開始，鑄造廠商需要根據(jù)客戶的要求為產(chǎn)品設(shè)計、制作模具，并經(jīng)過試驗(yàn)、檢測、樣品試制、客戶性能試驗(yàn)、小批量生產(chǎn)等過程，直到客戶確認(rèn)鑄件廠商能夠生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，并且具備客戶要求的量產(chǎn)能力之后才確定采購。一旦鑄件廠商被納入客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，則建立較為穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。因此，新進(jìn)入企業(yè)進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈難度較大，鑄件行業(yè)具有較高的客戶認(rèn)證壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

鑄件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括生鐵、廢鋼、有色金屬、焦炭及其他輔助材料（如樹脂、球化劑、固化劑等）；下游應(yīng)用領(lǐng)域則十分廣泛，可被運(yùn)用于大到石化電力、工程機(jī)械行業(yè)，小到五金、家電等眾多行業(yè)產(chǎn)品中。從上游方面來看，生鐵、廢鋼所占行業(yè)生產(chǎn)成本的比重較大，目前，我國鋼鐵行業(yè)受國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控及鐵礦石價格波動的影響較大，但市場供應(yīng)充足，為行業(yè)的發(fā)展提供了保障；下游方面，我國鑄件的消費(fèi)與國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，整體而言下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，汽車、鑄管和管件、內(nèi)燃機(jī)和農(nóng)機(jī)、礦冶和重機(jī)及工程機(jī)械等是鑄造件消費(fèi)的主要領(lǐng)域，是支撐我國鑄造件生產(chǎn)的基礎(chǔ)，特別是近年來汽車工業(yè)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程中供排水產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，拉動了我國對汽車、鑄管和管件類鑄件的消費(fèi)。

鑄件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司

廢鋼

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

河鋼集團(tuán)有限公司

中國再生資源開發(fā)有限公司

格林美股份有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

上游

中信戴卡股份有限公司

新興鑄管股份有限公司

一汽鑄造有限公司

日月重工股份有限公司

中游

汽車

機(jī)械設(shè)備

石油化工

能源電力

礦山冶金

機(jī)床

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

新中國成立之初，我國工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，鑄造行業(yè)大多仍為手工作坊，年鑄件總產(chǎn)量僅幾十萬噸。改革開放后，我國第二產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，帶動了我國鑄造行業(yè)的快速進(jìn)步，作為制造業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，我國鑄造行業(yè)的發(fā)展同時也促進(jìn)了整個制造業(yè)的成長。21世紀(jì)以來，我國鑄造行業(yè)整體保持持續(xù)增長趨勢，自2000年首次超過美國成為世界最大鑄件生產(chǎn)國以來，一直穩(wěn)居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鑄件產(chǎn)量為5170萬噸，同比下降4.3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游行業(yè)的發(fā)展為行業(yè)提供了廣闊的市場空間

鑄件廣泛應(yīng)用于建筑、五金、機(jī)械、機(jī)床、船舶、航空航天、汽車、機(jī)車、電子、計算機(jī)、電器燈具等行業(yè)，是機(jī)械制造工業(yè)的重要基礎(chǔ)零部件。在許多機(jī)械中，鑄件重量占整機(jī)重量的比例很高，內(nèi)燃機(jī)的80%、拖拉機(jī)的65%-80%、液壓件和泵類機(jī)械的50%-60%均需鑄造完成。汽車、內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)機(jī)、礦冶重機(jī)、鑄管及鑄件、工程機(jī)械、機(jī)床工具、軌道交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展共同推動了中國鑄件行業(yè)的增長，為行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

（2）技術(shù)進(jìn)步和兩化融合促進(jìn)行業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

在國家制造強(qiáng)國戰(zhàn)略引導(dǎo)下，我國鑄造行業(yè)的整體技術(shù)研發(fā)能力將持續(xù)提升，鑄造企業(yè)的技術(shù)檢測和工藝控制能力、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，提高我國鑄造件產(chǎn)品的國際競爭力，為實(shí)現(xiàn)高端裝備所需關(guān)鍵鑄件的自主化生產(chǎn)并出口提供保障，帶動我國鑄造行業(yè)持續(xù)發(fā)展。另外，我國將加速推進(jìn)信息化技術(shù)和傳統(tǒng)鑄造行業(yè)的深度融合，遠(yuǎn)程設(shè)計、復(fù)合工藝開發(fā)、新材料應(yīng)用、智能化鑄造裝備、3D 打印等將加快推進(jìn)我國鑄造企業(yè)的智能化工廠建設(shè)，促進(jìn)我國鑄造行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。

（3）全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移為行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇

隨著我國“世界工廠”地位的確立，逐漸由制造業(yè)大國向制造業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，鑄造能力也不斷提升，受此影響，汽車零部件等制造行業(yè)的跨國企業(yè)出于降低成本及接近目標(biāo)市場等考慮，不斷將其原由本國生產(chǎn)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至中國，國際間產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移又將進(jìn)一步促進(jìn)我國鑄造能力的提升，形成本行業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。此外，不斷降低零部件自制率、逐步實(shí)行全球生產(chǎn)、全球采購是跨國公司的重要發(fā)展策略。我國加入WTO后，知名企業(yè)紛紛在中國建立生產(chǎn)基地和全球采購平臺，增加在中國的采購量。由此可見，全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，為鑄件行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

2、不利因素

（1）資金來源渠道有限，后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s

目前，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)融資渠道有限，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能夠較好地支撐企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，使得企業(yè)較好的投資項目實(shí)施較為困難，企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。同時，由于資金短缺，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)水平也較難跟進(jìn)下游通訊、汽車行業(yè)對新技術(shù)、新產(chǎn)品同步研發(fā)的要求，形成行業(yè)內(nèi)企業(yè)的中長期發(fā)展的瓶頸。

（2）缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)

目前，國內(nèi)大部分中小鑄造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小、設(shè)備落后、技術(shù)水平不高，在鑄件產(chǎn)品市場競爭激烈，行業(yè)集中度較低，無法取得顯著的規(guī)模效益。由于整個行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，技術(shù)裝備水平落后，抗風(fēng)險能力較弱，且只有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)具備精密鑄造、數(shù)控精加工、系統(tǒng)化后整理等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整體制造能力，能夠在鑄造材料控制、精密加工等生產(chǎn)和研發(fā)方面與下游應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)生協(xié)同能力，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。

（3）高端產(chǎn)品的研發(fā)能力相對薄弱

我國專用設(shè)備零部件行業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，掌握核心技術(shù)的行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少，且各自專注于特定的細(xì)分市場，與國際大型企業(yè)比較，在產(chǎn)品類別、質(zhì)量、技術(shù)等方面均存在較大的差距。改革開放以來，鑄件行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，但由于起步較晚，與發(fā)達(dá)國家同行相比尚有一定差距。新工藝的應(yīng)用和新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)相對薄弱，高端產(chǎn)品依靠進(jìn)口現(xiàn)象嚴(yán)重。目前國內(nèi)大型、精密鑄件產(chǎn)品不能自給，產(chǎn)品配套性差，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，國內(nèi)鑄件企業(yè)有待于增強(qiáng)研發(fā)能力、提升生產(chǎn)工藝、引進(jìn)先進(jìn)壓鑄技術(shù)和裝備，增強(qiáng)公司核心競爭力。

七、競爭格局

目前，國內(nèi)鑄造業(yè)生產(chǎn)廠商較多，但規(guī)?；髽I(yè)較少，整體技術(shù)水平不高，主要采用價格競爭手段，造成國內(nèi)行業(yè)競爭加劇。隨著下游行業(yè)集中度不斷提高，逐漸形成了一批行業(yè)巨頭，它們對供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實(shí)力、價格水平、交貨期限都提出了更高的要求，需要規(guī)模相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)為其提供配套服務(wù)，并幫助他們不斷降低成本，提高自身產(chǎn)品的競爭實(shí)力。此外，隨著我國環(huán)境保護(hù)、能源消耗、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全等法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步加強(qiáng)，將加速鑄造行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰，特別是將會通過環(huán)保、能耗考核等手段加快推進(jìn)小、散、亂、差的鑄造企業(yè)退出鑄造行業(yè)。因此，小型生產(chǎn)廠商的生存空間越來越小，優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模日益壯大，行業(yè)的集中度將越來越高。

八、發(fā)展趨勢

我國鑄造行業(yè)通過實(shí)施準(zhǔn)入條件，提升了技術(shù)門檻，淘汰了落后產(chǎn)能，并向著高端市場調(diào)整。未來，灰鑄鐵件產(chǎn)量將減少，而球墨鑄鐵件和有色金屬鑄件如鋁合金、鎂合金鑄件因性能優(yōu)越和附加值高，其產(chǎn)量將增加。面對資源和能源壓力，我國將加大廢舊金屬的循環(huán)利用，使其成為鑄造主要原材料。同時，通過集成先進(jìn)技術(shù)與裝備，形成清潔生產(chǎn)的復(fù)合工藝，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，為鑄造產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。