摘要：隨著中國城市化步伐的加速和居民收入水平的不斷提升，人們對于高品質居住環(huán)境的追求日益增強，使得櫥柜市場逐漸成為家居消費的新熱點。定制櫥柜以其能夠滿足個性化和獨特化需求的特點，完美迎合了消費者對家居空間美化和功能化的雙重期待。2022年受到了國內房地產(chǎn)市場的壓力和全球經(jīng)濟低迷等外部因素的沖擊，導致定制櫥柜市場需求相較于往年出現(xiàn)了一定程度的下滑。2023年隨著國家政策對家具家居市場的有力支持，以及全球經(jīng)濟逐步回暖的積極影響，中國定制櫥柜市場展現(xiàn)出了復蘇和增長的強勁勢頭。

一、定義及分類

定制櫥柜是一種根據(jù)消費者家中廚房的具體尺寸和個性化需求進行設計和制作的櫥柜。它不僅包括基本的儲物功能，還可能包含烹飪、洗滌、配餐等功能，以及與廚房電器的整合。定制櫥柜的設計和制作通常需要考慮廚房的布局、面積、使用習慣和審美偏好，以實現(xiàn)空間的最優(yōu)化利用和美觀實用的效果。定制櫥柜按照風格分類可以分為中式風格櫥柜、歐式風格櫥柜、現(xiàn)代簡約風櫥柜和其他風格櫥柜。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

定制櫥柜行業(yè)主管部門包括國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等。國家發(fā)展和改革委員會研究擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出總量平衡、結構調整目標及產(chǎn)業(yè)布局，統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展；承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行。工業(yè)和信息化部研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂；消費品工業(yè)司承擔輕工、紡織、食品、醫(yī)藥、家電等的行業(yè)管理工作。

定制櫥柜行業(yè)自律組織包括中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國家具協(xié)會等。中國輕工業(yè)聯(lián)合會研究行業(yè)經(jīng)濟運行、企業(yè)發(fā)展情況，組織開展行業(yè)統(tǒng)計，制訂行業(yè)國家標準、行業(yè)標準、技術規(guī)范和團體標準；參與行業(yè)質量認證和監(jiān)督管理工作，組織行業(yè)科技成果鑒定和推廣應用等；制定行規(guī)行約，加強行業(yè)自律，規(guī)范行業(yè)行為。中國家具協(xié)會提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展的方針政策；協(xié)助制定行業(yè)標準，參與行業(yè)重要產(chǎn)品的質量認證、質量監(jiān)督；收集、分析國內外行業(yè)的技術經(jīng)濟信息，開展市場預測；組織行規(guī)行約的制定，維護行業(yè)和企業(yè)的合法權益，協(xié)調企業(yè)間、行業(yè)間的關系。

2、行業(yè)相關政策

中國定制櫥柜行業(yè)作為家具制造業(yè)的一個重要分支，近年來受到了國家政策的大力支持和積極引導。2024年4月，市場監(jiān)管總局等七部門印發(fā)《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出加快升級家具結構安全、阻燃性能等強制性標準，完善含揮發(fā)性有機物（VOCs）相關產(chǎn)品標準，加嚴人造板甲醛釋放量指標，提升建筑涂料、木質地板等裝飾裝修產(chǎn)品標準，制修訂綠色建材評價標準，制定廚衛(wèi)五金、衛(wèi)生潔具、陶瓷磚等質量分級標準，研制智能家居互聯(lián)互通、風險識別標準，助力提升家居產(chǎn)品消費檔次。通過加快升級家具結構安全、阻燃性能等強制性標準，定制櫥柜行業(yè)將能夠更加注重產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性，確保消費者在使用過程中的安全。同時，完善含揮發(fā)性有機物（VOCs）相關產(chǎn)品標準，加嚴人造板甲醛釋放量指標，有利于推動定制櫥柜行業(yè)采用更環(huán)保的材料和生產(chǎn)工藝，減少環(huán)境污染，促進可持續(xù)發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國定制櫥柜行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1990年至1995年的萌芽期，二十世紀90年代初，定制櫥柜逐漸進入中國，其功能及性能方面的諸多優(yōu)勢，引起了許多家具相關企業(yè)的關注，一些企業(yè)開始嘗試生產(chǎn)定制櫥柜產(chǎn)品，中國的廚房設施由簡單的搭建，進入到櫥柜單元的專業(yè)制作階段，這種改變催生了中國定制櫥柜產(chǎn)業(yè)的興起及發(fā)展。1996年至1999年的啟動期，從90年代中期開始，這種集烹飪、洗滌、儲存為一體的整體櫥柜以其獨特的造型、多變的色彩、齊全的功能以及優(yōu)良的性能成為室內裝飾中的一個新亮點。二十世紀末，中國定制櫥柜行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。2000年至今的高速發(fā)展期，進入21世紀后，定制櫥柜進入個性化發(fā)展期，櫥柜在設計、品質、功能上也得到了極大提升。廚房建設由功能型、配套型進入了生活舒適藝術型的發(fā)展階段，廚房設備由簡單地搭建進入到櫥柜單元的專業(yè)化制作階段。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

定制櫥柜行業(yè)進入門檻較低，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重，導致品牌成為吸引消費者的關鍵因素。成熟品牌的形成需要企業(yè)長期的投入、建設、經(jīng)營和積累，因此新進入者難以在短時間內建立起強大的品牌影響力。消費者對定制櫥柜企業(yè)品牌的認同，建立在企業(yè)產(chǎn)品設計、質量控制、綜合服務等基礎上，優(yōu)秀的品牌能夠為消費者所信賴，成為衡量產(chǎn)品質量、售后服務水平等的標準。由于品牌知名度需要通過長期積累，并在產(chǎn)品研發(fā)設計、產(chǎn)品質量管控、生產(chǎn)工藝技術、營銷網(wǎng)絡建設、專業(yè)人才培養(yǎng)等多個方面長期投入，因此行業(yè)新進入者較難在短時間內有效建立起品牌優(yōu)勢。

2、設計研發(fā)能力壁壘

定制櫥柜產(chǎn)品需要依照消費者的個性化要求，根據(jù)房屋現(xiàn)有空間結構，靈活運用色彩學、平面構成、立體構成、材料力學、人體功能學等多種設計學原理，為消費者提供風格統(tǒng)一、體感舒適、空間利用最大化的整體家居體驗。由于國內定制家具發(fā)展歷史較短，行業(yè)尚處于快速發(fā)展期，經(jīng)驗豐富的定制家具專業(yè)設計研發(fā)人員較為缺乏，行業(yè)新進入者缺乏長期積累，自身設計研發(fā)水平較低，而又難以在短時間內找到合適的專業(yè)人才，因此較難與行業(yè)內知名品牌企業(yè)競爭。

3、營銷網(wǎng)絡壁壘

定制櫥柜作為個性化設計、規(guī)?；蜆藴驶a(chǎn)的產(chǎn)品，其獨特的定制生產(chǎn)經(jīng)營模式?jīng)Q定了強大的營銷網(wǎng)絡和位置優(yōu)越的終端店面資源是行業(yè)內企業(yè)發(fā)展的核心。建立廣泛的營銷網(wǎng)絡、全面的專賣店管理制度、經(jīng)銷商培訓制度和售后服務制度，對定制櫥柜企業(yè)至關重要。行業(yè)新進入者很難在短時間內布局廣泛而有效的營銷網(wǎng)絡服務體系，因此難以在激烈的市場競爭中脫穎而出。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

定制櫥柜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應商，涉及板材、五金配件、涂料、玻璃等多種材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游為定制櫥柜設計生產(chǎn)制造商，產(chǎn)業(yè)鏈下游領域包括商超、專賣店、家具商場及線上零售平臺等。

定制櫥柜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

板材

大連鵬鴻木業(yè)集團有限公司

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

千年舟新材科技集團股份有限公司

浙江升華云峰新材股份有限公司

五金配件

海蒂詩五金配件(上海)有限公司

廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司

廣東東泰五金精密制造有限公司

廣東匯泰龍科技股份有限公司

涂料

立邦涂料(中國)有限公司

阿克蘇諾貝爾(中國)投資有限公司

三棵樹涂料股份有限公司

龐貝捷管理(上海)有限公司

玻璃

上游

金牌廚柜家居科技股份有限公司

索菲亞家居股份有限公司

志邦家居股份有限公司

歐派家居集團股份有限公司

中游

商超

專賣店

家具商場

線上零售平臺

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）歐派家居集團股份有限公司

歐派家居集團股份有限公司是中國定制家居行業(yè)的領軍企業(yè)之一，專注于提供高品質的定制家居解決方案，包括定制櫥柜、衣柜、衛(wèi)浴、木門等多元化產(chǎn)品。歐派家居在定制櫥柜領域具有深厚的積累和專業(yè)優(yōu)勢。公司采用符合歐洲環(huán)保標準的進口板材，并融合中國傳統(tǒng)廚房文化理念以及歐美前沿時尚設計元素，通過獨有的“歐派櫥柜集成設計系統(tǒng)”為消費者量身定制家居產(chǎn)品。2023年歐派家居整體櫥柜生產(chǎn)量達86.01萬套，同比增長3.73%；整體櫥柜銷售量達86.02萬套，同比增長1.10%。公司緊抓消費復蘇、政策利好給家居行業(yè)帶來的新機遇，靈活應變，推陳出新，帶動公司廚柜產(chǎn)品產(chǎn)銷增長。2023年，歐派家居廚柜產(chǎn)品營業(yè)收入為70.31億元，同比下降1.99%；歸母凈利潤為46.17億元，同比下降2.44%。整體來看，受到環(huán)境復雜多變，房地產(chǎn)市場承壓影響，家居建材行業(yè)內卷加劇，公司廚柜產(chǎn)品營收仍受到一定沖擊。

（2）金牌廚柜家居科技股份有限公司

金牌廚柜家居科技股份有限公司是一家專業(yè)從事高端整體廚柜及定制家居產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售的高新技術企業(yè)。公司以“更專業(yè)的高端廚柜”為定位，致力于為消費者提供高品質的廚房全產(chǎn)品解決方案。在定制櫥柜領域，金牌廚柜擁有顯著的行業(yè)地位和影響力。作為全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會廚柜專委會會長單位、中國建筑裝飾協(xié)會廚衛(wèi)工程委員會執(zhí)行會長單位，金牌廚柜在行業(yè)內具有舉足輕重的作用。公司自成立以來，一直專注于廚房領域，以消費者需求為導向，提供人性化的產(chǎn)品設計和高品質的產(chǎn)品。同時，公司注重技術創(chuàng)新，擁有多項外觀設計專利和實用新型技術專利，是獲得國家專利最多的廚柜品牌之一。同時，金牌廚柜還主持了國家“863計劃”高技術課題，展現(xiàn)了其在行業(yè)內的技術實力。2023年金牌廚柜整體廚柜產(chǎn)品營業(yè)收入為22.32億元，同比下降5.55%；整體廚柜產(chǎn)品營業(yè)成本為15.80億元，同比下降5.53%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國城市化步伐的加速和居民收入水平的不斷提升，人們對于高品質居住環(huán)境的追求日益增強，使得櫥柜市場逐漸成為家居消費的新熱點。定制櫥柜以其能夠滿足個性化和獨特化需求的特點，完美迎合了消費者對家居空間美化和功能化的雙重期待。2022年中國定制櫥柜市場規(guī)模為1737.73億元，同比下降3.14%。這一變化主要受到了國內房地產(chǎn)市場的壓力和全球經(jīng)濟低迷等外部因素的沖擊，導致定制櫥柜市場需求相較于往年出現(xiàn)了一定程度的下滑。2023年隨著國家政策對家具家居市場的有力支持，以及全球經(jīng)濟逐步回暖的積極影響，中國定制櫥柜市場展現(xiàn)出了復蘇和增長的強勁勢頭。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家政策扶持力度持續(xù)加強

近年來，國家積極出臺了一系列扶持政策，旨在推動家居產(chǎn)業(yè)全面升級與創(chuàng)新，特別是在家庭裝修消費、智能家電消費以及數(shù)字家庭發(fā)展等領域給予了重點關注。這些政策不僅提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，為企業(yè)減輕了經(jīng)濟壓力，更鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，積極探索新技術、新材料和新工藝，以實現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新。國家層面的鼎力支持，無疑將進一步提振市場信心，為定制櫥柜行業(yè)注入強勁的發(fā)展動力，推動其持續(xù)穩(wěn)健地向前發(fā)展。

（2）個性化消費趨勢的興起

消費者越來越注重產(chǎn)品的個性化和定制化，對櫥柜的材質、顏色、款式等要求更加多樣化。定制櫥柜能夠滿足消費者的個性化需求，提供多樣化的選擇，并根據(jù)不同的空間和風格進行定制設計。據(jù)統(tǒng)計，定制櫥柜和衣柜等產(chǎn)品的需求量占比超過九成，顯示出市場對定制家具的強烈需求。

（3）智能家居為定制櫥柜帶來新機遇

近年來智能家居行業(yè)發(fā)展迅速，未來智能家居系統(tǒng)可以與定制櫥柜集成，使用戶能夠遠程控制和自動化櫥柜的功能；與智能廚房設備（如智能爐灶和智能烤箱）集成，以提供烹飪建議和菜譜推薦等，用戶可以創(chuàng)建智能家居生態(tài)系統(tǒng)，通過集中控制系統(tǒng)來管理櫥柜、照明、安全系統(tǒng)和其他設備，隨著技術的不斷發(fā)展，這種關聯(lián)將會進一步深化，深深帶動定制櫥柜市場需求的增長。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭加劇與行業(yè)同質化

隨著行業(yè)的快速發(fā)展，市場上涌現(xiàn)出大量的定制櫥柜品牌，導致競爭日趨激烈。企業(yè)之間為了爭奪市場份額，常常采取價格戰(zhàn)等手段，這不僅壓縮了利潤空間，也可能導致產(chǎn)品質量的下降。此外，由于缺乏差異化的競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重，消費者往往難以區(qū)分不同品牌的產(chǎn)品特點，這進一步加劇了市場競爭的壓力。企業(yè)需要通過加強品牌建設、提升產(chǎn)品和服務質量、加大研發(fā)投入等措施，來構建自身的核心競爭力，以應對激烈的市場競爭。

（2）原材料價格波動與成本控制壓力

木材、金屬、塑料等原材料價格受市場供需、國際貿(mào)易政策、匯率變動等多種因素影響，容易出現(xiàn)波動。這直接關系到定制櫥柜企業(yè)的生產(chǎn)成本，進而影響產(chǎn)品定價和企業(yè)利潤。同時，環(huán)保法規(guī)的日益嚴格也要求企業(yè)使用更加環(huán)保的原材料，這往往意味著更高的成本。因此，企業(yè)需要加強供應鏈管理，優(yōu)化原材料采購策略，通過集中采購、長期合同等方式來降低原材料成本波動的風險。同時，提高材料利用率和生產(chǎn)效率，也是控制成本的重要手段。

（3）消費者需求多樣化與服務能力提升需求

消費者對定制櫥柜的需求越來越多樣化，這對企業(yè)的服務能力提出了更高的要求。消費者不僅關注產(chǎn)品的質量、設計和功能，還期望獲得更加個性化、便捷、高效的服務體驗。這就要求定制櫥柜企業(yè)在服務上進行創(chuàng)新，提供更加人性化的定制服務、快速響應的售后服務以及便捷的安裝服務等。同時，隨著消費者對家居環(huán)境的整體解決方案的需求增加，企業(yè)還需要拓展服務范圍，提供包括設計咨詢、空間規(guī)劃、家居搭配等在內的一站式服務。此外，隨著電子商務的發(fā)展，線上銷售和服務也成為了企業(yè)必須重視的領域，如何整合線上線下資源，提供無縫的購物體驗，也是企業(yè)需要解決的問題。

八、競爭格局

中國定制櫥柜行業(yè)進入門檻較低，低端產(chǎn)品同質化現(xiàn)象較為嚴重，參與企業(yè)眾多，競爭激烈，市場集中度較低。從品牌影響力來看，金牌廚柜、索菲亞、志邦家居、歐派家居等企業(yè)穩(wěn)坐行業(yè)第一梯隊，以其卓越的品質、創(chuàng)新的設計和周到的服務贏得了消費者的廣泛認可。這些企業(yè)在市場上擁有較高的知名度和美譽度，是消費者在選擇定制櫥柜時的首選品牌。緊隨其后的是第二梯隊，包括我樂家居、尚品宅配和瑪格家居等企業(yè)。第三梯隊則包括全友家居、詩尼曼和青島有屋智能家居等企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

1、個性化與定制化服務

隨著消費者對家居生活品質的不斷提升，他們對櫥柜的需求已從單一的功能性轉向了個性化的審美和空間利用。定制櫥柜行業(yè)通過深入洞察消費者的生活方式和偏好，提供從材質選擇、色彩搭配到功能布局的全方位定制服務，滿足不同用戶的特定需求。技術的創(chuàng)新使得個性化設計更加易于實現(xiàn)，智能制造和信息技術的應用讓定制過程更加高效精準。

2、向設備化、集成化方向發(fā)展

隨著科技的進步和消費者需求的升級，櫥柜逐步向多功能、智能化的設備化方向發(fā)展。設備化的趨勢將使得櫥柜具備更多的實用功能，如智能儲物、自動清潔等，極大地提升了用戶的生活品質。同時，集成化的發(fā)展也為定制櫥柜行業(yè)帶來了新的機遇。通過將櫥柜與廚房電器、照明系統(tǒng)等進行深度整合，實現(xiàn)一體化的設計，不僅提高了空間的利用率，也使得廚房的整體風格更加統(tǒng)一。這種集成化的趨勢將推動定制櫥柜行業(yè)向更加智能化、便捷化的方向發(fā)展，滿足消費者對高品質生活的追求。

3、環(huán)保家具成為家居市場主流

隨著生態(tài)意識的增強和綠色消費的興起，環(huán)保家具逐漸成為家居市場的主流選擇。消費者越來越傾向于選擇那些采用環(huán)保材料、生產(chǎn)過程低碳的櫥柜產(chǎn)品，這不僅體現(xiàn)了對健康生活方式的追求，也是對可持續(xù)發(fā)展理念的積極響應。定制櫥柜生產(chǎn)企業(yè)通過采用低甲醛釋放的板材、可再生材料和無害涂料等環(huán)保材料，確保產(chǎn)品從源頭上滿足環(huán)保要求。同時，企業(yè)在生產(chǎn)工藝上也進行創(chuàng)新，如優(yōu)化生產(chǎn)流程減少能耗、采用清潔能源等，以降低對環(huán)境的影響。