摘要：橡膠助劑是指天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過程中添加的一系列精細化工產品，用于提高橡膠加工性能、保證橡膠制品使用壽命以及賦予橡膠制品性能。近年來我國橡膠助劑的產量整體呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023 年中國橡膠助劑總產量149.86萬噸，同比增長9%。

一、定義及分類

橡膠助劑是指天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過程中添加的一系列精細化工產品，用于提高橡膠加工性能、保證橡膠制品使用壽命以及賦予橡膠制品性能。橡膠助劑是橡膠工業(yè)重要的輔助原料，對于改進橡膠加工技術、提高產品質量和節(jié)約能源具有重要作用。在橡膠工業(yè)中，添加劑的用量雖然比較少，但對產品加工和應用性能的改善起著決定性的作用。性能優(yōu)良的橡膠助劑不僅能降低生產成本、提高產品質量、改善加工性能，還能防止老化降解和延長使用壽命。橡膠助劑廣泛應用于隔熱材料、汽車橡膠配件和輪胎等橡膠制品。橡膠助劑主要分為橡膠硫化助劑、橡膠防護助劑、橡膠補強助劑、橡膠粘合助劑、工藝操作助劑以及特殊助劑。

二、行業(yè)政策

橡膠助劑不僅是現(xiàn)代化學工業(yè)發(fā)展的重要領域，同時也是國家各類政策重點扶持的領域之一。近年來，我國陸續(xù)出臺一系列產業(yè)相關政策的出臺，為橡膠助劑行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。2022年1月，河南省人民政府印發(fā)《關于印發(fā)河南省“十四五”戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出要加快發(fā)展碳基新材料、氟化聚合物、改性聚甲醛、綠色纖維、新型橡膠助劑、離子交換材料等化工新材料和精細化學品，培育特色精細化工產業(yè)集群。2023年2月，阜陽市人民政府印發(fā)《關于印發(fā)阜陽市大氣環(huán)境質量限期達標規(guī)劃的通知》，提出橡膠制品行業(yè)推廣使用新型偶聯(lián)劑、粘合劑等產品，使用石蠟油等全面替代普通芳烴油、煤焦油等助劑。

三、發(fā)展歷程

中國橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展經歷了四個時期，1950-1970年，初期發(fā)展階段，中國開始建立橡膠助劑行業(yè)的基礎，并自主研發(fā)了一些基礎助劑，如硫化促進劑和硫化劑。隨后，中國開始引進和消化吸收國外先進技術，逐步擴大了橡膠助劑的生產規(guī)模。1970-2000年，快速增長階段，中國橡膠助劑行業(yè)取得了較快的發(fā)展。中國開始擴大橡膠助劑的生產能力，并引進了更多的先進技術和設備。同時，中國還加大了對橡膠助劑的研發(fā)投入，不斷提高產品質量和技術水平。2000-2010年，轉型階段，中國橡膠助劑行業(yè)面臨著轉型升級的挑戰(zhàn)。隨著國內外市場競爭的加劇，中國橡膠助劑行業(yè)需要提高技術創(chuàng)新能力，加強研發(fā)和創(chuàng)新，推動產品升級和結構調整。2010年-至今，中國橡膠助劑行業(yè)進一步提高了技術水平和產品質量。中國開始加大對高端橡膠助劑的研發(fā)和生產力度，并積極推動行業(yè)轉型升級。同時，中國橡膠助劑行業(yè)還加強了與國際市場的合作和交流，提升了在國際市場的競爭力。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

橡膠助劑行業(yè)存在新技術、新產品和新工藝研發(fā)周期長、設備要求高、工藝路線復雜、“三廢”處理要求高等因素，而且對于研發(fā)人員、工程技術人員和操作員工的技術水平、經驗積累等綜合素質都有很高的要求，并非投入大量資金就可以馬上進入橡膠助劑行業(yè)。

2、認證壁壘

橡膠助劑的下游客戶主要是國內外知名的輪胎制造商。橡膠助劑在改善輪胎橡膠的性能方面起到至關重要的作用，所以各大輪胎制造商在選擇橡膠助劑供應商時非常謹慎，對橡膠助劑質量的認證均建立在詳細考察和業(yè)務合作的基礎上。因此，輪胎制造商與現(xiàn)有橡膠助劑供應商穩(wěn)定的合作關系對新進入橡膠助劑行業(yè)的企業(yè)將造成一定的限制。

3、資金壁壘

由于國際和國內橡膠生產企業(yè)在發(fā)展綠色產品和提倡清潔生產技術同時，其產業(yè)技術升級步伐加快，對橡膠助劑產品質量、清潔生產工藝提出越來越高的要求，促使橡膠助劑生產企業(yè)的技術裝備水平迅速提高，在技術、設備、人才等方面的投入越來越大。對于橡膠助劑企業(yè)而言，如果沒有一定的資本實力，則在市場競爭中將處于弱勢甚至被淘汰出局。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

橡膠助劑產業(yè)鏈上游主要為原材料，包括環(huán)己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化鋅等；產業(yè)鏈中游為橡膠助劑的生產制造；產業(yè)鏈下游為橡膠助劑的應用領域，包括輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片、橡膠鞋底等。

橡膠助劑行業(yè)產業(yè)鏈

環(huán)己烷

山東聯(lián)成化學工業(yè)有限公司

浙江遠輝新材料有限公司

江蘇新思維化學有限公司

唐山境界倉儲有限公司

苯酐

內蒙古美力堅新材料股份有限公司

河北津東熱媒新材料有限公司

邯鄲鑫寶煤化能源科技開發(fā)有限公司

河北泰吉化工有限公司

苯胺

江蘇恒宇化工集團有限公司

昌邑邦立化工有限公司

徐州富輪經貿有限公司

衡水方正化工有限公司

叔丁胺

淄博魯華泓錦新材料集團股份有限公司同暉分公司

利津康順進出口貿易有限公司

淄博柳青經貿有限公司

河南得巨匯化工有限公司

上游

山東陽谷華泰化工股份有限公司

彤程新材料集團股份有限公司

山東尚舜化工有限公司

圣奧化學科技有限公司

中游

輪胎

橡膠軟管

橡膠帶

橡膠薄片

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）山東陽谷華泰化工股份有限公司

山東陽谷華泰化工股份有限公司作為以防焦劑、促進劑、不溶性硫磺等為核心產品的綜合性橡膠助劑供應商，在全球范圍內具有較強的競爭力。企業(yè)的防焦劑CTP產銷量約占全球60%以上的市場份額，保持領先優(yōu)勢；山東陽谷華泰化工股份有限公司目前是繼美國富萊克斯、日本四國化成工業(yè)株式會社之后第三家掌握連續(xù)法不溶性硫磺產業(yè)化技術的企業(yè)，產品競爭力已得到市場充分認可；企業(yè)促進劑M采用的“溶劑萃取法”大幅度減少了“三廢”排放；在配方型產品領域，為解決輪胎噴霜而研發(fā)的新型微晶石蠟代表了細分領域未來發(fā)展的方向之一；在膠母粒產品方面，企業(yè)采用的“一次法煉膠”工藝處于業(yè)內領先地位；在新能源汽車配套輪胎所應用的助劑中，企業(yè)已布局硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑分散劑、高檔防護蠟、過氧化物交聯(lián)劑等品種，部分產品已得到良好市場推廣。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)橡膠助劑營收同比下降1.76%至34.55億元，主要是企業(yè)高性能橡膠產品價格下滑。

（2）彤程新材料集團股份有限公司

彤程新材料集團股份有限公司主要從事新材料的研發(fā)、生產、銷售和相關貿易業(yè)務，是全球領先的新材料綜合服務商，主營業(yè)務包括電子材料、汽車/輪胎用特種材料、全生物降解材料三大業(yè)務板塊。2023年，企業(yè)積極優(yōu)化產品結構，提升中高端光刻膠產品占比，繼續(xù)鞏固和拓展電子材料業(yè)務，同時聚焦汽車/輪胎用特種材料主業(yè)，穩(wěn)健經營，并積極推進全生物降解材料業(yè)務，實現(xiàn)了經營業(yè)績的持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)特種橡膠助劑行業(yè)營收同比增長9.09%至22.8億元，特種橡膠助劑產銷量分別為13.5萬噸和14.1萬噸，主要是國內汽車產銷量回暖，拉動企業(yè)特種橡膠助劑生產增加。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

橡膠助劑是橡膠工業(yè)重要的輔助原料，其在改善橡膠加工工藝、節(jié)約能源和提高產品質量等方面起著重要的作用，被譽為橡膠工業(yè)的“味精”。近年來我國橡膠助劑的產量整體呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年中國橡膠助劑總產量149.86萬噸，同比增長9%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國內下游產業(yè)的增長

在國際橡膠工業(yè)東移的大背景下，我國橡膠助劑工業(yè)迎來快速增長的機遇。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，中國天然橡膠產量為83.50萬噸，同比下降2.08%；合成橡膠產量累計約為909.7萬噸，同比增長約8.2%。這一數(shù)據(jù)進一步鞏固了中國橡膠工業(yè)在全球市場中的主導地位，凸顯了其日益顯著的國際影響力。隨著橡膠工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為橡膠助劑產業(yè)提供了廣闊的市場。

（2）利好政策頻出

橡膠種類繁多、用途廣泛，橡膠助劑在各種橡膠加工過程中必不可少，并影響橡膠產品的功能。國家相關的產業(yè)政策將新型環(huán)保型橡膠助劑、加工型助劑、復合型橡膠助劑列為優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化的重點領域，并從財政、稅收等方面予以扶持?！蛾P于印發(fā)河南省“十四五”戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關于產業(yè)用紡織品行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》等政策的制定與落實，不僅有助于引導和促進橡膠助劑行業(yè)發(fā)展，還有助于推動我國橡膠助劑行業(yè)的轉型升級。

（3）行業(yè)集約化程度提高有利于橡膠助劑發(fā)展

近年來，我國橡膠助劑行業(yè)生產規(guī)?？焖僭鲩L，生產企業(yè)數(shù)量雖然較多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模相對較小，橡膠助劑行業(yè)內企業(yè)整體技術水平不高，具有核心競爭力的企業(yè)數(shù)量有限。隨著橡膠助劑行業(yè)集中度的不斷提高，橡膠助劑行業(yè)的產品品質和技術水平等綜合競爭力也將逐步提升，進而鞏固我國作為橡膠助劑的生產大國的地位。

2、不利因素

（1）技術創(chuàng)新能力不足

隨著橡膠助劑行業(yè)下游應用領域的差異化需求和市場細分日益明顯，對橡膠助劑的應用性能、安全性和穩(wěn)定性的要求也不斷提高，對橡膠助劑生產企業(yè)的技術創(chuàng)新能力提出了更高的要求。目前，除國內少數(shù)產業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)自主創(chuàng)新能力突出外，行業(yè)內大多數(shù)企業(yè)面臨著資金不足和研發(fā)設備及人員短缺的情況，導致技術進步緩慢，產品創(chuàng)新程度較低，進而影響橡膠助劑企業(yè)技術升級、產品競爭力和盈利能力。

（2）競爭格局有待進一步整合

近年來，受益于橡膠工業(yè)的東移，橡膠助劑行業(yè)高速發(fā)展，但行業(yè)競爭規(guī)范的程度較低。大多數(shù)橡膠助劑生產企業(yè)規(guī)模較小，發(fā)展戰(zhàn)略不清晰，產品附加值較低，產品同質化情況嚴重，無法滿足下游行業(yè)客戶的差異化要求，在一定程度上影響了我國橡膠助劑企業(yè)在國際市場的整體競爭力，橡膠助劑行業(yè)的競爭格局有待于進一步的整合。

（3）原材料的價格波動

橡膠助劑行業(yè)高度依賴基礎化工產品作為其主要原材料，而這些原材料的價格波動往往與全球原油價格走勢緊密相連。經濟周期、國際原油價格的變動以及市場供求關系等多重因素，共同影響著基礎化工產品的價格動態(tài)，導致橡膠助劑行業(yè)的原材料成本持續(xù)波動。這種價格波動給橡膠助劑生產企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，對橡膠助劑企業(yè)的經營效益和穩(wěn)定性造成了一定影響。

八、競爭格局

近年來，我國多家企業(yè)紛紛進軍橡膠助劑領域，并形成了以陽谷華泰、彤程新材、尚舜化工、圣奧化學、科邁化工等龍頭企業(yè)為代表的第一梯隊。這些企業(yè)在產能產量、產品種類及技術工藝方面具備領先優(yōu)勢，不僅在我國市場中占據(jù)主導地位，還大量出口到海外市場。未來，隨著國內外市場不斷擴大和技術進步，陽谷華泰等龍頭企業(yè)有望繼續(xù)發(fā)揮引領作用，推動我國橡膠助劑行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

橡膠助劑行業(yè)正處于綠色化發(fā)展的關鍵時期，要求減少廢氣排放和工廠污染。未來，我國橡膠助劑行業(yè)將致力于提高助劑的性能，特別是抗氧化性能，使橡膠用品更耐磨、具有抗老化、抗拉伸性能，持久耐用。與此同時，未來，我國的橡膠助劑行業(yè)將積極加快科學技術改造的步伐，不斷精益求精，進一步完善橡膠助劑的性能，以確保它們能夠滿足高性能橡膠制品的要求。